Openknowl Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2023

Jun 26, 2023

증권발행실적보고서 2.6 주식회사 오픈놀 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2023년 06월 26일
회 사 명 :	주식회사 오픈놀
대 표 이 사 :	권인택
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 양평로 2 (당산동6가) 오픈놀
	(전 화) 070-8221-3056
	(홈페이지) http://openknowl.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 신고업무담당이사 (성 명) 신준수
	(전 화) 070-8221-3056

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업정보서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개16,500,000,000주)

구분	발행총액	비고

주) 발행총액은 신주모집 1,234,030주와 구주매출 415,970주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 49,500주에 대한 발행금액은 포함하지 않은 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 06월 21일2023년 06월 22일2023년 06월 26일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하나증권1,650,00016,500,000,000100.00주)1,650,00016,500,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인의 의무인수분 49,500주 및 의무인수금액 495,000,000원을 포함하지 않는 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 기관투자자1,237,50075.005821,237,500 12,375,000,000 5.775821,237,50012,375,000,00075.00일반투자자412,50025.0017,52820,227,960 202,279,600,000 94.2317,528412,5004,125,000,00025.001,650,00018,11021,465,460 214,654,600,000 18,1101,650,00016,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 206,25050.0일괄청약방식206,25050.0412,500100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

-일반투자자 세부 배정현황

(단위: 건, 주, %)

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30	12,759	382,770	12,759	11	9,771	1	150,120	-	-	795	1	795	150,915	39.43
40	638	25,520	638	11	473	1	7,491	638	1	-	-	638	8,129	31.85
50	609	30,450	609	11	465	1	7,164	609	1	-	-	609	7,773	25.53
60	235	14,100	235	11	174	1	2,759	235	1	-	-	235	2,994	21.23
70	34	2,380	34	11	27	1	401	34	1	-	-	34	435	18.28
80	66	5,280	66	11	57	1	783	66	1	-	-	66	849	16.08
90	34	3,060	34	11	22	1	396	34	1	-	-	34	430	14.05
100	421	42,100	421	11	305	1	4,936	421	1	-	-	421	5,357	12.72
150	73	10,950	73	11	60	1	863	73	2	-	-	146	1,009	9.21
200	243	48,600	243	11	187	1	2,860	243	2	-	-	486	3,346	6.88
250	53	13,250	53	11	35	1	618	53	3	-	-	159	777	5.86
300	67	20,100	67	11	51	1	788	67	3	-	-	201	989	4.92
350	27	9,450	27	11	19	1	316	27	4	-	-	108	424	4.49
400	96	38,400	96	11	74	1	1,130	96	4	-	-	384	1,514	3.94
450	19	8,550	19	11	17	1	226	19	5	-	-	95	321	3.75
500	68	34,000	68	11	56	1	804	68	5	-	-	340	1,144	3.36
600	79	47,400	79	11	62	1	931	79	6	-	-	474	1,405	2.96
700	34	23,800	34	11	27	1	401	34	7	-	-	238	639	2.68
800	55	44,000	55	11	43	1	648	55	8	-	-	440	1,088	2.47
900	25	22,500	25	11	20	1	295	25	9	-	-	225	520	2.31
1,000	164	164,000	164	11	138	1	1,942	164	10	-	-	1,640	3,582	2.18
1,200	67	80,400	67	11	49	1	786	67	13	-	-	871	1,657	2.06
1,400	44	61,600	44	11	36	1	520	44	15	-	-	660	1,180	1.92
1,600	42	67,200	42	11	30	1	492	42	17	-	-	714	1,206	1.79
1,800	32	57,600	32	11	24	1	376	32	19	-	-	608	984	1.71
2,000	186	372,000	186	11	143	1	2,189	186	21	-	-	3,906	6,095	1.64
2,500	56	140,000	56	11	45	1	661	56	26	-	-	1,456	2,117	1.51
3,000	82	246,000	82	11	65	1	967	82	31	-	-	2,542	3,509	1.43
3,500	42	147,000	42	11	27	1	489	42	36	-	-	1,512	2,001	1.36
4,000	99	396,000	99	11	81	1	1,170	99	41	-	-	4,059	5,229	1.32
4,500	23	103,500	23	11	16	1	269	23	47	-	-	1,081	1,350	1.30
5,000	104	520,000	104	11	87	1	1,231	104	52	-	-	5,408	6,639	1.28
6,000	71	426,000	71	11	57	1	838	71	62	-	-	4,402	5,240	1.23
7,000	41	287,000	41	11	29	1	480	41	72	-	-	2,952	3,432	1.20
8,000	60	480,000	60	11	51	1	711	60	83	-	-	4,980	5,691	1.19
9,000	35	315,000	35	11	28	1	413	35	93	-	-	3,255	3,668	1.16
10,000	162	1,620,000	162	11	129	1	1,911	162	103	-	-	16,686	18,597	1.15
12,000	36	432,000	36	11	27	1	423	36	124	-	-	4,464	4,887	1.13
14,000	29	406,000	29	11	21	1	340	29	144	-	-	4,176	4,516	1.11
16,000	31	496,000	31	11	21	1	362	31	165	-	-	5,115	5,477	1.10
18,000	19	342,000	19	11	15	1	224	19	186	-	-	3,534	3,758	1.10
20,000	293	5,860,000	293	11	233	1	3,456	293	206	-	-	60,358	63,814	1.09
22,000	8	176,000	8	11	8	1	96	8	227	-	-	1,816	1,912	1.09
24,000	8	192,000	8	11	7	1	95	8	247	-	-	1,976	2,071	1.08
26,000	8	208,000	8	11	5	1	93	8	268	-	-	2,144	2,237	1.08
28,000	5	140,000	5	11	5	1	60	5	289	-	-	1,445	1,505	1.08
30,000	11	330,000	11	11	10	1	131	11	309	-	-	3,399	3,530	1.07
32,000	4	128,000	4	11	3	1	47	4	330	-	-	1,320	1,367	1.07
34,000	3	102,000	3	11	1	1	34	3	350	-	-	1,050	1,084	1.06
36,000	3	108,000	3	11	2	1	35	3	371	-	-	1,113	1,148	1.06
38,000	1	38,000	1	11	1	1	12	1	392	-	-	392	404	1.06
40,000	124	4,960,000	124	11	103	1	1,467	124	412	-	-	51,088	52,555	1.06
합계	17,528	20,227,960	17,528	-	13,442	-	206,250	4,769	-	795	-	206,250	412,500	2.04

