North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Management Reports 2021

Mar 17, 2021

北方导航控制技术股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析

2020 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届 二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实集团公司工作会议精神，聚焦主责主业，坚定发展 的信心，坚决贯彻集团公司战略安排，坚决贯彻体系化推动改革发展的理念，坚定不移履行好强 军首责，持续推动高质量发展，统筹推进疫情防控和生产经营，全面完成年初预定的各项目标任 务，实现了“十三五”圆满收官。

二、报告期内主要经营情况

1.高质量实现年度经营目标

报告期内贯彻落实集团公司“以防固稳、以保促稳、稳中求进、进中向好”的总体要求，高 质量完成了年度各项经营指标，实现营业收入300,594.01 万元，同比增长31.09%；利润总额 20,988.9 万元，同比增长62.67%；归属于上市公司股东净利润6,249.94 万元，同比增长40.14%。 主要经营指标均超过预期目标。

2.高质量完成装备建设任务

面对历史上承担装备保障任务之重前所未有、遇到挑战之大前所未有的严峻形势，公司牢固 树立强军首责意识，克服疫情不利影响，抢时间、保进度、抓质量、保安全，如期全面完成年度 重点装备建设任务，公司军品生产的组织能力、应急能力经受住了严峻考验，受到集团公司贺信 表扬。

3.体系化提升技术能力

统筹推进完成装备研发任务，多型号产品研制任务如期完成。持续优化技术体系，积累技术 能力，组织开展24 项先进工艺技术攻关，组织开展数字化、智能制造等技术规范和标准体系的制 定，不断提升制造技术水平和产品质量保障能力。

4.夯实智能制造基础

以建设“基于数据驱动的智能工厂”为目标，按照“能力建设2020-2022 规划”推进建设。 各智能生产线运行有效，为生产任务顺利完成提供了有力支撑和保障。

• 5.全面推进各项改革落地见成效

一是实施股票期权激励计划，对科技与技能类、管理类和重大专项的核心骨干108 名人才实 施股权激励。二是体系化开展制度修订和流程优化，调整优化了部门机构设置和职责分工。三是 推进形成了2020 年度企业价值地图，并与年度履职责任书相结合，构建以业务要素为基础、以管 控流程为保障的价值创造执行体系。四是强化法律风险管控，实现了法律风险标准化考评升级， 现代企业治理有了新提升。五是健全安全生产责任体系 ， 提高隐患排查治理能力，安全生产形势

稳定，通过安全生产标准化一级达标企业复评工作。六是强化节能减排、环境保护，能耗指标同 比改善，污染物达标排放，未发生环境污染事故。七是完善长效机制，切实维护好职工群众合法 权益。八是强化保密体系、国家安全人民防线组织体系建设，未发生失泄密事件。九是深入推进 精益管理、实施降本增效。聚焦成本控制，强化质量效益提升，大力开展降本节支各项工作；加 强精益管理与日常管理融合，践行“微创新、重奖励，大创新、重鼓励”理念，以合理化建议和 课题改善为抓手推进精益改善。

6.慎终如始做好疫情防控

公司深入学习贯彻落实习近平总书记关于疫情防控的系列讲话和重要指示批示精神，严格落 实集团公司和地方政府关于疫情防控的部署要求，坚决把员工生命安全和身体健康放在第一位， 细化疫情防控措施，全力保障复工复产防疫物资供给，缜密有序推进复工复产工作，实现全体员 工零感染，切实履行了政治责任、经济责任、社会责任。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	3,005,940,079.34	2,293,110,040.27	31.09
营业成本	2,363,002,805.17	1,749,963,095.04	35.03
销售费用	77,813,042.69	68,674,021.38	13.31
管理费用	232,937,622.44	213,569,794.48	9.07
研发费用	163,386,460.19	109,807,140.18	48.79
财务费用	-3,356,214.85	-1,799,878.50	不适用
经营活动产生的现金流量净额	339,593,157.01	-74,737,244.97	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-206,155,712.13	-88,849,008.28	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-68,491,188.78	42,813,229.39	-259.98
其他收益	12,446,138.67	8,105,271.81	53.56
投资收益	228,199.77	891,090.71	-74.39
信用减值损失	-1,629,062.54	-7,492,760.66	不适用
资产减值损失	-40,666,067.39	-10,089,270.16	不适用
资产处置收益	43,297,172.13	35,891.68	120,532.89
营业外收入	43,248,078.16	4,243,945.69	919.05
营业外支出	3,466,600.72	5,327,736.78	-34.93
其他综合收益的税后净额	-1,638,665.84	-7,508,241.94	不适用
取得投资收益收到的现金	4,558,922.27	891,090.71	411.61
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额	23,402.28	420,627.57	-94.44
购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金	60,732,516.68	90,160,726.56	-32.64
取得借款收到的现金	149,000,000.00	220,057,128.50	-32.29
支付其他与筹资活动有关的现金	25,036,234.97	12,085,154.85	107.17

