North Navigation Control Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 28, 2015

证券代码：600435 股票简称：北方导航 编号：临 2015-012 号

北方导航控制技术股份有限公司

关于控股子公司泰兴市航联电连接器有限公司增资扩股、

股份制改制并申请在新三板挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、 概述

泰兴市航联电连接器有限公司（以下简称：泰兴航联）是北方导航控制技术 股份有限公司（以下简称：北方导航）控股51%的子公司，为满足泰兴航联生产 扩建的资金需求，提升公司治理水平，发挥资本市场融资优势，促进其做大做强， 泰兴航联拟引入战略投资者增资扩股后，进行股份制改制并申请在全国中小企业 股份转让系统（以下简称：新三板）挂牌。

泰兴航联成立于2009 年5 月，位于江苏省泰兴市，2010 年北方导航通过增 资的方式合计持股51%的股权，成为控股股东。该公司主营电连接器、仪器仪表 等制造和销售，主要产品有圆形低频、高频、高低频混装、滤波连接器、矩形连 接器等关联产品，广泛应用于航空航天、兵器等领域，并具有相应的生产许可及 资质。

泰兴航联目前注册资本8418 万元，具体股权结构如下：

单位： 万元

序号
	股东方	出资额	持股比例
1	北方导航	4293.00	51.00%
2	叶学俊	3982.50	47.31%
3	苏梅	142.50	1.69%
合计		8418.00	100.00%

截止2014 年12 月31 日，泰兴航联总资产2.33 亿元，总负债0.78 亿元，

净资产1.55 亿元，资产负债率33.48%。2014 年全年实现营业收入1.93 亿元， 净利润0.38 亿元。

北方导航公司2015 年4 月28 日召开的第五届董事会第七次会议以通讯表决 的方式审议通过了《关于控股子公司泰兴市航联电连接器有限公司增资扩股、股 份制改制并申请在新三板挂牌的议案》。8 票赞成，占有效表决权总数的100%，0 票反对，0 票弃权。

二、 方案主要内容

本次方案拟依次采取增资扩股、改制、申请新三板挂牌三个步骤进行。 （一）增资扩股

根据泰兴航联公司生产线扩建及技改方案，资金需求大约在3000-5000 万元， 拟于2015 年引进战略投资者1-5 名。

本次增资以泰兴航联的评估结果作价。按照收益法，以2014 年12 月31 日 的资产状况为基础，公司的评估预估值约38000 万元（具体以经国资授权的相关 部门备案的评估结果为准）。

北方导航公司将不参与本次增资，具体的增资金额及比例将根据泰兴航联 的实际资金需求及与投资者的协议确定。

（二）股份制改制

增资扩股完成后，泰兴航联将整体改制成股份公司。股份制改制的审计、评 估基准日将根据增资完成的时间确定。增资完成后，公司将以经审计的账面净资 产值按照1:1 的比例折股，各股东方持股比例同出资比例，折股后的股份数之和 为公司总股本数。

股改后，泰兴航联名称变更为中兵航联科技股份有限公司（最终以工商注 册为准）；原泰兴航联的业务、资产、人员和债权债务由变更后的股份公司承继。 （三）申请新三板挂牌

经国资授权的相关部门审批同意后，相关方案报请国资委和国防科工局审 核批准后，通过具有相应资质的保荐机构申请在新三板挂牌。

三、 相关方案实施对上市公司的影响

泰兴航联在存续期间公司治理、财务指标等方面已具备改制挂牌条件，而 且改制挂牌不影响北方导航的控股地位，不影响公司军品的生产。

随着泰兴航联增资改制挂牌的完成，不仅将有助于发现和提升公司价值、 还将提高公司股份流动性，这都将提升作为控股股东北方导航的市场价值。

北方导航控制技术股份有限公司

董事会

2015 年4 月29 日