SOLOMON — Capital/Financing Update 2021

Jan 11, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2359 所羅門　公司提供

序號	1	發言日期	110/01/11	發言時間	18:44:44
發言人	朱淑娥	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(02)8791-8989
主旨	本公司投資Lion Best Global Limited所發行之債券
符合條款	第	20	款	事實發生日	110/01/11
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Lion Best Global Limited發行之五年期不可轉讓債券 2.事實發生日:110/1/11~110/1/11 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: USD20,000仟元(約新台幣575,300仟元）（實際數依支付當日匯率為準） 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：Lion Best Global Limited 其與公司之關係：無關係 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1).交付或付款條件：分二次付款。 (2).利率：於完成特別股第二次交割前，債券之利率為年利率6%(初始利率)。 在完成特別股第二次交割後，各債券持有人有權 (a)按月受領年利率8%之利息，(b)且得就第二次交割前之月份數，按月 補足年利率2%利息。綜上每月支付。 (3). 標的公司：Lion Best Global Limited (發行公司) (3-1)資金用途：債券之資金與銀行貸款將用於認購 Green Heaven Investments Limited (BVI)(以下簡稱Green Heaven)所發行之特別股，以投資G7信義區A7開發項目。 (3-2)特別股之交割：發行公司所認購之特別股將分為兩次進行交割。 本特別股第一次交割時發行公司將收到一半之特別股與認購該等 特別股所約定之擔保品；特別股第二次交割時發行公司將收到剩 餘之特別股。 (3-3)擔保品：發行公司之投資將會取得以下擔保品： (a).針對August Gold Ltd. (BVI)、Green Heaven、Luxe Opus (Lux)等公司所發行股份之100%股份質權、90%碩河開發(股) 公司之股份質權。 (b).設予發行公司之碩河公司所持有位於台灣台北市信義區信義 段四小段18地號之全部實質受益權(「不動產抵押權」)。 (3-4)Green Heaven發生違約情事時，發行公司將立即取得該等抵押物。 (3-5)金流：Green Heaven付予發行公司之特別股之股利將匯入貸款銀 行所設之發行公司之備償專戶，並由銀行將利息付予債券投資人， 發行公司將無權挪用備償專戶中將付予債券投資人及銀行之利息。 (4).提前清償：發行公司有權於發行滿二年後任一日，單方決定並於30天之 事前通知，提前清償該債券本金及所有已發生之利息，且無任何罰則。 (5).承諾事項： (5-1)除持有標的公司特別股及維持發行人之存續所需進行支法律行為 外，不得從事其他業務或產生其他優先於本債券之金融債券。 (5-2)August Gold Limited(BVI)、Green Heaven及Luxe Opus (Lux) 及碩河開發(股)公司之股東和關係人出具債權居次同意書。 (6).違約處理：發行公司違約時 (6-1)債券投資人即刻取得抵押物所有權。 (6-2)扣除任何產生之費用及Junior Loan借款(含本金、利息及其他費 用)，按本金+年利率6%單利計算共5年利息優先清償債券投資人， 其餘按20/80分配與債券投資人。 (6-3)若有以上情事，本公司與債券投資人將另行討論處理。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式：議價。 價格決定之參考依據：參酌會計師價格合理性意見書。 決策單位：本公司董事會 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 自109年9月21日迄今，累積持有Lion Best Global Limited債券USD20,000仟元。 該債券為不可轉讓債券。 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占本公司最近期個體財務報表總資產比例：11.61% 占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例：12.85% 本公司最近期個體財務報表中營運資金數額：新台幣950,041仟元 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財並取得合理收益 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 民國110年1月11日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國110年1月11日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:否 21.會計師事務所名稱: 卓群聯合會計師事務所 22.會計師姓名: 陳詠捷會計師 23.會計師開業證書字號: 金管會證字第7809號 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 無 27.資金來源: 銀行借款 28.其他敘明事項: 無

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