SBW — Share Issue/Capital Change 2020

Aug 5, 2020

증권신고서(지분증권) 2.8 (주)쌍방울 N ◆click◆ 발행조건 및 가액이 확정된 경우 『증권발행조건확정 정오표』 삽입 발행조건및가액이확정된경우.LCorrect 발행조건및가액이확정된경우 증권발행조건확정

&cr
금융위원회 귀중	2020년 08월 05일
회 사 명 :	주식회사 쌍방울
대 표 이 사 :	김세호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 퇴계로 390 (무학동)
	(전 화) 02-3485-6000
	(홈페이지) http://www.sbw.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본 부 장 (성 명) 김 기 연
	(전 화) 02-3485-6000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2020.06.11

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 100,000,000 주

3. 모집 또는 매출금액 : 56,500,000,000원

4. 정정사유 : 확정 발행가액 산정

5. 정정사항&cr&cr ※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항입니다. 정정사항 확인의 편의를 위해 금번 정정사항은 '굵은 분홍색 글씨체'를 사용하여 기재하였습니다. 2020년 08월 17일 임시공휴일(8/17) 지정으로 인한 일정 변경에 따른 정정사항은 '굵은 보라색 글씨체'를 사용하여 기재하였고, 2020년 07월 17일 단순오기에 따른 정정사항은 '굵은 빨간 글씨체'를 사용하여 기재하였습니다. 2020년 07월 02일 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은 '굵은 녹색 글씨체'를 사용하여 기재하였으며, 2020년 06월 17일 1분기보고서 제출 및 기재 내용 추가 보완에 따른 정정사항은 '굵은 파란색 글씨체'를 사용하여 구분하여 표시하였습니다.&cr

항 목	정 정 전	정 정 후
※ 요약정보는 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.&cr※ 단순 오타인 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다.
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 1. 공모개요	[주1] 정정 전	[주1] 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항	[주2] 정정 전	[주2] 정정 후
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적	[주3] 정정 전	[주3] 정정 후

&cr [주1] 정정 전

[공모 개요]
	(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식 보통주	100,000,000	500	565	56,500,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 기산일: 신주배정기준일 전 제3거래일 전일 (2020년 7월 1일) &cr 주2) 정정 이사회 결의일: 2020년 6월 17일&cr 주3) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

&cr 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr&cr ■ 1차 발행가액의 산출 근거&cr

1차 발행가액은 신주배정기준일 (2020년 07월 06일) 전 제3거래일 (2020년 07월 01일) 을 기산일로 하여 유가 증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.&cr

※ 1차 발행가액	\=	기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]
---------------------------------------
1 ＋ [ 증자비율(71.76%) × 할인율(25%) ]

[ 1차 발행가액 산정표]
(기산일: 2020년 7월 1일)	(단위: 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
2020-07-01	888	1,498,023	1,330,858,273
2020-06-30	887	1,428,745	1,267,549,193
2020-06-29	889	1,751,199	1,557,386,674
2020-06-26	901	1,646,813	1,483,991,267
2020-06-25	901	2,087,653	1,880,885,524
2020-06-24	916	2,354,659	2,156,618,232
2020-06-23	912	3,913,158	3,568,313,759
2020-06-22	906	5,941,873	5,381,601,083
2020-06-19	975	52,885,424	51,537,767,678
2020-06-18	860	2,313,671	1,990,863,611
2020-06-17	876	2,668,711	2,337,201,172
2020-06-16	891	3,418,524	3,046,468,439
2020-06-15	898	7,288,114	6,543,570,091
2020-06-12	919	16,795,356	15,430,399,188
2020-06-11	1,027	4,013,510	4,122,697,695
2020-06-10	1,032	4,252,899	4,389,788,790
2020-06-09	1,074	5,546,829	5,956,761,310
2020-06-08	1,071	6,053,357	6,483,668,050
2020-06-05	1,078	11,738,959	12,652,165,075
2020-06-04	1,108	66,713,626	73,891,707,265
2020-06-03	1,072	22,773,008	24,416,247,110
2020-06-02	1,020	14,664,035	14,954,396,313
합 계	-	241,748,146	246,380,905,792
1개월 가중산술평균주가 (A)			1,019
1주일 가중산술평균주가 (B)			894
최근일 가중산술평균주가 (C)			888
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3			934
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]			888
할인율 (F)			25%
증자비율 (G)			71.7567936659%
1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]			565