• （1）营业收入较上年同期同比增加，主要原因是母公司本期军民两用产品营业收入增加。

• （2）营业成本较上年同期同比增加，主要原因是随营业收入增加。

• （3）研发费用较上期增加，主要原因是自主研发投入增加。

• （4）财务费用较上期减少，主要原因是本期利息收入较上期增加。

• （5）经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要原因是本期销售产品收到的现金较上期增加。

• （6）投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因是本期定期存款支付现金增加。

• （7）筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因是本期短期借款收到现金较上期减少。

• （8）其他收益较上期增加，主要原因是本期与日常活动相关的政府补助较上期增加。

• （9）投资收益较上期减少，主要原因是中原银行股份有限公司分红收入较上期减少。

• （10）信用减值损失较上期减少，主要原因是本期应收款项信用减值损失较上期减少。

• （11）资产减值损失较上期增加，主要原因是本期计提的存货跌价准备较上期增加。

• （12）资产处置收益较上期增加，主要原因是本期控股子公司中兵通信科技股份有限公司老厂区 房产土地处置收益。

• （13）营业外收入较上期增加，主要原因是本期与企业日常活动无关的政府补助较上期增加。 （14）营业外支出较上期减少，主要原因是控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司罚款及滞 纳金较上期减少。

• （15）其他综合收益的税后净额较上期增加，主要原因是随被投资单位中原银行股份有限公司股 票市值变动影响。

• （16）取得投资收益收到的现金较上期增加，主要原因是本期收到的分红收益较上期增加。

• （17）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上期减少，主要原因是本期处 置固定资产收到现金较上期减少。

• （18）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期减少，主要原因是本期固定资 产投资支付现金较上期减少。

• （19）取得借款收到的现金较上期减少，主要原因是本期短期借款支付现金较上期增加。

• （20）支付其他与筹资活动有关的现金较上期增加，主要原因是本期支付的票据保证金较上期增 加。

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

					单位:元	币种:人民币
		主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上年增减（%）
制造业	2,988,967,186.31	2,359,039,006.47	21.08	31.35	35.14	减少2.21个百分点
		主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上年增减（%）
军民两用产品	2,903,801,588.31	2,248,693,327.76	22.56	39.43	40.59	减少0.64个百分点
专用车	85,165,598.00	110,345,678.71	-29.57	-55.88	-24.52	减少53.83个百分点
		主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收 入比上 年增减 （%）	营业成 本比上 年增减 （%）	毛利率比上年增减（%）
北京地区	1,870,180,344.02	1,658,910,366.45	11.30	45.06	41.75	增加2.07个百分点
河南地区	584,434,944.06	361,587,537.56	38.13	32.89	47.41	减少6.09个百分点
江苏地区	305,210,773.48	142,332,391.20	53.37	22.15	27.33	减少1.90个百分点
黑龙江地区	115,874,381.17	121,612,263.63	-4.95	-39.97	-16.81	减少29.21个百分点
湖南地区	113,266,743.58	74,596,447.63	34.14	9.27	3.48	增加3.68个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司订单主要来源于国家政府部门、特定用户和行业客户。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
军民两用产品		--	--	--	--	--	--
专用车	辆	243	237	42	-80.67	-87.83	-93.46

