Pylon Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Apr 27, 2021

上海派能能源科技股份有限公司

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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

目录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………………………第1-2页

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二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………………第3-6页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕3812号

上海派能能源科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的上海派能能源科技股份有限公司(以下简称派能科技公司) 董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供派能科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为派能科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一 起报送并对外披露。

二、董事会的责任

派能科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规 定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、 准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对派能科技公司董事会编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,派能科技公司董事会编制的 2020 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了派能科技公司募集资金 2020 年度 实际存放与使用情况。

上海派能能源科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修 订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

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(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 (2020) 3174 号文核准, 并经上海证券交易所同 意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民 币普通股(A股)股票 38,711,200股, 发行价为每股人民币 56.00 元, 共计募集资金 2,167,827,200.00 元, 坐扣承销和保荐费用 133,246,170.56 元后的募集资金为 2,034,581,029.44元, 已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年12月24日汇入 本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、 评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20, 612, 496. 26 元后, 公司本次募集资 金净额为 2,013,968,533.18元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通 合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕637号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位: 人民币万元

项 目		序号	额 金
募集资金净额		А	201, 396.85
	项目投入	B1
截至期初累计发生额	利息收入净额	B2
	项目投入	C 1	1, 245.98
本期发生额	利息收入净额	C 2
	项目投入	$D1 = B1 + C1$	1, 245.98
截至期末累计发生额	利息收入净额	$D2= B2+C2$

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应结余募集资金	$E=A-D1+D2$	200, 150, 87
实际结余募集资金		202, 212. 12
差异	$G = E - F$	$-2,061.25$ [注]

[注] 差异系截至年末公司尚未支付和置换的外部发行费用 2,061.25 万元

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则 (2020年12月修订》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》 等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《派能科技股份有限公 司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行 专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 15 日与中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》: 2020年12月15日,本公司及子公司江苏中兴派能电池有限公司、中信建投 证券股份有限公司分别与杭州银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海浦东 分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;2020年12月15日,本公司及子公司黄石 中兴派能能源科技有限公司、中信建投证券股份有限公司与招商银行股份有限公司上海外滩 支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》; 2020年12月17日, 本公司及子公司江苏 中兴派能电池有限公司、中信建投证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司上海张江支行 签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上 海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020年12月31日, 本公司有5个募集资金专户, 募集资金存放情况如下:

单位: 人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	注
宁波银行股份有限公司 上海张江支行	70120122000359722	500, 000, 000. 00	活期存款
交通银行股份有限公司 上海浦东分行	310066580013002469288	500, 000, 000. 00	活期存款

杭州银行股份有限公司 上海闵行支行	3101040160001977997	487, 540, 206. 80	活期存款
招商银行股份有限公司 上海外滩支行	121908427910504	160,000,000.00	活期存款
中国银行股份有限公司 上海市张江支行	453380794293	374, 581, 029.44	活期存款
计 合		2, 022, 121, 236. 24

截至 2020年12月31日, 本公司无使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财 产品。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

期后募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年1月28日,经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议审议 通过,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 6,396.76 万元及已 支付发行费用人民币 380.43 万元。上述置换已由天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证 并由其出具《关于上海派能能源科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金及已支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2021〕43号)。

附件: 募集资金使用情况对照表

上海派能能源科技股份有限公司

二〇二一年四月二十七日

第5页共6页

						2020年度
		编制单位: 上海派能能源科技股份有限公司										单位:人民币万元
募集资金总额					201, 396.85	本年度投入募集资金总额						1, 245.98
变更用途的募集资金总额					0.00	己累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例					0.00							1, 245.98
承诺投资 项目	更项目(含 部分变更) 是否已变	募集资金承 诺投资总额	投资总额 调整后	截至期末 承诺投入 金额 $\left( \begin{matrix} 1 \end{matrix} \right)$	投入金额 本年度	累计投入金额 截至期末 (2)	投入金额与承诺 投入金额的差额 截至期末累计 $(3) = (2) - (1)$	$(4) = (2) / (1)$ 截至期末投入 进度(%)	预定可使 项目达到 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生 重大变化
锂离子电池及系 统生产基地项目	否	150,000.00	150,000.00	150,000.00	1, 245.98	1, 245.98	$-148, 754.02$	0.83	不适用	不适用	不适用	否
2GWh 锂电池高效 储能生产项目	Кά	16,000.00	16,000.00	16,000.00			$-16,000.00$		不适用	不适用	不适用	КД
补充营运资金	否	34,000.00	34,000.00	34,000.00			$-34,000.00$		不适用	不适用	不适用	否
$\pm$ ∢α		200,000.00	200,000.00	200,000.00	1, 245.98	1, 245.98	$-198, 754.02$
未达到计划进度原因	(分具体项目)							不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明								不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况							募集资金投资项目先期以自筹资金投入 6,396.76万元,		截至本报告期末置换金额是 0 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况								不适用
对闲置募集金进行现金管理,		投资相关产品的情况						不适用
募集资金其他使用情况								不适用

募集资金使用情况对照表

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附件

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