SBW — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 16, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)쌍방울 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2021년 03월 16일
권 유 자:	성 명: 주식회사 쌍방울&cr주 소: 서울특별시 중구 퇴계로 390 (무학동)&cr전화번호: 02-3485-6000
작 성 자:	성 명: 김진환&cr부서 및 직위: IR/공시팀/ 부장&cr전화번호: 02-3780-1296

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 쌍방울본인2021.03.162021.03.312021.03.19위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 쌍방울보통주12,0300.01본인자사주

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)광림최대주주보통주31,614,88913.21최대주주-31,614,88913.21-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

※ 2020년 12월 31일 기준&cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김기연보통주0직원직원-김진환보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)케이디엠메가홀딩스법인보통주-없음없음-

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl 의결권대리행사권유수탁법인에관한사항

&cr&cr【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)케이디엠메가홀딩스김학영서울 송파구주주 의결권 대리행사 권유업무 및 자문02-2051-9114

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021.03.162021.03.192021.03.312021.03.31

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2020년 12월 31일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우, 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 예정입니다.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처: IR/공시팀 &cr- 주소 : (04532) 서울특별시 중구 퇴계로 390(무학동)&cr- 전화번호 : 02-3780-1296/ 팩스번호 : 02-3780-1299&cr- 접수기간 : 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 31일 주주총회 개최 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 03월 31일 오전 09 시서울특별시 중구 퇴계로 390 (무학동)&cr지하1층 강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 주주총회시 새로이 상정된 안건이나 각호 의안에 대한 수정안이 상정될 경우에는 대리 인은 주주의 의사표시가 표시된 찬반의 취지에 합치된다고 합리적으로 판단되는 바에 따라 의결권을 행사합니다.&cr&cr- 다만 위임장에 명시적으로 지시한 사항에 대해서는 주주가 주주총회 전까지 별도의 의 사표시가 없는 한 위임장의 지시사항대로 의결권을 행사합니다.&cr&cr- 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 감염증이 있으시거나&cr 자가격리대상에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.&cr&cr- 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는&cr 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 경우에는 주주총회장 출입이 제한될 수 있음을 &cr 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- III. 경영참고사항/1. 사업의 개요/나. 회사의 현황/(1)영업개황을 참조하시기 바랍니다

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr

아래 연결 재무제표 및 재무제표는 외부감사의 외부감사가 완료되기전 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변결될 수 있습니다. &cr&cr상세한 재무제표 및 재무제표의 주석사항은 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 23일내에 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)및 당사 홈페이지(https://www.sbw.co.kr/notice/IR → 공고계시판)에 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 올릴 예정 이오니 참조하시기 바랍니다

&cr

1) 연결 재무제표

- 연결 재무상태표 (연결 대차대조표)

