NOWCOS CO., LTD — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

주주총회소집공고 2.9 주식회사 나우코스 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 03월 12일
&cr
회 사 명 :	주식회사 나우코스
대 표 이 사 :	노 향 선
본 점 소 재 지 :	세종특별자치시 전의면 산단길 220
	(전 화) 044-862-2791
	(홈페이지)http://www.nowcos.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 강정수
	(전 화) 02-6959-9071

&cr

주주총회 소집공고(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제23조에 의거 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일 (월) 오전 10:00

&cr2. 장 소 : 세종특별자치시 소정면 아야목길 37 세종2공장 대회의실

&cr3. 회의 목적사항&cr&cr가. 보고사항 &cr - 감사보고

- 영업보고

- 외부감사인 선임보고

- 내부회계관리제도 운영실태 보고

&cr나. 부의 안건&cr 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 김승중 선임의 건)

제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 김만오 선임의 건)

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

&cr4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

&cr 6. 기타 참고사항

상법 시행령 31조에 따라 사업보고서 및 감사보고서는 3. 19(금)까지 당사의 홈페이지(http://www.nowcos.co.kr)에 게재 예정입니다.

우리회사의 주주총회에서는 별도의 사은품 제공이 없사오니, 양해 부탁드립니다.

&cr※ 코로나-19 감염방지를 위하여 입장 전 발열체크, 마스크, 장갑, 소독제 비치 등 방역에 만전을 기할 예정이며, 고열 등 의심증상이 발견될 경우에는 총회장 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.

2021년 03월 12일&cr&cr 주식회사 나우코스 대표이사 노 향 선

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김승중&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2020.02.10	제20기 정기주주총회 소집 결의의 건	찬성
2	2020.03.27	대표이사 선임의 건	찬성
3	2020.05.11	부동산 매수의 건	찬성
4	2020.05.26	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성
5	2020.05.26	시설자금 및 운영자금 차입의 건	찬성
6	2020.05.28	차입금 중도 상환의 건	찬성
7	2020.07.28	준비금 자본전입에 관한 건	찬성
8	2020.07.28	제21기 임시주주총회 소집 결의의 건&cr(정관 변경 및 이사 선임)	찬성
9	2020.07.31	전환사채 연장의 건	찬성
10	2020.08.20	제21기 임시주주총회 부의 안건 정정의 건	찬성
11	2020.10.05	시설자금 차입의 건	찬성
12	2020.10.07	전환사채 일부 중도 상환의 건	찬성
13	2020.10.15	제21기 임시주주총회 소집 결의의 건(정관변경)	찬성
14	2020.10.22	주식 인수 및 경영권 인수의 건	찬성
15	2020.10.22	코넥스 상장을 위한 지정자문인 선정의 건	찬성
16	2020.10.22	전환사채 상환 계획 및 종속회사 유상증자&cr계획의 건	찬성
17	2020.10.22	우리사주조합의 구주인수에 따른 주식인수대금 대여의 건	찬성
18	2020.10.22	운영자금 활용을 위한 기술보증기금 보증서&cr발급 및 운영자금 대출의 건	찬성
19	2020.10.29	전환사채 취득의 건	찬성
20	2020.10.29	종속회사 출자((주)오띠인터내셔널 유상증자&cr참여)의 건	찬성
21	2020.11.02	규정 제정의 건(내부회계관리규정 외)	찬성
22	2020.11.18	제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	찬성
23	2020.11.23	코넥스 상장의 건	찬성
24	2020.11.25	운영자금 차입의 건	찬성
25	2020.12.15	운영자금 차입의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	1,000&cr(전체이사 보수한도)	12	12	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

1. 산업의 개요&cr&cr 화장품산업은 화학, 생물과학, 생명공학, 약학, 생리학 등 기초과학과 응용기술이 복합적으로 작용되는 전형적인 정밀화학공업의 한 분야로 기술집약적인 고부가가치산업으로서 경제성장과 더불어서 화장품 산업도 지속성장 하였습니다. &cr현재 브랜드 파워를 보유한 대규모 기업들이 시장을 주도하고 있으나, 자본력이 부족한 중소기업들도 시장참여가 용이한 산업으로 국내 화장품 시장의 규모는 미, 중, 일 등에 이어 세계8위 수준이며, 아직 시장규모 및 수출규모가 우리 경제에서 차지하는 비중이 크지는 않으나 최근 수출성장률 확대 및 향후 주력 수출산업을 보완할 차세대 성장동력으로 커 나가고 있습니다.&cr&cr 2. 산업의 특성&cr

화장품 산업은 계절에 따라 수요 변동요인이 변화하는 대표적 산업입니다. 계절변화에 따른 소비자의 기능적, 정서적 요구가 화장품 출시에 많은 영향을 끼치며 계절에 따라 새로운 색상 등을 원하는 니즈에 따라 화장품 업체들이 변화하는 소비자들의 관심도 반영할 수 있는 혁신적인 제품들을 출시하고 있습니다.