주) 1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

&cr [주1] 정정 후

[공모 개요]
	(단위: 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
기명식 보통주	100,000,000	500	565	56,500,000,000	주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 기산일: 구주주 청약초일(2020년 08월 07일) 제 3거래일 전 (2020년 08월 04일)&cr 주2) 정정 이사회 결의일: 2020년 6월 17일&cr 주3) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정가액입니다.

&cr 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 '(구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.&cr&cr ■ 1차 발행가액의 산출 근거&cr

1차 발행가액은 신주배정기준일 (2020년 07월 06일) 전 제3거래일 (2020년 07월 01일) 을 기산일로 하여 유가 증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 1차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.&cr

※ 1차 발행가액	\=	기준주가 × [ 1 - 할인율(25%) ]
---------------------------------------
1 ＋ [ 증자비율(71.76%) × 할인율(25%) ]

[ 1차 발행가액 산정표]
(기산일: 2020년 7월 1일)	(단위: 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
2020-07-01	888	1,498,023	1,330,858,273
2020-06-30	887	1,428,745	1,267,549,193
2020-06-29	889	1,751,199	1,557,386,674
2020-06-26	901	1,646,813	1,483,991,267
2020-06-25	901	2,087,653	1,880,885,524
2020-06-24	916	2,354,659	2,156,618,232
2020-06-23	912	3,913,158	3,568,313,759
2020-06-22	906	5,941,873	5,381,601,083
2020-06-19	975	52,885,424	51,537,767,678
2020-06-18	860	2,313,671	1,990,863,611
2020-06-17	876	2,668,711	2,337,201,172
2020-06-16	891	3,418,524	3,046,468,439
2020-06-15	898	7,288,114	6,543,570,091
2020-06-12	919	16,795,356	15,430,399,188
2020-06-11	1,027	4,013,510	4,122,697,695
2020-06-10	1,032	4,252,899	4,389,788,790
2020-06-09	1,074	5,546,829	5,956,761,310
2020-06-08	1,071	6,053,357	6,483,668,050
2020-06-05	1,078	11,738,959	12,652,165,075
2020-06-04	1,108	66,713,626	73,891,707,265
2020-06-03	1,072	22,773,008	24,416,247,110
2020-06-02	1,020	14,664,035	14,954,396,313
합 계	-	241,748,146	246,380,905,792
1개월 가중산술평균주가 (A)			1,019
1주일 가중산술평균주가 (B)			894
최근일 가중산술평균주가 (C)			888
산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3			934
기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ]			888
할인율 (F)			25%
증자비율 (G)			71.7567936659%
1차 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ 1 + (G × F) ]			565

주) 1차 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 함.

■ 2차 발행가액의 산출 근거&cr&cr2차 발행가액은 구주주 청약초일(2020년 08월 07일) 전 제3거래일(2020년 08월 04일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여, 이를 25% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가 단위로절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액(500원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다.&cr

※ 2차 발행가액	\=	기준주가 × [1 - 할인율(25%)]

[2차 발행가액 산정표]
(기산일: 2020년 08월 04일)	(단위: 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래금액
2020-08-04	794	4,880,175	3,873,713,185
2020-08-03	794	1,933,726	1,534,742,993
2020-07-31	796	3,443,656	2,741,267,619
2020-07-30	769	2,467,501	1,897,427,912
2020-07-29	776	1,361,078	1,056,096,015
합 계		14,086,136	11,103,247,724
1주일 가중산술평균주가 (A)		788
기산일 가중산술평균주가 (B)		794
A, B의 산술평균 (C)		791
기준주가		791
할인율		25%
2차 발행가액		594

주)	2차 발행가액은 호가단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 함.