产销量情况说明

本公司军民两用产品相关信息已取得了信息披露豁免。

(3). 成本分析表

单位：元

		分行业情况	分行业情况	分行业情况
分行业	成本构成项 目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情 况 说 明
制造业	材料及燃动	2,081,091,620.91	88.22	1,471,820,701.40	84.31	41.40
	直接人工	101,150,404.52	4.29	108,566,404.67	6.22	-6.83
	制造费用	134,509,510.74	5.70	132,017,250.99	7.56	1.89
	其他	42,287,470.30	1.79	33,230,661.08	1.90	27.25
	合计	2,359,039,006.47	100.00	1,745,635,018.14	100.00	35.14
		分产品情况
分产品	成本构成项 目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情 况 说 明
军民两 用产品	材料及燃动	1,998,531,223.32	84.72	1,359,412,571.80	77.87	47.01
	直接人工	90,560,844.88	3.84	93,332,371.65	5.35	-2.97
	制造费用	117,313,789.26	4.97	113,467,832.10	6.50	3.39
	其他	42,287,470.30	1.79	33,230,661.08	1.90	27.25
	合计	2,248,693,327.76	95.32	1,599,443,436.63	91.63	40.59
专用车	材料及燃动	82,560,397.59	3.50	112,408,129.60	6.44	-26.55
	直接人工	10,589,559.64	0.45	15,234,033.02	0.87	-30.49
	制造费用	17,195,721.48	0.73	18,549,418.89	1.06	-7.30
	合计	110,345,678.71	4.68	146,191,581.51	8.37	-24.52

成本分析其他情况说明

报告期内，军民两用产品成本较上年增加，主要原因是本年营业收入较上年同期增加导致。 其中军民两用产品成本变化主要由材料及燃动费用增加导致。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额178,553.61 万元，占年度销售总额59.47%；其中前五名客户销售额中关 联方销售额139,912.87 万元，占年度销售总额46.60 %。

前五名供应商采购额61,706.76 万元，占年度采购总额27.7%；其中前五名供应商采购额中 关联方采购额50,164.99 万元，占年度采购总额22.52%。

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

报告期内，公司销售费用、管理费用、研发费用、财务费用均有一定幅度变动，主要原因如

下：

• （1）销售费用较上期增加，主要原因是本年销售服务费用增加。

• （2）管理费用较上期增加，主要原因是本年人工成本增加。

• （3）研发费用较上期增加，主要原因是自主研发投入增加。

• （4）财务费用较上期减少，主要原因是本期利息收入较上期增加。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
	单位：元
本期费用化研发投入	163,386,460.19
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	163,386,460.19
研发投入总额占营业收入比例（%）	5.43
公司研发人员的数量	450
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	17.89
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，研发费用支出合计163,386,460.19 元，全部为费用化支出，主要投入军民两用产 品的技术研制及开发应用，项目完成后可满足国防需求。

5. 现金流

√适用 □不适用

• （1）经营活动产生的现金流量净额较上期增加，主要原因是本期销售产品收到的现金较上期

增加。

• （2）投资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因是本期定期存款支付现金增加。

• （3）筹资活动产生的现金流量净额较上期减少，主要原因是本期短期借款收到现金较上期减 少。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用

1. 资产及负债状况

					单位：元	单位：元
项目名称	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例 （%）	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%）	情况说明
应收款项融资	24,173,130.53	0.46	11,820,359.15	0.24	104.50	用于背书、贴现、转让的银行承兑 汇票增加。
其他应收款	128,549,878.34	2.44	6,448,867.08	0.13	1,893.37	控股子公司中兵通信科技股份有 限公司本年房产及土地拆迁款报 告期暂未收到。
应收利息	1,252,777.78	0.02	0.00	0.00	/	母公司本年定期存款应计利 息。
其他流动资产	3,257,881.80	0.06	2,110,742.73	0.04	54.35	本期待抵扣进项税较上期增加。
在建工程	52,591,978.33	1.00	40,371,806.24	0.82	30.27	母公司本期生产线投资较上期增 加。
长期待摊费用	393,202.00	0.01	841,178.18	0.02	-53.26	本期装修费及人车分流系统摊销。
其他非流动资 产	25,385,251.25	0.48	46,356,858.65	0.94	-45.24	本期预付设备款较上期减少。
应付账款	1,128,818,834.04	21.44	747,511,035.91	15.19	51.01	本期部分采购货款尚未结算。
预收款项		0.00	288,154,736.17	5.85	-100.00	本年执行新收入准则导致。
合同负债	52,976,213.98	1.01	0.00	0.00	/	本年执行新收入准则导致。
其他应付款	68,349,584.80	1.30	51,638,042.31	1.05	32.36	主要原因是控股子公司中兵航联 科技股份有限公司销售服务提成 费较上期增加。
长期应付款	6,138,351.92	0.12	17,070,275.25	0.35	-64.04	主要原因是控股子公司哈尔滨建 成北方专用车有限公司一年内到 期的融资租赁款重分类至1 年内 到期的非流动负债。
递延收益	5,398,781.67	0.10	8,795,782.99	0.18	-38.62	主要原因是控股子公司中兵通信 科技股份有限公司以前年度收到 的政府补助本期部分分摊计入当 期损益。
其他综合收益	1,718,472.12	0.03	2,512,240.69	0.05	-31.60	被投资单位中原银行股份有限公 司股票市值变动影响。
专项储备	10,433,213.33	0.20	7,437,548.99	0.15	40.28	母公司本期计提的安全生产费用 增加。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

