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Openknowl Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023
Jun 20, 2023
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증권신고서(지분증권) 3.4 주식회사 오픈놀 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2023년 06 월 20 일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 오픈놀 |
| 대 표 이 사 : | 권 인 택 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 양평로 2 (당산동6가) 오픈놀 |
| (전 화) 070-8221-3056 | |
| (홈페이지) https://openknowl.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 신고업무담당이사 (성 명) 신 준 수 |
| (전 화) 070-8221-3056 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2023년 04월 26일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,650,000 주
3. 모집 또는 매출금액 : 16,500,000,000 원
4. 정정사유 : 공모가격 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 '굵은 빨간색'으로 표시하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정): 11,000원 ~ 13,500원- 모집(매출)총액(예정): 18,150,000,000 원 ~ 22,275,000,000 원- 일반투자자 배정주식수: 412,500주~495,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,155,000주 ~ 1,237,500주- 일반투자자 배정비율: 25.00% ~ 30.00%- 기관투자자 배정비율: 70.00% ~ 75.00% | - 모집(매출) 확정가액: 10,000원- 모집(매출) 확정총액: 16,500,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 412,500주- 기관투자자 배정주식수: 1,237,500주- 일반투자자 배정비율: 25.00%- 기관투자자 배정비율: 75.00% |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) | (주1) |
| 2. 공모방법 | (주2) | (주2) |
| 3. 공모방법 - 다. 매출의 방법 등 | (주3) | (주3) |
| 3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요 | (주4) | (주4) |
| 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (3) | (주5) | (주5) |
| 3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항 - (13) | (주6) | (주6) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건 | (주7) | (주7) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항 - (5) | (주8) | (주8) |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정에 관한 사항 | (주9) | (주9) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 - 가. 인수방법에 관한 사항 | (주10) | (주10) |
| 5. 인수 등에 관한 사항 - 라. 기타의 사항 - (7) | (주11) | (주11) |
| III. 투자위험요소 | ||
| 3. 기타위험 - 파. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 | (주12) | (주12) |
| 3. 기타위험 - 도. 공모자금의 사용내역 관련 위험 | (주13) | (주13) |
| IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) | ||
| 3. 기업실사결과 및 평가내용 - 다. 성장성 - (3) | (주14) | (주14) |
| 4. 공모가격에 대한 의견 | (주15) | (주15) |
| 4. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출 방법 - (6) | (주16) | (주16) |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용 | (주17) | (주17) |
| 2. 자금의 사용목적 - 가. 자금의 사용계획 | (주18) | (주18) |
| 2. 자금의 사용목적 - 나. 자금의 세부 사용계획 | (주19) | (주19) |
(주1)■ 정정 전
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,650,000 | 100 | 11,000 | 18,150,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 하나증권 | 기명식보통주 | 1,650,000 | 18,150,000,000 | 934,725,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.06.21 ~ 2023.06.22 | 2023.06.26 | 2023.06.21 | 2023.06.26 | - |
주1)모집(매출) 예정가액(이하 '공모희망가액'이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜오픈놀의 제시 공모희망가액인 11,000원 ~ 13,500원 중 최저가액 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하나증권㈜와 발행회사인 ㈜오픈놀이 재협의한 후 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액의 확정 시 정정신고서를 제출할 예정입니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.주5)청약일① 기관투자자 청약일 : 2023년 06월 21일 ~ 22일 (2일간)② 일반청약자 청약일 : 2023년 06월 21일 ~ 22일 (2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2023년 06월 21일부터 2023년 06월 22일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 이중청약 금지와 관련한 세부적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.주6)기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.주7)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 11월 07일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 04월 13일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥 시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주8)
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 하나증권(주) | 기명식보통주 | 49,500주 | 544,500,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 |
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 하나증권㈜와 발행회사인 ㈜오픈놀이 협의하여 제시한 희망공모가액 11,000원 ~ 13,500원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.
주9)총 인수대가는 희망공모가액 11,000원 ~ 13,500원 중 최저가액인 11,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 5.00%에 해당하는 금액입니다. 다만, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변동될 수 있으며, 이와 별도로 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 공모금액의 1.00%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 인수회사에게 별도의 인수수수료를 지급할 수 있습니다.주10)금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.
(주1)■ 정정 후
1. 공모개요
(단위 : 원, 주)
| 증권의종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,650,000 | 100 | 10,000 | 16,500,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 하나증권 | 기명식보통주 | 1,650,000 | 16,500,000,000 | 900,000,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2023.06.21 ~ 2023.06.22 | 2023.06.26 | 2023.06.21 | 2023.06.26 | - |
주1)모집(매출) 가액(이하 '확정공모가액'이라 한다.)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『4. 공모가격에 대한 의견』부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 ㈜오픈놀의 확정공모가액 10,000원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 '확정공모가액'이라 한다.)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 하나증권㈜와 발행회사인 ㈜오픈놀이 협의한 후 1주당 확정공모가액을 10,000원으로 최종 결정하였습니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.주5)청약일① 기관투자자 청약일 : 2023년 06월 21일 ~ 22일 (2일간)② 일반청약자 청약일 : 2023년 06월 21일 ~ 22일 (2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2023년 06월 21일부터 2023년 06월 22일까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되오니 이 점 유의하시기 바랍니다. 이중청약 금지와 관련한 세부적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.주6)기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.주7)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집하는 것으로 2022년 11월 07일 상장예비심사신청서를 제출하여 2023년 04월 13일 한국거래소로부터 '사후 이행사항'을 제외하고 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다.- '사후 이행사항': 신규상장신청일(모집 또는 매출의 완료일)까지 「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호(주식의 분산)의 요건을 구비하여야 함.따라서, 금번 공모를 통해 신규상장신청일까지 '사후 이행사항'을 충족하면 본 주식은 코스닥 시장에 상장되어 거래할 수 있게 되지만, 만일 일부 요건이라도 충족하지 못하거나 상장재심사 사유에 해당되어 재심사 승인을 받지 못할 경우 본 주식은 코스닥 시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주8)
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 하나증권(주) | 기명식보통주 | 49,500주 | 495,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수분 |
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 하나증권㈜와 발행회사인 ㈜오픈놀이 협의하여 제시한 확정공모가액 10,000원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.
주9)총 인수대가는 확정공모가액 10,000원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 5.00% 와 9억원 중 큰 금액에 해당하는 금액입니다.주10)금번 공모에서는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권) 제1항 각호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권"이라 한다)를 부여하지 않습니다.
(주2)■ 정정 전
2. 공모방법
금번 ㈜오픈놀의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,234,030주(74.79%), 구주매출 415,970주(25.21%) 의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
[공모방법 : 일반공모]
| 공모대상 | 주식수(비율) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반공모 | 1,650,000주(100.0%) | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,650,000주(100.0%) | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 배정하지 않습니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주3) | 2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
[청약대상자 유형별 공모대상 주식]
| 공모대상 | 주식수 | 비율 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 412,500주~495,000주 | 25.0% ~ 30.00% | - |
| 기관투자자 | 1,155,000주~1,237,500주 | 70.0% ~ 75.00% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 1,650,000주 | 100.00% | - |
| 주1) | 2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주2) | 2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁(「상법」 제469조제2항제3호에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제4조제7항제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주1~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
[모집방법 : 일반공모]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,234,030주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,234,030주 | 100.00% | - |
[모집 세부내역]
| 모집대상 | 배정주식수 | 비율 | 주당 모집가액 | 모집총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 308,508주 ~370,209주 | 25.00% ~ 30.00% | 11,000원 | 3,393,588,000원 ~ 4,072,299,000원 | (주2) |
| 기관투자자 | 863,821주~925,522주 | 70.00% ~ 75.00% | 9,502,031,000원 ~ 10,180,742,000원 | (주3), (주4) | |
| 합 계 | 1,234,030주 | 100.00% | 13,574,330,000원 | (주1) |
| (주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 11,000원 ~ 13,500원 중 최저가액인 11,000원을 기준으로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| (주2) | 「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다. |
| (주3) | 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| (주4) | 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| (주5) | 기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다. 가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자 아.「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자 ※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 '창업투자회사등'의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ '고위험고수익투자신탁'이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 '평균보유비율'은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 '일일보유비율'이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ '벤처기업투자신탁'이란 「조세특례조한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 '투자신탁'이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다. ① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다. 1. 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것 2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3. 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것 ② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 1. 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다. ④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. ⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. ⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다. ⑦ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다. ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
| (주6) | 배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자, 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| (주7) | 주당 모집가액이란 대표주관회사인 하나증권㈜와 ㈜오픈놀이 제시한 공모희망가액 11,000원 ~ 13,500원 중 최저가액으로서, 청약일 전에 하나증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 하나증권㈜, ㈜오픈놀이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다. |
| (주8) | 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 11,000원 ~ 13,500원 중 최저가액인 11,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| (주9) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. |
(주2)■ 정정 후
2. 공모방법
금번 ㈜오픈놀의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,234,030주(74.79%), 구주매출 415,970주(25.21%) 의 일반공모 방식에 의합니다.