화장품 산업은 낮은 장벽으로 인해 완전 경쟁시장으로 볼 수 있으나, 축적된 R&D기술력과 대량생산을 통한 가격 경쟁력을 가진 상위 업체의 지속적인 시장 지위강화가 예상되어 실질적으로는 진입 장벽이 높다고 볼 수 있습니다. 또한 화장품의 특성상 소비자의 수요패턴 변화에 부합하는 차별화된 제품 개발뿐만 아니라 브랜드 이미지 구축 및 홍보, 유통경로 확보 등의 마케팅 역량이 시장진입에 크게 작용하고 있으며, 우리의 신체에 사용하는 제품이기 때문에 타 제품에 비해 제조와 생산, 유통, 판매 과정에서의 안전과 관련된 법률적 규제가 엄격하여 신규 시장 진입 업체에 진입장벽으로 작용하고 있습니다.

특히 ODM 산업은 고객사의 요구에 대응할 수 있는 설비와 인력 확보뿐만 아니라 지속적인 R&D 투자가 병행되어야 하는 구조로서 ODM 업체의 R&D 규모가 중요하며 R&D 투자 여력이 부족한 기업은 선두 업체들과의 격차를 좁히기 힘들다고 보고 있습니다.

화장품 산업의 주요 특징은 아래와 같습니다.

1) 계절에 민감한 산업

화장품 산업은 계절에 따라 수요 변동요인이 변화하는 대표적 산업입니다.

계절 변화에 따른 소비자의 기능적, 정서적 요구가 화장품 출시에 많은 영향을 끼치며 계절에 따라 새로운 색상 등을 원하는 니즈에 따라 화장품 업체들이 변화하는 소비자들의 관심도를 반영할 수 있는 혁신적인 제품들을 출시하고 있습니다.

2) 기술집약적 고부가가치 산업

화장품 산업은 정밀화학기술이 요구되는 기술집약적 산업입니다. 인체에 사용됨에 따라 화학, 생물학, 약학 등 기초과학 관련 응용기술이 복합적으로 작용됩니다. 특히 최근 늘어나고 있는 고기능성 화장품에 대한 수요와 맞물려 화장품 산업은 단순한 제조업이 아닌 연구개발의 비중이 점점 더 강화되고 있는 하이테크 산업으로 발전하고 있습니다.

또한, 화장품 산업은 정밀화학공업의 일반적 특징인 고부가가치성을 가지고 있는데 최근 시장개방에 따른 수입품의 증가와 신규기업의 대거 진출로 수익성이 크게 악화되긴 했으나 제조업 전체와 비교해 볼 때 여전히 높은 수익구조를 유지하고 있습니다.

3) 다품종 소량생산 산업

화장품 산업은 전형적인 다품종 소량생산 체계로 비교적 소규모의 자본 투자형 산업입니다. 화장품 시장은 브랜드 파워를 보유한 대규모 기업들이 시장을 주도하고 있으나, 자본력이 부족한 중소기업들도 시장참여가 용이한 산업입니다. 제품설비가 소규모이고 공간 활용을 집약화할 수 있는 생산방식을 취하고 있어 적은 규모의 설비투자로도 생산이 가능하여 중소기업도 전문화를 추구할 수 있습니다. 제품 교체주기가 짧고 소비층이 다양하여 다품종 소량생산이 적합한 점, ODM 등 위탁생산을 활용 시 제조시설이 없이 소규모 자본으로 시장진입이 용이한 점 등으로 중소기업 참여도가 높습니다.

4) 차세대 핵심 성장 산업

국내 화장품 시장의 규모는 미국, 중국, 일본 등에 이어 세계 9위 수준으로, 아직 시장규모 및 수출규모가 우리 경제에서 차지하는 비중이 크지는 않으나, 최근 5년간(’15~’19년) 연평균 41.3%의 급격한 수출성장률을 기록하여 전체 산업 연평균 수출증가율 0.6%를 크게 상회하는 등 최근 비약적 성장을 바탕으로 조선, 철강 등 전통적 주요 산업의 부진을 만회할 수 있는 차세대 핵심 성장 산업으로 자리매김 하였습니다.

5) 유행에 대한 민감도가 높은 산업

화장품은 타업종에 비해 기호성과 유행성이 강하며 제품의 라이프 사이클이 짧아 신상품의 개발이 빈번한 특성을 지니고 있어 시장에서도 이러한 경향이 반영되고 있습니다. 또한, 소득 탄력성이 비교적 큰 상품으로 소득수준의 향상에 따라 수요가 증가하는 추세를 보이고 있으며, 판매자의 입장에서는 질적 차이가 인식되지 않는 시장구조를 가지고 있어 포장방법, 대중광고 등이 주요한 판매경쟁력이 되고 있습니다. 이에 화장품 브랜드 파워가 소비자에게 중요한 구매요인인 바, 일반적인 제조업의 판관비 비중이 12%인데 반하여 화장품은 20~60%에 이를 정도로 마케팅 비용이 높은 편입니다.

