Pci Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Dec 22, 2014

东北证券股份有限公司

关于佳都新太科技股份有限公司

配套融资发行限售股份上市流通的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“本独立财务顾问”）作为佳 都新太科技股份有限公司（以下简称“佳都科技”、“上市公司”或“公司”）2013年 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《证券法》、 《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等 相关规定，对佳都科技本次配套融资发行限售股份上市流通的事项进行了审慎核 查，核查情况如下：

一、本次配套融资发行的情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1459 号文核准，公司于 2013 年 12 月非公开发行人民币普通股（A 股）34,116,431 股，发行价格为每股 10.51 元， 共募集资金人民币 358,563,689.81 元，扣除与本次非公开发行股票相关的承销费 用等发行费用 16,061,228.69 元，实际募集资金净额为 342,502,461.12 元。上述募 集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具 了天职业字[2013]1826 号《验资报告》。

2013 年 12 月 24 日，本次非公开发行募集配套资金之新增 34,116,431 股股 份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登记手续。上述股 份锁定期为自新增股份上市之日起 12 个月，可上市流通时间为 2014 年 12 月 26 日。

二、 2013 年配套融资发行完成至今股本数量的变化情况

本次限售股形成后，公司未发生股本数量变化。

三、 2013 年配套融资发行股份中股东有关承诺及其履行情况

本次配套融资发行中，发行对象国华人寿保险股份有限公司、民生加银基金

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管理有限公司、广州证券有限责任公司、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙) 承诺认购的股份自非公开发行结束之日起，12 个月内不得转让。

截至本核查意见出具日，上述股东履行了限售期承诺。

四、本次解除限售股份的上市流通安排

• 1、本次限售股上市流通数量为 34,116,431 股；

• 2、本次限售股上市流通日期为 2014 年 12 月 26 日；

• 3、本次限售股上市流通明细清单如下：

单位：股

序 号	股东名称	持有限售 股数量	持有限售股占公 司总股本比例	本次上市流通 数量	剩余限售 股数量
1	国华人寿保险股份有限公司	10,200,000	2.04%	10,200,000	0
2	民生加银基金管理有限公司	9,900,000	1.98%	9,900,000	0
3	广州证券有限责任公司	9,000,000	1.80%	9,000,000	0
4	南京瑞森投资管理合伙企业 (有限合伙)	5,016,431	1.00%	5,016,431	0
合 计		34,116,431	6.82%	34,116,431

五、核查意见

东北证券作为公司2013年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的独立财务顾问，经审慎核查，认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市 流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 相关规定，国华人寿保险股份有限公司、民生加银基金管理有限公司、广州证券 有限责任公司、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)履行了在本次配套融资发 行中的限售承诺，本独立财务顾问对本次限售股份解除限售无异议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于佳都新太科技股份有限公司配套 融资发行限售股份上市流通的核查意见》之盖章页）

财务顾问主办人：

（签名） 柳 治 辛博坤

独立财务顾问：东北证券股份有限公司 2014 年 12 月 22 日

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