가. 공모주식의 배정내역
[공모방법 : 일반공모]
| 공모대상 | 주식수(비율) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반공모 | 1,650,000주(100.0%) | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,650,000주(100.0%) | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20 의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 배정하지 않습니다. 또한,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정(2020년 11월 30일)에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주3) | 2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
[청약대상자 유형별 공모대상 주식]
| 공모대상 | 주식수 | 비율 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 412,500주 | 25.00% | - |
| 기관투자자 | 1,237,500주 | 75.00% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 1,650,000주 | 100.00% | - |
| 주1) | 2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주2) | 2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 따라 고위험고수익투자신탁(「상법」 제469조제2항제3호에 따른 사채로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제4조제7항제1호에 해당하는 증권을 제외한 비우량채권과 코넥스 상장주식의 합산 보유비율이 100분의 45 이상인 경우에 한한다. 이하 동일하다.)에게 공모주식의 100분의 5이상을 배정합니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 근거하여 벤처기업투자신탁(사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁의 경우 최초 설정일로부터 1년 6개월 이상의 기간 동안 환매가 금지된 벤처기업투자신탁을 말합니다.)에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 2020.11.30 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 근거하여 주1~4)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
[모집방법 : 일반공모]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 일반공모 | 1,234,030주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 1,234,030주 | 100.00% | - |
[모집 세부내역]
| 모집대상 | 배정주식수 | 비율 | 주당 모집가액 | 모집총액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반청약자 | 308,508주 | 25.00% | 10,000원 | 3,085,080,000원 | (주2) |
| 기관투자자 | 925,522주 | 75.00% | ~ 9,255,220,000원 | (주3), (주4) | |
| 합 계 | 1,234,030주 | 100.00% | 12,340,300,000원 | (주1) |
| (주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가액인 10,000원을 기준으로 하여 계산한 금액 입니다. |
| (주2) | 「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다. |
| (주3) | 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| (주4) | 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| (주5) | 기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다. 가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자 바. 상기 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자 사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자 아.「금융투자업규정」 제3-4조제1항의 부동산신탁업자 ※ 이번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조제1항제2호 단서조항의 '창업투자회사등'의 수요예측참여는 허용되지 않습니다.※ '고위험고수익투자신탁'이란 「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 '평균보유비율'은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 '일일보유비율'이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ '벤처기업투자신탁'이란 「조세특례조한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법 시행령」 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다)다음 각 호의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 '투자신탁'이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것 ② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다. 가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」 제2조제2항에 따른 투자 2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자 나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율 ④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※투자일임회사와 부동산신탁회사의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 참여조건을 충족해야 합니다. ① 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1호 및 제4호를 적용하지 아니한다. 1. 제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것 2. 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 3. 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 4. 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것 ② 투자일임회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 1. 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 2. 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ③ 투자일임회사는 투자일임재산 또는 고유재산으로 수요예측등에 참여하는 경우 각각 제1항 또는 제2항의 조건이 모두 충족됨을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다. ④ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. ⑤ 제1항 및 제3항의 규정은 신탁회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "신탁회사"로, "투자일임계약"은 "신탁계약"으로, "투자일임재산"은 "신탁재산"으로 본다. ⑥ 제2항 및 제3항의 규정은 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사에 준용한다. 이 경우 "투자일임회사"는 "집합투자회사"로, "투자일임업"은 "일반 사모집합투자업"으로, "투자일임재산"은 "집합투자재산"으로 본다. ⑦ 고위험고수익투자신탁을 운용하는 기관투자자는 고위험고수익투자신탁으로 수요예측에 참여하는 경우 제2조제18호의 요건이 모두 충족됨을 확인하여야 한다. ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. |
| (주6) | 배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자, 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. ④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| (주7) | 주당 모집가액이란 대표주관회사인 하나증권㈜와 ㈜오픈놀이 협의하여 결정한 확정공모가액 10,000원으로서, 청약일 전에 하나증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 하나증권㈜, ㈜오픈놀이 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정 하였습니다. |
| (주8) | 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 10,000원을 근거로 하여 계산하였습니다. |
| (주9) | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다. |
(주3)■ 정정 전
다. 매출의 방법 등 (1) 매출의 방법
[매출방법: 일반공모]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 415,970 주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 415,970 주 | 100.00% | - |
[매출 세부내역]
| 공모대상 | 주식수 | 비율 | 증권당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 103,993 주~ 124,791 주 | 25.00%~30.00% | 11,000원주1) | 1,143,923,000 원~ 1,372,701,000 원 | - |
| 기관투자자 | 291,179 주~ 311,977 주 | 70.00%~75.00% | 3,202,969,000 원~ 3,431,747,000 원 | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 415,970 주 | 100.00% | 4,575,670,000 원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 11,000원 ~ 13,500원 중 최저가액인 11,000원을 기준으로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다. |
| 주3) | 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주4) | 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주5) | 기관투자자란「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다. 1) "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 2) "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 3-1) "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것3-2) "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것4) "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.6) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| 주6) | 배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| 주7) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주8) | 금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. |
(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항
| 수탁자의 명칭 및 주소 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한경우 처리방법 | |
| 위탁의 내용 | 위탁 주식수 | ||
| 주식회사 오픈놀(서울특별시 영등포구 양평로 2 (당산동6가)) | 매출주주 대표이사 권인택이 보유한 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 | 350,000 주 | 매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가자기계산으로 인수 |
| 매출주주 주식회사 오픈놀이 보유한 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 | 65,970 주 | ||
| 합계 | 415,970 주 |
(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항
(단위: 주)
| 보유자 | 회사와의 관계 | 보유주식 종류 | 매출전보유주식수 | 매출주식수주1) | 매출후보유증권수(비율)주2) |
| 대표이사 권인택 | 최대주주 | 기명식 보통주 | 4,167,240 | 350,000 | 3,817,240 (38.93%) |
| 주식회사 오픈놀 | 본인(자기주식) | 기명식 보통주 | 65,970 | 65,970 | - |
| 합계 | 4,233,210 | 415,970 | 3,817,240 (38.93%) |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 주식수인 9,805,000주에 대한 비율이며, 상기 구주매출자의 매출 후 보유주식수 물량 중 3,817,240주는 상장일로부터 36개월간 의무보유합니다.공모 후 주식수는 희망공모가액 중 최저가액인 11,000원 기준으로 산출한 상장주선인의 의무인수분(49,500주)을 합산한 주식수이며, 보통주로 미 전환한 상환전환우선주 117,180주를 포함합니다. |
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 구분 | 증권의 종류 | 취득수량 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
| 하나증권㈜ | 기명식보통주 | 49,500 주 | 11,000원주1) | 544,500,000 원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 11,000원 ~ 13,500원 중 최저가액인 11,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 또는 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원에 해당하는 수량을 취득하게 됩니다. 이에 따라, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
(주3)■ 정정 후
다. 매출의 방법 등 (1) 매출의 방법
[매출방법: 일반공모]
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 비고 |
| 일반공모 | 415,970 주 | 100.00% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합계 | 415,970 주 | 100.00% | - |
[매출 세부내역]
| 공모대상 | 주식수 | 비율 | 증권당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비고 |
| 일반청약자 | 103,993 주 | 25.00% | 10,000원주1) | 1,039,930,000 원 | - |
| 기관투자자 | 311,977 주 | 75.00% | 3,119,770,000 원 | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합계 | 415,970 주 | 100.00% | 4,159,700,000 원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가액인 10,000원을 기준으로 하여 계산한 금액입니다. |
| 주2) | 「 근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 하지 않습니다. |
| 주3) | 금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주4) | 금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 하나증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다. |
| 주5) | 기관투자자란「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다) ※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. ※ 금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다. 1) "고위험고수익투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 합니다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만일 경우에는 수요예측 참여일 직전 영업일에 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 2) "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것 ③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다.다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 3-1) "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다. ①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것 ②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것 ③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것 ④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것3-2) "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년 이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것4) "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것5) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다. ① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것 ② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것 ※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사)임을 확약하는 "확약서" 및 펀드명, 펀드설정금액, 펀드별 참여현황 등을 기재한 "수요예측참여 총괄집계표"를 징구할 수 있으며, 이를 요청받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.6) 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다. |
| 주6) | 배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다.(『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 30% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. |
| 주7) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주8) | 금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3 제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다. |
(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항
| 수탁자의 명칭 및 주소 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한경우 처리방법 | |
| 위탁의 내용 | 위탁 주식수 | ||
| 주식회사 오픈놀(서울특별시 영등포구 양평로 2 (당산동6가)) | 매출주주 대표이사 권인택이 보유한 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 | 350,000 주 | 매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가자기계산으로 인수 |
| 매출주주 주식회사 오픈놀이 보유한 주식을 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 | 65,970 주 | ||
| 합계 | 415,970 주 |
(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항
(단위: 주)
| 보유자 | 회사와의 관계 | 보유주식 종류 | 매출전보유주식수 | 매출주식수주1) | 매출후보유증권수(비율)주2) |
| 대표이사 권인택 | 최대주주 | 기명식 보통주 | 4,167,240 | 350,000 | 3,817,240 (38.93%) |
| 주식회사 오픈놀 | 본인(자기주식) | 기명식 보통주 | 65,970 | 65,970 | - |
| 합계 | 4,233,210 | 415,970 | 3,817,240 (38.93%) |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경가능합니다. 또한, 수요예측 절차 후 매출주주간의 협의에 따라 매출주주 및 매출주주의 공모대상주식 비율은 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 매출 후 보유주식수 비율은 공모 후 주식수인 9,805,000주에 대한 비율이며, 상기 구주매출자의 매출 후 보유주식수 물량 중 3,817,240주는 상장일로부터 36개월간 의무보유합니다.공모 후 주식수는 확정공모가액인 10,000원 기준으로 산출한 상장주선인의 의무인수분(49,500주)을 합산한 주식수이며, 보통주로 미 전환한 상환전환우선주 117,180주를 포함합니다. |
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 구분 | 증권의 종류 | 취득수량 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
| 하나증권㈜ | 기명식보통주 | 49,500 주 | 10,000원주1) | 495,000,000 원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정한 확정공모가액인 10,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우 또는 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항- Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참조하시기 바랍니다. |
| 주3) | 동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원에 해당하는 수량을 취득하게 됩니다. 이에 따라, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
(주4)■ 정정 전
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜오픈놀의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 11,000원 ~ 13,500원 |
| 확정공모가액최종결정 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
| 수요예측 결과반영 여부 | 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. |
(1) 상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 ㈜오픈놀의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.(2) 대표주관회사인 하나증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜오픈놀과 대표주관회사인 하나증권㈜가 합의하여 최종 확정할 예정입니다.(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.
(주4)■ 정정 후
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜오픈놀의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 확정공모가액을 다음과 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| 주당 확정공모가액 | 10,000원 |
| 확정공모가액최종결정 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 10,000원으로 결정하였습니다. |
| 수요예측 결과반영 여부 | 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. |
(1) 상기 도표에서 제시한 주당 확정공모가액 범위는 ㈜오픈놀의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 당사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 당사가 속한 산업의 성장성, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.(2) 대표주관회사인 하나증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜오픈놀과 대표주관회사인 하나증권㈜가 합의하여 10,000원으로 결정하였습니다.(3) 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 종합평가결과』를 참고하시기 바랍니다.
