Rizobacter Argentina S.A. — Interim / Quarterly Report 2021

Sep 7, 2021

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ANEXO III

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO EL 30-06-2021

1	Emisor:	Rizobacter Argentina S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligación Negociable Simple
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa Global Serie ll Clase A: 30/01/2020 Clase B: 30/01/2020 Serie lll: 30/01/2020 Serie lV: 30/01/2020 Serie V Clase AyB: 30/01/2020
4	Monto autorizado delprograma,cada seriey/o clase:
	Moneda:	Dólar
	Programa/ serie y/o clase:	Programa Global: U$S 40.000.000 (o su equivalente en pesos) Serie Il Clase Dólar: por hasta u$s 10.000.000 (ampliables por hasta U$$ 20.000.000) Serie lll por hasta u$s 10.000.000 (ampliables por hasta U$$ 15.000.000) Serie lV por hasta u$s 12.000.000 (ampliables por hasta U$$ 17.000.000) Serie V por hasta u$s 10.000.000 (ampliables por hasta U$$ 30.000.000)
5	Fecha de colocación de cada seriey/o clase:
	Serie y/o clase	Serie ll Clase A: 19/02/2020 Serie ll Clase B: 19/02/2020 Serie lll: 18/06/2020 Serie lV: 18/08/2020 Serie V: 05/03/2021
6	Para elprogramay/o cada clasey/o serie:
	a) Monto colocado total:	Serie Il Clase A: U$S3.338.830 Serie ll Clase B: U$S4.281.581 Serie lll: U$S 15.000.000 Serie IV: U$S 17.000.000 Serie V Clase A: U$S 5.225.851 Serie V Clase B: U$S 20.787.123
	b) Monto total en circulación:	Serie ll Clase A: U$S3.338.830 Serie ll Clase B: U$S 0 Serie lll: U$S 15.000.000 Serie IV: U$S 17.000.000 Serie V Clase A: U$S 5.225.851 Serie V Clase B: U$S 20.787.123
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:	$ 5.084.736.371,88
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Serie ll Clase A: 100% Serie ll Clase B: 100% Serie lll: 100% Serie lV: 100% Serie V Clase A: 100% Serie V Clase B: 100%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Fija	Serie ll Clase A: 10,5% Serie ll Clase B: 9,50% Serie lll: 4,73% Serie lV: 0% Serie V Clase A: 0,98% Serie V Clase B: 5,5%

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Jorge Alberto Wagner – Responsable de relaciones con el mercado

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9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Serie ll Clase A: 19/08/2021 Serie ll Clase B: 19/06/2021 Serie lll: 18/12/2021 Serie lV: 18/08/2023 Serie V Clase A: 05/03/2022 Serie V Clase B: 05/03/2024
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Serie ll Clase A: 19/05/2020 Trimestral Serie ll Clase B: 19/05/2020 Trimestral Serie lll: 18/09/2020 Trimestral Serie lV: N/A Serie V Clase A: 05/06/2021 Trimestral Serie V Clase B: 05/06/2021 Trimestral
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Serie ll Clase A: 19/08/2021 única cuota Serie ll Clase B: 19/02/2021 Serie lll: 18/12/2021 única cuota Serie lV: 18/08/2023 única cuota Serie V Clase A: 05/03/2022 única cuota Serie V Clase B: 05/03/2024 única cuota
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):

ON Serie Il Clase A

Cuadro de pago de servicios y amortización de capital

Fecha de Pago de Capital	Fecha de Pago de Intereses	% de Amortización	Intereses pagado real en $	Intereses pagado real en U$S- TC (*)	Amortización pagado real en $	Amortización pagado real en U$S – TC (*)
	19/5/2020		5.807.719	86.444
	19/8/2020		6.423.377	88.365
	19/11/2020		7.006.186	88.365
	19/2/2021		7.778.298	88.365
	19/5/2021		8.022.744	85.483
19/8/2021	19/8/2021	100%

