SBW — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 11, 2019

참고서류 3.2 (주)쌍방울 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:&cr	2019년 3월 11일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 쌍방울&cr주 소: 서울 중구 퇴계로 390(무학동)&cr전화번호: 02-3485-6000
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
(주)쌍방울	보통주	12,030주	0.01%	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
(주)광림	최대주주	보통주	23,238,353주	17.99%	최대주주	-
계					-

2. 대리인에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
심종수	-	-	직원	-
문정율	-	-	직원	-
김주형	-	-	직원	-
조인호	-	-	직원	-
조광희	-	-	직원	-
송호선	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위2018년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 3월 14일&cr (종료일) - 2019년 3월 25일 제11기 정기주주총회 개시 전

나. 위임장용지의 교부방법 &cr □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템&cr- http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	주주총회 소집통지 및 공고시 "전자투표 및 &cr전자위임장에 관한 사항"을 안내

&cr다. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2019년 03월 26일(화) 오전 9 시 &cr (장소) 서울특별시 중구 퇴계로 390 (무학동)&cr (주) 쌍방울 본사 지하 1층 강당

라. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 조 인호 (부서 및 직위) IR팀 차장 &cr (연락처) 02-3485-6000&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

○ 개최일자 : 2019년 3월 26일(화) 오전 9시 &cr○ 개최장소 : 서울 중구 퇴계로 390 (무학동) (주)쌍방울 본사 지하 1층 강당&cr&cr1. 회의목적 사항&cr&cr 가. 보고사항&cr - 감사보고&cr - 영업보고&cr - 내부회계관리제도 운영실태보고 &cr&cr 나. 의결사항(부의 안건)&cr - 제1호 의안 : 제11기(2018.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) &cr 및 연결재무제표 승인의 건&cr - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr - 제3호 의안 : 이사(사내/ 사외이사) 선임의 건&cr 제3호 1의안 : 사내이사 후보 조 성 빈&cr 제3호 2의안 : 사외이사 후보 백 윤 기&cr - 제4호 의안 : 감사 재선임의 건&cr 제4호 1의안 : 감사 박형섭&cr - 제5호 의안 : 이사 보수 지급한도액 승인의 건&cr - 제6호 의안 : 감사 보수 지급한도액 승인의 건&cr

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr

당사는 제조업(도소매 포함), 임대업을 영위하고 있으며, 제조업은 메리야스류의 제품을 주로 제조(또는 외주, 해외생산한 상품을 매입)하여 판매하고 있으며, 당사 보유부동산을 통하여 임대사업도 영위하고 있으나, 당사의 주업종은 제조업입니다.&cr 당사의 매출은 재무제표와 같이 1,017 억원 을 달성하여 전기에 비해 감소하였지만, 당기 영업이익은 사업구조 개편, 비용의 효율적인 집행 및 악성재고의 감소 등으로 인하여 전기에 비해 큰폭 상승하였습니다. &cr점차적으로 어려워지는 국내내수시장으로 인해 당사는 지속적으로 중국, 동남아시아, 미주, 중동 및 아프리카등 신규시장 개척에 힘을 기울이고 있으며 향후 당사는 국내 내의 시장뿐 아니라 글로벌 내의 시장 확대를 더욱 강화해 나갈 계획입니다.&cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표

&cr※ 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결 및 별도재무제표이며, 주주총회소집공고 제출일 현재 아래 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 최종 감사 결과 및 정기주주총회의 승인 과정에 변경 될 수 있습니다.