(주5)■ 정정 전 (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 1,155,000주 ~ 1,237,500주 | 70.00% ~ 75.00% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 비율은 전체 공모주식수 1,650,000주에 대한 비율입니다. |
| 주2) | 일반청약자 배정분 412,500주 ~ 495,000주(25.00% ~ 30.00%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
(주5)■ 정정 후 (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비율 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기관투자자 | 1,237,500주 | 75.00% | 고위험고수익투자신탁 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 비율은 전체 공모주식수 1,650,000주에 대한 비율입니다. |
| 주2) | 일반청약자 배정분 412,500주(25.00%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
(주6)■ 정정 전-(주6)■ 정정 후
(13) 수요예측 결과(가) 수요예측 참여 내역
(단위 : 건, 주)
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | ||||
| 운용사(집합) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유)주1) | 거래실적(무) | ||
| 건수 | 383 | 257 | 87 | 148 | 70 | 85 | 1,030 |
| 수량 | 219,161,000 | 150,060,000 | 48,389,000 | 82,796,000 | 52,088,000 | 79,077,000 | 631,571,000 |
| 경쟁률 | 177.10 | 121.26 | 39.10 | 66.91 | 42.09 | 63.90 | 510.36 |
주1) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자
(나) 수요예측 신청가격 분포
(단위 : 건, 주)
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||
| 운용사(집합) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 운용사(고유), 은행, 보험 | 기타 | 거래실적(유) | 거래실적(무) | |||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| 밴드상단 초과 | 20 | 22,268,000 | 16 | 19,792,000 | 7 | 7,427,000 | 11 | 10,916,000 | - | - | 13 | 2,273,000 | 67 | 62,676,000 |
| 밴드 상위 75% 초과~100% 이하 | 105 | 72,454,000 | 31 | 27,249,000 | 19 | 14,827,000 | 42 | 29,245,000 | 43 | 52,061,000 | 47 | 56,904,000 | 287 | 252,740,000 |
| 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 | - | - | 2 | 450,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 450,000 |
| 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | - | - | - | - | 1 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3,000 |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | 2 | 2,474,000 | 1 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,476,000 |
| 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만~100% 이상 | 46 | 21,426,000 | 28 | 22,692,000 | 12 | 8,682,000 | 19 | 9,962,000 | - | - | 1 | 100,000 | 106 | 62,862,000 |
| 밴드하단 미만 | 203 | 95,487,000 | 176 | 77,392,000 | 48 | 17,450,000 | 76 | 32,673,000 | 27 | 27,000 | 24 | 19,800,000 | 554 | 242,829,000 |
| 가격미제시 | 7 | 5,052,000 | 3 | 2,483,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 7,535,000 |
| 합 계 | 383 | 219,161,000 | 257 | 150,060,000 | 87 | 48,389,000 | 148 | 82,796,000 | 70 | 52,088,000 | 85 | 79,077,000 | 1,030 | 631,571,000 |
| 주1) 인수인과 거래가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 입니다. |
| 주2) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. |
참고로, 과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.
(단위 : 건, 주, %)
| 구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| 가격 미제시 | 10 | 0.97% | 7,535,000 | 1.19% |
| 13,500원 초과 | 67 | 6.50% | 62,676,000 | 9.92% |
| 13,500원 | 287 | 27.86% | 252,740,000 | 40.02% |
| 11,000원 초과 ~ 13,500원 미만 | 6 | 0.58% | 2,929,000 | 0.46% |
| 11,000원 | 106 | 10.29% | 62,862,000 | 9.95% |
| 11,000원 미만 | 554 | 53.79% | 242,829,000 | 38.45% |
| 합계 | 1,030 | 100.00% | 631,571,000 | 100.00% |
(주7)■ 정정 전
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식보통주 1,650,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 11,000원 | |
| 확정가액 | 주2) | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 18,150,000,000원 | |
| 확정가액 | 주2) | ||
| 청 약 단 위 | 주3) | ||
| 청약기일주1) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2023년 06월 21일 (수) |
| 종료일 | 2023년 06월 22일 (목) | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2023년 06월 21일 (수) | |
| 종료일 | 2023년 06월 22일 (목) | ||
| 청약증거금주4) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함) | 0% | |
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2023년 06월 26일 (월) |
| 주1) | 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| ※하나증권㈜ 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2023년 06월 21일~ 22일(2일간, 08:00부터~16:00까지) | |
| 주2) | 주당 공모가액은 공모희망가액 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사, 발행회사인 ㈜오픈놀이 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다. |
| 주3) | 청약단위: |
| ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. | |
| ② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 하나증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 하나증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 『다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반투자자(청약자)의 청약한도 및 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 하나증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. | |
| 주4) | 청약증거금: |
| ① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다. | |
| ② 일반투자자(청약자) 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. | |
| ③ 일반투자자(청약자)의 청약증거금은 주금납입기일 (2023년 06월 26일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일 (2023년 06월 26일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. | |
| ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 06월 26일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. | |
| 주5) | 청약취급처: |
| ① 기관투자자 : 하나증권㈜ 본ㆍ지점 | |
| ② 일반투자자(청약자) : 하나증권㈜ 본ㆍ지점 | |
| 주6) | 분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 '주식분산요건'의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 '주식분산요건'의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
| 주7) | 일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일 (2023년 06월 26일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. |
(주7)■ 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
| 항 목 | 내 용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 기명식보통주 1,650,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 11,000원 | |
| 확정가액 | 10,000원 | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 18,150,000,000원 | |
| 확정가액 | 16,500,000,000원 | ||
| 청 약 단 위 | 주3) | ||
| 청약기일주1) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2023년 06월 21일 (수) |
| 종료일 | 2023년 06월 22일 (목) | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2023년 06월 21일 (수) | |
| 종료일 | 2023년 06월 22일 (목) | ||
| 청약증거금주4) | 기관투자자(고위험고수익투자신탁,벤처기업투자신탁 포함) | 0% | |
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납 입 기 일 | 2023년 06월 26일 (월) |
| 주1) | 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. |
| ※하나증권㈜ 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2023년 06월 21일~ 22일(2일간, 08:00부터~16:00까지) | |
| 주2) | 주당 공모가액은 확정공모가액인 10,000원 기준입니다. 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하였으며 , 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사, 발행회사인 ㈜오픈놀이 협의하여 주당 확정공모가액을 10,000원으로 최종 결정하였습니다. |
| 주3) | 청약단위: |
| ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. | |
| ② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 하나증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 대표주관회사인 하나증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 『다. 청약에 관한 사항 - (5) 일반투자자(청약자)의 청약한도 및 청약단위』를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사인 하나증권㈜의 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. | |
| 주4) | 청약증거금: |
| ① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다. | |
| ② 일반투자자(청약자) 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. | |
| ③ 일반투자자(청약자)의 청약증거금은 주금납입기일 (2023년 06월 26일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일 (2023년 06월 26일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. | |
| ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2023년 06월 26일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. | |
| 주5) | 청약취급처: |
| ① 기관투자자 : 하나증권㈜ 본ㆍ지점 | |
| ② 일반투자자(청약자) : 하나증권㈜ 본ㆍ지점 | |
| 주6) | 분산요건 미 충족 시: 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나 「코스닥시장 상장규정」 제6조제1항제3호에 의한 '주식분산요건'의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 '주식분산요건'의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
| 주7) | 일반투자자(청약자)의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일 (2023년 06월 26일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반 청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. |
(주8)■ 정정 전
(5) 청약한도 및 청약주식 단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 하나증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 하나증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.
[하나증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
|---|---|---|---|
| 하나증권㈜ | 412,500주~495,000주 | 주1) | 50% |
| 주1) | 하나증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 20,000주 ~ 24,000주이나 하나증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 40,000주 ~ 48,000주(200%)까지 청약이 가능합니다. |
[하나증권㈜ 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 30주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 | 200주 |
| 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 X 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,237,500주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(주8)■ 정정 후
(5) 청약한도 및 청약주식 단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 하나증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 하나증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.
[하나증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]
| 구 분 | 일반청약자배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금률 |
|---|---|---|---|
| 하나증권㈜ | 412,500주 | 주1) | 50% |
| 주1) | 하나증권㈜의 일반청약자 최고청약한도는 20,000주이나 하나증권㈜의 우대기준 및 청약단위에 따라 40,000주(200%)까지 청약이 가능합니다. |
[하나증권㈜ 청약주식별 청약단위]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 30주 이상 ~ 100주 이하 | 10주 |
| 100주 초과 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 | 200주 |
| 2,000주 초과 ~ 5,000주 이하 | 500주 |
| 5,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 1,000주 |
| 10,000주 초과 | 2,000주 |
④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 X 신청가격) 또는 최고 청약한도 1,237,500주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.
(주9)■ 정정 전
라. 청약결과 배정에 관한 사항 (1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.00% ~ 75.00% (1,155,000주 ~ 1,237,500주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% ~ 30.00% (412,500주 ~ 495,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.
⑤ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사 그리고 ㈜오픈놀이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.
① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반투자자(청약자)에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반투자자(청약자)에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 '균등방식 배정'이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 '비례방식 배정'이라 한다)합니다.따라서, 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 412,500주 이상 495,000주 이하를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 206,250 주 이상 247,500주 이하입니다.
(후략)(주9)■ 정정 후
라. 청약결과 배정에 관한 사항 (1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 75.00% (1,237,500주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.00% (412,500주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 청약주식수에 비례하여 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.
⑤ 「증권 인수업무에 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁에 공모주식의 5% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자 성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사 그리고 ㈜오픈놀이 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.
① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다. 『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 나. 청약에 관한 사항 - (3) 기관투자자의 청약』부분을 참조하시기 바랍니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반투자자(청약자)에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반투자자(청약자)에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 '균등방식 배정'이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 '비례방식 배정'이라 한다)합니다.따라서, 따라서 금번 IPO는 일반청약자에게 412,500주를 배정할 예정이며, 균등방식 배정 예정물량은 206,250주입니다.
