ROCH S.A. — Capital/Financing Update 2023

Jun 22, 2023

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de junio de 2023

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.

Presente

Ref.: Roch S.A. – Informa hecho relevante.

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Roch S.A. (la “Sociedad”), en relación con (i) las obligaciones negociables clase 1 emitidas el 27 de julio de 2022 por un valor nominal de U$S16.261.578 (las “Obligaciones Negociables Clase 1”), bajo el programa de obligaciones negociables no convertibles en acciones por un valor nominal de hasta U$S 50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas) de la Sociedad y el suplemento de prospecto y canje de las Obligaciones Negociables Clase 1 de fecha 4 de mayo de 2022, conforme fuera enmendado con fecha 2 de marzo de 2023; (ii) la obligación negociable privada emitida el 27 de julio de 2022 por un valor nominal de U$S3.413.694 (la “Obligación Negociable Privada”); y (iii) los acuerdos que la Sociedad posee con ciertas entidades financieras por un valor nominal de U$S3.877.970, U$S1.427.210 y $502.210.672,46, respectivamente (los “Acuerdos con los Bancos”); todo ello de conformidad con la propuesta de acuerdo preventivo que fuera homologada en los términos del artículo 52 de la Ley Nro. 24.522 de Concursos y Quiebras, por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial No. 6, sito en Avda. Diagonal Norte 1211 piso 2º, a cargo de la Dra. Marta Cirulli, Secretaría Nro. 11 a cargo del Dr. Ernesto Tenuta, con fecha 14 de julio de 2022.

Al respecto, la Sociedad informa al público inversor que no realizará el pago previsto para el 27 de junio de 2023 de: (i) el capital de las Obligaciones Negociables Clase 1 por una suma de U$S 696.971,26 y de intereses por una suma de U$S 203.848,23; (ii) el capital de la Obligación Negociable Privada por una suma de U$S146.310,92 y de intereses por una suma de U$S 42.792,62; (iii) el capital de los Acuerdos con los Bancos U$S 166.198,72, U$S 61.170,22 y $21.524.749,42, respectivamente, y de intereses por una suma de U$S48.613,13, U$S17.890,90 y $102.537.001,16, respectivamente.

La Sociedad se encuentra analizando y negociando distintas alternativas con sus acreedores para cumplir con sus obligaciones dentro del plazo de gracia de quince (15) días

corridos desde la fecha de pago de la cuota de capital e intereses originalmente prevista, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en las Obligaciones Negociables Clase 1, en la Obligación Negociable Privada y en los Acuerdos con los Bancos, y mantendrá informado al público inversor y a los organismos correspondientes sobre los avances de las negociaciones.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

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David Hanono
Responsable de Relaciones con el Mercado de Roch S.A.
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