Rizobacter Argentina S.A. — Capital/Financing Update 2021

Dec 22, 2021

AVISO DE RESULTADOS

EMISORA

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Rizobacter Argentina S.A

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE VII

POR HASTA UN VALOR NOMINAL EN CONJUNTO DE U$$ 5.000.000 AMPLIABLES POR HASTA U$$ 20.000.000 QUE SERÁN INDISTINTAMENTE

CLASE A

CLASE B

Denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas en pesos al Tipo de Cambio Inicial, pagaderas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a tasa de interés fija nominal anual, con vencimiento a los 18 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación.

Denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas en pesos al Tipo de Cambio Inicial, pagaderas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a tasa de interés fija nominal anual, con vencimiento a los 36 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación.

EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES

POR HASTA UN VALOR NOMINAL DE U$S 80.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)

COLOCADORES

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Zuma Advisors S.A.

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Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.

Agente de Negociación. Matrícula 595 de la CNV Salguero 3350, piso 1, oficina 104 C.A.B.A. Código Postal C1425DFR Te./Fax 3984-1900/5252-4700

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 22 de la CNV Tte. Gral. Juan. D. Perón 430, CABA. Teléfono: 6329-0000

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Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 57 de la CNV

Bartolomé Mitre 434 Piso 5, CABA Teléfono: 4324-8000

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral, Número de matrícula asignado Nº 72 de la CNV.

Av Juan de Garay 151 – CABA Teléfono: 4341-1000

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AR Partners S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 31 de la CNV Arenales 707, Piso 6, CABA Teléfono: 4850-2500

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Banco Mariva S.A.

Agente de Liquidación y Compensación Integral (ALyC) y Agente de Negociación Integral. Matrícula Nro. 49 de la CNV. Agente MAE 142. Sarmiento 500 (C1041AAJ) C.A.B.A Tel./ Fax (011) 4321-2200

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Futuros del Sur S.A.

Agente de Negociación, Número de matrícula asignado 341 de la CNV Dorrego 2431, Rosario, Provincia de Santa Fe Código Postal 2000 Tel: (011) 4324-8287

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Allaria Ledesma & Cia. S.A

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado N°24 de la CNV

25 de Mayo 359 Piso 12 – CABA – Argentina Teléfono: 5555-6000

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Cohen S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral, Número de matrícula asignado 21 de la CNV Ortiz de Campo 3302, Módulo 4 Piso 1 y 2 (C1425), C.A.B.A. Teléfono: 5218-1100

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Rosario Valores S.A.

Agente de Liquidación y Compensación Integral (ALyC) Matrícula Nro. 39 de la CNV. Paraguay 777, piso 8, Rosario Prov Sta Fe Tel./ Fax 341-446-9100

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Galicia Securities S.A.

Agente de Liquidación y Compensación Propio y Agente de Colocacion y Distribución Integral de FCI, Números de Matrícula 684 y 134, respectivamente de la CNV. Tte. Gral Juan D. Peron 430, piso 33 CABA Tel/Fax 6329-0000

El presente aviso de resultados de colocación (el “Aviso de Resultados”) es un aviso complementario al suplemento de prospecto de fecha 20 de diciembre de 2021 (el “Suplemento de Prospecto”), así como al aviso de suscripción de la misma fecha (el “Aviso de Suscripción”), publicados en las mismas fechas y de la Adenda al Suplemento de Prospecto de fecha 21 de diciembre de 2021 (la “Adenda”,) todos publicados en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores https://www.argentina.gob.ar/cnv (la “Página Web de la CNV” y la “CNV”), en el Micrositio de Colocaciones Primarias de la página Web del MAE (www.mae.com.ar) (la “Página Web del MAE”) y en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”) (el “Boletín Diario de la BCBA”) en relación con las obligaciones negociables serie VII (las “Obligaciones Negociables Serie VII”), a ser emitidas en dos clases: (i) las obligaciones negociables clase A denominadas en Dólares Estadounidenses (“Dólares”) a ser integradas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable a tasa fija con vencimiento

a los 18 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación ) (las “Obligaciones Negociables Serie VII Clase A” o las “ON Serie VII Clase A”); y (ii) las obligaciones negociables clase B denominadas en Dólares a ser integradas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a tasa fija con vencimiento a los 36 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las “Obligaciones Negociables Serie VII Clase B” o las “ON Serie VII Clase B”) por un valor nominal en conjunto de hasta U$S 5.000.000 (Dólares cinco millones), ampliables por hasta U$S 20.000.000 (Dólares veinte millones) (el “Monto Máximo de Emisión”), a ser emitidas por Rizobacter Argentina S.A. (la “Emisora”) en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables Simples por hasta U$S 80.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).

