ROCH S.A. — Capital/Financing Update 2023

Sep 8, 2023

==> picture [62 x 88] intentionally omitted <==

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de septiembre de 2023

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A. Presente

Ref.: Roch S.A. – Informa hecho relevante – Emisión de Obligaciones Negociables Clase 1 Adicionales y Pago Inicial.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Roch S.A. (la “Sociedad”), con domicilio en Av. Eduardo Madero 1020, Piso 21°(C1106ACX), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de informar que en el día de fecha la Sociedad emitió las obligaciones negociables clase 1 adicionales por un valor nominal de U$S274.273 (las “Obligaciones Negociables Clase 1 Adicionales”), bajo el programa de obligaciones negociales no convertibles en acciones por un valor nominal de hasta U$S50.000.000 (o su equivalente en otras monedas) de la Sociedad (el “Programa”), de conformidad con los términos y condiciones previstos en el prospecto del Programa de fecha 9 de agosto de 2023 y el suplemento de prospecto y canje de fecha 29 de agosto de 2023 (el “Suplemento”).

Las Obligaciones Negociables Clase 1 Adicionales fueron entregadas a los Tenedores Elegibles, que verificaron tardíamente sus créditos en el marco del Concurso de la Sociedad, en canje de sus tenencias en Obligaciones Negociables Elegibles.

Asimismo, en el día de la fecha, se realizó el pago inicial bajo las Obligaciones Negociables Clase 1 Adicionales por un monto de (i) U$S71.992,06, equivalente al (a) 26,2483% del valor nominal en circulación de las Obligaciones Negociables Clase 1 Adicionales y (b) monto de capital que fuera abonado a los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase 1 Originales en cada una de las siguientes fechas de amortización de capital: 8 de agosto de 2022, 27 de septiembre de 2022, 27 de diciembre de 2022, 27 de marzo de 2023 y 27 de junio de 2023, y (ii) U$S13.616,22, equivalente a los intereses compensatorios que fueron abonados a los tenedores de las Obligaciones Negociables Clase 1 Originales en cada una de las siguientes fechas de pago de intereses: 8 de agosto de 2022, 27 de septiembre de 2022, 27 de diciembre de 2022, 27 de marzo de 2023 y 27 de junio de 2023 ((i) y (ii) en conjunto, el “Pago Inicial”).

Luego de realizado el Pago Inicial, el valor residual de las Obligaciones Negociables Clase 1 Adicionales en circulación es de U$S 202.280,94 y, por lo tanto, el valor residual de las Obligaciones Negociables Clase 1 es de U$S12.195.467,94. Adicionalmente, tras la realización del Pago Inicial, las Obligaciones Negociables Clase 1 Adicionales serán enteramente fungibles entre sí con las Obligaciones Negociables Clase 1 Originales, constituyendo una única clase, con los mismos términos y condiciones.

Los términos que comienzan con mayúsculas utilizados que no estén definidos en el presente tienen el significado que les asigna en el Suplemento.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

==> picture [172 x 37] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

____
David Hanono
Responsable de Relaciones con el Mercado
Roch S.A.
----- End of picture text -----