MSU S.A. — Interim / Quarterly Report 2021

Oct 6, 2021

Buenos Aires, 06 de Octubre de 2021

Señores

Comisión Nacional de Valores

PRESENTE

Ref.: MSU S.A. Emisión Serie IX de Obligaciones Negociables bajo el Programa Global por U$S 50.000.000. Información Art. 1 Capítulo II Título IV

De mi consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1 del Capítulo II Título IV de las Normas de la Comisión de Valores adjunto a la presente la información trimestral correspondiente a la emisión de Obligaciones Negociables Serie IX a tasa fija con vencimiento el 24 de julio de 2023, por un valor nominal de U$S 15.000.000 (Dólares estadounidenses quince millones) pagaderas al tipo de cambio aplicable. El presente informe se emite por las Obligaciones Negociables Serie IX en circulación al 30 de Septiembre de 2021.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Federico Walter

Responsable Relaciones con el Mercado

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN SERIE IX

1	Emisor:	MSU S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables simples
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables autorizado por Resolución N° 17.091 del 23 de mayo de 2013 de la CNV y renovado con fecha 14 de junio de 2018 por cinco años por resolución N° 19.554 de la CNV. Suplemento de Prospecto Serie IX de fecha 13 de agosto de 2021.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:	Denominación: Dólares estadounidenses Suscripción, integración y pago: Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
	Programa/ serie y/o clase:	Monto autorizado del Programa: U$D 50.000.000 Monto a licitar de la Serie IX U$S 10.000.000 ampliable a U$S 15.000.000
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Serie y/o clase	Serie IX: 20 de Agosto de 2021.
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a)Monto colocado total:	Serie IX: U$S 15.000.000
	b)Monto total en circulación:	Serie IX: U$S 15.000.000
	c)Monto total neto ingresado a la emisora:	Serie IX: U$S 14.875.300
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Serie IX: 100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
		Serie IX: tasa fija nominal anual del 4%.

	Flotante	N/A
	Margen s/ tasa flotante	N/A
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa: 14 de junio de 2023 Serie IX: 24 de julio de 2023
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Primer pago interés Serie IX 24 de Noviembre de 2021. Periodicidad: por trimestre vencido
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Serie IX: Integramente al vencimiento 100% pagadero el 24 de julio de 2023
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u$s):

	SERIE IX 1° servicio de interés: 24 de noviembre de 2021 2º servicio de interés: 24 de febrero de 2022 3° servicio de interés: 24 de mayo de 2022 4º servicio de interés: 24 de agosto de 2022 5º servicio de interés: 24 de noviembre de 2022 6º servicio de interés: 24 de febrero de 2023 7º servicio de interés: 24 de mayo de 2023 8º servicio de interés: 24 de julio de 2023 servicio de amortización: 24 de julio de 2023	U$S 151.232,88 U$S 151.232,88 U$S 146.301,37 U$S 151.232,88 U$S 151.232,88 U$S 151.232,88 U$S 146.301,37 U$S 100.273,97 U$S 15.000.000,00

13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	Serie IX: Bolsas y Mercados Argentinos S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A..
14	Rescate anticipado – Cancelación – Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):
	Fecha	N/A
	Monto equivalente en u$s	N/A
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	N/A
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):	Los gastos de emisión y colocación ascienden a la suma de $ 12.131.888 (pesos doce millones ciento treinta y un mil ochocientos ochenta y ocho), lo que representó el 0,831% del monto de emisión. El detalle de gastos es el siguiente: Honorarios profesionales $ 1.402.883 (0,096 %); Honorarios Calificadora: $ 437.797 (0.03%) Aranceles de oferta pública, cotización y otros gastos operativos $ 952.908(0,065%); y Comisión de colocación $ 9.338.300(0,64 %).
17	Otros datos: (2)	N/A
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Prospecto de Actualización y Suplemento de Prospecto Serie IX publicados en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 27 de noviembre de 2019 y el 13 de agosto de 2021 respectivamente.
19	Observaciones:

Federico Walter

Responsable Relaciones con el Mercado