재 무 상 태 표
제 13(당) 기말 2020년 12월 31일 현재
제 12(전) 기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 쌍방울과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산		97,124,439,701		81,683,762,360
현금및현금성자산	15,349,092,880		5,848,330,575
단기금융자산	22,896,662,520		13,331,751,380
매출채권및기타채권	21,346,840,738		18,784,333,635
재고자산	34,877,631,973		40,060,200,292
반환재고회수권	276,657,954		656,716,904
기타유동자산	1,114,811,506		2,691,912,626
파생상품자산	972,390,454		-
당기법인세자산	290,351,676		310,516,948
Ⅱ. 비유동자산		253,400,655,164		258,675,864,068
관계기업투자주식	97,621,689,359		85,078,109,606
장기금융자산	104,409,772,405		136,814,775,048
장기매출채권및기타채권	23,412,826,419		4,802,011,444
유형자산	24,862,989,280		21,104,146,889
사용권자산	1,631,483,973		8,923,435,733
무형자산	1,259,032,053		1,845,885,164
기타비유동자산	63,104,687		107,500,184
이연법인세자산	139,756,988		-
자 산 총 계		350,525,094,865		340,359,626,428
부 채
Ⅰ. 유동부채		105,481,661,453		147,939,347,306
매입채무및기타채무	12,205,569,809		7,760,949,223
단기차입금	6,140,670,405		23,194,982,375
전환사채	11,070,666,675		14,683,004,524
유동성사채	-		7,294,409,391
리스부채	2,513,278,403		2,278,691,484
기타유동부채	2,467,123,889		1,918,643,932
환불부채	442,228,187		1,005,846,077
기타충당부채	149,013,605		244,074,458
파생상품부채	70,493,110,480		89,529,007,117
당기법인세부채	-		29,738,725
Ⅱ. 비유동부채		29,659,615,692		26,380,275,461
장기매입채무및기타채무	-		24,735,000
장기차입금	3,005,280,000		-
장기사채	5,137,595,107		-
리스부채	3,672,933,891		5,258,667,807
기타비유동부채	2,758,966,842		1,653,700,000
순확정급여부채	894,549,789		2,811,249,408
이연법인세부채	14,190,290,063		16,631,923,246
부 채 총 계		135,141,277,145		174,319,622,767
자 본
Ⅰ. 지배기업소유주지분		215,383,817,720		165,934,947,501
자본금	119,679,813,500		64,562,106,500
자본잉여금	104,867,437,109		92,286,526,011
기타자 본구성요소	12,802,345,596		12,566,293,851
미처리결손금	(21,965,778,485)		(3,479,978,861)
Ⅱ. 비지배주주지분		-		105,056,160
자 본 총 계		215,383,817,720		166,040,003,661
부 채 와 자 본 총 계		350,525,094,865		340,359,626,428

주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

-연결 손익계산서&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 13(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 쌍방울과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기
I. 매출액		97,235,967,087		96,543,475,203
II. 매출원가		66,686,941,074		73,828,311,105
III. 매출총이익		30,549,026,013		22,715,164,098
IV. 판매비와관리비		31,810,311,114		33,057,490,840
V. 영업이익(손실)		(1,261,285,101)		(10,342,326,742)
금융수익	55,297,043,746		23,545,388,540
금융비용	55,853,220,961		47,370,020,793
관계기업투자손실	(7,476,862,550)		(1,400,659,683)
기타수익	129,005,750		143,652,655
기타비용	9,530,998,998		4,125,672,702
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)		(18,696,318,114)		(39,549,638,725)
VII. 법인세비용(수익)		(2,411,835,248)		(3,146,114,461)
VIII. 계속사업당기순이익(손실)		(16,284,482,866)		(36,403,524,264)
IX. 중단사업당기순이익(손실)		173,663,043		-
X. 당기순이익(손실)		(16,110,819,823)		(36,403,524,264)
지배기업의 소유주지분		(16,132,286,818)		(36,408,580,424)
계속사업당기순이익(손실)	(16,284,482,866)		(36,408,580,424)
중단사업당기순이익(손실)	152,196,048
비지배지분		21,466,995		5,056,160
계속사업당기순이익(손실)	-		-
중단사업당기순이익(손실)	21,466,995		5,056,160
XI. 기타포괄손익		(2,139,548,978)		(1,371,023,681)
1. 후속적으로 당기손익으로 분류되는 항목:		(216,164,856)		409,781,264
해외사업환산손익	(22,019,084)		383,407,913
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(194,145,772)		26,373,351
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:		(1,923,384,122)		(1,780,804,945)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,781,699,520)		(1,556,539,497)
확정급여제도의 재측정요소	(147,155,571)		(188,361,051)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	5,470,969		(35,904,397)
XII. 총포괄이익(손실)		(18,250,368,801)		(37,774,547,945)
지배기업의 소유주지분	(18,271,835,796)		(37,779,604,105)
비지배지분	21,466,995		5,056,160
XIII. 주당손익
기본 및 희석 주당손익		(93)		(282)

