ROCH S.A. — Capital/Financing Update 2016

Dec 20, 2016

AVISO COMPLEMENTARIO

ROCH S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO CONVERTIBLES EN ACCIONES) CLASE 3 A TASA FIJA Y CON VENCIMIENTO A LOS 36 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA US$16.000.000.

BAJO EL PROGRAMA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES NO CONVERTIBLES EN ACCIONES POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA US$ 50.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS) (EL “PROGRAMA”)

Este es un aviso complementario al aviso rectificatorio de fecha 19 de diciembre de 2016 (el “Aviso Rectificatorio”) y al aviso de suscripción de fecha 19 de diciembre de 2016 (el “Aviso de Suscripción”) publicados en la misma fecha en la página web de la CNV (www.cnv.gob.ar), sección “Información Financiera” (la “Página Web de la CNV”), en la página web institucional de Roch S.A. (www.roch.com.ar) (la “Página Web de la Emisora”), en el micro sitio web de colocaciones primarias de Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “Micrositio WEB del MAE”) y en el sistema de información del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “´Boletín Diario del MAE” y junto al Boletín Diario del Merval, los “Boletines Diarios de los Mercados”), relacionado con las obligaciones negociables clase 3 denominadas en Dólares Estadounidenses, a tasa fija y con vencimiento a los 36 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables”), por un valor nominal de hasta U$S 16.000.000, a ser emitidas por Roch S.A. bajo el Programa, de acuerdo con los términos y condiciones que se resumen a continuación y que se encuentran detallados en el prospecto del Programa y en el suplemento de precio de las Obligaciones Negociables ambos de fecha 19 de diciembre de 2016 (el “Prospecto” y el “Suplemento de Precio”, respectivamente). La versión resumida del Prospecto y el Suplemento de Precio fueron publicadas en el Boletín Diario del Merval del 19 de diciembre de 2016. Asimismo, la versión completa del Prospecto y el Suplemento de Precio fueron publicados con fecha 19 de diciembre de 2016 en la Página Web de la CNV, en la Página Web de la Emisora, en el Micrositio WEB del MAE y en los Boletines Diarios de los Mercados.

Se informa al público inversor que el Aviso Rectificatorio queda sin efectos con lo cual se ratifica que los puntos “3) Período de Difusión” y “4) Período de Subasta Pública” del Aviso de Suscripción se encuentran vigentes y deberán leerse de la siguiente manera:

3) Período de Difusión: Comenzará el 19 de diciembre de 2016 y finalizará el 21 de diciembre de 2016.

4) Período de Subasta Pública: Tendrá lugar entre las 10 y las 16 horas del 22 de diciembre de 2016.

Asimismo, se recuerda al público inversor que la fecha de emisión y liquidación de las Obligaciones Negociables será a los tres (3) Días Hábiles (conforme dicho término se define en el Suplemento de Precio) posteriores a la finalización del Período de Subasta (conforme surge del punto 10) del Aviso de Suscripción).

Todos los datos establecidos en el Aviso de Suscripción mantendrán su plena validez y vigencia y los correspondientes al Aviso Rectificatorio quedarán sin efecto.

La creación del Programa ha sido autorizada por Resolución N° 17.635 de fecha 9 de abril de 2015. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables.

Organizador y Colocador
Puente Hnos. S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación – Integral N° 28

La fecha de este aviso es 20 de diciembre de 2016

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Leandro Belusci

Autorizado