MSU S.A. — Interim / Quarterly Report 2024

Nov 4, 2024

Buenos Aires, 4 de Noviembre de 2024

Señores

Comisión Nacional de Valores

25 de Mayo 175 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Bolsa y Mercados Argentinos S.A.

Sarmiento 299

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Mercado Abierto Electrónico S.A.

Maipú 1210 Ciudad Autónoma de Buenos Aires

PRESENTE

Ref.: MSU S.A. Emisión Serie X de Obligaciones Negociables bajo el Programa Global por U$S 200.000.000. Información Art. 1 Capítulo II Título IV

De mi consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1 del Capítulo II Título IV de las Normas de la Comisión de Valores adjunto a la presente la información trimestral correspondiente a la emisión de Obligaciones Negociables Serie X a tasa fija con vencimiento el 12 de septiembre de 2024, por un valor nominal de U$S 24.500.000 (Dólares estadounidenses veinticuatro millones quinientos mil) pagaderas en dólares estadounidenses. El presente informe se emite por las Obligaciones Negociables Serie X canceladas durante el trimestre cerrado al 30 de septiembre de 2024.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Federico Walter

Responsable Relaciones con el Mercado

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN SERIE X

1	Emisor:	MSU S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables simples
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables autorizado por Resolución N° 17.091 del 23 de mayo de 2013 de la CNV y renovado con fecha 14 de junio de 2018 por cinco años por resolución N° 19.554 de la CNV, con fecha 26 de octubre de 2022 por resolución DI-2022-55- APN-GE#CNV ampliación del programa de emisión a USD 150.000.000 y con fecha 30 de abril de 2024 autorizada por disposición DI-2024-27-APN-GE#CNV ampliación del programa de emisión a USD 200.000.000. Suplemento de Prospecto Serie X de fecha 2 de septiembre de 2022.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:	Denominación: Dólares estadounidenses Suscripción, integración y pago: Dólares estadounidenses
	Programa/ serie y/o clase:	Monto autorizado del Programa: U$S 200.000.000 Monto a licitar de la Serie X U$S 20.000.000 ampliable a U$S 30.000.000
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Serie y/o clase	Serie X: 8 de Septiembre de 2022.
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:	Serie X: U$S 24.500.000
	b)Monto total en circulación:	Serie X: U$S 24.500.000
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:	Serie X: U$S 24.203.308

7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Serie X: 100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
		Serie X: tasa fija nominal anual del 7.5%.
	Flotante	N/A
	Margen s/ tasa flotante	N/A
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa: 23 de mayo de 2028 Serie X: 12 de septiembre de 2024
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Primer pago interés Serie X 12 de Septiembre de 2023. Periodicidad: anual
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Serie X: Integramente al vencimiento 100% pagadero el 12 de septiembre de 2024
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):

	SERIE X 1° servicio de interés: 12 de septiembre de 2023 Amortización por canje ON Serie XIV Intereses títulos ingresados al Canje 2º servicio de interés: 12 de Septiembre de 2024 Servicio de amortización: 12 de septiembre de 2024	U$S 1.837.500 U$S 1.842.534,25 U$S 24.500.000	12/09/2023 23/07/2024 24/7/2024 12/9/2024 12/9/2024	U$S 1.837.500 U$S 3.102.942 U$S 201.478,70 U$S 1.609.176 U$S 21.397.058

13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	Serie X: Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):
	Fecha	N/A
	Monto equivalente en u$s	N/A
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	N/A
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	Los gastos de emisión y colocación ascienden a la suma de $ 48.411.649 (pesos cuarenta y ocho millones cuatrocientos once mil seiscientos cuarenta y nueve), lo que representó el 1,39% del monto de emisión. El detalle de gastos es el siguiente: Honorarios profesionales $ 2.331.400 (0,07 %); Honorarios Calificadora: $ 2.041.779 (0.06%) Aranceles de oferta pública, cotización y otros gastos operativos $ 1.826.659(0,05%); y Comisión de colocación $ 42.211.811(1,21 %).
17	Otros datos: (2)	N/A
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Suplemento de Prospecto Serie X publicados en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 2 de septiembre de 2022.
19	Observaciones:

Federico Walter

Responsable Relaciones con el Mercado