ROCH S.A. — Capital/Financing Update 2020

Jun 12, 2020

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de junio de 2020

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Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS S.A. MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.

Ref.: Roch S.A. – Informa hecho relevante – Obligación Negociable Privada – Préstamos financieros – Asesor financiero

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Roch S.A. (la “Sociedad”), a fin de informar que la Sociedad se encuentra atrasada en el cumplimiento de ciertas obligaciones de pago contraídas con su cliente Trafigura PTE Ltd., en virtud de una obligación negociable privada emitida por U$S 5.000.000 y suscripta en su totalidad por dicho cliente con fecha 13 de diciembre de 2018.

A la fecha de la presente, la Sociedad se encuentra afrontando una demora en el pago de la suma de 1,3 millones de dólares en concepto de capital e intereses devengado, encontrándose el total de la deuda garantizada por los accionistas mediante una prenda sobre el 10% de las acciones de la Sociedad. Se informa que la Sociedad se encuentra negociando con Trafigura PTE Ltd. un acuerdo de espera y alternativas de refinanciación de los términos y condiciones existentes de la obligación negociable privada a fin de poder continuar cumpliendo con sus obligaciones de pago en forma regular.

Asimismo, se hace saber que en el día de la fecha la Sociedad informó, mediante nota separada publicada como Hecho Relevante en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores, que no realizará el pago de capital e intereses de las obligaciones negociables clase 4 en su fecha de vencimiento originaria del 18 de junio de 2020 y que se encuentra negociando alternativas para realizar el pago a los inversores dentro del plazo de gracia de quince (15) días corridos desde la fecha de vencimiento.

Como se ha informado en anteriores oportunidades, la Sociedad atribuye ambas circunstancias a las dificultades financieras que le ha causado la abrupta caída de la demanda y del precio del petróleo crudo en el mercado internacional (donde la Sociedad debe vender este producto en forma exclusiva dadas las características del petróleo extraído de sus yacimiento), por un lado, y a las dificultades operativas derivada de la imposibilidad de la Sociedad de evacuar su producción (a) a través de la Terminal Cruz del Sur operada por YPF S.A. (que se encuentra fuera de operaciones por la rotura de

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una monoboya), o (b) mediante transporte terrestre a Chile como consecuencia del estado de pandemia por la propagación del virus COVID-19, por otro lado.

Por último, se informa que con el objetivo de asistir al equipo directivo y gerencial de la Sociedad en la evaluación económica y financiera actual y proyectada de los negocios, en la preparación de planes financieros que determinen la viabilidad y sustentabilidad de la Sociedad y en su estructura de financiamiento a corto y mediano plazo, la Sociedad ha contratado los servicios de la firma de consultoría Finanzas & Gestión (fga.com.ar), como asesores externos, quienes también se encuentran llevando a cabo una negociación de acuerdos de espera y alternativas de refinanciación de los términos y condiciones existentes de los endeudamientos contraídos con Banco Macro S.A., Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Banco Itaú Argentina S.A., Banco Provincia de Tierra del Fuego y el tenedor de la de la obligación negociable privada antes referida, a fin de poder continuar cumpliendo con sus obligaciones de pago en forma regular.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

_________ David Hanono Responsable de Relaciones con el Mercado de Roch S.A.