Los términos en mayúsculas utilizados que no están definidos en el presente Aviso de Resultados tienen el significado que se les asigna en el Suplemento de Prospecto, la Adenda y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda.

Al respecto, habiendo finalizado el Período de Licitación en el día de la fecha, se informa a los Inversores Calificados el resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables Serie VII:

A) ON SERIE VII CLASE A:

Se resolvió declarar desierta la licitación de las ON Serie VII Clase A

B) ON SERIE VII CLASE B:

• 1) Valor Nominal a Emitir: US$ 20.000.000,- (Dólares Estadounidenses veinte millones)

• 2) Tasa de Interés Fija: 1.49% nominal anual.

• 3) Factor de Prorrateo: 78.1968%

• 4) Cantidad de ofertas recibidas: 49 por un monto de US$ 36.664.700,- (Dólares Estadounidenses treinta y seis millones, seiscientos sesenta y cuatro mil setecientos)

• 5) Fecha de Vencimiento de las ON Serie VII Clase B: 28 de diciembre de 2024. En caso que dicha fecha de vencimiento corresponda a un día que no sea un Día Hábil, la fecha de vencimiento será el Día Hábil inmediatamente siguiente.

• 6) Duration: 2.95 años

• 7) Tipo de Cambio Inicial: AR$ 102,1045 por cada US$ 1,00.

• 8) Fecha de Emisión y Liquidación: El 28 de diciembre de 2021.

• 9) Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento de las ON Serie VII Clase B.

• 10) Cuadro de Pago de Servicios:

ON SERIE VII CLASE B

ON SERIE VII CLASE B	ON SERIE VII CLASE B
Fecha de Pago de Capital e Intereses	Amortización en cada Fecha de Pago (en %)
28/03/2022	0%
28/06/2022	0%
28/09/2022	0%
28/12/2022	0%
28/03/2023	0%
28/06/2023	0%
28/09/2023	0%

28/12/2023	0%
28/03/2024	0%
28/06/2024	0%
28/09/2024	0%
28/12/2024	100%

Si la fecha fijada para el pago fuera un día inhábil, quedará pospuesta al siguiente Día Hábil, devengando intereses sobre dicho pago por el o los días que se posponga el vencimiento. Las obligaciones de pago se considerarán cumplidas y liberadas en la medida en que la Emisora ponga a disposición de Caja de Valores S.A. los fondos correspondientes. Se entenderá por “Día Hábil” cualquier día lunes a viernes, salvo aquellos en los que los bancos están obligados a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos para operar o tuvieran alguna restricción para operar dispuesta por el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) en la ciudad de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o en la Provincia de Buenos Aires.

Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Serie VII se detallan en el Suplemento de Prospecto, en la Adenda, en el Prospecto del Programa y en el Aviso de Suscripción. La Emisora y los Colocadores recomiendan la lectura y examen de los documentos de la emisión en su totalidad y de sus estados contables, tal como se encuentran publicados en la Página Web de la CNV.

La creación del Programa y la oferta pública de las Obligaciones Negociables ha sido autorizada por el Directorio de la CNV por Resolución N° 17.737 del 16 de julio de 2015, la prórroga del Programa fue autorizada por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV Nro. Di-2020-6-APN-GE#CNV de fecha 30 de enero de 2020 y el aumento del monto del Programa fue autorizado por Disposición de la Gerencia de emisoras de la CNV Nro. DI-2020-56-APN-GE#CNV de fecha 28 de diciembre de 2020. Estas autorizaciones sólo significan que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no han emitido juicio sobre los datos contenidos en el Suplemento de Prospecto.

La información contenida en el Suplemento de Prospecto y en la Adenda no ha sido objeto de revisión por parte de la CNV, ByMA y Mercado Abierto Electrónico S.A.

Este Aviso de Resultados debe ser leído juntamente con, y está totalmente calificado por referencia a, el Suplemento de Prospecto, la Adenda, el Prospecto y el Aviso de Suscripción.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 22 de diciembre de 2021

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Autorizado
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