ROCH S.A. — Capital/Financing Update 2015

Apr 23, 2015

AVISO DE RESULTADOS

ROCH S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES CLASE 1 EN PESOS A TASA MIXTA CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN	OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES CLASE 2 EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES A TASA FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN

EN CONJUNTO O EN FORMA INDIVIDUAL POR UN MONTO MÁXIMO DE EMISIÓN DE U$S 10.000.000 (AMPLIABLES HASTA U$S 15.000.000) (O SU EQUIVALENTE EN PESOS)

BAJO EL PROGRAMA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES NO CONVERTIBLES EN ACCIONES POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA US$ 50.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS) (EL “PROGRAMA”)

El presente es un aviso complementario al suplemento de precio de fecha 14 de abril de 2015 (el “Suplemento de Precio”) publicado en el Boletín Diario del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar), bajo el ítem “Información Financiera” y en la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (www.mae.com.ar), bajo la sección “Mercado Primario” y en la Página Web Institucional de la Emisora (www.roch.com), bajo la sección “Información Institucional – Información Financiera”, en esa misma fecha, correspondiente a las obligaciones negociables clase 1 denominadas en pesos, a tasa mixta y con vencimiento a los 18 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase 1”) y las obligaciones negociables clase 2 denominadas en dólares estadounidenses a tasa fija, y con vencimiento a los 24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase 2” y junto con la Obligaciones Negociables Clase 1, las “Obligaciones Negociables”), a ser emitidas por la Sociedad en el marco del Programa. Los términos que comienzan en mayúscula y no se encuentran definidos en el presente tienen el significado otorgado en el Suplemento de Precio.

Al respecto, se informa que ha finalizado el Período de Subasta Pública de las Obligaciones Negociables Clase 1 y Obligaciones Negociables Clase 2 y los resultados son los siguientes:

Obligaciones Negociables Clase 1:

La Sociedad ha decidido declarar desierta la emisión de las Obligaciones Negociables Clase 1.

Obligaciones Negociables Clase 2:

1. Monto de la Emisión: U$S15.000.000.
2. Fecha de Emisión: 28 de abril de 2015.
3. Tasa Aplicable: 6,5%
4. Tipo de Cambio Inicial: Pesos 8,8731 por dólar estadounidense.
5. Duration: 1,86 años.
6. Fecha de Vencimiento: 28 de abril de 2017. En caso que dicha Fecha de Vencimiento de la Clase 2 corresponda a un día que no sea un Día Hábil, la Fecha de Vencimiento de la Clase 2 será el Día Hábil inmediatamente siguiente.
7. Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Clase 2 será repagado íntegramente en un único pago equivalente al cien por ciento (100%) del Valor Nominal de las Obligaciones Negociables Clase 2 en la Fecha de Vencimiento de la Clase 2.
8. Fechas de Pago de Intereses: los intereses serán pagaderos los días 28 de julio de 2015, 28 de octubre de 2015, 28 de enero de 2016, 28 de abril de 2016, 28 de julio de 2016, 28 de octubre de 2016, 28 de enero de 2017 y en la Fecha de Vencimiento de la Clase 2, o de no ser un Día Hábil, el primer Día Hábil posterior.
9. Factor de Prorrateo: 17,46%.
10. Monto total ofertado: U$S 17.825.400.

La creación del Programa ha sido autorizada por Resolución N° 17.635 de fecha 9 de abril de 2015. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables. Organizador y Colocador
Puente Hnos. S.A.

Organizador y Colocador

Agente de Liquidación y Compensación

Registrado ante CNV (Persona Id 1367; Matrícula 28)

La fecha de este aviso es 23 de abril de 2015

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Iris Mendez

Subdelegada autorizada por Directorio

de ROCH S.A.