Rizobacter Argentina S.A. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 1, 2016

aNEXO III

Informe Trimestral sobre emisión de obligaciones Negociables, cedear, otros valores representativos de deuda y/o certificados de participación correspondiente al trimestre cerrado el 31-03-2016

1	Emisor:	Rizobacter Argentina S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligación Negociable Simple
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa Global Serie I Clase I: 16/07/2015 Clase II: 16/07/2015 Clase Dólar: 16/07/2015
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:	Pesos
	Programa/ serie y/o clase:	Programa Global: U$S 40.000.000 (o su equivalente en pesos) Serie I Clase I: por hasta V/N $ 100.000.000 Clase II: por hasta V/N $ 100.000.000
	Moneda:	Dólar
	Programa/ serie y/o clase:	Programa Global: U$S 40.000.000 (o su equivalente en pesos) Serie I Clase Dólar: por hasta u$s 17.000.000
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Serie y/o clase	Clase I: 26/08/2015 Clase II: 26/08/2015 Clase Dólar: 26/08/2015
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:	Serie I Clase I: $ 84.115.789 Clase II: $ 1.377.882 Clase Dólar: u$s 7.786.327
	b)Monto total en circulación:	Clase I: $ 84.115.789 Clase II: $ 1.377.882 Clase Dólar: U$S 7.786.327
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:	$ 154.624.661
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Clase I: 100% Clase II: 100% Clase Dólar: 100%
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Fija	Clase I: T.N.A. 26.50% (1) Clase II: T.N.A. 27% (1) Clase Dólar: T.N.A. 6%
	Flotante	Clase I: BADLAR PRIVADA (1) Clase II: BADLAR PRIVADA (1)
	Margen s/ tasa flotante	Clase I: 550 puntos básicos Clase II: 550 puntos básicos
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Clase I: 31/08/2018 Clase II: 31/08/2018 Clase Dólar: 31/08/2018
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase I: 30/11/2015 Trimestral Clase II: 30/11/2015 Trimestral Clase Dólar: 30/11/2015 Trimestral
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Clase I: 31/08/2016 semestral Clase II: 31/08/2016 semestral Clase Dólar: 31/08/2016 semestral
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):

ON Serie I Clase I Pesos (con límite de tasas)

Cuadro de Pago de Servicios

Fecha de Pago de Capital	Fecha de Pago de Intereses	% de Amortización	Intereses pagado real en $	Intereses pagado real en U$S- TC (*)	Amortización pagado real en $	Amortización pagado real en U$S – TC (*)
	30/11/2015		5.557.403,43	574.586,74
	29/02/2016		5.557.403,43	363.228,95
	31/05/2016
31/08/2016	31/08/2016	17,50%
	30/11/2016
28/02/2017	28/02/2017	17,50%
	31/05/2017
31/08/2017	31/08/2017	17,50%
	30/11/2017
28/02/2018	28/02/2018	17,50%
	31/05/2018
31/08/2018	31/08/2018	30,00%

ON Serie I Clase II Pesos (sin límite de tasas)

Cuadro de Pago de Servicios

Fecha de Pago de Capital	Fecha de Pago de Intereses	% de Amortización	Intereses pagado real en $	Intereses pagado real en U$S- TC (*)	Amortización pagado real en $	Amortización pagado real en U$S – TC (*)
	30/11/2015		92.752,22	9.589,74
	29/02/2016		92.752,22	6.062,23
	31/05/2016
31/08/2016	31/08/2016	17,50%
	30/11/2016
28/02/2017	28/02/2017	17,50%
	31/05/2017
31/08/2017	31/08/2017	17,50%
	30/11/2017
28/02/2018	28/02/2018	17,50%
	31/05/2018
31/08/2018	31/08/2018	30,00%

ON Serie I Clase Dólar

Cuadro de Pago de Servicios

Fecha de Pago de Capital	Fecha de Pago de Intereses	% de Amortización	Intereses pagado real en $	Intereses pagado real en U$S- TC (*)	Amortización pagado real en $	Amortización pagado real en U$S – TC (*)
	30/11/2015		1.126.545	116.474,92
	29/02/2016		1.782.066,26	116.474,92
	31/05/2016
31/08/2016	31/08/2016	17,50%
	30/11/2016
28/02/2017	28/02/2017	17,50%
	31/05/2017
31/08/2017	31/08/2017	17,50%
	30/11/2017
28/02/2018	28/02/2018	17,50%
	31/05/2018
31/08/2018	31/08/2018	30,00%

13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	Mercado Argentino de Valores S.A. Mercado Abierto Electrónico S.A. Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):	-
	Fecha	-
	Monto equivalente en u$s	-
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	Común
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	Clase I: $1.862.170; TIR: 27,87% Clase II: $30.504; TIR: 28,38% Clase Dólar: $1.599.468; TIR: 7,14% (2)
17	Otros datos:	-
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario el 13 de agosto de 2015 y en el Boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 13 de agosto de 2015
19	Observaciones:	1. Desde la fecha de emisión hasta el vencimiento del noveno mes inclusive devengará interés a Tasa Fija y desde el décimo mes a la fecha de vencimiento el interés será a Tasa Variable 2. Tipo de cambio aplicable $9,279. Este importe de gastos equivalen a USD 172.375 3. Tipo de cambio pagos de servicios 30-11-2015 9.672 29-02-2016 15.30