ROCH S.A. — Capital/Financing Update 2022

Aug 1, 2022

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ROCH S.A.

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley N° 23.576 y sus modificatorias, se informa que Roch S.A. (la “Sociedad”) emitió obligaciones negociables garantizadas simples (no convertibles en acciones) clase 1 (bajo el régimen de oferta pública, Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales, conforme la misma fuera modificada y/o complementada, incluyendo, pero no limitándose a, la Ley Nº 27.440 de Financiamiento Productivo) por un valor nominal de V/N U$S 16.261.578 (Dólares Estadounidenses dieciséis millones doscientos sesenta y un mil quinientos setenta y ocho) (las “ON Clase 1”), bajo el programa de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta U$S 50.000.000 (Dólares Estadounidenses cincuenta millones) (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Términos y condiciones del Programa fijados por asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 27 de mayo de 2020 y acta de directorio de fecha 28 de marzo de 2022, y términos y condiciones particulares de las ON Clase 1 fijados por asamblea general extraordinaria de accionistas de fecha 3 de mayo de 2022 y acta de directorio de fecha 4 de mayo de 2022. La Comisión Nacional de Valores otorgó autorización para la actualización del Programa y la oferta pública de las obligaciones negociables mediante Disposición de fecha 19 de abril de 2022. Denominación de la emisora: Roch S.A., domiciliada en Av. Madero 1020, Piso 21, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Constituida en fecha 19 de abril de 1990 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e inscripta el 26 de abril de 1990 ante la Inspección General de Justicia, bajo el número 2360, libro 107, tomo A, de Sociedades Anónimas. Vencimiento del plazo de la Sociedad: 26 de abril de 2089. Objeto Social: Tiene por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros y/o asociada a terceros, a las siguientes actividades: A) Petroleras: Exploración, explotación, cateo, extracción, transporte y comercialización de toda clase de hidrocarburos y sus derivados. Obras de infraestructura y reparación de obras ya existentes, como así también la fabricación, reparación y comercialización de todo tipo de equipos y herramientas relacionados con la industria petrolera y afines. B) Comerciales: compra, venta, permuta, importación, exportación, consignación, distribución de bienes muebles, inmuebles y semovientes, materias primas y productos elaborados. La explotación de patentes de invención, diseños y modelos industriales, artísticos y literarios. C) Informáticas: Desarrollo, implementación y comercialización de Programas Informáticos, consultoría y capacitación, servicios de provisión de información, administración de sitios de internet, provisión de servicios de internet, provisión de soluciones de internet, comercialización de programas informáticos de terceros, mantenimiento de sistemas informáticos, integración e ingeniería de sistemas, venta de hardware, software, periféricos, herramientas de desarrollo y diseño. D) Mandatos: Mediante la representación legal y comercial de personas físicas y jurídicas, nacionales o extranjeras, pudiendo ejercer mandatos y representaciones, dando y aceptando comisiones, consignaciones, presentación a licitaciones públicas o privadas, administrando bienes y capitales a terceros. E) Financieras; realización de operaciones financieras de inversión, financiación de operaciones comerciales, préstamos personales, avales y financiaciones a terceros, a corto, mediano y largo plazo, con o sin interés y operaciones de créditos, con garantías y/o sin ellas. Constitución y transferencia de hipotecas, prendas y otros derechos reales. Compraventa y negociación de papeles de crédito, acciones, títulos públicos y contratación de leasing. Aportes de capital a sociedades por acciones a constituirse o constituidas, para operaciones realizadas o a realizarse. Todas las operaciones con dinero propio. No se desarrollarán las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras y la legislación complementaria, o de cualquier otra que se dicte en lo sucesivo en su reemplazo. A tal fin la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por su estatuto. Capital Social: $ 47.919.334 (Pesos cuarenta y siete millones novecientos diecinueve mil trescientos treinta y cuatro) al 31 de marzo de 2022. Patrimonio Neto: Al 31 de marzo de 2022 la Sociedad contaba con un patrimonio neto de $ 334.092.425 (Pesos trescientos treinta y cuatro millones noventa y dos mil cuatrocientos veinticinco). Obligaciones Negociables emitidas con anterioridad: (A) obligaciones negociables clase 4, emitidas el 18 de diciembre de 2018, con capital remanente en circulación a la fecha de U$S 203.000 (Dólares Estadounidenses doscientos tres mil), (B) obligaciones negociables clase 5, emitidas el 15 de abril de 2019, con un capital remanente en circulación a la fecha de U$S 340.300 (Dólares Estadounidenses trescientos cuarenta mil trescientos).