&cr- 연결 자본변동표&cr

자 본 변 동 표
제 13(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 12(당) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 쌍방울과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	지배기업소유주지분				비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금
---	---	---	---	---	---	---
2019.01.01 (전기초)	64,562,106,500	92,286,526,011	13,704,857,239	33,487,410,670	-	204,040,900,420
회계정책의 변경효과	-	-	-	(326,348,814)	-	(326,348,814)
2019.01.01 (조정금액)	64,562,106,500	92,286,526,011	13,704,857,239	33,161,061,856	-	203,714,551,606
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	(36,408,580,424)	5,056,160	(36,403,524,264)
기타포괄손익-&cr공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(1,556,539,497)	-	-	(1,556,539,497)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(188,361,051)	-	(188,361,051)
해외사업환산손익	-	-	383,407,913	-	-	383,407,913
관계기업의 기타포괄손익에 &cr대한 지분	-	-	34,568,196	-	-	34,568,196
지분법이익잉여금의 변동	-	-	-	(44,099,242)	-	(44,099,242)
연결범위 변동	-	-	-	-	100,000,000	100,000,000
2019.12.31 (전기말)	64,562,106,500	92,286,526,011	12,566,293,851	(3,479,978,861)	105,056,160	166,040,003,661
2020.01.01 (당기초)	64,562,106,500	92,286,526,011	12,566,293,851	(3,479,978,861)	105,056,160	166,040,003,661
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	(16,132,286,818)	21,466,995	(16,110,819,823)
기타포괄손익-&cr공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(1,781,699,520)	-	-	(1,781,699,520)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(147,155,571)	-	(147,155,571)
해외사업환산손익	-	-	(22,019,084)	-	-	(22,019,084)
관계기업의 기타포괄손익에 &cr대한 지분	-	-	(188,674,803)	-	-	(188,674,803)
지분법자본변동	-	-	22,087,917	-	-	22,087,917
기타
유상증자	50,000,000,000	5,360,314,560	-	-	-	55,360,314,560
비지배지분의 취득	-	(5,476,845)	-	-	(126,523,155)	(132,000,000)
전환사채의 전환	5,117,707,000	7,226,073,383	-	-	-	12,343,780,383
기타포괄손익 대체	-	-	2,206,357,235	(2,206,357,235)	-	-
2020.12.31 (당기말)	119,679,813,500	104,867,437,109	12,802,345,596	(21,965,778,485)	-	215,383,817,720

&cr

- 연결 현금흐름표&cr

현 금 흐 름 표
제 13(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지
제 12(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 09월 30일까지
주식회사 쌍방울과 그 종속기업