6) 고객의 니즈에 맞춘 소재 개발

화장품 소비에 있어서는 똑똑한 소비자들의 니즈에 맞춰 실제 피부개선, 노화방지 등의 기능성 효과가 우수한 원료의 개발이 지속적으로 요구되고 있습니다. 하지만 초반 기능성화장품 시장의 주원료였던 많은 소재들의 안전성 문제에 따른 시장에서의 쇠퇴 이후 현재까지 안정성과 효과성을 만족하는 원료는 없는 것으로 파악되며 식약처에서 관리하는 소재들도 화장품 내 사용 함량을 제한하는 추세로 향후, 자외선차단 기능을 가진 성분들이 미백기능을 부스팅(boosting)시킬 수 있도록 하는 등 복합적인 면을 고려한 제품군에 대한 관심도가 매우 높습니다.

현재 미백, 주름개선, 자외선 산란/흡수 기능과 같이 각각의 효과를 갖는 원료보다 한 가지 원료로 dual, triple, multiple의 효과를 갖는 소재 개발이 중요합니다.&cr

나. 회사의 현황

당사는 2000년 04월 화장품 OEM/ODM 전문기업으로서 화장품의 제조업 및 도소매 등을 목적으로 세종특별자치시 전의면 신정리의 소재지에 설립되었습니다. 또한 동물용 의약품과 동물용 의약외품의 제조업허가도 득하여 반려동물의 증가에 따른 애견샴푸등을 개발하여 대응 하고 있습니다.

&cr1. 경쟁력 &cr

당사는 “세상이 원하는 그 이상의 아름다움을 창조합니다”의 경영이념하에 뛰어난시장 이해도와 R&D역량을 바탕으로 “Beauty Solution Partner NOWCOS”의 슬로건을 앞세워 뷰티기업과 고객들이 원하는 제품을 선제적으로 개발, 생산하여 납품하는 차별화된 OEM.ODM 사업을 하고 있고 있습니다.

당사는 차별화된 기술력과 생산인프라를 바탕으로 뷰티제품부터 의약외품에 이르기까지 풍부한 시장성과 경쟁력을 갖춘 포트폴리오를 지속적으로 확대해 나가고

있습니다.

당사는 국내 최고 수준의 R&D능력을 보유하기 위하여 지속적으로 R&D분야에 투자하여 왔으며 이를 바탕으로 국내의 다양한 고객사와 협업을 하게 되어 매출 성장을 견인하게 되었으며, 최근 기업이미지 개선과 제품인지도 극대화를 위하여 매월 발행하는 메일링 서비스 “나우코스 뷰티레터”를 통해 고객사에서 수행해야 할 제품기획, 개발, 산업동향분석 등의 업무를 대신 제공해 주며 자연스럽게 당사의 제품홍보가 이루어질수 수 있는 선제적 영업을 전개하고 있습니다.

또한 환경파괴와 공해에 의하여 오존층의 파괴가 가속화하여 자외선이 증가됨으로서 자외선에 의한 피부노화의 증가 및 피부암 발생이 높아지면서 세계화장품 시장에서의 수요가 계속 중가하고 있으며 여름에만 사용하는 제품에서 사계절에 사용하는 제품으로 인식이 바뀌어가고 있어 고객의 요구가 더욱 많아지고 있습니다.

당사의 경쟁력은 최고수준의 R&D능력, 글로벌 기준에 맞는 생산과 품질관리 시스템보유, 고객사에 대한 맞춤형 서비스 기능으로 대표됩니다. 특히 시장 트렌드와 고객 니즈를 파악해 나우코스 생명과학연구소는 기초제품연구, 색조제품 연구로 세분화 되어있으며, 제품별 전문성과 효율성을 고려하여 신제품 및 신소재의 연구를 수행하고 있으며, 미백, 주름, 자외선차단 등 기능성 화장품과 아크네폼, 헤어토너, 샴푸 등 의약외품 연구를 통해 효능 효과가 뛰어나고 안전하면서도 고객의 감성을 채워주는 신제형, 신소재 연구개발에 역량을 집중하고 있습니다.

또한 연구소에서는 생명공학과 첨단 공학 소재를 도입하는 화장품 연구개발, 산학협동, 정부과제및 국내 전문 연구기관과 아웃소싱을 통한 신기술 신소재를 개발연구를 진행하고 있습니다.

핵심 상품 개발로는 피지조절 기능을 함유한 신물질개발, 미백기능이 있는 신물질 및 화장료 조성물 개발, 피부탄력을 증강하는 제형적 화장료 조성물 개발, 주름 개선 화장품, 한방화장품 개발, 자외선 차단 신소재 개발, 소재 안정화 기술, 피부 밀착감과 롱 라스팅 효과가 있는 개선된 파우더 화장료 조성물, 색소 분산성을 높인 화장료 조성물, 번짐 없는 마스카라,신개념 Anhydrous 타입 선블록 스프레이 제품, 피부 친화적인 투명 겔상의 바이오 천연물 소재개발, 필름 형성에 의한 파우더 형의 보습 마스크팩 제형의 조성물, 한방 생약제제에 의한 양모효과가 우수한 소재 및 제형 개발, 버블 폼 개발, 상처/피부궤양의 보조적 부분 치료용 연고제 개발, 아토피 피부 전용 의약외품 클렌져, 동물용 의약품/의약외품 개발, 신개념 아이스크림 제형, 인위적이 아닌 제조과정중 캡슐을 만들어내는 캡슐젤 크림 등 타 OEM/ODM 社 에 비해 최고수준의 R&D능력으로 제품 차별화를 두고 있습니다.