ON Serie Il Clase B

Cuadro de pago de servicios y amortización de capital

Fecha de Pago de Capital	Fecha de Pago de Intereses	% de Amortización	Intereses pagado real en $	Intereses pagado real en U$S- TC (*)	Amortización pagado real en $	Amortización pagado real en U$S – TC (*)
	19/5/2020		6.830.060	100.295
	19/8/2020		7.543.667	102.523
	19/11/2020		8.253.129	102.523
19/2/2021	19/2/2021	20,00%	9.152.259	102.523	856.316	76.443.347
19/3/2021	19/3/2021	20,00%	2.282.793	24.962	856.316	78.310.116
19/4/2021	19/4/2021	20,00%	1.926.003	20.728	856.316	79.568.901
19/5/2021	19/5/2021	20,00%	1.259.700	13.373	856.316	80.664.986
19/6/2021	19/6/2021	20,00%	722.714	7.578	856.316	81.666.876

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Jorge Alberto Wagner – Responsable de relaciones con el mercado

ON Serie lll

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Cuadro de pago de servicios y amortización de capital

Fecha de Pago de Capital	Fecha de Pago de Intereses	% de Amortización	Intereses pagado real en $	Intereses pagado real en U$S- TC (*)	Amortización pagado real en $	Amortización pagado real en U$S – TC (*)
	18/9/2020		13.359.710	178.833
	18/12/2020		14.461.174	176.889
	18/3/2021		15.838.280	174.945
	18/6/2021		16.991.806	178.833
	18/9/2021
18/12/2021	18/12/2021	100%

ON Serie lV

Cuadro de amortización de capital

Fecha de Pago de Capital	% de Amortización	Amortización pagado real en $	Amortización pagado real en U$S – TC (*)
18/8/2023	100%

ON Serie V Clase A

Cuadro de pago de servicios y amortización de capital

Fecha de Pago de Capital	Fecha de Pago de Intereses	% de Amortización	Intereses pagado real en $	Intereses pagado real en U$S- TC (*)	Amortización pagado real en $	Amortización pagado real en U$S – TC (*)
	5/6/2021		1.245.441	13.189
	5/9/2021
	5/12/2021
5/3/2022	5/3/2022	100%

ON Serie V Clase B

Cuadro de pago de servicios y amortización de capital

Fecha de Pago de Capital	Fecha de Pago de Intereses	% de Amortización	Intereses pagado real en $	Intereses pagado real en U$S- TC (*)	Amortización pagado real en $	Amortización pagado real en U$S – TC (*)
	5/6/2021		27.803.342	294.437
	5/9/2021
	5/12/2021
	5/3/2022
	5/6/2022
	5/9/2022
	5/12/2022
	5/3/2023
	5/6/2023
	5/9/2023
	5/12/2023
5/3/2024	5/3/2024	100%

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Jorge Alberto Wagner – Responsable de relaciones con el mercado

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13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	Mercado Argentino de Valores S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A. BolsasyMercados Argentinos S.A.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):	-
	Fecha	-
	Monto equivalente en u$s	-
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Común
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	Serie ll Clase A: $ 3.556.652,48 TIR: 12,31% Serie ll Clase B: $ 4.487626,54 TIR: 11,82% Serie lll: 17.310.923,98 TIR: 6,03 % Serie lV: 20.455.415 TIR: 1,11% Serie V Clase A: 7.691.234 TIR: 2,67% Serie V Clase B: 30.593.798 TIR 6,24%
17	Otros datos:	-
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario, Boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en el sitio web del Mercado Abierto Electrónico S.A. y en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores el día 10 de febrero de 2020 para las Obligaciones Negociables Serie ll, Clase A y 8 de febrero de 2021, la Adenda al suplemento de las Obligaciones Negociables Serie ll Clase B; 8 de junio de 2020 para las Obligaciones Negociables Serie lll, 11 de agosto de 2020 para las Obligaciones Negociables Serie VI, 24 de febrero de 2021 para las Obligaciones Negociables Serie V Clase A y B.

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Jorge Alberto Wagner – Responsable de relaciones con el mercado