1) 연결재무제표&cr&cr - 연결대차대조표(연결재무상태표)

연 결 재 무 상 태 표

제 11 기 2018년 12월 31일 현재
제 10 기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 쌍방울 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 11(당) 기 기말		제 10(전) 기 기말
자산
Ⅰ. 유동자산		91,443,442,188		542,419,190,076
현금및현금성자산	5,942,377,961		9,111,671,843
단기금융자산	12,624,391,455		14,408,943,050
매출채권및기타채권	26,241,886,454		20,862,797,600
재고자산	44,015,728,871		49,882,283,855
반환재고회수권	1,397,466,183		-
파생상품자산	-		445,916,480,000
기타유동자산	1,221,591,26		2,237,013,728
Ⅱ. 비유동자산		288,706,583,824		81,549,203,515
관계기업투자주식	23,319,446,334		19,984,264,871
매도가능금융상품	-		26,273,081,000
장기금융상품	233,991,157,985		-
장기매출채권및기타채권	5,489,611,523		8,198,928,523
유형자산	22,769,062,465		23,645,439,298
무형자산	2,881,980,718		3,073,365,697
기타비유동자산	255,324,799		374,124,126
자산총계		380,150,026,012		623,968,393,591
부채
Ⅰ. 유동부채		144,555,379,506		266,551,112,594
매입및기타채무	8,102,356,090		7,572,026,218
단기차입금	23,177,698,526		25,084,114,781
유동성장기사채	8,245,215,423		10,495,597,518
기타유동부채	1,808,623,408		2,221,939,164
환불부채	2,134,839,876		-
기타충당부채	125,406,183		792,694,913
파생상품부채	100,961,240,000		220,384,740,000
Ⅱ. 비유동부채		36,384,241,054		55,487,758,360
장기매입채무및기타채무	67,827,850		130,722,760
장기사채	7,161,182,282		-
기타비유동부채	1,832,900,000		1,792,700,000
확정급여채무	2,311,683,339		3,209,400,665
이연법인세부채	25,010,647,583		50,354,934,935
부채총계		180,939,620,560		322,038,870,954
자본
Ⅰ. 지배기업소유주지분		199,210,405,452		301,929,522,637
자본금	64,562,106,500		64,562,106,500
자본잉여금	92,286,526,011		92,286,526,011
기타자본구성요소	13,704,857,239		12,308,212,797
이익잉여금	28,656,915,702		132,772,677,329
Ⅱ. 비지배주주지분		-
자본총계		199,210,405,452		301,929,522,637
부채 및 자본총계		380,150,026,012		623,968,393,591

&cr&cr

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)&cr 연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 10 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 쌍방울 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제11기 당기	제10기 전기
I. 매출액	101,656,747,250	109,639,024,254
II. 매출원가	66,780,520,093	85,056,355,130
III. 매출총이익	34,876,227,157	24,582,669,124
IV. 판매비와관리비	34,311,739,461	46,190,324,445
V. 영업이익(손실)	564,487,696	(21,607,655,321)
금융수익	126,290,843,945	229,630,030,703
금융비용	246,994,514,213	5,213,614,710
관계기업투자손익	(2,501,973,412)	(3,697,988,143)
기타수익	591,314,148	491,098,975
기타비용	2,590,523,710	4,858,202,751
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(124,640,365,546)	194,743,668,753
VII. 법인세비용(수익)	(24,538,248,488)	51,361,018,974
VIII. 당기순이익(손실)	(100,102,117,058)	143,382,649,779
(1) 지배기업의 소유주지분	(100,102,117,058)	143,493,440,473
(2) 비지배지분	-	(110,790,694)
IX. 기타포괄손익	(2,841,355,614)	(15,391,148,764)
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목:
매도가능증권 평가손익	-	(13,859,238,632)
해외사업환산손익	16,418,541	(672,583,656)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	254,103,317
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	(3,284,868,218)	-
확정급여제도의 재측정요소	427,094,063	(859,326,476)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(29,747,830)
X. 총포괄이익(손실)	(101,556,272,880)	127,991,501,015
(1) 지배기업의 소유주지분	(101,556,272,880)	128,102,291,709
(2) 비지배지분	-	(110,790,694)
XI. 주당손익
기본주당이익	(764.60)	1,110.5
희석주당이익