(후략)(주10)■ 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
[인수방법 : 총액인수]
(단위: 주, 원)
| 인수인 | 인수주식의 종류 및 수량 | 인수금액주1) | 인수조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 하나증권㈜ | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 기명식 보통주 1,650,000주 | 18,150,000,000 원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(11,000원~13,500원)의 밴드 최저가액인 11,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항
(단위 : 원)
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 하나증권㈜ | 934,725,000 원 | 주1) |
| 주1) | 인수대가는 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 5.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(11,000원~13,500원)의 밴드 최저가액인 11,000원 기준으로 계산한 금액입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 발행회사는 실적, 기여도 등을 고려하여 총 공모금액의 1.00%에 해당하는 금액 범위 내에서 발행회사의 독자적인 재량에 따라 인수회사에게 별도의 인수수수료를 지급할 수 있습니다. |
다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인인 하나증권㈜는 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜오픈놀의 상장주선인으로서 의무인수에관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 하나증권 | 보통주 | 49,500주 | 544,500,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 하나증권㈜와 발행회사인 ㈜오픈놀이 협의하여 제시한 희망공모가액 11,000원 ~ 13,500원 중 최저가액인 11,000원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
(주10)■ 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항
[인수방법 : 총액인수]
(단위: 주, 원)
| 인수인 | 인수주식의 종류 및 수량 | 인수금액주1) | 인수조건 | |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 주소 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 하나증권㈜ | 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 | 기명식 보통주 1,650,000주 | 16,500,000,000 원 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 10,000원 기준으로 계산한 금액입니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항
(단위 : 원)
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 하나증권㈜ | 900,000,000원 | 주1) |
| 주1) | 인수대가는 총 발행금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수금액 포함 기준)의 5.0% 와 9억원 중 큰 금액에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 10,000원 기준으로 계산한 금액입니다. |
다. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 의해 상장주선인인 하나증권㈜는 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜오픈놀의 상장주선인으로서 의무인수에관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
| 하나증권 | 보통주 | 49,500주 | 495,000,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 하나증권㈜와 발행회사인 ㈜오픈놀이 협의하여 결정한 확정공모가액 10,000원 기준으로 계산하였습니다. |
| 주2) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
(주11)■ 정정 전
(7) 인수인의 투자 내역
발행회사의 대표주관회사인 하나증권㈜은 2022년 01월 29일 전환상환우선주 999,936,000원을 취득하였습니다. 이후 하나증권㈜는 2022년 08월 26일 전환상환우선주전체에 대하여 보통주로 전환하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 하나증권㈜의 보유 주식수는 117,180주(지분율 1.38% )입니다.
| 【상장주선인의 주식 보유 내역】 |
| (단위: 원, 주, %) |
| 상장주선인 | 구분 | 주식종류 | 취득금액 | 현재 주식수(지분율) | 비고 |
| 하나증권(주) | 보통주 | 상환전환우선주→보통주 | 999,936,000원 | 117,180(1.38%) | 상장일로부터3개월 의무보유 |
상기 사항 이외에 상장주선인인 하나증권㈜이 취득한 당사 주식은 없습니다. 하나증권(주)의 보유분 117,180주(지분율 1.38%) 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거 상장일로부터 3개월 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다.
한편, 상장주선인인 하나증권㈜의 당사 주식 주당 취득가액은 8,533원(=총 취득금액/현재 주식수)으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 11,000원과의 괴리율은 28.9%, 최고가액인 13,500원과의 괴리율은 58.2%입니다.
| 【상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율】 |
| (단위: %, 회) |
| 상장주선인 | 주식종류 | 희망 공모가액 | 취득가액 | 괴리율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권㈜ | 보통주 | 11,000원~13,500원 | 8,533원 | 28.9%~58.2% | - |
주1) 희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 하나증권㈜ 의 지분율은 1.38%이고, 동사는 동규정 제15조제4항제2호 단서에 따라 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」제2조제1항에 따른 벤처기업으로 해당사항이 없습니다.
(주11)■ 정정 후
(7) 인수인의 투자 내역
발행회사의 대표주관회사인 하나증권㈜은 2022년 01월 29일 전환상환우선주 999,936,000원을 취득하였습니다. 이후 하나증권㈜는 2022년 08월 26일 전환상환우선주전체에 대하여 보통주로 전환하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 하나증권㈜의 보유 주식수는 117,180주(지분율 1.38% )입니다.
| 【상장주선인의 주식 보유 내역】 |
| (단위: 원, 주, %) |
| 상장주선인 | 구분 | 주식종류 | 취득금액 | 현재 주식수(지분율) | 비고 |
| 하나증권(주) | 보통주 | 상환전환우선주→보통주 | 999,936,000원 | 117,180(1.38%) | 상장일로부터3개월 의무보유 |
상기 사항 이외에 상장주선인인 하나증권㈜이 취득한 당사 주식은 없습니다. 하나증권(주)의 보유분 117,180주(지분율 1.38%) 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제4호에 의거 상장일로부터 3개월 간 의무보유할 의무가 존재하며 한국예탁결제원에 의무보유하였습니다.
한편, 상장주선인인 하나증권㈜의 당사 주식 주당 취득가액은 8,533원(=총 취득금액/현재 주식수)으로 금번 공모시 확정공모가액인 10,000원과의 괴리율은 17.2%입니다.
| 【상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율】 |
| (단위: %, 회) |
| 상장주선인 | 주식종류 | 확정공모가액 | 취득가액 | 괴리율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 하나증권㈜ | 보통주 | 10,000원 | 8,533원 | 17.2% | - |
주1) 확정공모가액과의 괴리율은 '( 확정공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5(제15조제4항제2호 단서의 경우에는 100분의 10) 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 하나증권㈜ 의 지분율은 1.38%이고, 동사는 동규정 제15조제4항제2호 단서에 따라 「벤처기업 육성에 관한 특별조치법」제2조제1항에 따른 벤처기업으로 해당사항이 없습니다.
(주12)■ 정정 전
파. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 412,500주 ~ 495,000주(공모주식의 25.00% ~ 30.00%), 기관투자자 1,155,000주 ~ 1,237,500주(공모주식의 70.00% ~ 75.00%)입니다. 기관투자자 배정주식 1,155,000주 ~ 1,237,500주를 대상으로 2023년 06월 14일(수) ~ 06월 15일(목) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사의 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 한편, 2023년 06월 21일(수) ~ 2023년 06월 22일(목)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.
(주12)■ 정정 후
파. 기관투자자 배정 및 청약자 유형군별 배정비율 변경 가능성 기관투자자에게 배정할 주식은 수요예측을 통해 배정하며, 동 수요예측 결과에 따라 청약일 전 청약자 유형군별 배정비율이 변경될 수 있습니다.
증권신고서 제출일 현재 금번 총 공모주식 1주의 청약자 유형군별 배정 비율은 일반청약자 412,500주(공모주식의 25.00%), 기관투자자 1,237,500주(공모주식의 75.00%)입니다. 기관투자자 배정주식 1,237,500주를 대상으로 2023년 06월 14일(수) ~ 06월 15일(목) 이틀간 수요예측을 실시하여 배정 합니다. 또한 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행인과 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 당사의 금번 공모는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않으나, 상기 규정에 따라 우리사주조합 우선배정여부와 무관하게 일반투자자에게 공모주식의 5% 내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. 한편, 2023년 06월 21일(수) ~ 2023년 06월 22일(목)에 실시되는 청약 결과 잔여주식이 있는 경우에는 대표주관회사가 자기분으로 인수 또는 추첨에 의한 재배정을 하게 됩니다. 만약 청약자유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 초과 청약이 있는 다른항의 배정분에 합산하여 배정될 수 있으며, 이러한 초과 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.(주13)■ 정정 전
도. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.
본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 약 14,032백만원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 시설자금, 운영자금 및 기타 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.
(주13)■ 정정 후
도. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 본건 공모를 통해 조달한 신주 모집 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다. 투자자께서는 이 점을 유의하시기 바랍니다.
본건 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모자금은 (인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금) 약 12,710백만원으로 예상됩니다. 당사 경영진은 본건 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 혹은 당사 주주에게 이익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다. 당사는 해당 공모자금을 시설자금, 운영자금 및 기타 용도로 사용할 계획이나, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사 자금 사용 계획과 관련한 상세 내역은 『Ⅴ. 자금의 사용목적』을 참고 하시기 바랍니다. 또한, 당사 경영진은 본건 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.
(주14)■ 정정 전 3. 기업실사결과 및 평가내용(중략)
(3) 공모자금 사용계획
동사는 금번 공모자금 확보를 기반으로 적극적인 마케팅 활동, 연구개발 투자 및 운영자금 확보를 통해 사업 확장 효과를 얻고자 합니다. 신고서 제출일 현재 기준 동사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 존재합니다.
| [공모자금 사용 계획] |
| (단위: 원) |
| 구 분 | 내 역 | 금 액 | 시 기 |
|---|---|---|---|
| 마케팅 | TTL광고(TV, 옥외광고, PPL), BTL광고(Youtube, SNS), 디스플레이 광고 및 검색광고 및 이메일 광고를 통한 적극적인 마케팅 | 8,657,787,562 원 | 2023년 상반기 ~ 2025년 하반기 |
| 연구개발 | R&D 연구소 연구개발 인력채용을 통한 기술개발 역량 강화 및 연구개발시설 투자 | 3,281,880,207 원 | 2023년 상반기 ~ 2024년 하반기 |
| 운영자금 | 개발 및 교육콘텐츠 제작 환경 개선,ERP시스템 도입 및 경영 및 관리 인력 채용을 통한 경영환경 개선 및 내부통제 강화 | 2,091,991,137 원 | 2023년 상반기 ~ 2025년 하반기 |
| 합 계 | 14,031,658,906 원 | - |
(가) 마케팅 비용
현재 동사의 미니인턴 플랫폼은 플랫폼 내에서 제공되는 서비스들이 유기적으로 기능하기 위한 알고리즘의 고도화가 이루어 졌으며, 실사용자들을 중심으로 ‘직무 중심’의 커뮤니티가 형성이 되어서 매년 공공기관 구인고객 기반의 안정적인 매출을 창출할 수 있는 사업성을 확보하였습니다. 따라서, 공모자금을 활용하여 동사 플랫폼을 대외적으로 알릴 수 있도록 보다 적극적이고 공격적인 마케팅을 진행할 계획을 가지고 있습니다. 이를 활용하여 기존 유입된 고객 외 신규 구직고객(B2C) 및 구인고객(B2B) 확보를 위한 마케팅 활동을 아래와 같이 수행해 나가려고 합니다.