■ 확정 발행가액의 산출 근거&cr

확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은가액으로 합니다. 다만,"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6(주식의 발행 및 배정 등에 관한 특례) 및 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-15조의2(실권주 철회의 예외 등)에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 구주주 청약 초일(2020년 08월 07일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가액을 확정발행가액으로 합니다.&cr

※ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약 초일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[확정 발행가액 산정표]
(기산일: 2020년 08월 04일)	(단위: 원, 주)

일자	가중산술평균주가	거래량	거래대금
2020-08-04	794	4,880,175	3,873,713,185
2020-08-03	794	1,933,726	1,534,742,993
2020-07-31	796	3,443,656	2,741,267,619
합 계		10,257,557	8,149,723,797
3거래일 가중산술평균주가		795
할인율		40%
3거래일 가중산술평균주가의 60% (A)		500
1차 발행가액 (B)		565
2차 발행가액 (C)		594
확정 발행가액		565	Max[A,(Min(B,C)]

주)	3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며,액면가액 미만일 경우, 액면가액으로 함.

&cr[주2] 정정 전&cr

가. 모집 또는 매출조건&cr

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수100,000,000주당 모집가액예정가액565확정가액-모집총액예정가액56,500,000,000확정가액-청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)&cr&cr2) 일반청약자의최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.&cr

구분		청약단위
100주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	10,000,000주 이하	1,000,000주 단위
10,000,000주 초과 시		5,000,000주 단위

청약기일구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2020년 08월 07일종료일2020년 08월 10일일반모집 또는 매출&cr(고위험고수익신탁 청약 포함)개시일2020년 08월 12일종료일2020년 08월 13일청약&cr증거금구주주 (신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2020년 08월 18일배당기산일(결산일)2020년 01월 01일

주)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

&cr [주2] 정정 후&cr

가. 모집 또는 매출조건&cr

(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수100,000,000주당 모집가액예정가액-확정가액565모집총액예정가액-확정가액56,500,000,000청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 권리행사 및 자기주식의 변동 등으로인하여 변경될 수 있습니다. (단, 1주 미만은 절사)&cr&cr2) 일반청약자의최소 청약단위는 100주로 합니다. 일반청약자의 청약한도는 일반공모 배정 분의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 최고청약한도로 청약한 것으로 봅니다.&cr

구분		청약단위
100주 초과	1,000주 이하	100주 단위
1,000주 초과	10,000주 이하	1,000주 단위
10,000주 초과	100,000주 이하	10,000주 단위
100,000주 초과	1,000,000주 이하	100,000주 단위
1,000,000주 초과	10,000,000주 이하	1,000,000주 단위
10,000,000주 초과 시		5,000,000주 단위

청약기일구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2020년 08월 07일종료일2020년 08월 10일일반모집 또는 매출&cr(고위험고수익신탁 청약 포함)개시일2020년 08월 12일종료일2020년 08월 13일청약&cr증거금구주주 (신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2020년 08월 18일배당기산일(결산일)2020년 01월 01일

주)	본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

&cr [주3] 정정 전&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	56,500,000,000
발행제비용 (2)	1,082,690,000
순수입금 ((1)-(2))	55,417,310,000

주)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역 &cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	10,170,000	총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	791,000,000	모집총액의 1.4%
상장수수료	11,520,000	1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원
등기관련비용	200,000,000	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	40,000,000	교육세(등록세의 20%)
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄/발송비 등
합계	1,082,690,000

주1)	상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

(후략)&cr &cr [주3] 정정 후&cr

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역&cr

가. 자금조달금액&cr

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	56,500,000,000
발행제비용 (2)	1,082,690,000
순수입금 ((1)-(2))	55,417,310,000

주)	상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

&cr 나. 발행제비용의 내역 &cr

(단위 : 원)

구 분	금 액	계산 근거
발행분담금	10,170,000	총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)
인수수수료	791,000,000	모집총액의 1.4%
상장수수료	11,520,000	1,047만원+500억원 초과금액의 10억원당 15만원
등기관련비용	200,000,000	등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)
지방교육세	40,000,000	교육세(등록세의 20%)
기타비용	30,000,000	투자설명서 인쇄/발송비 등
합계	1,082,690,000

주1)	상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2)	상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.
주3)	실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 12.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

(후략)

&cr　위 정정사항외에 모든 사항은 2020년 07월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr