ROCH S.A. — Capital/Financing Update 2022

May 18, 2022

AVISO DE RESULTADOS DE LA OFERTA DE CANJE

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ROCH S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES GARANTIZADAS CLASE 1, DENOMINADAS Y PAGADERAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES, A TASA DE INTERÉS FIJA DEL 6,50% NOMINAL ANUAL, CON VENCIMIENTO EL 27 DE JUNIO DE 2027, POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA U$S20.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MILLONES)

OBLIGACIONES NEGOCIABLES GARANTIZADAS CLASE 2, DENOMINADAS Y PAGADERAS EN PESOS, A TASA DE INTERÉS VARIABLE NOMINAL ANUAL, CON VENCIMIENTO EL 27 DE JUNIO DE 2027, POR UN VALOR NOMINAL EN PESOS DE HASTA U$S 4.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES CUATRO MILLONES) CONVERTIDOS AL TIPO DE CAMBIO INICIAL

A SER EMITIDAS BAJO EL PROGRAMA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES NO CONVERTIBLES EN ACCIONES POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA U$S50.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS) (EL “PROGRAMA”)

El presente aviso de resultados es un aviso complementario (el “ Aviso de Resultados ”) a los suplementos de prospecto y canje de fecha 4 de mayo de 2022 (los “ Suplementos ”), a los avisos de canje de fecha 4 de mayo de 2022 (los “ Avisos de Canje ”), y a los avisos complementarios de fecha 11 de mayo de 2022 (los “ Avisos Complementarios ”), en relación con (i) las obligaciones negociables clase 1, denominadas y pagaderas en Dólares Estadounidenses, a ser emitidas a una tasa de interés fija del 6,50% nominal anual, cuyos intereses serán pagaderos en forma trimestral, en forma vencida, en las Fechas de Pago de Intereses, con vencimiento el 27 de junio de 2027, por un valor nominal de hasta U$S20.000.000 (Dólares Estadounidenses veinte millones) (las “ Obligaciones Negociables Clase 1 ”), y (ii) las obligaciones negociables clase 2, denominadas y pagaderas en Pesos, a ser emitidas a una tasa de interés variable nominal anual, cuyos intereses serán pagaderos en forma trimestral, en forma vencida, en las Fechas de Pago de Intereses (según dicho término se define más adelante), con vencimiento el 27 de junio de 2027, por un valor nominal de hasta U$S 4.000.000 (Dólares Estadounidenses cuatro millones) (las “ Obligaciones Negociables Clase 2 ”, en conjunto con las Obligaciones Negociables Clase 1, las “ Obligaciones Negociables ”); a ser emitidas por ROCH S.A. (la “ Sociedad ”, la “ Emisora ” o “ ROCH ”, indistintamente) en el marco del Programa, de acuerdo con los términos y condiciones generales detallados en el prospecto del Programa de fecha 19 de abril de 2022 (el “ Prospecto ”, en conjunto con los Suplementos, los Avisos de Canje y los Avisos Complementarios, los “ Documentos de la Oferta ”), los Suplementos, los Avisos de Canje y los Avisos Complementarios.

El Prospecto, los Suplementos, los Avisos de Canje y los Avisos Complementarios fueron publicados en el sitio web de la CNV, www.argentina.gob.ar/cnv (el “ Sitio Web de la CNV ”) bajo el ítem: “Empresas”, con fecha 19 de abril de 2022, 4 de mayo de 2022, 4 de mayo de 2022 y 11 de mayo de 2022, respectivamente. Asimismo, los Documentos de la Oferta se encuentran publicados en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “ BCBA ”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ BYMA ”), conforme lo dispuesto por la Resolución N°18.629 (el “ Boletín Diario de BCBA ”), en el sitio web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “ MAE ”), www.mae.com.ar, bajo la sección “Mercado Primario” (el “ Sitio Web del MAE ”), y en el sitio web de la Emisora (www.roch.com) (el “ Sitio Web de la Emisora ”).

Los términos en mayúsculas utilizados que no estén definidos en el presente tienen el significado que se les asigna en los Documentos de la Oferta.

De acuerdo con lo previsto en los Documentos de la Oferta, operada la Fecha de Expiración de la Oferta de Canje, se informa que:

• (1) Respecto de las Obligaciones Negociables Clase 1:

• Participaron de la Oferta de Canje Tenedores Elegibles de las ONs Clase 4 por un valor nominal total de U$S5.012.570, lo que representa aproximadamente el 96,11% del monto total en circulación de las ONs Clase 4.

• Participaron de la Oferta de Canje Tenedores Elegibles de las ONs Clase 5 por un valor nominal total de U$S7.769.000, lo que representa aproximadamente el 97,11% del monto total en circulación de las ONs Clase 5.

• (2) Respecto de las Obligaciones Negociables Clase 2, hasta la Fecha de Expiración de la Oferta de Canje no hubo Tenedores Elegibles que optaran por canjear las Obligaciones Negociables Elegibles por Obligaciones Negociables Clase 2, por lo tanto, ha quedado desierta, sin perjuicio de los derechos de los Tenedores

Elegibles que aún no transfirieron sus tenencias a dicha Cuenta Especial y los tenedores de las Obligaciones Negociables Elegibles que verifiquen tardíamente conforme lo dispuesto en los Suplementos.

Asimismo, respecto de las Obligaciones Negociables Clase 2, se aclara que la fórmula aplicable al cálculo de la Tasa Base es el siguiente:

Tasa Base: Será equivalente al promedio aritmético simple de los valores diarios de la TasaBCcLi (según dicho término se define más adelante), durante el período que se inicia el quinto Día Hábil anterior al inicio de cada Período de Devengamiento de Intereses, y finaliza el quinto Día Hábil anterior a la Fecha de Pago de Intereses correspondiente a dicho Período de Devengamiento de Intereses, cada uno de ellos inclusive, ponderada por la tasa de IIBBi (según dicho término se define más adelante) vigente al momento de cada valor diario.

