Rizobacter Argentina S.A. — Capital/Financing Update 2017

Mar 23, 2017

INFORMA HECHO RELEVANTE

Sres.

Comisión Nacional de Valores

PRESENTE

Pergamino, 22 de marzo de 2017

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos dirigimos a Ud. a los fines de informar como Hecho relevante, conforme la normativa de la Comisión Nacional de Valores, que Rizobacter Argentina SA (la “Sociedad”), suscribió en fecha 15 de marzo de 2017, con el Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., el Banco Santander Río S.A., el Banco Hipotecario S.A., y el Banco Mariva S.A. (conjuntamente, los “Bancos”), un contrato de préstamo sindicado (el “Contrato de Préstamo”), en virtud del cual los Bancos otorgaron a Rizobacter un préstamo por un monto de hasta Dólares Estadounidenses cuarenta y cinco millones (US$ 45.000.000), para ser utilizado exclusivamente para el financiamiento de capital de trabajo y la refinanciación de pasivos de Sociedad. El Primer Desembolso se realizó el 15 de marzo de 2017, por la suma de Dólares Estadounidenses veintidós millones (US$ 22.000.000).

El Contrato de Préstamo fue aprobado por el Directorio de la Sociedad y los accionistas de la Sociedad, en la reunión de Directorio del día de 25 octubre de 2016 (Acta Nro. 316), en la Asamblea Ordinaria del día 22 de noviembre de 2016, (Acta Nro. 53), y ratificado en el punto 4) del Orden del día de la reunión de Directorio de fecha 07 de febrero de 2017 (Acta nº 321). El Contrato de Préstamo está garantizado por un paquete de garantías que incluye, entre otras, la fianza de Bioceres S.A. y una una cesión de derechos y prenda.

Habiendo cumplimentado de esta forma con la normativa vigente y resoluciones de la Comisión Nacional de Valores, saluda a Ud. atentamente:

Directorio de RIZOBACTER ARGENTINA SA