Rizobacter Argentina S.A. — Capital/Financing Update 2020

Jun 12, 2020

AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN

EMISORA

Rizobacter Argentina S.A

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE III

por hasta un valor nominal de U$$ 10.000.000 ampliables por hasta U$$ 15.000.000 denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser suscriptas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial, pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a tasa de interés fija nominal anual, con vencimiento a los 18 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación

En el marco del Programa Global de Obligaciones Negociables Simples

por hasta un valor nominal de U$S 40.000.000 (o su equivalente en otras monedas)

ORGANIZADORES Y COLOCADORES

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AR Partners S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 31 de la CNV

Banco Supervielle S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 57 de la CNV

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Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 22 de la CNV

Banco Santander Río S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral, Número de matrícula asignado Nº 72 de la CNV.

COLOCADORES

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Cohen S.A.

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral, Número de matrícula asignado 21 de la CNV

25 de mayo 195 Piso 7 , C.A.B.A Tel: 5218-1100

Allaria Ledesma & Cia S.A

Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado N°24 de la CNV

25 de Mayo 359 Piso 12 – CABA – Argentina Teléfono: 5555-6000

El presente aviso de resultado de colocación (el “Aviso de Resultado de Colocación”) es un aviso complementario al Suplemento de Prospecto de fecha 8 de junio de 2020 (el “Suplemento de Prospecto”), así como al aviso de suscripción de misma fecha (el “Aviso de Suscripción”) y al aviso complementario de suscripción de fecha 9 de junio de 2020 (el “Aviso Complementario de Suscripción”), publicados en las mismas fechas en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores www.cnv.gov.ar (la “Página Web de la CNV” y la “CNV”), en el Micrositio de Colocaciones Primarias de la página Web del MAE (www.mae.com.ar) (la “Página Web del MAE”) y en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“ByMA”) (el “Boletín Diario de la BCBA”) en relación con las obligaciones negociables serie III denominadas en Dólares Estadounidenses (“Dólares”) a ser suscriptas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en pesos al Tipo de Cambio Aplicable a tasa fija con vencimiento a los 18 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (conforme se define más adelante) (las “Obligaciones Negociables Serie III” u “ON Serie III”) por un valor nominal de hasta U$S 10.000.000 (Dólares diez millones), ampliables por hasta U$S 15.000.000 (Dólares quince millones) (el “Monto Máximo”), a ser emitidas por Rizobacter Argentina S.A. (la “Emisora”) en el marco de su Programa Global de Obligaciones Negociables Simples por hasta U$S 40.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”).

Los términos en mayúsculas utilizados que no están definidos en el presente Aviso de Resultado de Colocación tienen el significado que se les asigna en el Suplemento de Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda.

Al respecto, habiendo finalizado el Período de Licitación en el día de la fecha, se informa el resultado de la colocación de las Obligaciones Negociables Serie III:

Obligaciones Negociables Serie III

• Monto de Emisión : U$S 15.000.000 (Dólares estadounidenses quince millones).

• Tasa Fija : 4,73 % nominal anual.

• Factor de prorrateo : 28,0740%

• Cantidad de ofertas recibidas : 157 por un monto de US$ 23.702.923(Dólares estadounidenses veinte tres millones setecientos dos mil novecientos veintitrés).

- Fecha de Vencimiento: 18 de diciembre de 2021

• Duration: 1,46 años.

- Tipo de Cambio Inicial : $69,2450 por cada dólar estadounidense.

- Fecha de Emisión y Liquidación: 18 de junio de 2020.

-Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables Serie III se pagará en forma íntegra en la Fecha de Vencimiento.

CUADRO DE PAGO DE SERVICIOS

ON SERIE III

Fecha de Pago de Capital e Intereses	Amortización en cada Fecha de Pago (en %)
18/09/2020	0%
18/12/2020	0%
18/03/2021	0%
18/06/2021	0%
18/09/2021	0%
18/12/2021	100%

Si la fecha fijada para el pago fuera un día inhábil, quedará pospuesta al siguiente Día Hábil, devengando intereses sobre dicho pago por el o los días que se posponga el vencimiento. Las obligaciones de pago se considerarán cumplidas y liberadas en la medida en que la Emisora ponga a disposición de Caja de Valores S.A. los fondos correspondientes. Se entenderá por “Día Hábil” cualquier día lunes a viernes, salvo aquellos en los que los bancos están obligados a cerrar o que, de otra forma, no estuvieran abiertos para operar o tuvieran alguna restricción para operar dispuesta por el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) en la ciudad de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o en la Provincia de Buenos Aires.

Los restantes términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Serie III se detallan en el Suplemento de Prospecto, en el Prospecto del Programa y en el Aviso Complementario de Suscripción. La Emisora, los Organizadores y los Colocadores recomiendan la lectura y examen de los documentos de la emisión en su totalidad y de sus estados contables, tal como se encuentran publicados en la Página Web de la CNV.

La creación del Programa y la oferta pública de las Obligaciones Negociables ha sido autorizada por el Directorio de la CNV por Resolución N° 17.737 del 16 de julio de 2015 y la prórroga del Programa fue autorizada por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV Nro Di-2020-6-APN-GE#CNV de fecha 30 de enero de 2020. Estas autorizaciones sólo significan que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Suplemento de Prospecto.

La información contenida en el Suplemento de Prospecto no ha sido objeto de revisión por parte de la CNV, ByMA y Mercado Abierto Electrónico S.A.

Este Aviso de Resultado de Colocación debe ser leído juntamente con, y está totalmente calificado por referencia a, el Suplemento de Prospecto, el Prospecto, el Aviso de Suscripción y el Aviso Complementario de Suscripción.

Ciudad de Buenos Aires, 12 de junio de 2020

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Autorizado

Juan Martín Ferreiro