당사에서는 자외선 차단 기능성 화장품을 집중적으로 개발하여 시장에서 좋은 평가를 받고 있으며 지속적인 성장의 모멘 텀이 될 것입니다. 자외선을 받으면 자외선을 흡수하여 피부를 보호 할 뿐 만 아니라 적외선을 방출하 세포의 재생효과가 우수한 이트륨옥사이드를 개발하여 자외선 차단기능성 화장품과 화운데이션 등에 적용한 제품을 개발하여 호평을 받고 있으며 매출로 연결되고 있습니다. 자외선 차단제품의 경우 임상시험과 인허가 비용이 많이 소요되나 이를 통과하면 고수익을 창출할 수 있는 기반이 되어 이에 대한 투자를 지속함은 물론이고, 뷰티시장에서 주목 받는 코스메슈티털 트렌드에 발 맞추어 원료의 안전성과 제품의 효율성을 한층 더 극대화한 기능성 제품 개발에 지속적으로 투자하고자 합니다.

현대사회에서 각종스트레스와 공해로 인하여 민감한 피부가 많아지고 여드름이 발생하는 여성이 많아지고 있어 여드름용 화장품의 개발도 적극적으로 수행하여 많은 고객으로부터 호응을 받고 있습니다. 당사는 스킨케어, 메이크업, 헤어&바디제품의 연구개발에서 우수한 강점을 보이고 있으며 화장의 기초가 되는 클렌징 화장품, 고보습 고영양의 크림제품, 썬크림, 쿠션제품, 애견용 샴푸, 마스카라 및 속눈썹 영양제, 스킨토너등에서 우수한 연구성과를 나타내고 있습니다.

또한 지속적으로 기능성 화장품의 개발에 매진하여 화장품의 개발 트랜드를 리드하면서 고객의 니즈에 부응하는 감성적이고 고기능의 제품개발에 주력하고자 합니다. 화장품의 OEM/ODM회사의 경쟁력은 연구 개발력 외에도 생산원가와 스피디한 고객서비스가 중요하여 2019년부터 업계최고 수준의 생산 품질관리 IT시스템을 전공정에 적용하여 생산부터 출하까지 전 공정의 디지털화를 통한 디지털 트랜스포메이션을 접목하여 이를 바탕으로 고객이 원하는 적절한 단가에 공급할 수 있는 시스템을 구축하였습니다. 당사는 꾸준한 생산설비의 투자와 개선을 실천하여 온것과 더하여 다양한 제품을 스피디하게 생산할 수 있는 경쟁력은 더욱 갖출 것으로 기대됩니다.

또한 당사의 품질관리 시스템은 “스마트팩토리”의 가장 최근접한 기술로서 효율적인 생산과 재고관리를 통한 당사의 생산성 향상 및 판매효율에 기여하고 있습니다.

이와 더불어 B2B에 특화된 나우코스의 강점은 유지하고 자회사를 통해 B2C브랜드 사업을 전개함으로서 B2C 사업에서 발생 가능한 리스크를 분산시키며 비즈니스 스팩트럼을 넓혀나가는 수직계열화 성장전략을 추진하고 있습니다.&cr&cr2. 경쟁사 현황

구 분	나우코스	한국콜마	코스맥스	코스메카코리아
주력제품군	기초/색조화장품	기초/색조화장품	기초/색조화장품	기초/색조화장품
R&D / 생산	자체 R&D 생산	자체 R&D 생산	자체 R&D 생산	자체 R&D 생산
유통채널	B2B, 오프라인	B2B, 오프라인	B2B, 오프라인	B2B, 오프라인
제품수명&cr(고객충성도)	Long Term	Long Term	Long Term	Long Term
마케팅 의존도	낮음	낮음	낮음	낮음

3. 조직도&cr

제21기 (주)나우코스 조직도.jpg 제21기 (주)나우코스 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

영업상황은 상기 경영참고사항〔Ⅲ.경영참고사항 1. 사업의 개요 나.회사의 현황〕등을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 감사전 연결ㆍ별도 재무제표로 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인 과정에서 변동될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월 중 제출 예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서 또는 사업보고서를 참조 하시기 바랍니다.

