PRIMARIUS TECHNOLOGIES CO., LTD. — Capital/Financing Update 2022

Aug 22, 2022

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2022-032

上海概伦电子股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告［2022］15号）、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，上海 概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”“概伦电子”）就2022年半年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海概伦电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 3703号）批准，公司向社会公开发行 人民币普通股（A股）43,380,445股，发行价格为28.28元/股，募集资金总额为 1,226,798,984.60 元，扣除发行费用 111,830,322.05 元，募集资金净额为 1,114,968,662.55元。本次发行募集资金已于2021年12月22日全部到位，募集资 金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大 华验字[2021]000900 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2022年半年度实际使用募集资金金额为333,917,675.56元。截至2022年 6月30日，募集资金余额为825,289,774.18元（包括累计收到的银行存款利息扣 除银行手续费等的净额）。具体情况如下：

单位：人民币 元

	单位：人民币 元
项目	募集资金专户发生情况
2021年募集资金结余金额	1,145,395,214.46
减：以募投资金置换自筹资金预先投入募投项目 金额	189,208,153.66
减：以募投资金置换自筹资金支付发行费用金额	30,426,551.91
减：本报告期募集资金使用金额（不包含置换金 额）	114,282,969.99
减：手续费	3,811.57
加：利息收入	13,816,046.85
募集资金结余金额	825,289,774.18

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法 律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储 制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况 的监督进行了规定。

公司及公司全资子公司——上海概伦信息技术有限公司（以下简称“概伦 信息技术”）已分别在中信银行股份有限公司济南分行、兴业银行股份有限公 司上海市北支行、招商银行股份有限公司上海分行开设专户作为募集资金专项 账户。公司与保荐机构——招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”） 和相关存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及概 伦信息技术也已与保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金四方 监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证 券交易所相关规则要求不存在重大差异。截至2022年6月30日，上述监管协议均 履行正常。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币 元

				单位：人民币 元
开户 人	银行名称	账号	初时存放金额	截止期末的余额
概伦 电子	中信银行股份 有限公司济南 高新支行	8112501014401178008	0	293,225,228.18
概伦 电子	中信银行股份 有限公司济南 高新支行	8112501014201178010	0	219,187,620.13
概伦 电子	中信银行股份 有限公司济南 高新支行	8112501013501178011	1,145,395,214.46	5,383,346.59
概伦 电子	兴业银行股份 有限公司上海 市北支行	216420100100158242	0	111,122,439.27
概伦 电子	招商银行上海 分行张江支行	121939206210802	0	196,371,140.02
概伦 信息 技术	中信银行股份 有限公司济南 分行	8112501013401237063	0	44,967,496.77
合 计			1,145,395,214.46	870,257,270.96

注1：截至2021年12月31日，由于公司募集资金净额少于上市申报文件披露的拟投入募 投项目的募集资金，在公司董事会批准对各募投项目使用募集资金金额进行调整前，上述 募集资金暂时存放于其中一个募集资金专项账户。报告期内，董事会已批准公司根据募集 资金净额情况调整了拟投入各募投项目的募集资金金额，相应款项也已分别转入相应的募 集资金专户。

注2：截至2022年6月30日，公司募集资金专户余额为870,257,270.96元，公司募集资 金结余金额为825,289,774.18元，数据差异原因系公司募集资金专户有一笔金额为 44,967,496.78元的已以募投资金置换的预先投入募投项自筹资金尚未转出；截至本报告披 露日，该笔资金已经转出。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2022年6月30日，公司使用募集资金的具体情况请见附件：募集资金使 用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2022年4月14日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于 审议公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资 金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金。

1. 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为了保障本次募集资金投资项目的顺利推进，募集资金投资项目在募集资 金实际到位之前已由公司以自筹资金先行部分投入，截至2021年12月22日，公 司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为189,208,153.66 元。

2. 以自筹资金预先支付发行费用的情况

公司本次募集资金各项发行费用合计金额为 111,830,322.05 元（不含增 值税），其中承销及保荐费 81,403,770.14元已在募集资金中扣除，其他发行 费用30,426,551.91元均由公司使用自筹资金垫付。