Términos y condiciones de las ON Clase 1:

Clase: obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) clase 1. Monto y moneda de emisión: U$S 16.261.578 (Dólares Estadounidenses dieciséis millones doscientos sesenta y un mil quinientos setenta y ocho). Fecha de Emisión y Liquidación: 27 de julio de 2022 (la “Fecha de Emisión y Liquidación”). Garantía: un fideicomiso en garantía cuyo objeto es la cesión fiduciaria en garantía y pago, en los términos del artículo 1680, del Capítulo 30 del Título IV del Libro Tercero del Código Civil y Comercial de la Nación, de ciertos derechos cedidos de titularidad de la Sociedad (o de cualquier sucesor de dichos derechos), a favor de Banco de Valores S.A., en su carácter de fiduciario, y no a título personal, en beneficio, a prorrata de sus respectivas acreencias, de los beneficiarios del fideicomiso en garantía. Condiciones de amortización: El

capital de las ON Clase 1 serán amortizadas en veintidós (22) cuotas de la siguiente manera (las “Fechas de Amortización de Capital”): (A) un pago inicial equivalente al 10% del valor nominal en circulación de las ON Clase 1 a la Fecha de Pago Inicial más los intereses compensatorios devengados entre la Fecha de Emisión y Liquidación y la Fecha de Pago Inicial; el cual se efectuará el 8 de agosto de 2022 (la “Fecha de Pago Inicial”); y (B) en veintiún (21) cuotas trimestrales, el equivalente al 90% restante del valor nominal de las ON Clase 1, en las fechas y de acuerdo con los porcentajes que se detallan a continuación:

Fecha de Amortización de Capital	% Amortización
27 de septiembre de 2022	4,286%
27 de diciembre de 2022	4,286%
27 de marzo de 2023	4,286%
27 de junio de 2023	4,286%
27 de septiembre de 2023	4,286%
27 de diciembre de 2023	4,286%
27 de marzo de 2024	4,286%
27 de junio de 2024	4,286%
27 de septiembre de 2024	4,286%
27 de diciembre de 2024	4,286%
27 de marzo de 2025	4,286%
27 de junio de 2025	4,286%
27 de septiembre de 2025	4,286%
27 de diciembre de 2025	4,286%
27 de marzo de 2026	4,286%
27 de junio de 2026	4,286%
27 de septiembre de 2026	4,286%
27 de diciembre de 2026	4,286%
27 de marzo de 2027	4,286%
27 de junio de 2027	4,286%
27 de septiembre de 2027	4,280%
Total	90,00%

Fecha de Vencimiento: 27 de septiembre de 2027. Intereses: Los intereses se pagarán de forma vencida a partir de la Fecha de Emisión y Liquidación en los mismos días que las Fechas de Amortización de Capital o, de no ser alguna de aquellas un Día Hábil, el primer Día Hábil inmediato posterior, en las siguientes fechas: 8 de agosto de 2022, 27 de septiembre de 2022, 27 de diciembre de 2022, 27 de marzo de 2023, 27 de junio de 2023, 27 de septiembre de 2023, 27 de diciembre de 2023, 27 de marzo de 2024, 27 de junio de 2024, 27 de septiembre de 2024, 27 de diciembre de 2024, 27 de marzo de 2025, 27 de junio de 2025, 27 de septiembre de 2025, 27 de diciembre de 2025, 27 de marzo de 2026, 27 de junio de 2026, 27 de septiembre de 2026, 27 de diciembre de 2026, 27 de marzo de 2027, 27 de junio de 2027 y 27 de septiembre de 2027.

David Hanono. Autorizado por acta de directorio de fecha 4 de mayo de 2022.