- 연결자본변동표&cr 연 결 자 본 변 동 표

제 11 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 10 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 쌍방울 및 그 종속기업	(단위 : 원)

	자본금	연결자본잉여금	연결기타자본구성요소	연결이익잉여금	비지배기업지분	자본 합계
2017년 1월 1일(전기초)	64,562,106,500	92,286,526,011	26,840,035,085	(9,861,436,668)	488,561,035	174,315,791,963
총포괄손익	-	-	-	-	-	-
당기순이익(손실)	-	-	-	143,493,440,473	(110,790,694)	143,382,649,779
매도가능금융자산평가손익	-	-	(13,859,238,632)	-	-	(13,859,238,632)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(859,326,476)	-	(859,326,476)
해외사업환산손익	-	-	(672,583,656)	-	-	(672,583,656)
연결범위변동					(377,770,341)
2017년 12월 31일(전기말)	64,562,106,500	92,286,526,011	12,308,212,797	132,772,677,329	-	301,929,522,637
2018.01.01 (당기초)	64,562,106,500	92,286,526,011	12,308,212,797	132,772,677,329	-	301,929,522,637
회계정책의 변경효과		-	4,440,738,632	(4,440,738,632)		-
2018년 1월 1일(조정금액)	64,562,106,500	92,286,526,011	16,748,951,429	128,331,938,697	-	301,929,522,637
총포괄손익	-	-	-	-	-	-
당기순이익(손실)	-	-	-	(100,102,117,058)	-	(100,102,117,058)
매도가능금융자산평가손익	-	-	(3,284,868,218)	-	-	(3,284,868,218)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	427,094,063	-	427,094,063
해외사업환산손익	-	-	16,418,541	-	-	16,418,541
관계기업의기타포괄손익에 대한 지분			224,355,487			224,355,487
2018년 12월 31일(당기말)	64,562,106,500	92,286,526,011	13,704,857,239	28,656,915,702	-	199,210,405,452