(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		10,019,709,158		(2,372,313,802)
1. 당기순이익(손실)	(16,110,819,823)		(36,403,524,264)
2. 조정항목	18,756,656,277		36,305,696,572
퇴직급여	610,487,979		541,113,437
감가상각비	2,404,477,723		2,271,148,068
사용권자산상각비	2,038,778,412		2,303,031,127
무형자산상각비	215,878,950		197,958,325
대손상각비(환입)	23,194,831		629,849,825
기타의대손상각비	377,404,472		3,051,683,570
이자비용	4,592,511,045		3,530,467,632
외화환산손실	2,385,417,517		1,674,289,980
파생상품평가손실	24,595,114,312		2,468,561,069
파생상품거래손실	-		-
관계기업투자투자손실	428,690,550		1,400,659,683
관계기업투자처분손실	2,000,394,331		-
관계기업투자손상차손	7,048,172,000		-
중단사업처분손실	28,411,300		-
상각후원가측정금융자산처분손실	174,930,000		-
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	21,598,395,030		39,072,268,779
당기손익-공정가치측정금융자산처분손실	1,557,130,574		73,124,188
유형자산처분손실	253,548,817		163,770,910
무형자산처분손실	28,000		-
사용권자산처분손실	612,476,234		9,399,045
유형자산손상차손	1,444,135,381		-
사용권자산손상차손	4,016,962,221		-
무형자산손상차손	201,389,684		-
리스재실현손실	11,590,732		-
유형자산처분이익	(39,382,589)		-
사용권자산처분이익	(19,197,306)		-
법인세비용(수익)	(2,401,150,020)		(3,146,114,461)
재고자산평가손실(환입)	(678,354,513)		4,913,670,181
이자수익	(1,858,521,155)		(1,503,249,815)
외화환산이익	(2,086,057,156)		(1,614,261,385)
파생상품평가이익	(42,433,712,202)		(18,392,520,000)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(4,126,479,942)		(115,778,210)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(4,220,008,936)		(1,223,375,376)
3. 영업활동으로인한 자산부채의 변동	7,985,773,032		(1,743,569,147)
매출채권의 감소(증가)	1,469,235,341		(919,459,082)
기타채권의 감소(증가)	527,247,982		64,966,547
기타유동자산의 감소(증가)	(907,830,862)		3,118,611,328
기타비유동자산의 감소(증가)	(20,000,000)		147,824,615
재고자산의 감소(증가)	5,955,694,840		(550,831,484)
반환재고회수권의 감소(증가)	380,058,950		740,749,279
매입채무의 증가(감소)	(238,221,004)		2,679,106,413
기타채무의 증가(감소)	(405,190,679)		229,977,750
기타유동부채의 증가(감소)	3,354,977,501		(5,738,860,244)
환불부채의 증가(감소)	(563,617,890)		(1,128,993,799)
기타충당부채의 증가(감소)	(69,597,561)		118,668,275
기타비유동부채의 증가(감소)	1,218,865,000		(222,292,850)
퇴직연금운용자산의 증가(감소)	(1,890,758,326)		54,342,657
퇴직금의 지급	(825,090,260)		(337,378,552)
4. 이자의 수취	1,631,244,778		1,063,376,219
5. 이자의 지급	(1,933,646,646)		(1,665,639,106)
6.법인세의환급(납부)	(309,498,460)		71,345,924
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(41,317,130,592)		(5,399,542,851)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	70,065,380,215		14,080,334,080
단기금융상품의 회수	32,545,787,996		11,469,370,626
단기대여금의 회수	16,492,023,557		1,981,500,000
장기대여금의 회수	5,000,000,000		1,250,000
장기기타금융자산의 처분	15,971,647,574		-
보증금의 감소	-		580,726,000
유형자산의 처분	55,921,088		47,487,454
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(111,382,510,807)		(19,479,876,931)
단기대여금의 증가	22,239,023,557		83,000,000
장기대여금의 증가	22,890,000,000		-
단기금융자산의 취득	34,747,540,776		17,786,046,720
장기금융자산의 취득	6,060,000,000		65,182,480
유형자산의 취득	2,399,483,643		569,089,331
보증금의 증가	671,819,417		530,010,000
무형자산의 취득	55,219,894		446,548,400
종속기업투자주식의 취득	132,000,000		-
관계기업투자주식의 취득	22,187,423,520		-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		41,178,413,713		7,682,303,114
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	111,697,486,126		45,896,241,731
단기차입금의 증가	33,626,721,566		35,796,241,731
장기차입금의 증가	3,075,840,000		-
전환사채의 증가	14,500,000,000		10,000,000,000
장기사채의 증가	5,134,610,000		-
비지배지분과의거래	-		100,000,000
유상증자	55,360,314,560		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(70,519,072,413)		(38,213,938,617)
단기차입금의 상환	50,748,872,975		35,824,950,695
리스부채의 상환	2,420,199,438		2,388,987,922
전환사채의 감소	10,000,000,000		-
사채의 감소	7,350,000,000		-
Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금의 순증감(I+Ⅱ+Ⅲ)		9,880,992,279		(89,553,539)
Ⅴ. 연결범위의 변동		(350,760,954)		-
Ⅵ. 외화현금 환율변동효과		(29,469,020)		(4,493,847)
Ⅶ. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감		9,500,762,305		(94,047,386)
Ⅷ. 기초의 현금		5,848,330,575		5,942,377,961
Ⅸ. 기말의 현금		15,349,092,880		5,848,330,575

