MSU S.A. — Interim / Quarterly Report 2020

Jan 20, 2020

Buenos Aires, 20 de Enero de 2020

Señores Comisión Nacional de Valores PRESENTE

Ref.: MSU S.A. Emisión Serie VI de Obligaciones Negociables bajo el Programa Global por U\$S 50.000.000. Información Art. 1 Capítulo II Título IV

De mi consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1 del Capítulo II Título IV de las Normas de la Comisión de Valores adjunto a la presente la información trimestral correspondiente a la emisión de Obligaciones Negociables Serie VI a tasa fija con vencimiento el 4 de octubre de 2019, por un valor nominal de U\$S 15.000.000 (Dólares estadounidenses quince millones). El presente informe se emite por las Obligaciones Negociables Serie VI en canceladas durante el último trimestre de 2019.

Şin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Federico Walter Responsable Relaciones con el Mercado

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN SERIE VI

1	Emisor:	MSU S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables simples
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa Global de Emisión de Negociables Obligaciones Resolución autorizado $N^{\circ}$ por 17.091 del 23 de mayo de 2013 de la CNV y renovado con fecha 14 de junio de 2018 por cinco años por resolución N° 19.554 de la CNV.
		Suplemento de Prospecto Serie VI de fecha 27 de julio de 2017, conformado por de la CNV esa fecha misma adenda V al suplemento de fecha 02 de agosto de 2017 conformada en esa misma fecha.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:	Denominación: Dólares estadounidenses
		Suscripción, integración: Dólares estadounidenses o Pesos al Tipo de Cambio Aplicable.
		Pago: Dólares estadounidenses.
	Programa/ serie y/o clase:	Monto autorizado del Programa: U\$D 50.000.000
		Monto autorizado de la Serie VI: U\$S 15.000.000
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Serie y/o clase	Serie VI: 3 de agosto de 2017.
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a) Monto colocado total:	Serie VI: U\$S 15.000.000
	b) Monto total en circulación:	Serie VI: U\$S 15.000.000
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	Serie VI: U\$S 14.856.191
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Serie VI: 100% del valor nominal.

8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
		Serie VI: tasa fija nominal anual del 5%.
	Flotante	N/A
	Margen s/ tasa flotante	N/A
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa: 23 de mayo de 2018 Serie VI: 4 de octubre de 2019
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Primer pago interés Serie VI 4 de noviembre de 2017. Periodicidad: trimestre por vencido
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Serie VI: Íntegramente al vencimiento 100% pagadero el 4 de octubre de 2019
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u\$s):

$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$

Z

SERIE VI
1° servicio de interés: 4 de noviembre de 2017	U\$S 189.041,10	6/11/2017	U\$S 189.041,10
2º servicio de interés: 4 de febrero de 2018	U\$S 189.041,10	05/02/2018	U\$S 189.041,10
3° servicio de interés: 4 de mayo de 2018	U\$S 182.876,71	04/05/2018	U\$S 182.876,71
4º servicio de interés: 4 de agosto de 2018	U\$S 189.041,10	06/08/2018	U\$S 189.041,10
5º servicio de interés: 4 de noviembre de 2018	U\$S 189.041,10	05/11/2018	U\$S 189.041,10
6º servicio de interés: 4 de febrero de 2019	U\$S 189.041,10	04/02/2019	U\$S 189.041,10
7º servicio de interés: 4 de mayo de 2019	U\$S 182.876,71	06/05/2019	U\$S 182.876,71
8º servicio de interés: 4 de agosto de 2019	U\$S 189.041,10	05/08/2019	U\$S 189.041,10
9º servicio de interés y único servicio de amortización: 4 de octubre de 2019	U\$S 125.342,47 U\$S 15.000.000	04/10/2019 04/10/2019	U\$S 125.342,47 U\$S 15.000.000,00

$\Delta$

$\bigg}$

13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	Serie VI: Bolsas Mercados $Y^{\top}$ Argentinos S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A. y Bolsa de Comercio de Rosario.
14	Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):
	Fecha	N/A
	Monto equivalente en u\$s	N/A
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	N/A
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase: (en forma global y TIR):	Los gastos de emisión y colocación ascienden a la suma de \$2.851.800 (pesos dos millones ochocientos cincuenta y un mil ochocientos) asumiendo la íntegra colocación de las Obligaciones Negociables, lo que representa el 1,08% del monto de emisión. El detalle de gastos es el siguiente: Honorarios profesionales \$ 224.384 $(0,085\%)$ ; Aranceles oferta pública, de cotización y otros gastos operativos \$90.510(0,034%); y \$ colocación Comisión de 2.536.906(0,959 %).
17	Otros datos: (2)	N/A
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Actualización de Prospecto y Suplemento de Prospecto Serie VI publicados en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 14 de junio de 2018 y el 27 de julio de 2017 respectivamente. Adenda al Suplemento de Prospecto publicada en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 2 de Agosto de 2017.
19	Observaciones:
	Federico Walter

Responsable Relaciones con el Mercado