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Oct 25, 2022

安徽耐科装备科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称 “发行人”或“公司”）首次公 开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请 已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可[2022]2207 号）。本次 发行的保荐机构（主承销商）为国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券” 或“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行中，网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称“网上发行”）将于2022 年10 月27 日（T 日）分别通过 上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子平台和上交所交易系统实 施。

发行人和保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

1、本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向 符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A 股股份和非限售存托 凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商） 负责组织。战略配售在保荐机构（主承销商）处进行；初步询价及网下发行通过 上交所网下申购平台（https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo）实施；网上发行通过 上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售仅有保荐机构国元证券相关子公司参与跟投，无发行人 高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。参与本次保荐机构相关 子公司跟投的主体为国元创新投资有限公司。

2、发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，

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网下不再进行累计投标询价。

3、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据《安徽耐科装备 科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》 （以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）规定的剔除规则，在剔除不符合要 求投资者报价的初步询价结果后，经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致， 将拟申购价格高于46.00 元/股（不含46.00 元/股）的配售对象全部剔除，将申 购价格等于46.00 元/股且申购数量不足700 万股的配售对象全部剔除，将申购 价格等于46.00 元/股且申购数量等于700 万股、申购时间为2022-10-24 13:03:06.489 的配售对象按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后 到前的顺序剔除64 个。以上共计剔除88 个配售对象，对应剔除的拟申购总量为 55,550万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量5,491,450万股的1.01%。 剔除部分不得参与网下及网上申购。

4、发行人与保荐机构（主承销商）根据网下发行询价报价情况，综合评估 公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平 等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销 风险等因素，协商确定本次发行价格为37.85 元/股,网下发行不再进行累计投 标询价。

投资者请按此价格在2022 年10 月27 日（T 日）进行网上和网下申购，申 购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30、13:00-15:00。

5、本次发行价格37.85 元/股对应的市盈率为：

（1）43.81 倍（每股收益按照2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）；

（2）51.65 倍（每股收益按照2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算）；

（3）58.42 倍（每股收益按照2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计

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算）；

（4）68.87 倍（每股收益按照2021 年度经会计师事务所依据中国会计准则 审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计 算）。

6、本次发行价格为37.85 元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价 的合理性：

（1）本次发行价格37.85 元/股，不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩 余报价的中位数和加权平均数，以及公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏 股型资产管理产品（以下简称“公募产品”）、社保基金投资管理人管理的社会保 障基金（以下简称“社保基金”）和基本养老保险基金（以下简称“养老金”）剩 余报价的中位数和加权平均数（以下简称“四数”）的孰低值37.9717 元/股。

提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资 者报价情况详见同日刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《安徽耐科装备科 技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行 公告》”）。

（2）根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属 行业为“专用设备制造业（C35）”，截至2022 年10 月24 日（T-3 日），中证指 数有限公司发布的“专用设备制造业（C35）”最近一个月平均静态市盈率为33.56 倍。

截至2022 年10 月24 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的可比上市公司 市盈率水平具体情况如下：

证券代码	证券简称	2021 年扣非 前EPS（元/ 股）	2021 年扣非 后EPS（元/ 股）	T-3 日股票 收盘价（元/ 股）	对应的静态市 盈率（扣非前） （倍）	对应的静态市 盈率（扣非后） （倍）
600520	文一科技	0.0556	0.0285	13.88	249.64	487.02
688383	新益昌	2.2716	2.1498	119.67	52.68	55.67
688082	盛美上海	0.6141	0.4492	78.53	127.88	174.82
300604	长川科技	0.3611	0.3202	60.10	166.44	187.70
均值		-	-	-	149.16	226.30

数据来源：Wind 资讯，数据截至2022 年10 月24 日（T-3）。

注：1、2021 年扣非前/后EPS 计算口径：2021 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司 净利润/T-3 日（2022 年10 月24 日）总股本；