주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

2) 별도 재무제표&cr&cr- 별도 재무상태표(별도 대차대조표)&cr

재 무 상 태 표
제 13 기 2020년 12월 31일 현재
제 12 기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 13(당)기말		제 12(전)기말
자 산
---	---	---	---	---
Ⅰ. 유동자산		86,265,172,310		83,151,604,577
현금및현금성자산	13,346,641,201		4,620,329,438
단기금융자산	22,896,662,520		13,331,751,380
매출채권및기타채권	23,029,560,309		31,796,620,563
재고자산	22,382,012,221		26,654,832,240
환불자산	276,657,954		656,716,904
파생상품자산	972,390,454		-
기타유동자산	3,070,895,975		5,780,837,104
당기법인세자산	290,351,676		310,516,948
Ⅱ. 비유동자산		252,577,401,335		259,150,514,451
종속기업투자주식	-		4,819,560,933
관계기업투자주식	108,990,357,714		93,851,106,194
장기금융자산	104,409,772,405		136,814,775,048
장기매출채권및기타채권	23,412,826,419		4,802,011,444
유형자산	14,045,933,505		9,548,422,189
사용권자산	409,381,410		7,663,311,428
무형자산	1,246,025,195		1,543,827,031
기타비유동자산	63,104,687		107,500,184
자 산 총 계		338,842,573,645		342,302,119,028
부 채
Ⅰ. 유동부채		99,261,530,592		137,032,373,344
매입채무및기타채무	8,932,104,428		2,912,312,088
단기차입금	3,469,310,405		17,559,822,375
전환사채	11,070,666,675		14,683,004,524
유동성사채	-		7,294,409,391
기타유동부채	2,191,818,409		1,628,366,791
리스부채	2,513,278,403		2,278,691,484
환불부채	442,228,187		1,005,846,077
기타충당부채	149,013,605		140,913,497
파생상품부채	70,493,110,480		89,529,007,117
Ⅱ. 비유동부채		29,155,442,730		28,310,319,682
장기매입채무및기타채무	-		24,735,000
장기사채	5,137,595,107		-
기타비유동부채	2,758,966,842		1,653,700,000
리스부채	3,672,933,891		5,258,667,807
확정급여부채	894,549,789		2,811,249,408
이연법인세부채	16,691,397,101		18,561,967,467
부 채 총 계		128,416,973,322		165,342,693,026
자 본
Ⅰ. 자본금	119,679,813,500		64,562,106,500
Ⅱ. 자본잉여금	105,064,642,721		92,478,254,778
Ⅲ. 기타자본구성요소	(6,134,163)		(430,791,878)
Ⅳ. 이익잉여금	(14,312,721,735)		20,349,856,602
자 본 총 계		210,425,600,323		176,959,426,002
부 채 와 자 본 총 계		338,842,573,645		342,302,119,028

&cr

- 별도 손익계산서&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 13(당) 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 12(전) 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 쌍방울	(단위 : 원)

과 목	제 13(당) 기		제 12(전) 기
I. 매출액		89,571,692,944		88,048,219,434
II. 매출원가		62,283,811,153		68,031,481,014
III. 매출총이익		27,287,881,791		20,016,738,420
IV. 판매비와관리비		41,701,318,308		29,608,696,388
V. 영업손실		(14,413,436,517)		(9,591,957,968)
금융수익	53,109,134,732		22,142,906,036
금융비용	54,123,295,079		45,273,215,744
기타수익	285,649,824		96,143,349
기타비용	18,869,938,202		6,485,552,285
VI. 법인세비용차감전순손실		(34,011,885,242)		(39,111,676,612)
VII. 법인세수익		(1,702,819,711)		(1,245,808,964)
VIII. 당기순손실		(32,309,065,531)		(37,865,867,648)
IX. 기타포괄손익		(1,928,855,091)		(1,744,900,548)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(1,781,699,520)		(1,556,539,497)
확정급여제도의 재측정요소	(147,155,571)		(188,361,051)
X. 총포괄손실		(34,237,920,622)		(39,610,768,196)
XI. 주당손익
기본 및 희석 주당손익		(184.65)		(293)

"첨부된 주석은 본 재무제표의 일부입니다."