| [마케팅 사용계획] |
| (단위: 원) |
| 구분 | 용도 | 사용시기 | 금액 |
|---|---|---|---|
| TTL 광고 | TV, 옥외광고 및 PPL과 같이 다수의 대중들에게 노출될 수 있는 매체를 활용하여 전 연령에게 동사 서비스 및 브랜드 홍보를 통해 '생애주기 커리어 및 매칭 플랫폼'으로 도약하기 위한 본격적인 마케팅 활동 추진 | 2023년도 하반기 ~ 2025년도 하반기 |
6,299,543,008 원 |
| 유튜브 및 SNS 광고 | Youtube 및 SNS와 같은 동사 서비스 주 타겟층인 신규취업준비생, 대학생 및 사회초년생 고객들이 주로 활용하는 매체를 활용하여 보다 주 타겟층에 선택적이고 직접적인 마케팅 활동을 통한 동사 플랫폼 홍보 | 2023년도 상반기 ~ 2025년도 하반기 | 1,369,303,290 원 |
| 검색광고 및 이메일 광고 | Google 및 Naver 포탈의 서치 키워드 선점 및 마케팅 기업 담당자 관리 및 취업 정보 구독 관리 |
2023년도 상반기 ~ 2025년도 하반기 | 532,506,834 원 |
| 디스플레이 광고 | 버스, 지하철과 같은 광역 디스플레이 광고를 통한 플랫폼 마케팅 | 2023년도 상반기 ~ 2025년도 하반기 | 456,434,430 원 |
| 마케팅 총 예산 | 8,657,787,562 원 |
(나) 연구개발
동사는 타 유사 경쟁 플랫폼 대비 경쟁 우위를 확보할 수 있는 서비스인 기업과제를 통한 역량 예측 모델링을 고도화하고 신규사업의 개발 및 사업화에 보다 박차를 가할 수 있도록 개발자 인력들을 2023년도 25명, 2024년도 20명 충원하고자 합니다. 그리고 현재 운영중인 기업부설연구소의 제반 시설(컴퓨터, 서버 등 기자재) 투자를 통해 연구개발 인력들의 원활한 연구개발 활동을 지원할 계획입니다.
| [연구개발 사용계획] |
| (단위: 원) |
| 구분 | 용도 | 사용시기 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 개발자 인력 충원 | 개발자 인력 채용 | 2023년도 상반기 ~ 2024년도 하반기 |
2,640,266,449 원 |
| 기업부설연구소 투자 | 기업부설연구소 제반 시설(컴퓨터 등 기자재) 투자 | 2023년도 상반기 ~ 2024년도 하반기 |
641,613,758 원 |
| 연구개발 총 예산 | 3,281,880,207 원 |
(다) 운영자금
동사는 공모자금을 활용하여 개발 및 교육콘텐츠 제작 환경 구성 및 ERP 시스템 도입 및 경영관리 인력 채용을 통해 경영환경 개선 및 내부통제 강화를 계획하고 있습니다.
| [운영자금 사용계획] |
| (단위: 원) |
| 구분 | 용도 | 사용시기 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 개발 및 교육콘텐츠 제작 환경 구성 | AWS서버 활용을 통한 인프라 보완을 통한 서비스 트래픽 확대 및 개발 환경 개선 | 2023년도 상반기 ~ 2025년도 하반기 | 836,796,455원 |
| 온라인 기반 교육 콘텐츠 제작 환경 구축을 위한 장비 투자 | 2023년도 상반기 ~ 2025년도 하반기 | 209,199,113원 | |
| ERP시스템 도입 및 경영 및 관리 인력 채용을 통한 경영환경 개선 및 내부통제 강화 | ERP 시스템 도입 및 구축 | 2023년도 상반기 ~ 2025년도 하반기 | 128,700,350원 |
| 내부회계 관리 담당자, 전산 관리자, 공시 담당자 및 마케팅 담당자 채용 | 2023년도 상반기 ~ 2025년도 하반기 | 917,295,219원 | |
| 운영자금 총 예산 | 2,091,991,136원 |
(주14)■ 정정 후
3. 기업실사결과 및 평가내용(중략)
(3) 공모자금 사용계획
동사는 금번 공모자금 확보를 기반으로 적극적인 마케팅 활동, 연구개발 투자 및 운영자금 확보를 통해 사업 확장 효과를 얻고자 합니다. 신고서 제출일 현재 기준 동사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 투자계획이며 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 존재합니다.
| [공모자금 사용 계획] |
| (단위: 원) |
| 구 분 | 내 역 | 금 액 | 시 기 |
|---|---|---|---|
| 마케팅 | TTL광고(TV, 옥외광고, PPL), BTL광고(Youtube, SNS), 디스플레이 광고 및 검색광고 및 이메일 광고를 통한 적극적인 마케팅 | 8,657,787,562 원 | 2023년 상반기 ~ 2025년 하반기 |
| 연구개발 | R&D 연구소 연구개발 인력채용을 통한 기술개발 역량 강화 및 연구개발시설 투자 | 3,281,880,207 원 | 2023년 상반기 ~ 2024년 하반기 |
| 운영자금 | 개발 및 교육콘텐츠 제작 환경 개선,ERP시스템 도입 및 경영 및 관리 인력 채용을 통한 경영환경 개선 및 내부통제 강화 | 770,064,137원 | 2023년 상반기 ~ 2025년 하반기 |
| 합 계 | 12,709,731,906원 | - |
(가) 마케팅 비용
현재 동사의 미니인턴 플랫폼은 플랫폼 내에서 제공되는 서비스들이 유기적으로 기능하기 위한 알고리즘의 고도화가 이루어 졌으며, 실사용자들을 중심으로 ‘직무 중심’의 커뮤니티가 형성이 되어서 매년 공공기관 구인고객 기반의 안정적인 매출을 창출할 수 있는 사업성을 확보하였습니다. 따라서, 공모자금을 활용하여 동사 플랫폼을 대외적으로 알릴 수 있도록 보다 적극적이고 공격적인 마케팅을 진행할 계획을 가지고 있습니다. 이를 활용하여 기존 유입된 고객 외 신규 구직고객(B2C) 및 구인고객(B2B) 확보를 위한 마케팅 활동을 아래와 같이 수행해 나가려고 합니다.
| [마케팅 사용계획] |
| (단위: 원) |
| 구분 | 용도 | 사용시기 | 금액 |
|---|---|---|---|
| TTL 광고 | TV, 옥외광고 및 PPL과 같이 다수의 대중들에게 노출될 수 있는 매체를 활용하여 전 연령에게 동사 서비스 및 브랜드 홍보를 통해 '생애주기 커리어 및 매칭 플랫폼'으로 도약하기 위한 본격적인 마케팅 활동 추진 | 2023년도 하반기 ~ 2025년도 하반기 |
6,299,543,008 원 |
| 유튜브 및 SNS 광고 | Youtube 및 SNS와 같은 동사 서비스 주 타겟층인 신규취업준비생, 대학생 및 사회초년생 고객들이 주로 활용하는 매체를 활용하여 보다 주 타겟층에 선택적이고 직접적인 마케팅 활동을 통한 동사 플랫폼 홍보 | 2023년도 상반기 ~ 2025년도 하반기 | 1,369,303,290 원 |
| 검색광고 및 이메일 광고 | Google 및 Naver 포탈의 서치 키워드 선점 및 마케팅 기업 담당자 관리 및 취업 정보 구독 관리 |
2023년도 상반기 ~ 2025년도 하반기 | 532,506,834 원 |
| 디스플레이 광고 | 버스, 지하철과 같은 광역 디스플레이 광고를 통한 플랫폼 마케팅 | 2023년도 상반기 ~ 2024년도 하반기 | 456,434,430 원 |
| 마케팅 총 예산 | 8,657,787,562 원 |
(나) 연구개발
동사는 타 유사 경쟁 플랫폼 대비 경쟁 우위를 확보할 수 있는 서비스인 기업과제를 통한 역량 예측 모델링을 고도화하고 신규사업의 개발 및 사업화에 보다 박차를 가할 수 있도록 개발자 인력들을 2023년도 25명, 2024년도 20명 충원하고자 합니다. 그리고 현재 운영중인 기업부설연구소의 제반 시설(컴퓨터, 서버 등 기자재) 투자를 통해 연구개발 인력들의 원활한 연구개발 활동을 지원할 계획입니다.
| [연구개발 사용계획] |
| (단위: 원) |
| 구분 | 용도 | 사용시기 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 개발자 인력 충원 | 개발자 인력 채용 | 2023년도 상반기 ~ 2024년도 하반기 |
2,640,266,449 원 |
| 기업부설연구소 투자 | 기업부설연구소 제반 시설(컴퓨터 등 기자재) 투자 | 2023년도 상반기 ~ 2024년도 하반기 |
641,613,758 원 |
| 연구개발 총 예산 | 3,281,880,207 원 |
(다) 운영자금
동사는 공모자금을 활용하여 개발 및 교육콘텐츠 제작 환경 구성 및 ERP 시스템 도입 및 경영관리 인력 채용을 통해 경영환경 개선 및 내부통제 강화를 계획하고 있습니다.
| [운영자금 사용계획] |
| (단위: 원) |
| 구분 | 용도 | 사용시기 | 금액 |
|---|---|---|---|
| 개발 및 교육콘텐츠 제작 환경 구성 | AWS서버 활용을 통한 인프라 보완을 통한 서비스 트래픽 확대 및 개발 환경 개선 | 2023년도 상반기 ~ 2025년도 하반기 | 328,217,778원 |
| 온라인 기반 교육 콘텐츠 제작 환경 구축을 위한 장비 투자 | 2023년도 상반기 ~ 2025년도 하반기 | 82,054,444원 | |
| ERP시스템 도입 및 경영 및 관리 인력 채용을 통한 경영환경 개선 및 내부통제 강화 | 내부회계 관리 담당자, 전산 관리자, 공시 담당자 및 마케팅 담당자 채용 | 2023년도 상반기 ~ 2025년도 하반기 | 359,791,914원 |
| 운영자금 총 예산 | 770,064,137원 |
(주15)■ 정정 전
4. 공모가격에 대한 의견
가. 평가결과대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜오픈놀의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 희망공모가액 | 11,000원 ~ 13,500원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜오픈놀의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜오픈놀의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.
(주15)■ 정정 후
4. 공모가격에 대한 의견
가. 평가결과대표주관회사인 하나증권㈜는 ㈜오픈놀의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시 하였으며, 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 공동대표주관회사와 공동주관회사, 발행회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 아래와 같이 10,000원으로 결정하였습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 희망공모가액 | 10,000원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. |
상기 표에서 제시한 확정공모가액의 범위는 ㈜오픈놀의 절대적 가치를 의미하는 것이 아니며, 국내외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 경쟁관계, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동 가능성, 회사의 영업 및 재무상태의 변화 등 다양한 요인에 따라 평가결과가 변동될 수 있음에 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜오픈놀의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자들에게 수요예측을 실시한 이후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정하였습니다.