- 연결현금흐름표&cr 연 결 현 금 흐 름 표

제 11 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 10 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 쌍방울 및 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제11(당)기		제10(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,895,463,825		2,693,885,554
1. 당기순이익(손실)	(100,102,117,058)		143,382,649,779
2. 조정항목	102,503,216,422		(157,801,533,466)
퇴직급여	670,844,921		854,130,684
감가상각비	2,230,614,415		2,862,056,077
무형자산상각비	353,536,107		496,836,817
대손상각비	(11,274,440)		3,237,981,262
기타의대손상각비	-		169,580,181
이자비용	1,754,252,202		1,503,105,999
외화환산손실	1,988,456,404		912,246,762
관계기업주식투자손실	2,501,973,413		3,697,988,143
관계기업주식처분손실	1,387,199,792		-
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	242,519,331,876		-
당기손익인식금융자산처분손실	-		296,022,160
당기손익인식금융자산평가손실	-		517,088,520
단기금융상품손상차손	-		357,000,000
유형자산폐기손실	125,827,882		62,608,845
유형자산손상차손	-		4,078,270,365
무형자산폐기손실	6,464,352		-
무형자산처분이익	-		(55,143,051)
유형자산처분이익	(4,697,091)		(25,486,000)
법인세비용(이익)	(24,538,248,488)		51,361,018,974
재고자산평가손실환입	(972,242,278)		-
이자수익	(1,607,306,896)		(1,920,108,992)
외화환산이익	(1,492,837,851)		(167,563,052)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(693,075,274)		(242,538,963)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(460,757,124)		-
대손충당금 환입	(575,500)		-
파생상품평가이익	(121,254,270,000)		(224,780,272,720)
종속기업처분이익	-		(1,016,355,477)
3. 영업활동으로인한 자산부채의 변동	2,004,388,524		17,687,591,268
매출채권의 감소(증가)	(3,321,585,620)		7,754,605,975
기타채권의 감소(증가)	22,480,648		(1,099,781,477)
기타유동자산의감소(증가)	(2,157,527,676)		434,216,316
기타비유동자산의 감소(증가)	108,213,827		427,821,017
재고자산의감소(증가)	6,454,617,315		10,181,783,213
반환재고회수권의 감소	(1,397,466,183)		-
매입채무의 증가(감소)	(1,132,217,211)		1,202,461,684
기타채무의증가(감소)	(754,666,736)		1,053,842,438
기타유동부채의증가(감소)	3,758,689,680		(894,207,697)
환불부채의 감소	2,134,839,876		-
기타충당부채의증가(감소)	(667,288,730)		53,332,338
기타비유동부채의증가(감소)	(22,694,910)		104,528,581
퇴직연금운용자산의감소(증가)	300,824,054		512,226,700
퇴직금의 지급	(1,321,829,810)		(2,043,237,820)
4. 이자의 수취	1,587,900,144		1,185,610,500
5. 이자의 지급	(1,946,750,533)		(1,685,303,049)
6.법인세의환급(납부)	(151,173,674)		(75,129,478)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(11,750,213,581)		(38,634,741,559)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	23,138,393,953		16,063,493,474
단기금융상품의 회수	2,075,527,302		4,152,943,504
단기대여금의 회수	19,745,338,094		7,600,453,576
보증금의 감소	1,305,325,000		2,072,000,000
유형자산의 처분	12,203,557		261,241,704
무형자산의 처분	-		90,000,000
종속기업투자주식의 처분	-		1,886,854,690
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(34,888,607,534)		(54,698,235,033)
단기대여금의 증가	18,502,000,000		4,669,000,000
단기금융자산의 취득	4,669,443,185		8,211,578,265
매도가능금융자산의 취득	2,999,998,495		18,548,532,720
관계기업투자주식의 취득	6,999,999,180		14,999,992,350
파생상품의 취득	-		1,451,467,280
장기대여금의 증가	-		55,000,000
유형자산의 취득	1,542,269,454		1,077,777,380
보증금의 증가	-		4,515,500,000
무형자산의 취득	174,897,220		1,169,387,038
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		4,678,240,976		10,243,567,923
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	60,848,781,138		16,765,865,517
단기차입금의 증가	43,498,781,138		16,765,865,517
사채의 증가	17,350,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(56,170,540,162)		(6,522,297,594)
단기차입금의 상환	45,405,840,162		6,522,297,594
유동성장기사채의 상환	10,500,000,000		-
사채발행비용	264,700,000
Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금의 순증감(I+Ⅱ+Ⅲ)		(3,176,508,780)		(25,697,288,082)
Ⅴ. 외화현금 환율변동효과		7,214,898		30,508,649
Ⅵ. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감		(3,169,293,882)		(25,666,779,433)
Ⅶ. 기초의 현금		9,111,671,843		34,778,451,276
Ⅷ. 기말의 현금		5,942,377,961		9,111,671,843

&cr ※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

2) 재무제표&cr&cr- 대차대조표(재무상태표)&cr 재 무 상 태 표

제 11 기 2018년 12월 31일 현재
제 10 기 2017년 12월 31일 현재
주식회사 쌍방울	(단위 : 원)