주1) 당사는 일반배정물량 412,500주를 균등배정 206,250주(50.00%), 비례배정 206,250주(50.00%)으로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 총 청약 17,528건에 대해 11주씩 배정하였으며, 균등잔여주식 13,442주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.
주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 5사 6입하여 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 795주는 청약단위 30주에서 무작위 추첨배정 하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월 확약--5,2927.64--------5,2920.431개월 확약--2,5303.65--------2,5300.20863,937 100.0061,409 88.7170,240 100.00103,292 100.0098,100 100.0032,700 100.001,229,67899.37863,937 100.0069,231 100.0070,240 100.00103,292 100.0098,100 100.0032,700 100.001,237,500100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명	주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	권인택	4,167,240	48.90	3,817,240	38.93%	-
신준수	1,047,600	12.29	1,047,600	10.68%	-
(주)오픈놀	65,970	0.77	-	0.00%	-
합 계		5,280,810	61.97	4,864,840	49.62%	-

주1) 증자 후 최대주주 등의 지분율 49.62%는 상환전환우선주식 117,180주를 포함한 발행주식총수 기준이며, 상장예정주식수 기준 최대주주 등의 지분율은 50.22%입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일

2023년 06월 28일(예정)

3. 상장일(매매개시일)

2023년 06월 30일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2023년 06월 20일
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2023년 06월 20일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2023년 06월 21일
(주)오픈놀 홈페이지(http://openknowl.com)	2023년 06월 21일

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	하나증권(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2023년 06월 26일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 06월 26일 하나증권(주) 홈페이지(www.hanaw.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2023년 04월 26일 (증권신고서)
	2023년 05월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
	2023년 06월 20일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
	2023년 06월 20일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)

주) 2023년 06월 20일 발행조건 확정 증권신고서 공시 이후, 기재누락 사항을 반영한 정정 증권신고서를 동일자에 제출하였습니다.

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
	2) (주)오픈놀 : 서울특별시 영등포구 양평로 2
	3) 하나증권(주) : 서울시 영등포구 의사당대로 82
(3) 투자설명서 제출일 :	2023년 04월 26일 (예비투자설명서)
	2023년 05월 19일 (정정 예비투자투자설명서 - 기재사항 정정)
	2023년 06월 14일 (투자설명서)
	2023년 06월 20일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)
	2023년 06월 20일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

주) 2023년 06월 20일 발행조건 확정 투자설명서 공시 이후, 기재누락 사항을 반영한 정정 투자설명서를 동일자에 제출하였습니다.

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주12,340,300,00010,0001,234,03012,340,300,000-12,340,300,00010,0001,234,03012,340,300,000-보통주4,159,700,00010,000415,9704,159,700,000-4,159,700,00010,000415,9704,159,700,000-16,500,000,00010,0001,650,00016,500,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --770,064,137--15,729,935,86316,500,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1) 상장주선인의 의무인수금액 495,000,000원을 포함하지 않은 금액입니다.
주2) 구주매출대금, 마케팅비용, 연구개발비용 및 발행제비용은 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.