&cr [연결재무제표]

연 결 재 무 상 태 표

제 21 기 기말 2020년 12월 31일 현재
제 20 기 기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 나우코스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 21 (당)기말	제 20 (전)기말
자 산
Ⅰ. 유동자산	14,366,077,355	11,615,259,956
1. 현금및현금성자산	4,554,338,410	1,899,436,711
2. 단기금융상품	184,991,349	567,006,303
3. 매출채권 및 기타유동채권	5,012,342,523	3,814,180,037
4. 재고자산	4,508,789,532	4,571,412,862
5. 기타유동자산	105,615,541	760,276,913
6. 당기법인세자산	-	2,947,130
Ⅱ. 비유동자산	20,828,563,888	17,122,936,140
1. 장기금융상품	400,094,549	241,317,308
2. 유형자산	17,856,167,010	15,984,889,313
3. 사용권자산	429,504,917	267,622,756
4. 무형자산	1,351,562,054	80,216,827
5. 기타비유동자산	335,585,771	241,663,817
6. 이연법인세자산	455,649,587	307,226,119
자 산 총 계	35,194,641,243	28,738,196,096
부 채
Ⅰ. 유동부채	16,920,053,110	17,821,725,061
1. 매입채무 및 기타유동채무	6,623,866,672	9,617,762,336
2. 단기차입금	4,050,000,000	3,550,000,000
3. 유동성장기차입금	2,365,930,000	2,113,997,999
4. 기타유동부채	655,813,303	1,540,997,988
5. 유동성전환사채	2,007,232,808	774,895,200
6. 기타금융부채	995,276,600	2,667,200
7. 리스부채	221,933,727	221,404,338
Ⅱ. 비유동부채	12,943,258,536	7,513,048,288
1. 장기매입채무 및 기타비유동채무	382,074,701	281,135,941
2. 확정급여부채	3,638,639,391	2,661,196,389
3. 장기차입금	8,572,370,000	4,398,080,000
4. 충당부채	149,907,719	127,937,741
5. 리스부채	200,266,725	44,698,217
부 채 총 계	29,863,311,646	25,334,773,349
자 본
지배기업지분	5,404,658,635	3,485,591,671
Ⅰ. 자본금	1,956,297,500	1,304,198,500
Ⅱ. 자본잉여금	3,528,108,513	4,183,971,703
Ⅲ. 기타자본구성요소	27,804,750	29,978,333
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	2,090,992,746	2,095,231,720
Ⅴ. 이익잉여금(결손금)	(2,198,544,874)	(4,127,788,585)
비지배기업지분	(73,329,038)	(82,168,924)
자 본 총 계	5,331,329,597	3,403,422,747
부 채 및 자 본 총 계	35,194,641,243	28,738,196,096

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 나우코스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 21 (당) 기	제 20 (전) 기
I. 매출액	47,956,927,576	36,210,533,206
II. 매출원가	37,765,109,408	29,718,423,739
III. 매출총이익	10,191,818,168	6,492,109,467
IV. 판매비와관리비	6,504,082,591	5,596,423,190
V. 영업이익	3,687,735,577	895,686,277
VI. 기타수익	165,100,471	76,399,346
VII. 기타비용	1,412,949,355	80,204,554
VIII. 금융수익	55,281,097	53,663,851
IX. 금융비용	904,371,913	478,538,603
X. 법인세비용차감전순이익	1,590,795,877	467,006,317
XI. 법인세수익	(263,394,067)	(246,056,189)
XII. 당기순이익	1,854,189,944	713,062,506
XIII. 기타포괄손익	79,654,679	1,268,734,254
1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 없는 항목	84,953,397	1,271,087,240
유형자산재평가잉여금	-	1,282,867,724
보험수리적손익	84,953,397	(11,780,484)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류 될 수 있는 항목	(5,298,718)	(2,352,986)
해외사업환산손익	(5,298,718)	(2,352,986)
XIV.총포괄손익	1,933,844,623	1,981,796,760
ⅩⅤ.당기순이익의 귀속	1,854,189,944	713,062,506
지배기업지분	1,844,290,314	742,225,042
비지배지분	9,899,630	(29,162,536)
ⅩⅥ.총포괄이익의 귀속	1,933,844,623	1,981,796,760
지배기업지분	1,925,004,736	2,011,429,893
비지배지분	8,839,887	(29,633,133)
ⅩⅦ.지배기업지분의 주당이익
기본주당순이익	474	182

연 결 자 본 변 동 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 나우코스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	자본금	주식잉여금	기타&cr 자본항목	기타포괄손익&cr 누계액	이익&cr 잉여금	지배기업지분&cr계	비지배지분	합 계
2019.01.01	1,261,998,500	3,804,905,463	467,907,447	814,246,385	(4,858,233,143)	1,490,824,652	(52,535,791)	1,438,288,861
당기순손익	-	-	-	-	742,225,042	742,225,042	(29,162,536)	742,225,042
출자전환	42,200,000	379,066,240	(439,519,531)	-	-	(18,253,291)	-	(18,253,291)
재평가잉여금	-	-	-	1,282,867,724	-	1,282,867,724	-	1,282,867,724
주식보상비용	-	-	1,590,417	-	-	1,590,417	-	1,590,417
확정급여채무의재측정요소	-	-	-	-	(11,780,484)	(11,780,484)	-	(11,780,484)
해외사업환산손익	-	-	-	(1,882,389)	-	(1,882,389)	(470,597)	(2,352,986)
2019.12.31	1,304,198,500	4,183,971,703	29,978,333	2,095,231,720	(4,127,788,585)	3,485,591,671	(82,168,924)	3,403,422,747
2020.01.01	1,304,198,500	4,183,971,703	29,978,333	2,095,231,720	(4,127,788,585)	3,485,591,671	(82,168,924)	3,403,422,747
당기순손익	-	-	-	-	1,844,290,314	1,844,290,314	9,899,630	1,844,290,314
무상증자	652,099,000	(655,863,190)	-	-	-	(3,764,190)	-	(3,764,190)
자기주식취득	-	-	(10,250)	-	-	(10,250)	-	(10,250)
확정급여채무의재측정요소	-	-	-	-	84,953,397	84,953,397	-	84,953,397
해외사업환산손익	-	-	-	(4,238,974)	-	(4,238,974)	(1,059,744)	(4,238,974)
주식선택권	-	-	(2,163,333)	-	-	(2,163,333)	-	(2,163,333)
2020.12.31	1,956,297,500	3,528,108,513	27,804,750	2,090,992,746	(2,198,544,874)	5,404,658,635	(73,329,038)	5,331,329,597

