ROCH S.A. — Capital/Financing Update 2015

Apr 24, 2015

AVISO COMPLEMENTARIO

ROCH S.A.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES CLASE 1 EN PESOS A TASA MIXTA CON VENCIMIENTO A LOS 18 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN	OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES CLASE 2 EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES A TASA FIJA CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN

EN CONJUNTO O EN FORMA INDIVIDUAL POR UN MONTO MÁXIMO DE EMISIÓN DE U$S 10.000.000 (AMPLIABLES HASTA U$S 15.000.000) (O SU EQUIVALENTE EN PESOS)

BAJO EL PROGRAMA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES NO CONVERTIBLES EN ACCIONES POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA US$ 50.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS) (EL “PROGRAMA”)

El presente es un aviso complementario al aviso de resultados publicado en el Boletín Diario del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar), bajo el ítem “Información Financiera” y en la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (www.mae.com.ar), bajo la sección “Mercado Primario” y en la Página Web Institucional de la Emisora (www.roch.com), bajo la sección “Información Institucional – Información Financiera”, con fecha 23 de abril de 2015, correspondiente a las obligaciones negociables clase 1 denominadas en pesos, a tasa mixta y con vencimiento a los 18 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación y las obligaciones negociables clase 2 denominadas en dólares estadounidenses a tasa fija, y con vencimiento a los 24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Clase 2”) bajo el marco del Programa. Los términos que comienzan en mayúscula y no se encuentran definidos en el presente tienen el significado otorgado en el Suplemento de Precio.

SE COMUNICA AL PÚBLICO INVERSOR EN GENERAL QUE SIN PERJUICIO DE LO EXPRESADO EN EL SUPLEMENTO DE PRECIO DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2015, SE DEJA CONSTANCIA QUE LA SUSCRIPCION Y/O LIQUIDACION DE LAS OBLIGACIONES CLASE 2 NO SE REALIZARÁ A TRAVES DE CAJA DE VALORES S.A.

La creación del Programa ha sido autorizada por Resolución N° 17.635 de fecha 9 de abril de 2015. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio. La información incluida en el presente es información parcial que deberá ser completada con la información contenida en el Prospecto y en el Suplemento de Precio. Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dichos documentos antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables.

Organizador y Colocador
Puente Hnos. S.A.

Organizador y Colocador

Agente de Liquidación y Compensación

Registrado ante CNV (Persona Id 1367; Matrícula 28)

La fecha de este aviso es 24 de abril de 2015

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Iris Méndez

Subdelegada autorizada por Directorio

de ROCH S.A.