SanDi — Capital/Financing Update 2024

Jul 15, 2024

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本資料由　 (上市公司) 1438 三地開發　公司提供

序號	3	發言日期	113/07/15	發言時間	20:03:08
發言人	鍾育霖	發言人職稱	董事長	發言人電話	(07)2259599
主旨	公告本公司董事會決議通過發行113年國內第一次 有擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	113/07/15
說明	1.董事會決議日期:113/07/15 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:三地開發地產股份有限公司國內第一次 有擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限為新台幣10億元整。 5.每張面額:新台幣10萬元整。 6.發行價格:底標以不低於面額之100%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。 7.發行期間:5年 8.發行利率:0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及支付營建工程款。 11.承銷方式:競價拍賣方式辦理公開承銷。 12.公司債受託人:授權董事長得全權處理。 13.承銷或代銷機構:授權董事長得全權處理。 14.發行保證人:授權董事長得全權處理。 15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。 16.簽證機構:本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。 17.能轉換股份者，其轉換辦法:將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後 另行公告。 18.賣回條件:將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。 19.買回條件:將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依相關法令規定辦理，並報相關 主管機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依相關法令規定辦理，並報相關 主管機關核准後另行公告。 22.其他應敘明事項:(1)本次國內第一次有擔保轉換公司債計畫之重要內容，包含發 行時程、發行額度、發行價格、發行條件、發行轉換辦法之訂定 ，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用 計畫進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更， 經主管機關指示及基於營運評估或因應客觀環境需要變更或修正 時，授權董事長得全權處理。 (2)授權董事長核可並代表本公司簽署一切有關發行國內第一次 有擔保轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。 (3)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。

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