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金189,208,153.66元及 已支付发行费用的自筹资金30,426,551.91元，使用募集资金置换预先投入自筹 资金的金额合计为 219,634,705.57元。上述有关使用募集资金置换预先投入自 筹资金的金额情况，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年4月14日出 具“大华核字[2022]004973号”鉴证报告核验。

公司已于报告期内完成上述置换预先投入自筹资金的审批程序，截至2022 年6月30日，公司募集资金专户尚有一笔金额为44,967,496.78元的已以募投资金 置换的预先投入募投项自筹资金尚未转出；截至本报告披露日，该笔资金已经 转出。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2022年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况

公司于2022年1月20日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度最高不超过人民币 5.6亿元（包含本数）的闲置募集资金适时购买安全性高的保本型产品，使用期限 不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

截至2022年6月30日，公司募集资金的储存方式均为银行活期存款，不存在 对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2022年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行 贷款情况。

（六）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2022年6月30日，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2022年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包 括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

截至2022年6月30日，公司不存在节余募集资金投资使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况

1. 公司于2022年1月20日召开的第一届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及调整拟投入募集资金金额的议案》， 同意公司部分募集资金投资项目增加概伦信息技术为实施主体，并根据募集资金 净额情况调整拟投入募集资金金额。

2. 公司于2022年4月14日召开的第一届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于审议公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。 公司在募集资金投资项目实施期间，将预先使用自有资金支付募投项目所需部分 资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本 存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

3. 公司于2022年4月28日召开的第一届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用 募集资金以现金方式向概伦信息技术增资16,200万元，本次增资完成后概伦信息 技术的注册资本增加至人民币21,200万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。 已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金 的情形。

上海概伦电子股份有限公司董事会 2022年8月23日

附件：

募集资金使用情况对照表

		单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金净额		111,496.87				本年度投入募集资金总额			30,349.11
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			30,349.11
变更用途的募集资金总额比例		-
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更 （如有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总 额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3)＝(2)-(1)	截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
建模及仿真系统升级建设项目	否	38,330.79	35,330.79	35,330.79	6,314.25	6,314.25	-29,016.54	17.87	2024年4月	不适用	不适用	否
设计工艺协同优化和存储EDA流 程解决方案建设项目	否	34,593.44	31,593.44	31,593.44	9,917.88	9,917.88	-21,675.56	31.39	2024年4月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	25,071.89	21,572.64	21,572.64	2,105.98	2,105.98	-19,466.66	9.76	2024年4月	不适用	不适用	否
战略投资与并购整合项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	4,011.00	4,011.00	-10,989.00	26.74	不适用	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0	100.00	不适用	不适用	是	否
合计	—	120,996.12	111,496.87	111,496.87	30,349.11	30,349.11	-81,147.76	27.22	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金到位之前由公司利用自筹资金先行投入，截至2021年12月22日，自筹资金实际投

	资金额18,920.82万元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年4月14日出具“大华核字[2022]004973号”鉴证报告核验。公 司于2022年4月14日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过《关于审议公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理， 投资相关产品情况	公司于2022年1月20日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 额度最高不超过人民币5.6亿元（包含本数）的闲置募集资金适时购买安全性高的保本型产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及 决议有效期内，资金可以循环滚动使用。截至2022年6月30日，公司募集资金的储存方式均为银行活期存款，不存在对闲置募集资金 进行现金管理及投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	1.公司于2022年1月20日召开的第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体及调整拟投入募集 资金金额的议案》，同意公司部分募集资金投资项目增加概伦信息技术为实施主体，并根据募集资金净额情况调整拟投入募集资金金 额。 2.公司于2022年4月14日召开的第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于审议公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司在募集资金投资项目实施期间， 将预先使用自有资金支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账 户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 3.公司于2022年4月28日召开的第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议 案》，同意公司使用募集资金以现金方式向概伦信息技术增资16,200万元，本次增资完成后概伦信息技术的注册资本增加至人民币 21,200万元。