MSU S.A. — Interim / Quarterly Report 2020

Oct 14, 2020

Buenos Aires, 14 de Octubre de 2020

Señores Comisión Nacional de Valores PRESENTE

Ref.: MSU S.A. Emisión Serie VIII de Obligaciones Negociables bajo el Programa Global por U\$S 50.000.000. Información Art. 1 Capítulo II Título IV

De mi consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1 del Capítulo II Título IV de las Normas de la Comisión de Valores adjunto a la presente la información trimestral correspondiente a la emisión de Obligaciones Negociables Serie VIII a tasa fija con vencimiento el 31 de julio de 2022, por un valor nominal de U\$S 15.000.000 (Dólares estadounidenses quince millones) pagaderas al tipo de cambio aplicable. El presente informe se emite por las Obligaciones Negociables Serie VIII Clase A en circulación al 30 de Septiembre de 2020.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Federico Walter

Responsable Relaciones con el Mercado

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN SERIE VIII

1	Emisor:	MSU S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables simples
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables autorizado por Resolución N° 17.091 del 23 de mayo de 2013 de la CNV y renovado con fecha 14 de junio de 2018 por cinco años por resolución N° 19.554 de la CNV. Suplemento de Prospecto Serie VIII
		de fecha 23 de julio de 2020.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:	Denominación: Dólares estadounidenses
		Suscripción, integración y pago: Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
	Programa/ serie y/o clase:	Monto autorizado del Programa: U\$D 50.000.000
		Monto a licitar de la Serie VIII U\$S 10.000.000 ampliable a U\$S 15.000.000
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Serie y/o clase	Serie VIII: 29 de Julio de 2020.
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a) Monto colocado total:	Serie VIII: U\$S 15.000.000
	b) Monto total en circulación:	Serie VIII: U\$S 15.000.000
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	Serie VIII: U\$S 14.907.288
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Serie VIII: 100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
		Serie VIII: tasa fija nominal anual del 0%.

	Flotante	N/A
	Margen s/ tasa flotante	N/A
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa: 14 de junio de 2023 Serie VIII: 31 de julio de 2022
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Primer pago interés Serie VIII 31 de Octubre de 2020. Periodicidad: trimestre por vencido
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Serie VIII: Integramente al vencimiento 100% pagadero el 31 de julio de 2022
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente $en u$ \$s):

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{2\alpha} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{0}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{$

$\left\langle \right\rangle$

SERIE VIII
1° servicio de interés: 31 de octubre de 2020	U\$S 0,00
2º servicio de interés: 31 de enero de 2021	U\$S 0,00
3° servicio de interés: 30 de abril de 2021	U\$S 0,00
4º servicio de interés: 31 de julio de 2021	U\$S 0,00
5º servicio de interés: 31 de octubre de 2021	U\$S 0,00
6º servicio de interés: 31 de enero de 2022	U\$S 0,00
7º servicio de interés: 30 de abril de 2022	U\$S 0,00
8º servicio de interés: 31 de julio de 2022	U\$S 0,00
servicio de amortización: 31 de julio de 2022	U\$S 15.000.000,00
$\mathcal{L}(\mathcal{L})$
$\sim 10$

	13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	Serie VIII: Bolsas Mercados V Argentinos S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A
	14	Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):
		Fecha	N/A
		Monto equivalente en u\$s	N/A
	15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	N/A
	16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase: (en forma global y TIR):	Los gastos de emisión y colocación ascienden a la suma de \$ 8.377.722 (pesos ocho millones trescientos setenta y siete mil setecientos veintidos), lo que representó el 0,775% del monto de emisión. El detalle de gastos es el siguiente: Honorarios profesionales \$ 970.283 $(0,09\%)$ ; Aranceles de oferta pública, cotización y otros gastos operativos \$ 719.676(0,067%); y Comisión colocación de \$ 6.687.764(0,618 %).
	17	Otros datos: (2)	N/A
	18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Actualización Prospecto de y Suplemento de Prospecto Serie VIII publicados en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 27 de noviembre de 2019 y el 23 de julio de 2020 respectivamente.
	19	Observaciones:

$\mathcal{L}$

Federico Walter

Responsable Relaciones con el Mercado