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2、以上数字计算如有差异为四舍五入造成。

本次发行价格37.85 元/股对应的发行人2021年扣除非经常性损益前后孰低 的摊薄后市盈率为68.87 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近 一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平，但仍存在未 来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提 请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

（3）提请投资者关注，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为251 家，管理的配售对象个数为5,529 个，对应的有效拟申购数量总和为3,329,050 万股，为回拨前网下初始发行规模的2,442.00 倍。

（4）《安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股意向书》中披露的募集资金需求金额为41,242 万元，本次发行价格37.85 元/ 股对应融资规模为77,592.50 万元，高于前述募集资金需求金额。

（5）本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基 于真实认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据网下发行询价报价情 况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市 场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需 求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格。任何投资者如参与申购，均视为 其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本 次发行。

（6）投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，了解股票上市后可 能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机 构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价。

7、按本次发行价格37.85 元/股和2,050.00 万股的新股发行数量计算，若 本次发行成功，预计发行人募集资金总额77,592.50 万元，扣除约7,459.37 万 元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额70,133.13 万元（如有尾数差异， 为四舍五入所致）。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对 发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东 长远利益产生重要影响的风险。

8、本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票 在上交所科创板上市之日起即可流通。

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网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理 办法》设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运 用管理办法》等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构 投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得 本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6 个月，前述 配售对象账户通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象 账户获配的股票无流通限制及限售期安排，自本次发行股票在上交所上市交易 之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投 资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网下投资 者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售方面，保荐机构相关子公司获配股票的限售期为 24 个月 ，限售 期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

9、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。

10、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购， 所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只 能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

11、本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如 果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同 期存款利息返还给参与申购的投资者。

12、请投资者务必关注投资风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主 承销商）将协商采取中止发行措施：

（1）网下申购总量小于网下初始发行数量的；

（2）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额 认购的；

（3）扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合 计不足本次公开发行数量的70%；

• （4）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

• （5）根据《证券发行与承销管理办法》第三十六条和《上海证券交易所科

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创板股票发行与承销实施办法》第二十七条，中国证监会和上交所发现证券发行 承销过程存在涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或 中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在中国证监会同意注册决定的有效期内，且 满足会后事项监管要求的前提下，经向上交所备案后，发行人和保荐机构（主承 销商）将择机重启发行。

13、网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申 购的情况确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进行调节。具体回拨 机制请见《发行公告》中“二、（五）网上网下回拨机制”。

14、网下投资者应根据《安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步 配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，于2022 年10 月31 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经 纪佣金，认购资金及相应新股配售经纪佣金应当于2022 年10 月31 日（T+2 日） 16:00 前到账。

参与本次发行的网下投资者新股配售经纪佣金费率为0.5%；配售对象的新 股配售经纪佣金金额=配售对象最终获配金额×0.5%（四舍五入精确至分）。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行缴款义务，确保其资金账户在2022 年10 月31 日（T+2 日）日终有足 额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由 投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

15、扣除最终战略配售数量后，出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量 合计不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本 次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

16、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过资产规模或资金 规模证明材料及《投资者资产管理规模或总资产规模表》中相应的资产规模或资 金规模。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未按照

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最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经 纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况 报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月（按180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

17、本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见《安徽耐 科装备科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（以下 简称“《招股意向书》”）。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理需要及经 营管理的稳定性，根据相关法律、法规作出的自愿承诺。

18、中国证监会、上交所、其他政府部门对发行人本次发行所做的任何决定 或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判 发行定价的合理性，理性做出投资决策。

19、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2022 年10 月19 日（T-6 日）刊登在上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，特 别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险 因素，谨慎判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、 经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的 投资风险应由投资者自行承担。

20、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建 议投资者充分深入地了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险 承受能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决 定。

发行人：安徽耐科装备科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 2022 年10 月26 日

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（此页无正文，为《安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市投资风险特别公告》之盖章页）

安徽耐科装备科技股份有限公司 年 月 日

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（此页无正文，为《安徽耐科装备科技股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市投资风险特别公告》之盖章页）

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国元证券股份有限公司
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