과 목	제 11(당)기말		제 10(전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산		93,964,828,525		541,886,323,918
현금및현금성자산	5,584,178,773		8,772,406,564
단기금융자산	12,624,391,455		14,408,943,050
매출채권및기타채권	34,832,131,604		35,222,216,187
재고자산	30,237,852,608		30,550,996,878
반환재고회수권	1,397,466,183		-
파생상품자산	-		445,916,480,000
기타유동자산	9,288,807,902		7,015,281,239
Ⅱ. 비유동자산		289,477,601,238		77,721,405,988
종속기업투자주식	7,194,637,021		7,194,637,021
관계기업투자주식	30,682,252,194		23,682,253,014
매도가능금융자산			26,273,081,000
만기보유증권	-
장기금융자산	233,991,157,985		-
장기매출채권및기타채권	5,489,611,523		8,198,928,523
유형자산	10,288,598,124		10,289,266,241
무형자산	1,576,019,592		1,709,116,063
기타비유동자산	255,324,799		374,124,126
자 산 총 계		383,442,429,763		619,607,729,906
부 채
Ⅰ. 유동부채		134,992,140,665		254,651,279,552
매입채무및기타채무	4,551,981,874		4,705,236,217
단기차입금	17,481,098,526		16,474,977,419
유동성장기사채	8,245,215,423		10,495,597,518
기타유동부채	1,492,358,783		1,798,033,485
환불부채	2,134,839,876		-
기타충당부채	125,406,183		792,694,913
파생상품부채	100,961,240,000		220,384,740,000
Ⅱ. 비유동부채		36,384,241,054		55,487,758,360
장기매입채무및기타채무	67,827,850		130,722,760
비유동성장기사채	7,161,182,282
기타비유동부채	1,832,900,000		1,792,700,000
확정급여부채	2,311,683,339		3,209,400,665
이연법인세부채	25,010,647,583		50,354,934,935
부 채 총 계		171,376,381,719		310,139,037,912
자 본
Ⅰ. 자본금	64,562,106,500		64,562,106,500
Ⅱ. 자본잉여금	92,478,254,778		92,478,254,778
Ⅲ. 기타자본구성요소	1,125,747,619		(30,122,795)
Ⅳ. 이익잉여금	53,899,939,147		152,458,453,511
자 본 총 계		212,066,048,044		309,468,691,994
부 채 와 자 본 총 계		383,442,429,763		619,607,729,906

- 손익계산서(포괄손익계산서)&cr 포 괄 손 익 계 산 서

제 11 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 10 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 쌍방울	(단위 : 원)

과 목	제11기 당기	제10기 전기
I. 매출액	95,330,410,090	97,187,843,463
II. 매출원가	(63,397,935,523)	(71,892,596,268)
III. 매출총이익	31,932,474,567	25,295,247,195
IV. 판매비와관리비	(31,129,627,873)	(38,074,126,779)
V. 영업이익(손실)	802,846,694	(12,778,879,584)
금융수익	124,775,871,764	227,785,447,688
금융비용	(244,190,895,971)	(18,708,713,465)
기타수익	559,510,249	104,336,657
기타비용	(1,030,451,019)	(844,003,726)
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	(119,083,118,283)	195,558,187,570
VII. 법인세비용(수익)	(24,538,248,488)	51,361,018,974
VIII. 당기순이익(손실)	(94,544,869,795)	144,197,168,596
IX. 기타포괄손익	(2,857,774,155)	(14,718,565,108)
1. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되는 않는 항목:
매도가능증권 평가손익		(13,859,238,632)
2. 후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 항목:
매도가능증권 평가손익	(3,284,868,218)
확정급여제도의 재측정요소	427,094,063	(859,326,476)
X. 총포괄이익	(97,402,643,950)	129,478,603,488
XI. 주당손익
기본 및 희석 주당손익	(732.27)	1,116.84

- 자본변동표&cr 자 본 변 동 표

제 11 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 10 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 쌍방울	(단위 : 원)

