Pylon Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Jan 28, 2021

关于上海派能能源科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金及已支付发行费用的 鉴证报告

一、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报
告………………………………………………………………第1-2页
二、以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说
明……………………………………………………………第3—4页

目录

关于上海派能能源科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 及已支付发行费用的鉴证报告

天健审〔2021〕43号

上海派能能源科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的上海派能能源科技股份有限公司(以下简称派能科技公 司)管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费 用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供派能科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自 筹资金及已支付发行费用之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

派能科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要 求编制《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的专项说 明》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对派能科技公司管理层编制的上述

诚信公正务实专业

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地址: 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 Add: Block B, China Resources Building, 1366 Qianjiang Road, Hangzhou, China 网址: www.pccpa.cn

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为,派能科技公司管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目 自筹资金及已支付发行费用的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了派能科技公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

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上海派能能源科技股份有限公司

以慕隼资金置换预先投入慕投项目自筹资金及已支付发行费用的

专项说明

上海证券交易所:

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关 格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说 明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 (2020) 3174 号核准, 并经贵所同意, 本公司由 主承销商中信建投证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 38.711.200.00股,发行价为每股人民币 56.00元,共计募集资金 2,167,827,200.00 元, 坐扣承销和保荐费用 133, 246, 170. 56 元后的募集资金为 2, 034, 581, 029. 44 元, 已由主 承销商中信建投证券股份有限公司于 2020年12月24日汇入本公司募集资金监管账户。另 减除承销及保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与 发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20, 612, 496. 26 元后, 公司本次募集资金净额为 2,013,968,533.18元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验 证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)637号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集 资金使用计划如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	项目备案 或核准文号
锂离子电池及系 统生产基地项目	150,000.00	150,000.00	仪发改备 (2020) 26 号

2GWh 锂电池高效	16,000.00	16,000.00	2020-420206-41-03-014
储能生产项目			118
补充营运资金	34,000.00	34,000.00	不适用
计 合	200,000.00	200,000.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2020年12月24日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金 额为 6,396.76 万元, 具体情况如下:

单位:万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际 投入金额	占总投资的比例(%)
锂离子电池及系统生产基地项目	150,000.00	6, 396. 76	4.26
2GWh 锂电池高效储能生产项目	16,000.00
补充营运资金	34,000.00
计	200, 000. 00	6, 396. 76	3.20

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2020年12月24日,公司以自筹资金预先支付发行费用的实际金额为380.43万元, 具体情况如下:

单位: 万元

项目名称	自筹资金实际支付金额
审计验资费用	179.25
承销及保荐费	94.34
律师费用	70.75
手续费等其他发行费用	36.09
合计	380.43

上海派能能源科技股份有限公司

二〇二一年一月二十五日

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水は北部岩壁命格、維埃有效一年、
This confidents valid for another year after
this renewal. u g Q E 味や Annual Renewal Registration 年度检验登记 注明会计师任职资格检查 仅为上海派能能源科授股份有限公司出具以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已 支付发行费用的鉴证报告之自的而提供文件的复印件,仅用于说明边珊姗是中国注册会计师 11283398计科技会 AFSE-AF24FORES aazo
松 未经本人书面向离人此文件不得用作在何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。 E g #は推注者协会活動注册会计师协会 发 证 日 朝 :---------------------------------- $\frac{1}{2}$ $\begin{array}{ll}\n\hline\n\text{if } # # \rightarrow \text{if } \exists j: \quad \text{330000012155}\n\ \n\text{No. of Centificance}\n\end{array}$ 发生成 $\frac{1}{\sigma} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{\sigma_j} \sum_{j=1}^n \frac{1}{$ $\overline{z}$ 特殊普遍合作 士 $U\Psi$ ^位
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