(주16)■ 정정 전
(6) 공모희망가액 산정
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 평가가액 | 15,584 원 |
| 평가액 대비 할인율 | 29.42% ~ 13.38% |
| 공모희망가액 밴드 | 11,000 원 ~ 13,500 원 |
| 확정 주당 공모가액 | 미정 |
| 주1) | 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. |
[2020년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]
| 회사명 | 상장일 | 하단 할인율 | 상단 할인율 |
|---|---|---|---|
| 서남 | 2020.02.20 | 33.0 | 23.1 |
| 레몬 | 2020.02.28 | 35.4 | 25.0 |
| 서울바이오시스 | 2020.03.06 | 38.2 | 28.7 |
| 에스씨엠생명과학 | 2020.06.17 | 31.1 | 14.9 |
| 솔트룩스 | 2020.07.23 | 42.7 | 33.2 |
| 제놀루션 | 2020.07.24 | 32.4 | 19.7 |
| 셀레믹스 | 2020.08.21 | 47.5 | 34.7 |
| 압타머사이언스 | 2020.09.16 | 47.7 | 34.6 |
| 넥스틴 | 2020.10.08 | 32.4 | 17.1 |
| 미코바이오메드 | 2020.10.22 | 36.4 | 20.5 |
| 바이브컴퍼니 | 2020.10.28 | 21.4 | 4.3 |
| 센코 | 2020.10.29 | 40.7 | 23.0 |
| 알체라 | 2020.12.11 | 38.9 | 23.7 |
| 석경에이티 | 2020.12.23 | 36.9 | 21.1 |
| 엔비티 | 2021.01.21 | 42.0 | 22.5 |
| 와이더플래닛 | 2021.02.03 | 30.5 | 13.1 |
| 레인보우로보틱스 | 2021.02.03 | 46.9 | 31.7 |
| 피엔에이치테크 | 2021.02.16 | 48.8 | 37.9 |
| 씨이랩 | 2021.02.24 | 30.4 | 6.1 |
| 오로스테크놀로지 | 2021.02.24 | 38.1 | 23.6 |
| 나노씨엠에스 | 2021.03.09 | 37.2 | 19.9 |
| 라이프시맨틱스 | 2021.03.23 | 36.1 | 11.2 |
| 제노코 | 2021.03.24 | 45.5 | 33.4 |
| 자이언트스텝 | 2021.03.24 | 36.7 | 22.6 |
| 해성티피씨 | 2021.04.21 | 53.3 | 43.4 |
| 샘씨엔에스 | 2021.05.20 | 33.7 | 24.5 |
| 삼영에스앤씨 | 2021.05.21 | 35.8 | 17.7 |
| 진시스템 | 2021.05.26 | 37.1 | 21.4 |
| 라온테크 | 2021.06.17 | 37.4 | 22.8 |
| 아모센스 | 2021.06.25 | 39.6 | 26.0 |
| 오비고 | 2021.07.13 | 42.7 | 33.9 |
| 큐라클 | 2021.07.22 | 41.2 | 26.5 |
| 맥스트 | 2021.07.27 | 28.9 | 16.0 |
| 원티드랩 | 2021.08.11 | 38.7 | 23.3 |
| 지니너스 | 2021.11.08 | 42.4 | 25.0 |
| 케이옥션 | 2022.01.24 | 40.7 | 30.2 |
| 애드바이오텍 | 2022.01.24 | 43.9 | 35.9 |
| 이지트로닉스 | 2022.02.04 | 43.1 | 34.1 |
| 스코넥 | 2022.02.04 | 45.8 | 27.8 |
| 퓨런티어 | 2022.02.23 | 37.0 | 24.3 |
| 풍원정밀 | 2022.02.28 | 32.9 | 22.8 |
| 노을 | 2022.03.03 | 36.2 | 16.5 |
| 모아데이타 | 2022.03.10 | 27.9 | 15.9 |
| 레이저쎌 | 2022.06.24 | 27.8 | 15.5 |
| 넥스트칩 | 2022.07.01 | 42.4 | 32.5 |
| 코난테크놀로지 | 2022.07.07 | 37.6 | 25.7 |
| 영창케미칼 | 2022.07.14 | 40.3 | 26.0 |
| 아이씨에이치 | 2022.07.29 | 30.2 | 9.7 |
| 에스비비테크 | 2022.10.17 | 45.3 | 32.9 |
| 핀텔 | 2022.10.20 | 33.4 | 21.0 |
| 플라즈맵 | 2022.10.21 | 43.9 | 31.5 |
| 뉴로메카 | 2022.11.04 | 41.9 | 29.9 |
| 엔젯 | 2022.11.18 | 37.0 | 20.2 |
| 인벤티지랩 | 2022.11.22 | 33.2 | 8.6 |
| 에스에이엠지엔터테인먼트 | 2022.12.06 | 43.7 | 30.5 |
| 티이엠씨 | 2023.01.19 | 32.4 | 19.7 |
| 오브젠 | 2023.01.30 | 41.6 | 22.2 |
| 샌즈랩 | 2023.02.15 | 29.3 | 12.7 |
| 제이오 | 2023.02.16 | 38.6 | 52.8 |
| 자람테크놀로지 | 2023.03.07 | 26.1 | 40.9 |
| 평균 | 35.3 | 29.8 |
주2) 확정 주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.
대표주관회사인 하나증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜오픈놀의 주당 공모희망가액을 제시함에 있어 주당 평가가액은 15,584 원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 29.42% ~ 13.38% 할인한 11,000원 ~ 13,500원을 공모희망가액으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 하나증권㈜는 상기에 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.(주16)■ 정정 후
(6) 공모희망가액 산정
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 평가가액 | 15,584 원 |
| 평가액 대비 할인율 | 29.42% ~ 13.38% |
| 공모희망가액 밴드 | 11,000 원 ~ 13,500 원 |
| 확정 주당 공모가액 | 10,000원 |
| 주1) | 주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 일반기업 및 동사와 같은 기술성장기업의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. |
[2020년 이후 기술성장기업의 평가액 대비 할인율]
| 회사명 | 상장일 | 하단 할인율 | 상단 할인율 |
|---|---|---|---|
| 서남 | 2020.02.20 | 33.0 | 23.1 |
| 레몬 | 2020.02.28 | 35.4 | 25.0 |
| 서울바이오시스 | 2020.03.06 | 38.2 | 28.7 |
| 에스씨엠생명과학 | 2020.06.17 | 31.1 | 14.9 |
| 솔트룩스 | 2020.07.23 | 42.7 | 33.2 |
| 제놀루션 | 2020.07.24 | 32.4 | 19.7 |
| 셀레믹스 | 2020.08.21 | 47.5 | 34.7 |
| 압타머사이언스 | 2020.09.16 | 47.7 | 34.6 |
| 넥스틴 | 2020.10.08 | 32.4 | 17.1 |
| 미코바이오메드 | 2020.10.22 | 36.4 | 20.5 |
| 바이브컴퍼니 | 2020.10.28 | 21.4 | 4.3 |
| 센코 | 2020.10.29 | 40.7 | 23.0 |
| 알체라 | 2020.12.11 | 38.9 | 23.7 |
| 석경에이티 | 2020.12.23 | 36.9 | 21.1 |
| 엔비티 | 2021.01.21 | 42.0 | 22.5 |
| 와이더플래닛 | 2021.02.03 | 30.5 | 13.1 |
| 레인보우로보틱스 | 2021.02.03 | 46.9 | 31.7 |
| 피엔에이치테크 | 2021.02.16 | 48.8 | 37.9 |
| 씨이랩 | 2021.02.24 | 30.4 | 6.1 |
| 오로스테크놀로지 | 2021.02.24 | 38.1 | 23.6 |
| 나노씨엠에스 | 2021.03.09 | 37.2 | 19.9 |
| 라이프시맨틱스 | 2021.03.23 | 36.1 | 11.2 |
| 제노코 | 2021.03.24 | 45.5 | 33.4 |
| 자이언트스텝 | 2021.03.24 | 36.7 | 22.6 |
| 해성티피씨 | 2021.04.21 | 53.3 | 43.4 |
| 샘씨엔에스 | 2021.05.20 | 33.7 | 24.5 |
| 삼영에스앤씨 | 2021.05.21 | 35.8 | 17.7 |
| 진시스템 | 2021.05.26 | 37.1 | 21.4 |
| 라온테크 | 2021.06.17 | 37.4 | 22.8 |
| 아모센스 | 2021.06.25 | 39.6 | 26.0 |
| 오비고 | 2021.07.13 | 42.7 | 33.9 |
| 큐라클 | 2021.07.22 | 41.2 | 26.5 |
| 맥스트 | 2021.07.27 | 28.9 | 16.0 |
| 원티드랩 | 2021.08.11 | 38.7 | 23.3 |
| 지니너스 | 2021.11.08 | 42.4 | 25.0 |
| 케이옥션 | 2022.01.24 | 40.7 | 30.2 |
| 애드바이오텍 | 2022.01.24 | 43.9 | 35.9 |
| 이지트로닉스 | 2022.02.04 | 43.1 | 34.1 |
| 스코넥 | 2022.02.04 | 45.8 | 27.8 |
| 퓨런티어 | 2022.02.23 | 37.0 | 24.3 |
| 풍원정밀 | 2022.02.28 | 32.9 | 22.8 |
| 노을 | 2022.03.03 | 36.2 | 16.5 |
| 모아데이타 | 2022.03.10 | 27.9 | 15.9 |
| 레이저쎌 | 2022.06.24 | 27.8 | 15.5 |
| 넥스트칩 | 2022.07.01 | 42.4 | 32.5 |
| 코난테크놀로지 | 2022.07.07 | 37.6 | 25.7 |
| 영창케미칼 | 2022.07.14 | 40.3 | 26.0 |
| 아이씨에이치 | 2022.07.29 | 30.2 | 9.7 |
| 에스비비테크 | 2022.10.17 | 45.3 | 32.9 |
| 핀텔 | 2022.10.20 | 33.4 | 21.0 |
| 플라즈맵 | 2022.10.21 | 43.9 | 31.5 |
| 뉴로메카 | 2022.11.04 | 41.9 | 29.9 |
| 엔젯 | 2022.11.18 | 37.0 | 20.2 |
| 인벤티지랩 | 2022.11.22 | 33.2 | 8.6 |
| 에스에이엠지엔터테인먼트 | 2022.12.06 | 43.7 | 30.5 |
| 티이엠씨 | 2023.01.19 | 32.4 | 19.7 |
| 오브젠 | 2023.01.30 | 41.6 | 22.2 |
| 샌즈랩 | 2023.02.15 | 29.3 | 12.7 |
| 제이오 | 2023.02.16 | 38.6 | 52.8 |
| 자람테크놀로지 | 2023.03.07 | 26.1 | 40.9 |
| 평균 | 35.3 | 29.8 |
주2) 확정 주당 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정되었습니다.
