Rizobacter Argentina S.A. — Capital/Financing Update 2021

Mar 2, 2021

AVISO DE RESULTADOS

EMISORA

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Rizobacter Argentina S.A

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE V

por hasta un valor nominal en conjunto de U$$ 10.000.000 ampliables por hasta U$$ 30.000.000 que serán emitidas en las siguientes clases:

CLASE A

CLASE B

Denominadas en Dólares Estadounidenses, Denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas en pesos al Tipo de Cambio a ser integradas en pesos al Tipo de Cambio Inicial, pagaderas en pesos al Tipo de Inicial, pagaderas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a tasa de interés fija Cambio Aplicable, a tasa de interés fija nominal anual, con vencimiento a los 12 nominal anual, con vencimiento a los 36 meses contados desde la Fecha de Emisión y meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. Liquidación.

En el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples por hasta un valor nominal de U$S 80.000.000 (o su equivalente en otras monedas)

ORGANIZADORES Y COLOCADORES

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Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 22 de la CNV

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Banco Santander Río S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral, Número de matrícula asignado Nº 72 de la CNV.

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Banco Supervielle S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 57 de la CNV

COLOCADORES

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Allaria Ledesma & Cía. S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado N°24 de la CNV

AR Partners S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado Nº31 de la CNV

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Cohen S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral, Número de matrícula asignado Nº21 de la CNV

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Banco Mariva S.A.

Agente de Liquidación y Compensación (ALyC) y Agente de Negociación Integral. Matrícula Nº 49 de la CNV. Agente MAE Nº142.

El presente aviso de resultados de colocación (el “Aviso de Resultado”) es un aviso complementario al suplemento de prospecto de fecha 24 de febrero de 2021 (el “Suplemento de Prospecto”), así como al aviso de suscripción de la misma fecha (el “Aviso de Suscripción”), publicados en las mismas fechas en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores https://www.argentina.gob.ar/cnv (la “Página Web de la CNV” y la “CNV”), en el Micrositio de Colocaciones Primarias de la página Web del MAE (www.mae.com.ar) (la “Página Web del MAE”) y en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”) (el “Boletín Diario de la BCBA”) en relación con las obligaciones negociables serie V (las “Obligaciones Negociables Serie V”), a ser emitidas en dos clases: (i) las obligaciones negociables clase A denominadas en Dólares Estadounidenses (“Dólares”) a ser integradas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable a tasa fija con vencimiento a los 12 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación ) (las “Obligaciones Negociables Serie V Clase A” o las “ON Serie V Clase A”); y (ii) las obligaciones negociables clase B denominadas en Dólares a ser integradas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a tasa fija con vencimiento a los 36 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Serie V Clase B” o las “ON Serie V Clase B”) por un valor nominal en conjunto de hasta U$S 10.000.000 (Dólares diez millones), ampliables por hasta U$S 30.000.000 (Dólares treinta millones) (el “Monto Máximo de Emisión”), a ser emitidas por Rizobacter Argentina S.A. (la “Emisora”) en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables Simples por hasta U$S 80.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).

Los términos en mayúsculas utilizados que no están definidos en el presente Aviso de Resultados tienen el significado que se les asigna en el Suplemento de Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda.

Al respecto, habiendo finalizado el Período de Licitación en el día de la fecha, se informa el resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables Serie V:

A) ON SERIE V CLASE A:

• 1) Valor Nominal a Emitir: US$ 5.225.851 (Dólares Estadounidenses cinco millones doscientos veinticinco mil ochocientos cincuenta y uno).

• 2) Tasa de Interés Fija: 0,98 % nominal anual.

• 3) Factor de Prorrateo: 100%.

• 4) Cantidad de ofertas recibidas: 40 por un monto de US$ 5.475.851 (Dólares Estadounidenses cinco millones cuatrocientos setenta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno).

• 5) Fecha de Vencimiento de las ON Serie V Clase A: 5 de marzo de 2022. En caso que dicha fecha de vencimiento corresponda a un día que no sea un Día Hábil, la fecha de vencimiento será el Día Hábil inmediatamente siguiente.

• 6) Duration: 1,00 años.

• 7) Tipo de Cambio Inicial: AR$ 89,8878 por cada US$ 1,00.

• 8) Fecha de Emisión y Liquidación: el 5 de marzo de 2021.

• 9) Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de las ON Serie V Clase A.