구 분	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본총계
2017년 1월 1일(전기초)	64,562,106,500	92,478,254,778	13,829,115,837	9,120,611,391	179,990,088,506
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	144,197,168,596	144,197,168,596
매도가능금융자산평가손익	-	-	(13,859,238,632)	-	(13,859,238,632)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(859,326,476)	(859,326,476)
2017년 12월 31일(전기말)	64,562,106,500	92,478,254,778	(30,122,795)	152,458,453,511	309,468,691,994
2018.01.01 (당기초)	64,562,106,500	92,478,254,778	(30,122,795)	152,458,453,511	309,468,691,994
회계정책의 변경효과	-	-	4,440,738,632	(4,440,738,632)	-
2018년 1월 1일(조정금액)	64,562,106,500	92,478,254,778	4,410,615,837	148,017,714,879	309,468,691,994
총포괄손익
당기순이익(손실)	-	-	-	(94,544,869,795)	(94,544,869,795)
매도가능금융자산평가손익	-	-	(3,284,868,218)		(3,284,868,218)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	427,094,063	427,094,063
2018년 12월 31일(당기말)	64,562,106,500	92,478,254,778	1,125,747,619	53,899,939,147	212,066,048,044

- 현금흐름표&cr 현 금 흐 름 표

제 11 기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 10 기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지
주식회사 쌍방울	(단위 : 원)

과 목	제11(당)기		제10(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		954,144,878		4,254,650,342
1. 당기순이익(손실)	(94,544,869,795)		144,197,168,596
2. 조정항목	96,559,697,575		(152,947,917,177)
퇴직급여	670,844,921		854,130,684
감가상각비	1,415,594,606		1,330,775,228
무형자산상각비	300,255,519		418,942,909
대손상각비	(11,274,440)		2,094,718,031
기타의대손상각비	-		169,580,181
이자비용	1,332,162,149		1,022,570,168
외화환산손실	61,183,453		912,246,762
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	242,519,331,876		-
당기손익인식금융자산처분손실	-		296,022,160
당기손익인식금융자산평가손실	-		517,088,520
단기금융상품손상차손	-		357,000,000
종속기업손상차손	-		14,905,540,086
유형자산처분손실	120,654,215		62,608,845
무형자산처분손실	6,464,352		-
무형자산처분이익	-		(54,449,978)
유형자산처분이익	-		(25,486,000)
법인세비용(이익)	(24,538,248,488)		51,361,018,974
이자수익	(1,606,188,298)		(1,919,036,305)
외화환산이익	(325,465,023)		(167,563,052)
당기손익-공정가치측정금융자산처분이익	(693,075,274)		(303,351,670)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(460,757,124)		-
대손충당금 환입	(575,500)		-
유형자산처분이익	(4,697,091)		-
파생상품평가이익	(121,254,270,000)		(224,780,272,720)
재고자산평가손실환입	(972,242,278)		-
3. 영업활동으로인한 자산부채의 변동	(971,630,295)		13,077,223,510
매출채권의 감소(증가)	1,017,118,320		2,129,240,342
기타채권의 감소(증가)	(185,071,519)		750,205,338
기타유동자산의감소(증가)	(2,122,352,989)		453,877,835
기타비유동자산의 감소(증가)	108,213,827		427,821,017
재고자산의감소(증가)	1,285,386,548		11,609,351,836
반환재고회수권의 감소	(1,397,466,183)		-
매입채무의 증가(감소)	562,460,417		(1,962,905,156)
기타채무의증가(감소)	(706,863,011)		254,813,329
기타유동부채의증가(감소)	43,093,815		787,969,170
환불부채의 감소	2,134,839,876		-
기타충당부채의증가(감소)	(667,288,730)		53,332,338
기타비유동부채의증가(감소)	(22,694,910)		104,528,581
퇴직연금운용자산의감소(증가)	300,824,054		512,226,700
퇴직금의 지급	(1,321,829,810)		(2,043,237,820)
4. 이자의 수취	1,586,781,546		1,184,537,813
5. 이자의 지급	(1,524,660,479)		(1,181,003,382)
6.법인세의환급(납부)	(151,173,674)		(75,359,018)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(11,749,757,477)		(38,932,366,211)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	23,137,576,237		15,560,120,337
단기금융상품의 회수	2,075,527,302		3,820,616,880
단기대여금의 회수	19,745,338,094		7,600,453,576
파생상품부채의 증가
보증금의 감소	1,305,325,000		2,072,000,000
유형자산의 처분	11,385,841		77,049,881
무형자산의 처분			90,000,000
종속기업투자주식의 처분			1,900,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(34,887,333,714)		(54,492,486,548)
단기대여금의 증가	18,502,000,000		4,669,000,000
단기금융자산의 취득	4,669,443,185		8,211,578,265
매도가능금융자산의 취득	2,999,998,495		18,548,532,720
관계기업투자주식의 취득	6,999,999,180		14,999,992,350
파생상품의 취득			1,451,467,280
장기대여금의 증가			55,000,000
장기금융자산의 취득
유형자산의 취득	1,542,269,454		906,372,550
보증금의 증가	-		4,515,500,000
무형자산의 취득	173,623,400		1,135,043,383
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		7,608,047,618		9,095,996,359
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	60,848,781,138		15,618,293,953
단기차입금의 증가	43,498,781,138		15,618,293,953
사채의 증가	17,350,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(53,240,733,520)		(6,522,297,594)
단기차입금의 상환	42,476,033,520		6,522,297,594
유동성장기사채의 상환	10,500,000,000		-
사채발행비용	264,700,000
Ⅳ. 환율변동효과 반영전 현금의 순증감(I+Ⅱ+Ⅲ)		(3,187,564,981)		(25,581,719,510)
Ⅴ. 외화현금 환율변동효과		(662,810)		(585,892)
Ⅵ. 환율변동효과 반영후 현금의 순증감		(3,188,227,791)		(25,582,305,402)
Ⅶ. 기초의 현금		8,772,406,564		34,354,711,966
Ⅷ. 기말의 현금		5,584,178,773		8,772,406,564

