Sygnity S.A. — Capital/Financing Update 2021

Jun 18, 2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 w sprawie zawarcia przez Spółkę z Value Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym oraz innym niepowiązanym ze Spółką podmiotem finansowym (dalej łącznie jako: "Obligatariusze") porozumienia w sprawie objęcia obligacji w związku z planowaną przez Spółkę emisją obligacji w ramach procesu refinansowania zadłużenia ("Umowa Subskrypcyjna"), Zarząd Sygnity S.A. (dalej: "Sygnity", "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 18 czerwca 2021 roku podjął uchwałę w sprawie emisji 9.000 obligacji imiennych serii 1/2021 o wartości nominalnej 6.000 zł każda o łącznej wartości nominalnej 54.000.000 zł ("Obligacje"). Emisja została dokonana na podstawie art. 33 pkt 1 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1208) oraz zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie emisji obligacji w ramach programu emisji.

Obligacje wyemitowane zostały jako obligacje zabezpieczone (zabezpieczenie Obligacji obejmuje w szczególności zastaw zwykły i rejestrowy na akcjach spółki zależnej Sygnity Business Solutions S.A.), a dzień wykupu Obligacji przypada na 31 lipca 2024 roku. Odsetki od obligacji będą płatne w okresach miesięcznych. Obligatariusze mogą żądać natychmiastowego wykupu Obligacji w przypadkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji, w szczególności w przypadku zwłoki Emitenta w wykonaniu zobowiązań wynikających z Obligacji, natomiast Sygnity jest uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji.

W tym samym dniu Zarząd Emitenta podjął również uchwałę w sprawie przydziału Obligacji Obligatariuszom, zgodnie z zawartą Umową Subskrypcyjną, a także złożył im propozycje nabycia Obligacji. Jednocześnie Spółka informuje, że w dniu 18 czerwca 2021 roku Obligatariusze przyjęli złożone im propozycje nabycia Obligacji.

Jednocześnie Emitent przypomina, że środki pozyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na spłatę części wierzytelności objętych Umową Restrukturyzacyjną.

Po dokonaniu spłaty oraz spełnieniu pozostałych warunków formalno-prawnych wynikających z Porozumienia Rozwiązującego zawartego z wierzycielami Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 27 kwietnia 2018 roku, o którego zawarciu Emitent informował również w ww. raporcie bieżącym nr 14/2021, Umowa Restrukturyzacyjna ulegnie zakończeniu.

O dalszych istotnych etapach dotyczących powyższego procesu, Zarząd Sygnity będzie informował w trybie stosownych raportów.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).