대표주관회사인 하나증권㈜는 금번 공모를 위한 ㈜오픈놀의 주당 공모희망가액을 제시함에 있어 주당 평가가액은 15,584 원으로 산정하였으며, 평가가액 대비 29.42% ~ 13.38% 할인한 11,000원 ~ 13,500원을 공모희망가액으로 제시하였으며, 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 대표주관회사인 하나증권㈜는 상기에 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시한 후, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사와 합의하여 공모가액을 10,000원으로 최종 결정하였습니다.
(주17)■ 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 금액
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총 공모금액 (1) | 18,150,000,000 |
| 상장주선인 의무인수분(2) | 544,500,000 |
| 최대주주 구주매출대금(3) | 3,850,000,000 |
| 발행제비용 (4) | 812,841,094 |
| 순수입금 [(1) + (2) - (3) - (4)] | 14,031,658,906 |
| 주1) | 상기 금액은 공모가 하단금액인 11,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 금액은 최대주주 구주매출 대금 기준입니다. |
| 주3) | 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 742,225,000 | 총 모집금액(의무인수금액 포함, 대표이사 구주매출분 제외)의 5% |
| 상장수수료 | - | 기술성장기업에 따른 면제 |
| 상장심사수수료 | - | 기술성장기업에 따른 면제 |
| 등록세 | 513,412 | 증가 자본금의 4/1000 |
| 교육세 | 102,682 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 70,000,000 | 법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등 |
| 합 계 | 812,841,094 | - |
| 주1) | 상기금액은 공모가 하단금액인 11,000원 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 상기 인수수수료는 총 인수금액의 5.0%에 해당합니다. |
| 주3) | 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
(주17)■ 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내용
가. 자금조달 금액
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 총 공모금액 (1) | 16,500,000,000 |
| 상장주선인 의무인수분(2) | 495,000,000 |
| 최대주주 구주매출대금(3) | 3,500,000,000 |
| 발행제비용 (4) | 785,268,094 |
| 순수입금 [(1) + (2) - (3) - (4)] | 12,709,731,906 |
| 주1) | 상기 금액은 확정공모가액인 10,000원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 금액은 최대주주 구주매출 대금 기준입니다. |
| 주3) | 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
나. 발행제비용의 내역
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 | 계 산 근 거 |
|---|---|---|
| 인수수수료 | 714,652,000 | 총 인수수수료 9억원 중 대표이사 구주매출분을 제외한 회사 부담 수수료 |
| 상장수수료 | - | 기술성장기업에 따른 면제 |
| 상장심사수수료 | - | 기술성장기업에 따른 면제 |
| 등록세 | 513,412 | 증가 자본금의 4/1000 |
| 교육세 | 102,682 | 등록세의 20% |
| 기타비용 | 70,000,000 | 법무사 수수료, IR 비용, 인쇄비 등 |
| 합 계 | 785,268,094 | - |
| 주1) | 상기금액은 확정공모가액인 10,000원 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 상기 인수수수료는 총 인수금액의 5.0%에 해당하는 금액 과 9억원 중 큰 금액에 해당되는 9억원 중 대표이사 구주매출에 따른 대표이사 부담 인수수료를 제외한 회사 부담 인수수수료 금액(신주발행주식, 주관사 의무인수주식 및 자사주 구주매출 인수수수료)입니다. |
| 주3) | 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
(주18)■ 정정 전
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2023년 04월 26일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2,092 | - | - | 11,940 | 14,032 |
(주18)■ 정정 후
가. 자금의 사용계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.
| (기준일 : | 2023년 6월 20일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 770 | - | - | 11,940 | 12,710 |
(주19)■ 정정 전
나. 자금의 세부 사용계획
당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한 14,032 백만원(공모가 하단금액 11,000원 기준)을 마케팅, 연구개발 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.
당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.
(단위: 주, 백만원)
| 구분 | 내역 | 공모자금 | 추정비용 | 비고 | ||
| 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||||
| 마케팅비 | ATL 광고, BTL 광고, 디스플레이 광고 등의 적극적인 마케팅활동 수행 | 8,658 | 2,741 | 4,075 | 1,841 | - |
| 연구개발비 | 개발인력 채용 및 연구개발시설 투자 | 3,282 | 1,252 | 2,030 | - | - |
| 운영자금 | 서버 및 인프라 보완 강화, 개발 및 교육콘텐츠 제작환경 구축, ERP 시스템 도입 및 경영관리 인력 채용 | 2,092 | 721 | 682 | 688 | - |
| 합계 | 14,032 | 4,714 | 6,788 | 2,530 | - |
(1) 마케팅
당사는 미니인턴 플랫폼 런칭 이후 플랫폼을 통해 제공되는 미니인턴 과제, 구인구직매칭 서비스 및 직무 교육 서비스가 당사의 기획의도대로 유기적으로 기능할 수 있도록 알고리즘 고도화 등을 위한 R&D활동 및 연구개발인력 확충에 집중하였습니다. 또한, 당사 플랫폼을 사용하는 유저들의 커뮤니티에‘직무 중심’의 문화가 형성될 수 있도록 사회초년생들이 주로 이용하는 대학교 취업게시판, 교육유관기관 인트라넷, 취업 관련 카페를 중심으로 적은 비용으로 가성비 높은 마케팅 전략을 추구하였습니다.이러한 노력의 결과, 현재 미니인턴 플랫폼은 실 사용자들을 통해서 인지도를 확보하였으며 실 사용자들을 기반으로 당사 제공 서비스들이 유기적으로 기능함에 따라 공공기관 구인고객들을 기반으로 매년 안정적인 매출을 확보하였습니다.따라서, 공모자금을 활용하여 당사 플랫폼을 대외적으로 알릴 수 있도록 보다 적극적이고 공격적인 마케팅을 진행할 계획을 가지고 있습니다. 이를 활용하여 기존 유입된고객 외 신규 구인기업고객과 구직자고객 확보를 위한 마케팅 활동을 아래와 같이 수행해 나가려고 합니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 내역 | 세부 사용내용 | 금액 | 시기 |
|---|---|---|---|---|
| 마케팅 | TTL 광고 | TV, 옥외광고 및PPL과 같이 다수의 대중들에게 노출될 수 있는 매체를 활용하여 전 연령에게 당사 서비스 및 브랜드 홍보를 통해'생애주기 커리어 및 매칭 플랫폼'으로 도약하기 위한 본격적인 마케팅 활동 추진 | 6,300 | 2023년 하반기 ~ 2025년 하반기 |
| BTL 광고 | Youtube 및 SNS와 같은 당사 서비스 주 타겟층인 신규취업준비생, 대학생 및 사회초년생 고객들이 주로 활용하는 매체를 활용하여 보다 주 타겟층에 선택적이고 직접적인 마케팅 활동을 통한 당사 플랫폼 홍보 | 1,369 | 2023년 상반기 ~ 2025년 하반기 | |
| 검색광고 및 이메일 광고 | Google 및 Naver 포탈의 서치 키워드 선점, 마케팅 기업 담당자 관리 및 취업 정보 구독 관리 | 533 | 2023년 상반기 ~ 2025년 하반기 | |
| 디스플레이 광고 | 버스, 지하철과 같은 광역 디스플레이 광고를 통한 플랫폼 마케팅 | 456 | 2023년 상반기 ~ 2025년 하반기 | |
| 합계 | 8,658 | - |
(2) 연구개발
당사는 타 유사 경쟁 플랫폼 대비 경쟁 우위를 확보할 수 있는 서비스인 기업과제를 통한 역량 예측 모델링을 고도화하고 신규사업의 개발 및 사업화에 보다 박차를 가할수 있도록 개발자 인력들을 2023년도 25명, 2024년도 20명 충원하고자 합니다. 개발자 인력들은 데이터 및 인공지능 서비스 확장, 모바일 앱 개발, 데이터 엔지니어링 및분석 등을 수행할 수 있는 우수 인력들로 채용하여 당사의 기존 사업 서비스의 고도화와 신규사업의 확장을 추진하고자 합니다. 그리고 이러한 우수 개발인력들의 연구개발활동을 적극 지원 할 수 있도록 현재 운영중인 기업부설연구소의 제반 시설(컴퓨터, 서버 등 기자재) 투자를 계획하고 있습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 내역 | 세부 사용내용 | 금액 | 시기 |
|---|---|---|---|---|
| 연구개발 | 개발자 인력 충원 | 개발자 인력 채용 | 2,640 | 2023년 상반기 ~ 2024년 하반기 |
| 기업부설연구소 투자 | 기업부설연구소 제반시설(컴퓨터 등 기자재) 투자 | 642 | 2023년 상반기 ~ 2024년 하반기 | |
| 합계 | 3,282 | - |
(3) 운영자금
당사는 공모자금을 통한 운영자금을 확보하여 서버 및 인프라 보완에 집중하려고 합니다. 당사는AWS 서버를 활용하여 서비스 트래픽 및 인프라 관리를 진행하고 있습니다. 당사는 공모자금을 활용하여 내결함성을 위한 다중 AZ아키텍처 구현을 진행하여, 단일 서버 관리의 문제점을 보완하고자 하며 이중화의 부재를 보완하여 서비스 안정성을 극대화하려고 합니다. 또한 DIOS와 같은 악의적인 접속에 대한 보안을 강화하기 위해 AWS WAF 및 AWS Shield를 추가적으로 활용할 계획입니다.그리고 온라인 직무교육 콘텐츠 제작 환경 구축을 위한 공간을 구성하기 위한 컴퓨터, 카메라 등의 장비를 투자하여 교육 콘텐츠의 질적 수준과 양적 수준을 향상시키고자 합니다.