&cr&cr ※ 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr- 최근 2사업년도의 배당에 관한 사항&cr- 해당사항없음&cr&cr

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

- 해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조(주권의 종류) 본 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.&cr&cr 제11조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ①주주와 질권등록자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 제12조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ②외국에 거주하는 주주와 질권등록자는 대한민국내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다. &cr 제12조(명의개서대리인) ①본 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ②명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정하고 이를 공고한다. ③본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서 대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서 대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서 대리인의 유가증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.&cr&cr 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소와 신탁재산의 표시 또는 말소를 정지한다. ②임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의에 의하여 이를 2주전에 공고한후 3월을 초과하지 아니하는 일정한 기간에 걸쳐 명의개서 등을 정지하거나, 기준일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 명의개서 정지와 기준일을 함께 정할 수 있다. &cr ③본 회사는 매 결산기 종료일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. &cr<신 설>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조, 제12조 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.&cr&cr 제17조(소집시기) ①본 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회 2종으로 한다. ②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. &cr&cr제21조(의장) ①본 회사의 주주총회의 의장은 대표이사가 된다.&cr②대표이사 유고시에는 제18조 제2항의 규정을 준용한다.&cr&cr&cr&cr&cr제29조(이사의 수) 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이하로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. &cr<신 설>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr제30조(이사의 선임) ①본 회사의 이사는 주주총회에서 선임한다.&cr&cr②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.&cr&cr③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다. &cr&cr제33조(대표이사 등의 선임) ①본 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 대표이사 1인 이상 선임할 수 있다. &cr&cr②부사장, 전무이사, 상무이사 약간 명을 선임 할 수 있다.&cr&cr 제34조(이사의 직무) ①대표이사는 본 회사를 대표하며 회사의 전반업무를 통할한다. ②부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순으로 그 직무를 대행한다. &cr 제35조(이사회의 구성과 소집) ①이사회는 이사로 구성하며 법령 또는 정관에 주주총회 결의사항으로 되어 있는 것을 제외하고 본 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. &cr〈신 설〉&cr&cr&cr&cr&cr&cr③이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.&cr&cr&cr&cr제48조(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 얻어 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고한다.&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. &cr&cr제11조 <삭 제>&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr제12조(명의개서대리인) ① 〈좌 동〉 ② 〈좌 동〉 &cr&cr&cr③본 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다.&cr&cr&cr&cr&cr④ 〈좌 동〉&cr&cr&cr&cr&cr 제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 〈좌 동〉 &cr&cr ②임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다. ③ 〈좌 동〉&cr&cr&cr&cr&cr&cr제15조의2(사채 및 신주인수권증권 에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 본 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.&cr&cr&cr제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.