Pylon Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Jun 9, 2022

证券代码：688063 证券简称：派能科技 公告编号：2022-029

上海派能能源科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海派能能源科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3174 号），本公司由主承销 商中信建投证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票38,711,200 股，发行价为每股人民币56.00 元，共计募集资金 2,167,827,200.00 元，坐扣承销和保荐费用133,246,170.56 元后的募集资金为 2,034,581,029.44 元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020 年12 月24 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 20,612,496.26 元后，公司本次募集资金净额为2,013,968,533.18 元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验 资报告》（天健验〔2020〕637 号）。

(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2022 年3 月31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金 额	2022 年3 月 31日余额	备注
宁波银行股份有限公 司上海张江支行	70120122000359722	50,000.00	1,226.56	活期 存款
宁波银行股份有限公	70120122000454457		45,000.00	定期

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开户银行	银行账号	初始存放金 额	2022 年3 月 31日余额	备注
司上海张江支行				存款
宁波银行股份有限公 司上海张江支行	70120122000454513		20,000.00	定期 存款
交通银行股份有限公 司上海浦东分行	310066580013002469 288	50,000.00	430.11	活期 存款
交通银行股份有限公 司上海浦东分行	310066580013002469 288		5,000.00	结构 性存 款
杭州银行股份有限公 司上海闵行支行	310104016000197799 7	50,000.00	22,526.06	活期 存款
招商银行股份有限公 司上海外滩支行	121908427910504	16,000.00	951.19	活期 存款
中国银行股份有限公 司上海市张江支行	453380794293	3,7458.10	1,967.51	活期 存款
中国银行股份有限公 司上海市张江支行	437781161662-00102		10,000.00	结构 性存 款
中国银行股份有限公 司上海市张江支行	448182677673		5,100.00	结构 性存 款
中国银行股份有限公 司上海市张江支行	450782671129		4,900.00	结构 性存 款
合 计		203,458.10	117,101.43

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附表一。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司锂离子电池及系统生产基地项目承诺投资总额150,000.00 万元，截 至2022 年3 月31 日，该项目已使用募集资金投资金额为52,089.03 万元，与承 诺投资差异97,910.97 万元，系该项目仍在建设中，尚未使用完募集资金所致。

本公司2GWh 锂电池高效储能生产项目承诺投资总额16,000.00 万元，截至 2022 年3 月31 日，该项目已使用募集资金投资金额为3,068.97 万元，与承诺 投资差异12,931.03 万元，系该项目仍在建设中，尚未使用完募集资金所致。

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五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

2021 年1 月28 日，经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七 次会议审议通过，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民 币6,396.76 万元及已支付发行费用人民币380.43 万元。上述置换已由天健会计 师事务所（特殊普通合伙）鉴证并由其出具《关于上海派能能源科技股份有限公 司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕43 号）。截至 2022 年3 月31 日，前述置换事项已完成。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表二。对照表中实现效益 的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

锂离子电池及系统生产基地项目、2GWh 锂电池高效储能生产项目系新增产 能项目，无法单独核算效益。

(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情 况说明

锂离子电池及系统生产基地项目、2GWh 锂电池高效储能生产项目系新增产 能项目，无法单独核算效益。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）根据2021 年1 月28 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监 事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行 现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全 且不改变募集资金用途的情况下，同意公司使用最高不超过人民币16 亿元的暂 时闲置募集资金进行现金管理，使用期限从公司董事会审议通过之后起12 个月 内有效。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。截至2021 年12 月31 日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品539,315.71 万元，已 累计赎回419,479.01 万元。

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（二）根据2021 年12 月17 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监 事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进 行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安 全且不改变募集资金用途的情况下，同意公司使用最高不超过人民币10 亿元的 暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限从董事会审议通过之后，自上一次授 权期限到期日（2022 年1 月27 日）起12 个月内有效。在不超过上述额度及决 议有效期内，资金可循环滚动使用。截至2022 年3 月31 日，公司累计使用闲置 募集资金购买理财产品639,315.71 万元，已累计赎回549,315.71 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2022 年3 月31 日，本公司尚未使用前次募集资金结余117,101.43 万 元（包括累计收到的现金管理收益、银行存款利息扣除银行手续费等的净额 4,862.57 万元及未赎回理财产品90,000.00 万元），本公司实际募集资金净额 201,396.85 万元，未使用金额占前次募集资金总额的比例为58.14%，募集资金 尚未使用完毕的原因系募投项目尚在建设中，募集资金未使用金额将持续用于募 投项目建设。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披 露文件中披露的内容不存在差异。

十一、上网公告附件：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海派能能源科技股份有限公 司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会 2022 年6 月9 日

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附表一：前次募集资金使用情况对照表

截至2022 年3 月31 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额：201,396.85	募集资金总额：201,396.85	募集资金总额：201,396.85	募集资金总额：201,396.85			已累计使用募集资金 总额：	已累计使用募集资金 总额：	已累计使用募集资金 总额：		89,158.00
						各年度使用募集资金 总额：				89,158.00
						2020 年：				1,245.98
变更用途的募集资金总额：-						2021 年：				78,556.92
变更用途的募集资金总额比例：-						2022 年1-3 月：				9,355.10
	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计 投资额			实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）
序 号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集 前承 诺 投资 金额	募集 后承 诺 投资 金额	实际 投资 金额	募集 前承 诺 投资 金额	募集 后承 诺 投资 金额	实际 投资 金额
1	锂离子电 池及系统 生产基地 项目	锂离子电 池及系统 生产基地 项目	150, 000. 00	150, 000. 00	52,0 89.0 3	150, 000. 00	150, 000. 00	52,0 89.0 3	[注]	2022 年12 月
2	2GWh 锂电 池高效储 能生产项 目	2GWh 锂电 池高效储 能生产项 目	16,0 00.0 0	16,0 00.0 0	3,06 8.97	16,0 00.0 0	16,0 00.0 0	3,06 8.97	[注]	2022 年6 月
3	补充营运 资金	补充营运 资金	34,0 00.0 0	34,0 00.0 0	34,0 00.0 0	34,0 00.0 0	34,0 00.0 0	34,0 00.0 0
	合计		200, 000. 00	200, 000. 00	89,1 58.0 0	200, 000. 00	200, 000. 00	89,1 58.0 0

[注]锂离子电池及系统生产基地项目及2GWh 锂电池高效储能生产项目目前仍处于建设期

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附表二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2022 年3 月31 日

金额单位：人民币万元

	实际投资项目	截止日投资 项目累计产 能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	最近三年实际效益	截止日 累计实 现效益	是否达 到预计 效益
序 号	项目名称			2020 年度	2021 年度	2022 年 1-3 月
1	锂离子电池及系统生产基地项 目	99.24[注1]	项目全部 建成并达 产后实现 年均营业 收入为 352,230.0 9 万元，年 均所得税 后利润 37,160.13 万元	不适 用	不适 用	不适 用	不适用	不适用
2	2GWh 锂电池高效储能生产项目	不适用[注2]	项目全部 建成并达 产后实现 年均营业 收入为 161,818.7 4 万元，年 均所得税 后利润 5,319.30 万元	不适 用	不适 用	不适 用	不适用	不适用
3	补充营运资金	不适用	不适用	不适 用	不适 用	不适 用	不适用	不适用

• [注1]产能利用率为已投软包电芯生产线产能利用率

• [注2]锂离子电池及系统生产基地项目及2GWh 锂电池高效储能生产项目仍处于建设期

• [注3]截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态截止日期间，投资项目的实 际产量与设计产能之比

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