연 결 현 금 흐 름 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 나우코스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 21 (당) 기	제 20 (전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	992,228,862	3,576,614,927
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	1,318,413,770	3,971,964,420
2. 이자의 수취	13,138,469	21,740,079
3. 이자의 지급	(353,892,349)	(414,266,068)
4. 법인세의 환급(지급)	14,568,972	(2,823,504)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	(4,718,735,188)	(772,113,087)
단기금융상품의 처분	567,006,303	180,000,000
종속회사취득으로 인한 현금의&cr증가	151,628,952	-
장기금융상품의 처분	-	434,822,804
유형자산의 처분	-	2,860,909
보증금의 감소	21,105,000	10,000,000
대여금의 감소	556,075,000	-
대여금의 증가	(555,275,000)	-
단기금융상품의 취득	(1,176,991,349)	(555,006,303)
장기금융상품의 취득	(131,277,241)	(24,554,201)
유형자산의 취득	(2,941,895,553)	(813,078,196)
무형자산의 취득	-	(7,158,100)
종속기업투자자산의 취득	(1,154,400,000)	-
보증금의 증가	(54,711,300)	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	6,380,064,526	(1,517,671,937)
단기차입금의 증가	500,000,000	-
장기차입금의 증가	5,560,000,000	151,000,000
전환사채의 발행	2,000,000,000	-
주식발행비용	(3,774,440)	-
단기차입금의 상환	-	(154,481,497)
유동성장기차입금의 상환	(1,133,777,999)	(1,139,120,001)
전환사채의 상환	(232,000,000)	(136,000,000)
리스부채의 상환	(310,383,035)	(239,070,439)
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동&cr효과	1,343,499	-
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)&cr(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)	2,654,901,699	1,286,829,903
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산	1,899,436,711	612,606,808
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산	4,554,338,410	1,899,436,711

&cr [재무제표]&cr

재 무 상 태 표

제 21 기 기말 2020년 12월 31일 현재
제 20 기 기말 2019년 12월 31일 현재
주식회사 나우코스	(단위: 원)

과목	제 21 기	제 20 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	13,596,577,287	11,919,992,705
1. 현금및현금성자산	4,057,049,185	1,838,181,356
2. 단기금융상품	1,176,991,349	567,006,303
3. 매출채권 및 기타유동채권	4,441,307,812	4,185,561,922
4. 재고자산	3,786,870,172	4,511,460,950
5. 기타유동자산	134,358,769	814,835,044
6. 당기법인세자산	-	2,947,130
Ⅱ. 비유동자산	19,947,773,247	17,341,267,122
1. 장기금융상품	372,594,549	241,317,308
2. 종속기업투자자산	484,772,823	275,304,000
3. 유형자산	17,811,125,570	15,955,445,619
4. 사용권자산	370,079,030	240,673,432
5. 무형자산	36,212,007	79,636,827
6. 기타비유동자산	269,939,681	241,663,817
7. 이연법인세자산	603,049,587	307,226,119
자 산 총 계	33,544,350,534	29,261,259,827
부 채
Ⅰ. 유동부채	15,617,791,043	17,802,949,241
1. 매입채무 및 기타유동채무	5,583,954,085	9,781,770,671
2. 단기차입금	4,050,000,000	3,550,000,000
3. 유동성장기차입금	2,365,930,000	2,113,997,999
4. 기타유동부채	423,427,823	1,385,632,843
5. 유동성전환사채	2,007,232,808	774,895,200
6. 기타유동금융부채	995,276,600	2,667,200
7. 유동리스부채	191,969,727	193,985,328
Ⅱ. 비유동부채	12,284,969,527	7,486,161,624
1. 장기매입채무 및 기타비유동&cr채무	382,074,701	281,135,941
2. 퇴직급여부채	3,006,878,435	2,634,309,725
3. 장기차입금	8,572,370,000	4,398,080,000
4. 비유동충당부채	149,907,719	127,937,741
5. 비유동리스부채	173,738,672	44,698,217
부 채 총 계	27,902,760,570	25,289,110,865
자 본
Ⅰ. 자본금	1,956,297,500	1,304,198,500
Ⅱ. 자본잉여금	3,528,108,513	4,183,971,703
Ⅲ. 기타자본구성요소	27,804,750	29,978,333
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	2,109,439,980	2,109,439,980
Ⅴ. 이익잉여금(결손금)	(1,980,060,779)	(3,655,439,554)
자본총계	5,641,589,964	3,972,148,962
자본과부채총계	33,544,350,534	29,261,259,827