&cr- 별도 자본변동표&cr

자 본 변 동 표
제 13 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 12 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2019.01.01 (전기초)	64,562,106,500	92,478,254,778	1,125,747,619	58,730,434,115	216,896,543,012
회계정책의 변경효과	-	-	-	(326,348,814)	(326,348,814)
2019.01.01(조정금액)	64,562,106,500	92,478,254,778	1,125,747,619	58,404,085,301	216,570,194,198
총포괄손익					-
당기순손실	-	-	-	(37,865,867,648)	(37,865,867,648)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(1,556,539,497)	-	(1,556,539,497)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(188,361,051)	(188,361,051)
2019.12.31 (전기말)	64,562,106,500	92,478,254,778	(430,791,878)	20,349,856,602	176,959,426,002
2020.01.01(당기초)	64,562,106,500	92,478,254,778	(430,791,878)	20,349,856,602	176,959,426,002
유상증자	50,000,000,000	5,360,314,560	-	-	55,360,314,560
이익잉여금 대체			2,206,357,235	(2,206,357,235)	-
전환사채의 전환	5,117,707,000	7,226,073,383	-	-	12,343,780,383
당기순이익(손실)	-	-	-	(32,309,065,531)	(32,309,065,531)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	-	-	(1,781,699,520)	-	(1,781,699,520)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(147,155,571)	(147,155,571)
2020년 12월 31일(당기말)	119,679,813,500	105,064,642,721	(6,134,163)	(14,312,721,735)	210,425,600,323

&cr

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 13 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 12 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

구분	당기말	전기말
Ⅰ. 미처분이익잉여금	(14,312,721,735)	20,349,856,602
전기이월이익잉여금	20,349,856,602	58,730,434,115
회계정책변경의효과	-	(326,348,814)
당기순이익(손실)	(32,309,065,531)	(37,865,867,648)
보험수리적손익	(147,155,571)	(188,361,051)
이익잉여금 대체	(2,206,357,235)
Ⅱ. 이익잉여금 처분액
Ⅲ. 차기이월 미처분이익잉여금	(14,312,721,735)	20,349,856,602

※ 당기의 이익잉여금처분계산서는 주주총회에서 확정될 예정입니다.&cr (전기 처분확정일: 2020년 3월 30일)&cr&cr - 별도 현금흐름표&cr

