Pylon Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Oct 21, 2021

中信建投证券股份有限公司

关于上海派能能源科技股份有限公司

部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用募集资金向

全资子公司提供借款以实施募投项目之核查意见

中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信建投"或"保荐机构")作为上海 派能能源科技股份有限公司(以下简称"派能科技"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适 用指引第 1 号——规范运作》等有关规定,对派能科技部分募投项目增加实施 主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的情况 进行了审慎核查,核查情况如下:

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海派能能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3174 号),同意公司首次公开 发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行 人民币普通股(A 股)股票 38,711,200 股,发行价为每股人民币 56.00 元,募集 资金总额为人民币 2,167,827,200.00 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 153,858,666.82 元后,实际募集资金净额为人民币 2,013,968,533.18 元。上述募集 资金已全部到位,由天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 12 月 24 日出具《验资报告》(天健验〔2020〕637 号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金 专项账户内,公司及全资子公司江苏中兴派能电池有限公司(以下简称"扬州派 能")、江苏派能能源科技有限公司(以下简称为"昆山派能")与保荐机构、 存放募集资金的商业银行拟将签署募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》(以下简称"《招股说明书》"),本次发行的募集资金扣除发行费用 后投资于以下项目:

单位:万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额
锂离子电池及系统生产基地项目	150,000.00	150,000.00
锂电池高效储能生产项目 2GWh	16,000.00	16,000.00
补充营运资金	34,000.00	34,000.00
合 计	200,000.00	200,000.00

三、部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用募集资金

向全资子公司提供借款以实施募投项目的情况

(一)部分募投项目增加实施主体和实施地点的原因

为加快募投项目的实施进度,提高募集资金的使用效率,根据公司业务发 展情况需要,结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位,将由扬州派能 实施的募投项目之"锂离子电池及系统生产基地项目"变更为由扬州派能、昆 山派能共同实施。昆山派能为公司全资子公司,主要承担公司主营业务中的电 池模组生产及系统产品组装环节。增加昆山派能作为募投项目实施主体,能充 分优化公司资源配置,提升公司整体运营效率。增加后,锂离子电池及系统生 产基地项目实施主体由扬州派能变更为扬州派能、昆山派能,实施地点变更为 江苏扬州、江苏昆山。

(二)使用募集资金向全资子公司昆山派能提供借款的情况及原因

为满足募投项目实施的资金需求,保证项目建设和实施过程中对募集资金的 规范管理和高效利用,并且为保障募投项目的顺利实施以及便于公司的管理,公 司拟使用部分募集资金对公司全资子公司昆山派能提供无息借款,借款总额不超 过人民币 3,000.00 万元。上述无息借款在借款额度内视项目建设实际需要分期 汇入,借款期限自实际借款之日起 3 年,根据项目实际情况,借款到期后可续借 或提前偿还。本次借款仅限用于前述募投项目的建设和实施,不得用作其他用途。 公司董事会授权公司经营层全权办理上述相关事宜。

(三)部分募投项目增加实施主体、实施地点并使用募集资金向全资子公司

提供借款以实施募投项目的情况

为加快募投项目的实施进度,提高募集资金的使用效率,根据公司业务发展 情况需要,结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位,将由扬州派能实施 的募投项目之"锂离子电池及系统生产基地项目"变更为由扬州派能、昆山派能 共同实施。本次涉及增加实施主体和实施地点的募投项目为"锂离子电池及系统 生产基地项目",除此之外,上述募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设 内容不发生变化,具体情况如下:

单位:万元

		新增前			新增加后
项目名称	项目投资 总额	实施 主体	募集资金拟 投入金额	实施 地点	实施 主体	募集资金 拟投入金 额	实施 地点
锂离子电池 及系统生产 基地项目	扬州 150,000 派能		150,000	江苏	扬州 派能	147,000	江苏 扬州
			扬州	昆山 派能	3,000	江苏 昆山

鉴于公司部分募投项目拟增加实施主体,公司拟提请董事会授权公司经营 层全权办理本次募集资金监管协议签署等相关事宜。

(四)增加募投项目实施主体及借款人的基本情况

企业名称	江苏派能能源科技有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
统一社会信用代码	91320583MA1YBC2L79
法定代表人	谈文
成立时间	2019-05-05
注册资本	万元人民币 2,000
实收资本	万元人民币 2,000
注册地/经营地	昆山市锦溪镇昆开路 号 号厂房 505 8
经营范围	混合储能电源模块组件、储能装置器件的研发、生产、销售、技 术服务及技术咨询;混合储能系统、电池管理系统开发;双向变流 器、大功率充放电控制器、智能能源管理设备、储能电池组系统 模块、大规模储能系统设备、可再生能源规模化接入与消纳设 备、分布式电源并网及控制系统设备研发、生产、销售、技术服 务及技术咨询;锂电池、锂离子电池的研发、生产、销售、技术 服务及技术咨询;数据算法模型终端设备终端、射频识别与物联 网通信终端模组、云终端设备的研发、生产、销售、技术服务及 技术咨询;云管理系统、物联网中间件、嵌入式开发与仿真软件 研发、销售、技术服务及技术咨询;从事货物及技术的进出口业 务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东构成	股东名称 上海派能能源科技 股份有限公司	出资金额(万元) 2,000.00	股权比例 100.00%

	合计	2,000.00	100.00%
主要财务数据	项目	年 2021-06-30/2021	年 2020-12-31/2020
		月 1-6	度
	总资产	48,268.80	26,172.06
	净资产	3,711.11	5,071.91
	净利润	-1,360.80	2,408.54

四、增加募投项目实施主体和实施地点并向全资子公司提供

借款以实施募投项目对公司的影响

本次募投项目之"锂离子电池及系统生产基地项目"增加实施主体和实施地 点,未改变募集资金投向,不会对募投项目实施造成不利影响,不存在变相改变 募集资金用途和损害公司股东利益的情形。变更前后的实施主体均为公司全资子 公司,本次增加实施主体和实施地点不会对公司财务状况造成不利影响。公司将 严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定,加强募集资金使用的监督,确保募 集资金使用的合法、有效。

本次使用募集资金对公司全资子公司昆山派能提供借款,是基于募投项目实 施主体建设需要,有利于保障募投项目顺利实施,符合募集资金使用计划,不存 在变相改变募集资金用途的情况。昆山派能是公司全资子公司,公司向其提供借 款期间对其生产经营活动具有绝对控制权,财务风险可控。募集资金的使用方式、 用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定,符合公司及全体股东的利 益。不会对公司的生产经营造成不利影响。

五、相关审议程序

公司于 2021 年 10 月 21 日召开了公司第二届董事会第十五次会议和第二届 监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点并 使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。同意公司将首次 公开发行股票募集资金的投资项目之"锂离子电池及系统生产基地项目"增加实 施主体和实施地点,并使用募集资金采用无息借款方式向全资子公司提供借款以 实施募投项目,借款额度不超过人民币 3,000.00 万元。公司独立董事、监事会对 以上事项发表了明确的同意意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 和《公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

本次部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司 提供借款以实施募投项目已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第 十次会议审议通过。独立董事均发表明确同意的意见,履行了必要的审批程序, 符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》《上海证券 交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法规和《公司章程》规定。本次部分募投项目增加实施 主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事项, 未违反募集资金投资项目的相关承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不 存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

中信建投证券对公司本次部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用募 集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目没有异议。

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于上海派能能源科技股份有限 公司部分募投项目增加实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司提供 借款以实施募投项目之核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字:

罗蒙切 罗贵均

刘建亮

中信建投证券股份有限