포 괄 손 익 계 산 서

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 나우코스	(단위: 원)

과목	제 21 기	제 20 기
I. 매출액	47,761,969,350	35,656,407,960
II. 매출원가	38,291,142,096	29,649,682,205
III. 매출총이익	9,470,827,254	6,006,725,755
IV. 판매비와관리비	5,960,421,593	5,067,208,586
V. 영업이익	3,510,405,661	939,517,169
VI. 기타수익	179,388,468	97,777,169
VII. 기타비용	1,523,728,315	9,700,007
VIII. 금융수익	52,441,024	53,456,358
IX. 금융비용	905,249,114	471,439,265
X. 법인세비용차감전순이익	1,313,257,724	609,611,424
XI. 법인세수익	(277,167,654)	(258,511,585)
XII. 당기순이익	1,590,425,378	868,123,009
XIII. 기타포괄손익	84,953,397	1,271,087,240
1. 당기손익으로 재분류되지 않는&cr항목	84,953,397	1,271,087,240
자산재평가손익	-	1,282,867,724
보험수리적손익	84,953,397	(11,780,484)
XIV. 총포괄손익	1,675,378,775	2,139,210,249
ⅩⅤ. 주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	406	222
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	406	222

자 본 변 동 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 나우코스	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2019.01.01 (기초자본)	1,261,998,500	3,804,905,463	467,907,447	826,572,256	(4,511,782,079)	1,849,601,587
당기순이익	-	-	-	-	868,123,009	868,123,009
출자전환	42,200,000	379,066,240	(439,519,531)	-	-	(18,253,291)
주식보상비용	-	-	1,590,417	-	-	1,590,417
토지재평가	-	-	-	1,282,867,724	-	1,282,867,724
보험수리적손익	-	-	-	-	(11,780,484)	(11,780,484)
2019.12.31 (기말자본)	1,304,198,500	4,183,971,703	29,978,333	2,109,439,980	(3,655,439,554)	3,972,148,962
2020.01.01 (기초자본)	1,304,198,500	4,183,971,703	29,978,333	2,109,439,980	(3,655,439,554)	3,972,148,962
당기순이익	-	-	-	-	1,590,425,378	1,590,425,378
무상증자	652,099,000	(655,863,190)	-	-	-	(3,764,190)
자기주식 취득	-	-	(10,250)	-	-	(10,250)
주식보상비용	-	-	(2,163,333)	-	-	(2,163,333)
보험수리적손익	-	-	-	-	84,953,397	84,953,397
2020.12.31 (기말자본)	1,956,297,500	3,528,108,513	27,804,750	2,109,439,980	(1,980,060,779)	5,641,589,964

현 금 흐 름 표

제21기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제20기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 나우코스	(단위: 원)

과목	제 21 기	제 20 기
Ⅰ. 영업활동현금흐름	676,653,650	3,637,932,926
1. 영업으로부터 창출된 현금흐름	992,220,246	4,032,482,925
2. 이자지급(영업)	(353,892,349)	(414,266,068)
3. 이자수취(영업)	13,138,469	21,740,079
4. 법인세납부(환급)	25,187,284	(2,024,010)
Ⅱ. 투자활동현금흐름	(4,863,864,140)	(765,472,740)
단기금융상품의 처분	567,006,303	180,000,000
장기금융상품의 처분	-	434,822,804
유형자산의 처분	-	2,860,909
임차보증금의 감소	21,105,000	10,000,000
대여금의 증가	(555,275,000)	-
대여금의 감소	556,075,000	-
단기금융상품의 취득	(1,176,991,349)	(555,006,303)
장기금융상품의 취득	(131,277,241)	(24,554,201)
유형자산의 취득	(2,938,395,553)	(806,437,849)
무형자산의 취득	-	(7,158,100)
종속기업에 대한 투자자산의 취득	(1,154,400,000)	-
임차보증금의 증가	(51,711,300)	-
Ⅲ. 재무활동현금흐름	6,409,649,793	(1,518,141,623)
단기차입금의 증가	500,000,000	-
장기차입금의 증가	5,560,000,000	151,000,000
주식발행비	(3,774,440)	-
단기차입금의 상환	-	(154,481,497)
유동성장기차입금의 상환	(1,133,777,999)	(1,139,120,001)
전환사채의 발행	2,000,000,000
전환사채의 상환	(232,000,000)	(136,000,000)
리스부채의 감소	(280,797,768)	(239,540,125)
Ⅳ. 현금및현금성자산에 대한 환율&cr변동효과	(3,571,474)	-
Ⅴ. 현금및현금성자산의순증가(감소)	2,222,439,303	1,354,318,563
Ⅵ. 기초현금및현금성자산	1,838,181,356	483,862,793
Ⅶ. 기말현금및현금성자산	4,057,049,185	1,838,181,356

