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Rizobacter Argentina S.A. — Capital/Financing Update 2026
Apr 22, 2026
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Capital/Financing Update
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Pergamino, 22 de abril de 2026.-
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Sres. Comisión Nacional de Valores 25 de mayo 175 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sres. Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 25 de mayo 359 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Sres. A3 Mercados S.A. San Martín 344, piso 18° Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ref.: Rizobacter Argentina S.A. s/ Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento Obligaciones Negociables Series IX y X.
De mi consideración,
Me dirijo a Uds. en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Rizobacter Argentina S.A. (en adelante, la “Sociedad”), a fin de informar que en el día de la fecha, la Sociedad anunció el lanzamiento de una oferta de canje y solicitud de consentimiento (la “Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento”) dirigida a los tenedores de: (i) las Obligaciones Negociables Serie IX Clase A cuyo saldo de capital a la fecha es de V/N U$S 9.738.297,75, con vencimiento el 28 de junio de 2026 (las “ON Serie IX Clase A”), (ii) las Obligaciones Negociables Serie IX Clase B cuyo saldo de capital la fecha es de V/N U$S 7.015.603, con vencimiento el 28 de junio de 2026 (las “ON Serie IX Clase B”), (iii) las Obligaciones Negociables Serie X Clase A cuyo saldo de capital a la fecha es de V/N U$S 2.396.825, con vencimiento el 28 de noviembre de 2026 (las “ON Serie X Clase A”) y (iv) las Obligaciones Negociables Serie X Clase B cuyo saldo de capital a la fecha es de V/N U$S 23.529.711, con vencimiento el 28 de noviembre de 2027 (las “ON Serie X Clase B”, y junto con las ON Serie IX Clase A, las ON Serie IX Clase B y las ON Serie X Clase A, las “Obligaciones Negociables Elegibles”), las cuales podrán ser canjeadas por las nuevas obligaciones negociables Serie XI a ser emitidas por la Sociedad a una tasa de interés del 9% y con vencimiento el 03 de septiembre de 2029 (las “ON Serie XI”).
Asimismo, se informa que la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento incluye una solicitud de consentimiento dirigida a los tenedores de las Obligaciones Negociables Elegibles a fin de obtener las mayorías requeridas para introducir modificaciones a los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Elegibles en caso de alcanzarse en la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento las mayorías necesarias para incorporar cambios.
Los términos y condiciones de la Oferta de Canje y Solicitud de Consentimiento se encuentran detallados en el suplemento de canje de fecha 22 de abril de 2026 (el “Suplemento”) y en el aviso de canje de fecha 22 de abril de 2026 (el “Aviso de Canje”), ambos publicados en el sitio web de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), www.argentina.gob.ar/cnv bajo el ítem: “Emisoras” de la Autopista de Información Financiera de la CNV (la “AIF”), en la página web de A3 Mercados S.A. (“A3” y la “Página Web de A3”), en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), en virtud del ejercicio
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de las facultades delegadas por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”) a la BCBA (el “Boletín Diario de la BCBA”).
Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.
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____ Rizobacter Argentina S.A.
Gerónimo Watson
Presidente del Directorio