NEXTOOL TECHNOLOGY CO., LTD. — Investor Presentation 2022

Oct 24, 2022

安徽耐科装备科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人民 币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证 券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意 注册（证监许可[2022]2207号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）国元证券股份有限 公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行 价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股2,050.00万股，占发行后发行人总股本的25.00%。本次 发行初始战略配售数量为102.50万股，占本次发行数量的5%。最终战略配售数量 与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始 发行数量为1,363.25万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的70%，网上初 始发行数量为584.25万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的30%。最终网 下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最 终发行数量将根据回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保 荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 一、网上路演时间：2022年10月26日（T-1日，周三）9:00-12:00； 二、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com

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三、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相 关人员。

本次发行的《安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 查询。

敬请广大投资者关注。

发行人：安徽耐科装备科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 2022年10月25日

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（本页无正文，为《安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市网上路演公告》之盖章页）

安徽耐科装备科技股份有限公司 年 月 日

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（本页无正文，为《安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市网上路演公告》之盖章页）

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