※ 당사의 재무제표는 현재 회계감사를 진행중에 있으며, 감사결과에 따라 내용이 수정될 수 있습니다. 감사받은 재무제표 및 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr해당사항 없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김승중	1957.10.05	사외이사(재선임)	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김승중	-	2019년 ~ 현재	텐데이즈아카데미 대표	해당사항 없음
2014년 ~ 2017년	아리바이오 자문	해당사항 없음
2004년 ~ 2013년	제니코스(주) 대표이사	해당사항 없음
2000년 ~ 2004년	기현코스메틱 임원	해당사항 없음
1985년 ~ 2000년	LG생활건강	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김승중	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

<사외이사 후보자: 김승중>&cr&cr1. 전문성&cr본 후보자는 오랜기간 화장품업계에서 재직하며, 화장품 제조 및 판매 분야의 폭넓은 이해와 경험을 바탕으로 회사의 신사업 진행 과정간 이사회에 적극 참여함으로써 주주권익을 보호하고 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 함.&cr&cr2. 독립성&cr본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항에 근거 사외이사 부적격사유에 해당하지 않음을 확인하였으며, 독립적인 지위에서 이사와 경영진의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시역할을 수행하고 경영진과 대주주로부터 독립적으로 의사결정할 것임.&cr&cr3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사외이사 후보자: 김승중>&cr&cr사외이사로서 전문성 및 독립성, 다년간의 화장품 제조 및 판매 분야의 폭넓은 경험을 겸비한 인원으로 당사 경영진의 직무 집행에 대한 감독에 적절한 인원으로 판단되어 추천함

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(김승중 사외이사 후보자).jpg 확인서(김승중 사외이사 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김만오	1956.08.09	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김만오	변호사	2006년 ~ 현재	법무법인(유) 화우 변호사	해당사항 없음
1999년 ~ 2003년	수원지방법원, 서울지방법원 북부지원, 서울중앙지방법원 부장판사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김만오	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<감사 후보자: 김만오>&cr&cr본 후보자는 법률분야의 전문가로 서울중앙지방법원에서 오랜기간 판사로 역임하였으며, 현재 변호사이기영법률사무소 대표 변호사로 활동하면서, 전문 지식을 바탕으로 기업활동에 법적 투명성 제고와 전반적인 업무 및 재무에 관한 감독 역활을 원할히 수행해 주실것으로 기대.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(김만오 감사 후보자).jpg 확인서(김만오 감사 후보자)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1 (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	230 백만원
최고한도액	1,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6 백만원
최고한도액	50 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제5조 (발행예정 주식의 총수) 회사의 발행 할 주식의 총수는 25,000,000주로 한다.	제5조 (발행예정 주식의 총수) 회사의 발행 할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.	향후 KOSDAQ 이전 상장을 대비, 신주 발행을 통하여 자금 확보 및 재무구조 안정을 도모하기 위하여 발행할 주식의 총수 개정.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

11_주식매수선택권의부여 □ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

&cr경영진에 대한 동기 부여 및 주주와의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 경영진에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적·궁극적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
강정수	이사&cr(등기임원)	경영기획실장	기명식 보통주	6,707
김윤정	상무이사&cr(미등기임원)	마케팅부문장	기명식 보통주	5,963
조자운	이사&cr(미등기임원)	연구소장	기명식 보통주	5,963
함진호	이사&cr(미등기임원)	공장장	기명식 보통주	4,969
이주동	고문	연구소 고문	기명식 보통주	4,969
김규래	관계회사 임원	-	기명식 보통주	5,963
이현용	관계회사 임원	-	기명식 보통주	5,466
총( 7 )명	-	-	-	총( 40,000 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행형, 자기주식 교부형, 차액정산형	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 40,000주	-
행사가격 및 행사기간	① 행사가격 : 이사회 결의일 전2개월, 1개월 및1주일간의 종가를 거래량으로 가중산술 평균값을 산술 평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액&cr&cr② 행사기간 : 이사회 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 5년 이내	-
기타 조건의 개요	주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
3,912,595	발행주식 총수의 10%	보통주	391,259	336,259

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
-	-	-	-	-	-	-	-
계	-	총( - )명	-	총( - )주	총( - )주	총( - )주	총( - )주

※ 기타 참고사항

해당사항 없음&cr

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

2021년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 2021년 3월 19일 사업보고서 및 감사보고서를 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지(http://www.nowcos.co.kr/, IR Center → 공시정보)에 게재할 예정입니다. 게재된 사업보고서는 주주총회 이후 변경사항, 오기 등의 사유로 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템에 업데이트될 예정이므로 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

&cr

※주주총회 집중일 개최여부&cr- 해당사항 없음

&cr※신종 코로나 바이러스(COVID 19) 관련 주총 참석 안내&cr- 코로나바이러스 감염증-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다.&cr주주총회에 참석 시에는 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다. 총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있으며, 마스크 미착용 등, 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라 주주총회장이 운영 예정임을 알려 드립니다.&cr- 코로나바이러스 감염증-19 방역관리 지침에 따라 추후 주주총회 개최 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생 시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.