√适用 □不适用		单位：元 币种：人民币
项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	162,777,413.15	定期存款、银行票据保证金及履约保证金
应收票据	77,687,120.05	质押开具票据及已背书未到期的商业承兑汇 票
固定资产	104,847,237.93	融资租赁及借款抵押

项目	年末账面价值	受限原因
无形资产	29,286,435.14	借款抵押
合计	374,598,206.27

3. 其他说明 □适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

公司所属行业为制造业，以军品二三四级配套产品为主，主要涉及制导控制、导航控制、探 测控制、环境控制、稳定控制、电台及卫星通信、电连接器、专用车等高新技术产品研发及生产。 从宏观因素来看，国家经济稳中求进，经济下行压力有所上升，中高速发展仍为常态，国内 产业结构调整加快进行，仍处于重要的战略机遇期，为公司发展提供了较好的外部环境。我军深 入贯彻习近平强军思想，坚持政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，聚焦能打仗、打胜仗， 推动机械化信息化融合发展，加快军事智能化发展，智能化装备需求预计还会继续扩大。这种形 势下，公司要持续健康发展，扎实练好内功，巩固军品在所处领域的领先优势，坚持科技引领， 紧跟国家和集团公司前沿科学技术发展趋势，开展技术攻关，积累技术能力，按照集团公司模式 构建公司的装备研发体系、技术研究体系，激发技术创新的内生动力和活力。着力加强基础性和 前沿性技术研究，提升自主创新能力，强化自主创新与产业化转化。加强技术合作，增加技术储 备，以技术创新提升产品研发水平与竞争力，重点构建高效、有活力的装备研发体系和技术研究 体系。

从市场因素来看，公司产业格局优势突出，智能制造优势显著，以技术创新为动力，产业发 展为支撑，技术进步为承载，推动实现主业产品智能制造，发挥科研保障、生产能力体系优势， 为高质量装备建设提供有力支撑。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

						单位：元	币种：人民币
序 号	单位名称	注册资本	主要产品和服务	北方导航持 股比例	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	衡阳北方光电信 息技术有限公司	75,180,000.00	电子控制箱及检测系 统的生产制造及销 售、石油在线仪器生 产制造和销售	90.69%	315,632,005.87	174,533,417.78	118,757,775.51	17,640,605.70
2	中兵通信科技股 份有限公司	192,150,000.00	超短波通信电台以及 卫星通信设备生产制 造和销售	48.44%	1,479,657,218.69	1,054,965,015.17	591,762,754.84	191,210,842.65
3	中兵航联科技股 份有限公司	100,000,000.00	电连接器、微动开关 电缆、屏蔽玻璃、通 风波导等生产制造和 销售	43.06%	503,192,837.44	333,270,769.58	317,344,701.00	42,880,709.79
4	哈尔滨建成北方 专用车有限公司	430,410,000.00	压力容器研发、制造 及销售	100%	598,954,405.97	322,028,062.05	118,188,243.81	-47,992,085.93

报告期内，衡阳北方光电信息技术有限公司持续推进技术创新和管理创新，打造核心能 力建设，实施精益变革，建立健全制度、流程体系建设，推进装备质量提升，全力以赴保障 装备生产，全年实现营业收入11,875.78 万元，同比增长7.89%。净利润1,764.06 万元， 同比增长5.87%。

