Pylon Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Dec 15, 2020

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上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 3,871.1200万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文件已 于2020年9月3日经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，于2020年12月1日 获中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2020〕3174号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条 件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合 的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行 累计投标。

本次拟公开发行新股3,871.1200万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次发行 初始战略配售数量为193.5560万股，占发行总规模的5.00%，最终战略配售数量与初始 战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。网下初始发行数量为2,574.3140万股，占 扣除初始战略配售数量后发行数量的70.00%，网上初始发行数量为1,103.2500万股，占 扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发 行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次发行 保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2020年12月17日（T-1日，周四）14:00-17:00；

2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

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3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。 本次发行的《上海派能能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询。 敬请广大投资者关注。

发行人： 上海派能能源科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司 2020 年 12 月 16 日

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