Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 25, 2021

证券代码：300613 证券简称： 富瀚微 公告编号：2021-098 债券代码：123122 债券简称： 富瀚转债

上海富瀚微电子股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目

自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海富瀚微电子股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2259号）同意注册， 公司本次向不特定对象发行58,119.00万元可转换公司债券，每张面值为100元人 民币，共581.19万张。截至2021年8月12日止，公司本次向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金总额为人民币581,190,000.00元，扣除本次发行费用不含税 金额人民币11,500,900.23元，公司本次发行可转换公司债券实际募集资金净额为 人民币569,689,099.77元。

公司已将上述资金存放于宁波银行股份有限公司上海长宁支行账号为 70090122000424760、70090122000424816、70090122000424607以及中信银行上 海漕河泾支行账号为8110201013001354936的募集资金账户内，经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年8月12日出具信会师报字[2021]第ZA15308 号《验资报告》。

二、募集资金投向承诺情况

经第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议及2020年第二次临时 股东大会审议通过，同时本公司在《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》披露，本次募集资金在扣除发行费用后募集资金净额将用于投资以下 项目：

	单位：人民币元 项目投资总额 拟使用本次募集资金金额 398,620,000.00 187,119,099.77
序号 项目名称 1 高性能人工智能边缘计算系列芯

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用本次募集资金金额
	片项目
2	新一代全高清网络摄像机SoC芯	208,640,000.00	107,280,000.00
	片项目
3	车用图像信号处理及传输链路芯	210,550,000.00	115,290,000.00
	片组项目
4	补充流动资金	160,000,000.00	160,000,000.00
	合计	977,810,000.00	569,689,099.77

注：高性能人工智能边缘计算系列芯片项目拟投入募集资金金额为扣除发行费用 11,500,900.23 元后的 金额。另根据《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露，若扣除发行费用后的实际募 集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根 据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。由 于本次实际发行募集资金净额为人民币 569,689,099.77 元，因此拟使用本次募集资金金额也为 569,689,099.77 元。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021年8月19日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投 资金额为46,121,217.92元，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》（深证上［2020］499号）的相关规定，公司决定以募集资金置换预先 投入募集资金投资项目资金，具体情况如下：

			单位：人民币元
项目名称	拟使用本次募集 资金金额	自筹资金预先 投入金额	本次置换金额
高性能人工智能边缘计算系列芯片项目	187,119,099.77	5,868,358.00	5,868,358.00
新一代全高清网络摄像机SoC芯片项目	107,280,000.00	23,380,159.64	23,380,159.64
车用图像信号处理及传输链路芯片组项目	115,290,000.00	16,872,700.28	16,872,700.28
补充流动资金	160,000,000.00	0.00	0.00
合计	569,689,099.77	46,121,217.92	46,121,217.92

四、相关审核、批准程序及专项意见

1、董事会审议意见

2021 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置 换预先已投入募投项目的自筹资金金额为 46,121,217.92 元。

2、独立董事意见

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的事项，不影响募

投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向的情形，且募集资金置换的 时间距募集资金到账时间未超过6个月，置换事项不存在损害公司及股东利益特 别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用募集资金46,121,217.92 元置换预先投入募投项目的自筹资金。

3、监事会审议意见

2021 年 8 月 25 日，公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用 募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，全体监事一致同意使用募 集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为 46,121,217.92 元。

4、会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募投项目的预先投入情况进行了 核验，并出具了信会师报字[2021]第ZA15353号《关于上海富瀚微电子股份有限 公司募集资金置换专项审核报告》。认为：公司管理层编制的《关于以募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引（2020年修订）》（深证上［2020］499号）的相关规定，在所有重 大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

5、保荐机构意见

华泰联合证券有限责任公司经核查后认为，公司使用募集资金置换预先投 入募投项目的自筹资金的事项，距离募集资金到账时间未超过6个月，且已经第 三届董事会第二十次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，独立董事发表 了明确同意的独立意见，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审 核报告，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规和规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常开展， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

综上所述，本保荐机构同意富瀚微使用募集资金置换预先已投入募投项目的 自筹资金的事项。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

• 2、公司独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

• 3、公司第三届监事会第二十次会议决议；

• 4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上海富瀚微电子股份有限公司

• 募集资金置换专项审核报告；

• 5、华泰联合证券有限责任公司关于上海富瀚微电子股份有限公司使用募集

• 资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会 2021 年 8 月 26 日