• 10) Cuadro de Pago de Servicios:

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ON SERIE V CLASE A
Fecha de Pago de Capital e Amortización en cada Fecha de
Intereses Pago (en %)
5/06/2021 0%
5/09/2021 0%
5/12/2021 0%
5/03/2022 100%
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Si la fecha fijada para el pago fuera un día inhábil, quedará pospuesta al siguiente Día Hábil, devengando intereses sobre dicho pago por el o los días que se posponga el vencimiento. Las obligaciones de pago se considerarán cumplidas y liberadas en la medida en que la Emisora ponga a disposición de Caja de Valores S.A. los fondos correspondientes. Se entenderá por “Día Hábil” cualquier día lunes a viernes, salvo aquellos en los que los bancos están obligados a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos para operar o tuvieran alguna restricción para operar dispuesta por el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) en la ciudad de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o en la Provincia de Buenos Aires.

B) ON SERIE V CLASE B:

• 1) Valor Nominal a Emitir: US$ 20.787.123 (Dólares Estadounidenses veinte millones setecientos ochenta y siete mil ciento veintitrés).

• 2) Tasa de Interés Fija: 5,5% nominal anual .

• 3) Factor de Prorrateo: 100%.

• 4) Cantidad de ofertas recibidas: 42 por un monto de US$ 21.287.123 (Dólares Estadounidenses veintiún millones doscientos ochenta y siete mil ciento veintitrés).

• 5) Fecha de Vencimiento de las ON Serie V Clase B: 5 de marzo de 2024. En caso que dicha fecha de vencimiento corresponda a un día que no sea un Día Hábil, la fecha de vencimiento será el Día Hábil inmediatamente siguiente.

• 6) Duration: 2,79 años

• 7) Tipo de Cambio Inicial: AR$ 89,8878 por cada US$ 1,00.

• 8) Fecha de Emisión y Liquidación: el 5 de marzo de 2021.

• 9) Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de las ON Serie V Clase B.

• 10) Cuadro de Pago de Servicios:

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ON SERIE V CLASE B
Fecha de Pago de Capital e Amortización en cada Fecha de
Intereses Pago (en %)
5/06/2021 0%
5/09/2021 0%
5/12/2021 0%
5/03/2022 0%
5/06/2022 0%
5/09/2022 0%
5/12/2022 0%
5/03/2023 0%
5/06/2023 0%
5/09/2023 0%
5/12/2023 0%
5/03/2024 100%
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Si la fecha fijada para el pago fuera un día inhábil, quedará pospuesta al siguiente Día Hábil, devengando intereses sobre dicho pago por el o los días que se posponga el vencimiento. Las obligaciones de pago se considerarán cumplidas y liberadas en la medida en que la Emisora ponga a disposición de Caja de Valores S.A. los fondos correspondientes. Se entenderá por “Día Hábil” cualquier día lunes a viernes, salvo aquellos en los que los bancos están obligados a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos para operar o tuvieran alguna restricción para operar dispuesta por el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) en la ciudad de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o en la Provincia de Buenos Aires.

Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Serie V se detallan en el Suplemento de Prospecto, en el Prospecto del Programa y en el Aviso de Suscripción. La Emisora, los Organizadores y los Colocadores recomiendan la lectura y examen de los documentos de la emisión en su totalidad y de sus estados contables, tal como se encuentran publicados en la Página Web de la CNV.

La creación del Programa y la oferta pública de las Obligaciones Negociables ha sido autorizada por el Directorio de la CNV por Resolución N° 17.737 del 16 de julio de 2015, la prórroga del Programa fue autorizada por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV Nro. Di-2020-6APN-GE#CNV de fecha 30 de enero de 2020 y el aumento del monto del Programa fue autorizado por Disposición de la Gerencia de emisoras de la CNV Nro. DI-2020-56-APN-GE#CNV de fecha 28 de diciembre de 2020. Estas autorizaciones sólo significan que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no han emitido juicio sobre los datos contenidos en el Suplemento de Prospecto.

La información contenida en el Suplemento de Prospecto no ha sido objeto de revisión por parte de la CNV, ByMA y Mercado Abierto Electrónico S.A.

Este Aviso de Resultados debe ser leído juntamente con, y está totalmente calificado por referencia a, el Suplemento de Prospecto, el Prospecto y el Aviso de Suscripción.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 de marzo de 2021

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Juan Martín Ferreiro
Autorizado
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