또한 내부회계 관리제도를 상장 이후 수월하게 운영하기 위해 ERP 시스템을 새로 도입하려고 합니다. 이를 통해 전사적인 재무 정보 및 자산 관리를 위한 통제 체계를 구축하여 금융 부정행위나 자산 손실 등을 방지하고, 업무 프로세스 신뢰성을 강화하고자 합니다. 신규 ERP 도입을 통한 일관된 프로세스 구축을 통해 업무 효율성을 높여 업무 수행에 필요한 비용과 시간을 절감하고, 실수나 오류를 방지하고자 합니다. 이를 통하여 향후 상장 이후 감사 및 공시 업무를 보다 수월하게 처리하고자 합니다.
그리고 내부회계를 통한 통제 시스템을 관리하기 위한 인력과 ERP 시스템 및 법인 전체 전산관리를 하기 위한 전산담당자, 공시담당자 충원을 통해 당사가 목표로 하는성장을 뒷받침 할 수 있는 경영환경 개선 및 내부통제기능 강화를 이루고자 합니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 내역 | 세부 사용내용 | 금액 | 시기 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 서버 및 인프라 보완 강화, 개발 및 교육 콘텐츠 제작 환경 구축 | AWS 서버 활용을 통한 인프라 보완 강화, 서비스 트래픽 확대 및 개발 환경 개선 | 837 | 2023년 상반기 ~ 2025년 하반기 |
| 온라인 기반 교육 콘텐츠 제작 환경 구축을 위한 장비 투자 | 209 | 2023년 상반기 ~ 2025년 하반기 | ||
| ERP 시스템 도입 및 경영관리 인력 채용을 통한 경영환경 개선 및 내부통제 강화 | ERP 시스템 도입 및 구축 | 129 | 2023년 상반기 ~ 2025년 하반기 | |
| 내부회계 관리 담당자, 전산 관리자, 공시 담당자 및 마케팅 담당자 채용 | 917 | 2023년 상반기 ~ 2025년 하반기 | ||
| 합계 | 2,092 | - |
(주19)■ 정정 후
나. 자금의 세부 사용계획
당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한 12,710 백만원(확정공모가 10,000원 기준)을 마케팅, 연구개발 및 운영자금으로 사용할 예정입니다.
당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다. 당사의 공모자금 세부 사용계획은 다음과 같습니다.
(단위: 주, 백만원)
| 구분 | 내역 | 공모자금 | 추정비용 | 비고 | ||
| 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||||
| 마케팅비 | ATL 광고, BTL 광고, 디스플레이 광고 등의 적극적인 마케팅활동 수행 | 8,658 | 3,540 | 5,118 | - | - |
| 연구개발비 | 개발인력 채용 및 연구개발시설 투자 | 3,282 | 1,252 | 2,030 | - | - |
| 운영자금 | 서버 및 인프라 보완 강화, 개발 및 교육콘텐츠 제작환경 구축, ERP 시스템 도입 및 경영관리 인력 채용 | 770 | 232 | 268 | 270 | - |
| 합계 | 12,710 | 5,024 | 7,414 | 271 | - |
(1) 마케팅
당사는 미니인턴 플랫폼 런칭 이후 플랫폼을 통해 제공되는 미니인턴 과제, 구인구직매칭 서비스 및 직무 교육 서비스가 당사의 기획의도대로 유기적으로 기능할 수 있도록 알고리즘 고도화 등을 위한 R&D활동 및 연구개발인력 확충에 집중하였습니다. 또한, 당사 플랫폼을 사용하는 유저들의 커뮤니티에‘직무 중심’의 문화가 형성될 수 있도록 사회초년생들이 주로 이용하는 대학교 취업게시판, 교육유관기관 인트라넷, 취업 관련 카페를 중심으로 적은 비용으로 가성비 높은 마케팅 전략을 추구하였습니다.이러한 노력의 결과, 현재 미니인턴 플랫폼은 실 사용자들을 통해서 인지도를 확보하였으며 실 사용자들을 기반으로 당사 제공 서비스들이 유기적으로 기능함에 따라 공공기관 구인고객들을 기반으로 매년 안정적인 매출을 확보하였습니다.따라서, 공모자금을 활용하여 당사 플랫폼을 대외적으로 알릴 수 있도록 보다 적극적이고 공격적인 마케팅을 진행할 계획을 가지고 있습니다. 이를 활용하여 기존 유입된고객 외 신규 구인기업고객과 구직자고객 확보를 위한 마케팅 활동을 아래와 같이 수행해 나가려고 합니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 내역 | 세부 사용내용 | 금액 | 시기 |
|---|---|---|---|---|
| 마케팅 | TTL 광고 | TV, 옥외광고 및PPL과 같이 다수의 대중들에게 노출될 수 있는 매체를 활용하여 전 연령에게 당사 서비스 및 브랜드 홍보를 통해'생애주기 커리어 및 매칭 플랫폼'으로 도약하기 위한 본격적인 마케팅 활동 추진 | 6,300 | 2023년 하반기 ~ 2025년 하반기 |
| BTL 광고 | Youtube 및 SNS와 같은 당사 서비스 주 타겟층인 신규취업준비생, 대학생 및 사회초년생 고객들이 주로 활용하는 매체를 활용하여 보다 주 타겟층에 선택적이고 직접적인 마케팅 활동을 통한 당사 플랫폼 홍보 | 1,369 | 2023년 상반기 ~ 2025년 하반기 | |
| 검색광고 및 이메일 광고 | Google 및 Naver 포탈의 서치 키워드 선점, 마케팅 기업 담당자 관리 및 취업 정보 구독 관리 | 533 | 2023년 상반기 ~ 2025년 하반기 | |
| 디스플레이 광고 | 버스, 지하철과 같은 광역 디스플레이 광고를 통한 플랫폼 마케팅 | 456 | 2023년 상반기 ~ 2024년 하반기 | |
| 합계 | 8,658 | - |
(2) 연구개발
당사는 타 유사 경쟁 플랫폼 대비 경쟁 우위를 확보할 수 있는 서비스인 기업과제를 통한 역량 예측 모델링을 고도화하고 신규사업의 개발 및 사업화에 보다 박차를 가할수 있도록 개발자 인력들을 2023년도 25명, 2024년도 20명 충원하고자 합니다. 개발자 인력들은 데이터 및 인공지능 서비스 확장, 모바일 앱 개발, 데이터 엔지니어링 및분석 등을 수행할 수 있는 우수 인력들로 채용하여 당사의 기존 사업 서비스의 고도화와 신규사업의 확장을 추진하고자 합니다. 그리고 이러한 우수 개발인력들의 연구개발활동을 적극 지원 할 수 있도록 현재 운영중인 기업부설연구소의 제반 시설(컴퓨터, 서버 등 기자재) 투자를 계획하고 있습니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 내역 | 세부 사용내용 | 금액 | 시기 |
|---|---|---|---|---|
| 연구개발 | 개발자 인력 충원 | 개발자 인력 채용 | 2,640 | 2023년 상반기 ~ 2024년 하반기 |
| 기업부설연구소 투자 | 기업부설연구소 제반시설(컴퓨터 등 기자재) 투자 | 642 | 2023년 상반기 ~ 2024년 하반기 | |
| 합계 | 3,282 | - |
(3) 운영자금
당사는 공모자금을 통한 운영자금을 확보하여 서버 및 인프라 보완에 집중하려고 합니다. 당사는AWS 서버를 활용하여 서비스 트래픽 및 인프라 관리를 진행하고 있습니다. 당사는 공모자금을 활용하여 내결함성을 위한 다중 AZ아키텍처 구현을 진행하여, 단일 서버 관리의 문제점을 보완하고자 하며 이중화의 부재를 보완하여 서비스 안정성을 극대화하려고 합니다. 또한 DIOS와 같은 악의적인 접속에 대한 보안을 강화하기 위해 AWS WAF 및 AWS Shield를 추가적으로 활용할 계획입니다.그리고 온라인 직무교육 콘텐츠 제작 환경 구축을 위한 공간을 구성하기 위한 컴퓨터, 카메라 등의 장비를 투자하여 교육 콘텐츠의 질적 수준과 양적 수준을 향상시키고자 합니다.
또한 내부회계 관리제도를 상장 이후 수월하게 운영하기 위해 ERP 시스템을 새로 도입하려고 합니다. 이를 통해 전사적인 재무 정보 및 자산 관리를 위한 통제 체계를 구축하여 금융 부정행위나 자산 손실 등을 방지하고, 업무 프로세스 신뢰성을 강화하고자 합니다. 신규 ERP 도입을 통한 일관된 프로세스 구축을 통해 업무 효율성을 높여 업무 수행에 필요한 비용과 시간을 절감하고, 실수나 오류를 방지하고자 합니다. 이를 통하여 향후 상장 이후 감사 및 공시 업무를 보다 수월하게 처리하고자 합니다.
그리고 내부회계를 통한 통제 시스템을 관리하기 위한 인력과 ERP 시스템 및 법인 전체 전산관리를 하기 위한 전산담당자, 공시담당자 충원을 통해 당사가 목표로 하는성장을 뒷받침 할 수 있는 경영환경 개선 및 내부통제기능 강화를 이루고자 합니다.
(단위: 백만원)
| 구분 | 내역 | 세부 사용내용 | 금액 | 시기 |
|---|---|---|---|---|
| 운영자금 | 서버 및 인프라 보완 강화, 개발 및 교육 콘텐츠 제작 환경 구축 | AWS 서버 활용을 통한 인프라 보완 강화, 서비스 트래픽 확대 및 개발 환경 개선 | 328 | 2023년 상반기 ~ 2025년 하반기 |
| 온라인 기반 교육 콘텐츠 제작 환경 구축을 위한 장비 투자 | 82 | 2023년 상반기 ~ 2025년 하반기 | ||
| ERP 시스템 도입 및 경영관리 인력 채용을 통한 경영환경 개선 및 내부통제 강화 | 내부회계 관리 담당자, 전산 관리자, 공시 담당자 및 마케팅 담당자 채용 | 360 | 2023년 상반기 ~ 2025년 하반기 | |
| 합계 | 770 | - |
위 정정사항외에 모든 사항은 2023년 05월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.