SBW — Share Issue/Capital Change 2020

Aug 18, 2020

증권발행실적보고서 2.3 (주)쌍방울 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2020년 08월 18일
회 사 명 :	주식회사 쌍방울
대 표 이 사 :	김 세 호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 중구 퇴계로 390 (무학동)
	(전 화)02-3485-6000
	(홈페이지) http://www.sbw.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 본 부 장 (성 명) 김 기 연
	(전 화) 02-3485-6000

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타56,500,000,000

구분	발행총액	비고
주주배정후 실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약&cr(초과청약 포함)2020년 08월 07일2020년 08월 10일2020년 08월 18일일반공모2020년 08월 12일2020년 08월 13일2020년 08월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) -----계--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 유진투자증권(주)가 구주주청약&cr(구주주 초과청약 포함) 및 실권주 일반공모 후 발생한 잔여주식을 인수비율대로 자기계산으로 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없음.

&cr

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 신주인수권증서100,000,00010015,23882,771,00346,765,616,6953.9515,23882,771,00346,765,616,69582.77초과청약-012,72712,147,2106,863,173,6500.5812,72712,147,2106,863,173,65012.15실권주 일반공모-02,9342,003,147,8001,131,778,507,00095.482,9315,081,7872,871,209,6555.0856,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100,000,000 | 100 | 30,899 | 2,098,066,013 | 1,185,407,297,345 | 100 | 30,896 | 100,000,000 | 100 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 ----------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주요주주명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율
증권신고서 제출일 현재		유상증자	유상증자 후
주식수	지분율(%)	참여주식수	주식등 수	지분율(%)
(주)광림	최대주주	보통주	23,238,353	16.68%	8,376,536	31,614,889	13.21

주1) 당사 최대주주 (주)광림은 금번 유상증자 시 배정된 신주인수권증서 16,676,536주 중8,376,536주를 청약하였습니다.&cr주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 139,359,627주에 본건 유상증자 신주 수인 100,000,000주를 더한 239,359,627주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자 등기 예정일: 2020년 08월 19일 (등기 완료 예정일: 2020년 08월 21일)&cr- 상장 예정일: 2020년 08월 28일&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2020년 06월 11일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.sbw.co.kr)
모집가액 확정의 공고	2020년 08월 05일	회사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.sbw.co.kr)

&cr2. 증권신고서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr3. 투자설명서&cr- 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서: (주)쌍방울 → 서울시 중구 퇴계로 390 (무학동)&cr 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주565100,000,00056,500,000,000100,000,00056,500,000,000------565100,000,00056,500,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 56,500,000,000 | - |
| 계 | 56,500,000,000 | 565 | - |
| 매출 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 56,500,000,000 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 12,930,000,000-10,477,374,00032,009,936,000-1,082,690,00056,500,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래의 표와 같이 단기차입금 상환(약 220억원), 사모 전환사채 조기상환 자금(약 100억원), 익산공장 방역 마스크 설비 구입 및 공장 리모델링, 방역마스크 신축 공사비(약 129억원), 방역마스크 관련 원재료, 부재료 구입비(약 90억원), 운전자금(약 15억원), 발행제비용(약 11억원)으로 사용할 예정입니다. &cr

(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
채무상환 자금	단기차입금 상환	2020년 9월 ~12월	22,010	1순위
채무상환 자금	제7회 사모 전환사채	2020년 10월	10,000	2순위
시설자금	익산 방역마스크 공장 설비구입,&cr기존 공장 리모델링,&cr방역마스크 신축 공사비	2020년 9월 ~12월	12,930	3순위
운영자금	방역마스크 원재료, 부재료 구입비	2020년 9월 ~12월	9,000	4순위
운전자금(원재료비, 급여, 운영비 등)	2020년 9월 ~ 12월	1,477	5순위
소 계			55,417	-
발행제 비용			1,083	-
합 계			56,500	-

주)	상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2020년 07월 16일하나은행 증권대행부명의개서대리인99,982,90299,982,902

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2020년 08월 10일한국예탁결제원-94,883,5292020년 08월 10일일반주주 직접청약-34,68494,918,213

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주	단수주	실권주 및 단수주 총계
17,211,899	17,098	17,228,997

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역(초과청약 배정)

(단위: 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약&cr배정비율
17,228,997	-12,147,210	100%

&cr3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
5,081,787	2,003,147,800	394.18 : 1