&cr&cr&cr&cr제17조(소집시기) ① <좌 동> &cr ②정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.&cr&cr&cr&cr제21조(의장) ① <좌 동>&cr&cr&cr②대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제34조 제2항의 규정을 준용한다.&cr&cr&cr제29조(이사의 수) ① 본 회사의 이사는 3명이상으로 한다. 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.&cr&cr&cr②사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.&cr&cr제30조(이사의 선임) ① <좌 동>&cr&cr&cr&cr② 〈좌 동〉&cr&cr&cr&cr&cr③ 〈좌 동〉&cr&cr&cr&cr&cr제33조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무 및 상무 약간 명을 선임할 수 있다.&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr제34조(이사의 직무) ①대표이사는 회사를 대표하고 업무를 총괄한다. ②부사장, 전무, 상무 등은 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다.&cr&cr&cr&cr&cr&cr제35조(이사회의 구성과 소집) &cr① 〈좌 동〉 &cr&cr ②이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. &cr&cr&cr&cr&cr&cr③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.&cr&cr④이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.&cr&cr제48조(외부감사인의 선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다.&cr&cr 부 칙 이 정관은 제11기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 26일)부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조(삭제), 제12조, 제15조의2 및 제16조 개정내용은 「주식?사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다. &cr	-주권의 종류 삭제 및 관련 근거를 신설&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr-주식이 전자등록될 경우 명의개서대리인에게 주주 등의 제반정보를 신고할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr-주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr-기간을 의미하는 경우 개월로 표현을 수정(이하 동일)&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr-상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설&cr&cr&cr-제12조 삭제에 따른 문구 정비&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr-대표이사 유고시 주총회 의장에 대해서는 주주총회에서 원칙적으로 정하는 것으로 변경&cr&cr&cr-책임경영을 위한 변경&cr&cr&cr&cr-사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr-대표이사 유고시 직무대행순서를 탄력적으로 운용할 수 있도록 정관에서 정하지 않고 이사회에서 정하도록 하는 규정을 신설&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr-상법 390조를 반영하여 소집권자를 특정하기 보다는 법에 따라 유연하게 운용할 수 있도록 수정&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr&cr-이사회 소집을 각 이사가 할 수 있도록 변경됨에 따라 이사회 의장 선임방법을 신설&cr&cr-개정 외부감사법 제10조에 따라 외부감사인의 선정권 변경 내용을 반영 -관련법령의 개정에 따라 정관을 수시로 개정할 필요가 없도록 조문 정리&cr&cr&cr&cr&cr&cr-전자증권법 시행일이 2019년 9월로 예정됨에 따라 관련 정관규정의 시행시기를 별도로 규정하는 단서 신설

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
조성빈	1970.10.23	사내이사	없음	이사회
백윤기	1963.04.20	사외이사	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	약 력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
조성빈	경영인	現, (주)쌍방울 부사장&cr(주)쌍방울 해외사업부장	해당사항 없음
백윤기	경영인	(주)와이지파트너 대표	해당사항 없음

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
박형섭	1966.06.12	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업(현재)	약력	당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
박형섭	법률사무소 민성 대표변호사	現, (주)쌍방울 감사 법률사무소 민성 대표변호사 사법고시 42회	-

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
이사의 수(사외이사수)	7( 2 )	8( 2 )
보수총액 내지 최고한도액	1,000,000,000	1,000,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수 한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분	전 기	당 기
감사의 수	1	1
보수총액 내지 최고한도액	100,000,000	100,000,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.