报告期内，面对复杂多变的环境，中兵通信科技股份有限公司推进科研创新，加强成本 控制，完善公司治理，提升公司的运营能力，实现疫情防控、生产经营两不误。全年实现营 业收入59,176.28 万元，同比增长31.36%，净利润19,121.08 万元，同比增长102.20% 。

报告期内，中兵航联科技股份有限公司坚持“开拓、创新、降本、增效”的年度经营方 针，主动抢抓市场机遇，勇于突破产能制约，致力发展壮大经营，实现了企业持续稳定、健 康有序发展。全年实现营业收入31,734.47 万元，同比增长22.06%，净利润4,288.07 万元， 同比增长12.56%。

报告期内，面对新冠疫情和市场下滑的严重冲击，哈尔滨建成北方专用车有限公司努力 克服外部市场影响，积极争取产品订单，提高订单签约率，实现军品协作业务新突破，以中 标移动式加油站为契机加快推进民参军进程。

子公司北京驰意无人数字感知技术有限责任公司于报告期末注销。

(八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

在以习近平同志为核心的党中央引领下，在强军首责战略定位的牵引下，公司提升发展 站位，主动担当作为，争取承担兵器重大科技项目，发展战略性新兴产业，支撑兵器关键产 业链供应链，努力在全面建设社会主义现代化国家的新征程上承载新使命、体现新作为，高 标准履行好政治责任、经济责任和社会责任。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

根据武器装备信息化发展要求，聚合集团公司内外部相关优势资源，充分发挥上市公司 平台作用，强化智能制造、数字化、信息化技术能力，构建产研一体、专业鲜明的导航与控 制、环境控制、末敏探测控制、光电稳瞄、无人巡飞、通信系统及装备、军用连接器等高新 技术产品研发产业化基地。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和 十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实集团公司工作会议精神，加强党的领导， 立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以改革创新为根本动力，坚持新时代

集团公司发展方针，突出高质量发展主题，突出强军首要职责，突出创新第一动力，保持战 略定力，坚持系统观念，统筹推进改革发展党建各项重点工作，为“十四五”和实现建军百 年奋斗目标开好局。

2021 年，力争实现营业收入35 亿元以上,利润总额1.7 亿元，坚定发展信心、保持战 略定力、增强机遇意识，勇于应变局、育新机、开新局，把落实“十四五”开局的工作任务 变成发展成效。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

2021 年是“十四五”的开局之年，“十四五”规划中提出了要加快国防和军队现代化， 实现富国和强军相统一的目标，智能化的陆军装备需求将进一步提升，2021 年，公司主营 业务收入将持续增长。但是，新冠疫情仍未结束，国外疫情形势依然严峻，国内疫情虽得到 了有效控制，但局部地区出现散发或聚集性疫情的风险依然存在。一方面公司装备建设保障 任务更加艰巨，科研生产任务繁重；另一方面公司本部及子公司仍能够享受相关免税政策， 疫情社保减免、稳岗补贴政策，但随着政策的不断调整，是否继续享受优惠政策会对公司的 经营业绩产生较大影响。

基于可能面对的上述风险，只有坚持系统观念，提高底线思维能力，才能牢牢把握发展 的主动权，更加牢固树立和贯彻新发展理念，紧扣“履行强军首责、实现高质量发展”主题， 强化对重点板块、关键业务、重大事项的风险管控，树立底线思维，筑牢不发生重大风险的 屏障。

一是强化调研分析，持续关注国内外经济政治形势、疫情形势、国家产业政策发展和财 政金融政策变化情况，及时掌握相关信息，做好预研预判，提高辨识和抗风险能力。

二是强化问题导向和目标导向，强化使命担当，抓好过程管控，加强供应链管理，系统 梳理、认真评估新冠疫情可能带来的影响，持续优化生产组织、提升生产调度指挥整体管理 水平，以智能化生产线和信息化建设为推手提高产出效率，确保高质量完成生产交付。

三是充分发挥智能化柔性生产线技术创新平台作用，持续开展“基于以数据驱动的智能 工厂”基础建设，体系化开展能力建设，持续推进制造能力升级。

(五) 其他 □适用 √不适用

• 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原 因说明

□适用 √不适用

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2021 年3 月16 日