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Donde:

“n” es igual a la cantidad de días con valores diarios de BADLARi disponibles dentro de cada Período de Devengamiento de Intereses.

“i” es cada uno de los días con valor diario de BADLARi disponible dentro de cada Período de Devengamiento de Intereses.

“ ����������� ������∗���� ������∗� �!!""#$%&'(���(�∗ ) Tasa BCcLi”= �; Máximo �BADLAR � ����% *

“IIBBi” es la alícuota correspondiente al impuesto sobre Ingresos Brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vigente a la fecha de cada BADLARi.

“BADLARi” es la tasa de interés publicada por el BCRA que surge del promedio ponderado de las tasas de interés pagadas por bancos privados de la República Argentina para depósitos a plazo fijo en pesos por un monto mayor a $1.000.000 (pesos un millón) y por períodos de entre 30 (treinta) y 35 (treinta y cinco) días, que se publica diariamente en el Boletín Estadístico del BCRA. En caso que el BCRA suspenda la publicación de dicha tasa de interés, o modifique sus términos, se considerará la tasa sustituta de dicha tasa la que informe el BCRA, siempre y cuando la nueva tasa posea términos similares. En caso de no existir dicha tasa sustituta, o la nueva tasa sustituta que informe el BCRA no posea términos similares, se calculará considerando como tasa representativa el promedio de tasas informadas para idéntico plazo por los 5 (cinco) primeros bancos privados según el último informe de depósitos disponible publicado por el BCRA.

“EMi” es el efectivo mínimo que surge de aplicar la tasa correspondiente “Grupo "A" y G-SIB no incluida en ese grupo” según la Comunicación “A” 6745 (sus modificatorias, complementarias y/o supletorias) del BCRA para depósitos a plazo fijo a un plazo de 29 (veintinueve) días residuales, vigente a la fecha de cada BADLARi.

“SEDESA” es el porcentaje del promedio mensual de saldos diarios de depósitos en pesos y en moneda extranjera constituidos en las entidades financieras, que las mismas deberán destinar mensualmente al Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD) de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 540/95 del Poder Ejecutivo Nacional y sus normas reglamentarias, vigente a la fecha de cada BADLARi.

“EM Leliqi” es el efectivo mínimo pasible de ser integrado en Letras de Liquidez del BCRA (“LELIQs”) que surge de aplicar la tasa correspondiente “Grupo "A" y G-SIB no incluida en ese grupo” según las “Normas de Efectivo Mínimo” del BCRA, para depósitos a plazo fijo a un plazo de 29 (veintinueve) días residuales, vigente a la fecha de cada BADLARi. En caso de que, en cualquiera de dichas fechas, el BCRA suspenda la aplicación y/o vigencia de las LELIQs (incluido, pero no limitado si éstas dejaran de existir y/o fueran reemplazadas o sustituidas por cualquier otro instrumento a descuento en pesos y/o título o valor emitido por el BCRA) y/o el acreedor dejara de tener una posición propia en LELIQs, se considerará que EM Leliqi será equivalente a cero.

“REND Leliqi” es el rendimiento de las LELIQs en pesos publicada por el BCRA en la última subasta disponible al momento del cálculo de la BADLARi diaria, cuya fecha de vencimiento sea la más próxima al plazo de la BADLARi. En caso que la LELIQs más cercana tenga un plazo superior a 35 días, el REND Leliqi será equivalente a cero.

“IIBBsl” es la alícuota correspondiente al impuesto de Ingresos Brutos que grave el rendimiento de las LELIQs, dispuesta por cualquier jurisdicción nacional, provincial y/o municipal (incluida, sin limitación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), según el caso.

La creación del Programa fue autorizada por la CNV mediante Resolución N°RESFC-2020-20710-APNDIR#CNV de fecha 18 de junio de 2020. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y/o en los Suplementos. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en los Documentos de la Oferta es exclusiva responsabilidad del Directorio de la Sociedad y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Sociedad y de los auditores en cuanto a sus

respectivos informes sobre los estados contables que se acompañan y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El Directorio de la Sociedad manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y los Suplementos contienen, a la fecha de su respectiva publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Sociedad y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes.

La oferta pública de las Obligaciones Negociables que se describen en los Suplementos se encuentra comprendida dentro de la autorización de oferta pública otorgada por la CNV al Programa en el marco de lo establecido por el artículo 41 del Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV. Los Suplementos no han sido previamente revisados ni conformado por la CNV, BYMA, el MAE, ni por parte del Juzgado. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 51 del Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV, dentro de los cinco (5) días hábiles de suscriptas las Obligaciones Negociables, la Emisora presentará la documentación definitiva relativa a las mismas ante la CNV.

Tanto el presente Aviso de Resultados, como los Avisos Complementarios, los Avisos de Canje, el Prospecto (incluyendo los estados contables que se mencionan en el Prospecto) y los Suplementos se encuentran a disposición de los interesados en el Sitio Web de la CNV y en el Sitio Web de la Emisora. Los interesados deberán considerar cuidadosamente la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento (incluyendo los estados contables que se mencionan en el Prospecto y en los Suplementos) antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables.

Agente de Solicitud

Puente Hnos. S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Registro N°28 de la CNV.

Agente de Canje

Caja de Valores S.A.

Agente Depositario Central de Valores Negociables - Agente de Custodia, Registro y Pago, registrado bajo el N°19 de la CNV.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de mayo de 2022.

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David Hanono
Subdelegado
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