현 금 흐 름 표
제 13 기 당기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 12 기 전기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제13(당)기		제 12(당) 기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		8,689,676,718		(3,127,058,875)
1. 당기순이익(손실)	(32,309,065,531)		(37,865,867,648)
2. 조정항목	33,181,892,990		37,751,572,634
퇴직급여	610,487,979		541,113,437
감가상각비	1,383,362,108		1,241,204,614
사용권자산상각비	1,990,370,506		2,253,655,889
무형자산상각비	151,604,046		178,740,961
대손상각비(환입)	12,563,881,041		629,849,825
기타의대손상각비	377,404,472		3,051,683,570
이자비용	4,196,201,180		3,120,908,750
외화환산손실	1,365,684,598		193,298,837
파생상품평가손실	24,595,114,312		2,468,561,069
관계기업투자투자손실
관계기업투자처분손실
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	21,598,395,030		39,072,268,779
당기손익인식금융자산처분손실	1,557,130,574		73,124,188
상각후원가측정금융자산손상차손	174,930,000
종속기업손상차손	4,319,560,933		2,875,076,088
관계회사투자주식손상차손	7,048,172,000
유형자산손상차손	1,444,135,381
사용권자산손상차손	4,016,962,221
무형자산손상차손	201,389,684
파생상품거래손실	0
유형자산처분손실	248,242,180		7,974,934
무형자산처분손실	28,000
리스자산처분손실	612,476,234		9,399,045
리스재실현손실	11,590,732
유형자산처분이익	(24,966,729)
리스자산처분이익	(19,197,306)
법인세비용(수익)	(1,702,819,711)		(1,245,808,964)
재고자산평가손실(환입)	(678,354,513)		4,913,670,181
이자수익	(1,856,628,909)		(1,502,097,418)
외화환산이익	(51,061,973)		(399,377,565)
파생상품평가이익	(42,433,712,202)		(18,392,520,000)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(4,126,479,942)		(115,778,210)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(4,220,008,936)		(1,223,375,376)
종속기업투자주식처분이익	(172,000,000)
대손충당금 환입
3. 영업활동으로인한 자산부채의 변동	7,830,876,202		(2,890,270,663)
매출채권의 증가	627,472,393		(2,178,466,694)
기타채권의 감소	(35,815,983)		206,145,991
기타유동자산의 감소(증가)	2,770,062,996		3,018,388,294
기타비유동자산의 감소	(20,000,000)		147,824,615
금융리스채권의 감소(증가)	305,000,000
재고자산의 감소(증가)	4,951,174,532		(1,330,649,813)
반환재고회수권의 감소(증가)	380,058,950		740,749,279
매입채무의 증가(감소)	399,353,558		(1,779,973,586)
기타채무의 증가(감소)	(290,895,884)		153,019,120
기타유동부채의 증가(감소)	796,967,008		(248,492,639)
환불부채의 증가(감소)	8,100,108		(1,128,993,799)
기타충당부채의 증가(감소)	(563,617,890)		15,507,314
기타비유동부채의 감소	1,218,865,000		(222,292,850)
퇴직연금운용자산의 감소	(1,890,758,326)		54,342,657
퇴직금의 지급	(825,090,260)		(337,378,552)
4. 이자의 수취	1,629,389,804		1,062,241,102
5. 이자의 지급	(1,537,336,781)		(1,256,080,224)
6.법인세의환급(납부)	(106,079,966)		71,345,924
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(41,141,729,563)		(5,586,944,587)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	70,056,164,308		14,032,846,626
단기금융상품의 회수	32,545,787,996		11,469,370,626
단기대여금의 회수	16,492,023,557		1,981,500,000
장기기타금융자산의 회수	15,971,647,574
장기대여금의 회수	5,000,000,000		1,250,000
보증금의 감소			580,726,000
유형자산의 처분	46,705,181
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(111,197,893,871)		(19,619,791,213)
단기대여금의 증가	(22,239,023,557)		(83,000,000)
단기금융자산의 취득	(34,747,540,776)		(17,786,046,720)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	-
장기기타금융자산의 취득	(6,060,000,000)		(65,182,480)
종속기업투자주식의 취득	(132,000,000)		(500,000,000)
장기대여금의 증가	(22,890,000,000)
유형자산의 취득	(2,214,866,707)		(509,003,613)
보증금의 증가	(671,819,417)		(530,010,000)
무형자산의 취득	(55,219,894)		(146,548,400)
매도가능금융자산의 취득
관계기업투자주식의 취득	(22,187,423,520)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		41,178,413,713		7,750,883,114
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	105,887,566,126		45,964,821,731
단기차입금의 증가	30,892,641,566		35,964,821,731
전환사채의 증가	14,500,000,000		10,000,000,000
장기사채의 증가	5,134,610,000
유상증자	55,360,314,560
비지배지분과의거래
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(64,709,152,413)		(38,213,938,617)
단기차입금의 상환	(44,938,952,975)		(35,824,950,695)
리스부채의 상환	(2,420,199,438)		(2,388,987,922)
유동성장기사채의 상환	(7,350,000,000)
전환사채의 상환	(10,000,000,000)
사채발행비용
Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금의 순증감(I+Ⅱ+Ⅲ)		8,726,360,868		(963,120,348)
Ⅴ. 외화현금 환율변동효과		(49,105)		(728,987)
Ⅵ. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감		8,726,311,763		(963,849,335)
Ⅶ. 기초의 현금		4,620,329,438		5,584,178,773
Ⅷ. 기말의 현금		13,346,641,201		4,620,329,438

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- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-해당사항 없습니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
실제 지급된 보수총액	302,050,659
최고한도액	3,000,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	24,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.