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Oct 27, 2022

安徽耐科装备科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“耐科装备”、“发行人”或“公 司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发 行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员 会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2022]2207 号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符 合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“国元证 券”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为2,050.00万股。 初始战略配售数量为102.50万股，占本次发行总数量的5%，战略投资者承诺的认 购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。本次发行最 终战略配售数量为102.50万股，占发行总数量的5%，最终战略配售数量与初始战 略配售数量相同，不向网下回拨。网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,363.25万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%；网上发行数量为 584.25万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上初始 发行合计数量1,947.50万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

本次发行价格为人民币37.85元/股。发行人于2022年10月27日（T日）通过 上交所交易系统网上定价初始发行“耐科装备”股票584.25万股。

本次发行在发行流程、申购、缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注， 并于2022年10月31日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据《安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行

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股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网 下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量， 于2022年10月31日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配 售经纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同 日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由 此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行缴款义务，确保其资金账户在2022年10月31日（T+2日）日终有足额的 新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资 产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管 理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的 保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上 取整计算）应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并 上市之日起6个月，前述限售的配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中 的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次 发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下限售的配售对象账户摇号将 按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。网下投资者一旦 报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本 次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约 责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

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一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3,902,394户，有效 申购股数为19,915,734,000股，网上发行初步中签率为0.02933610%。配号总数 为39,831,468个，号码范围为100,000,000,000-100,039,831,467。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发 行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为3,408.77倍，高于100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规 模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10%（向上取 整至500股的整数倍，即194.75万股）从网下回拨到网上。回拨机制启动后，网 下最终发行数量为1,168.50万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.00%，占本次发行总量的57.00%；网上最终发行数量为779.00万股，占扣除最 终战略配售数量后发行数量的40.00%，占本次发行总量的38.00%。回拨机制启动 后，网上发行最终中签率为0.03911480%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于2022年10月28日（T+1日）上午在上海 市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购 摇号抽签仪式，并将于2022年10月31日（T+2日）在《上海证券报》、《中国证 券报》、《证券时报》、《证券日报》和经济参考网上公布网上摇号中签结果。

发行人：安徽耐科装备科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

2022年10月28日

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（本页无正文，为《安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

安徽耐科装备科技股份有限公司 年 月 日

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（本页无正文，为《安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

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国元证券股份有限公司
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