MSU S.A. — Capital/Financing Update 2022

Nov 14, 2022

MSU S.A. OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE XI Y SERIE XII

Conforme al artículo 10 de la Ley N° 23.576 se hace saber que por asamblea de fecha 22/02/2013 de MSU S.A. (la “Sociedad”) se aprobó un programa global de emisión de obligaciones negociables por un monto máximo de hasta US$ 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas), por asamblea del 19/02/2018 se aprobó la prórroga de su plazo, por asamblea de fecha 25/08/2021 se aprobó el aumento del monto dicho programa por monto máximo de hasta US$ 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas), y por asamblea de fecha 28/09/2022 se aprobó la prórroga del plazo de vigencia, la modificación de ciertos términos y condiciones, incluyendo modificaciones que permitan dotar a la Sociedad de la capacidad de emitir obligaciones negociables denominadas en unidades de medida o valor, y la ampliación de monto del programa global de emisión de obligaciones negociables por hasta US$ 150.000.000 (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el “Programa”). Mediante reunión de directorio de fecha 26/10/2022, y ratificado por medio de su reunión de fecha 4/11/2022, se resolvió aprobar la emisión de (i) las obligaciones negociables Serie XI denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, a tasa fija con vencimiento a los 48 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación, por una valor nominal de hasta US$ 15.000.000 ampliable por hasta US$ 30.000.000 (las “Obligaciones Negociables Serie XI”); y (ii) las obligaciones negociables Serie XII denominadas en Dólares Estadounidenses y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable, a tasa fija con vencimiento a los 120 meses contados desde la fecha de emisión y liquidación por un valor nominal de hasta US$ 55.000.000 ampliable por hasta US$ 65.000.00 (las “Obligaciones Negociables Serie XII” y junto con las Obligaciones Negociables Serie XI, las “Obligaciones Negociables”) conforme a los siguientes datos los que son complementados con las condiciones establecidas en el prospecto del Programa y/o en el suplemento de prospecto publicados en el boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires- por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.- y en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (https://www.argentina.gob.ar/cnv) con fechas 1 de noviembre de 2022 y 4 de noviembre de 2022, respectivamente: I. Términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Serie XI: Monto. US$ 30.000.000 (Dólares Estadounidenses treinta millones). Moneda de denominación. Las Obligaciones Negociables estarán denominadas en Dólares Estadounidenses. Moneda de pago . Todos los pagos que se efectúen bajo las mismas se realizarán en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable. Moneda de integración. Las Obligaciones Negociables Serie XI serán integradas (a) en especie a través de la entrega de las Obligaciones Negociables Existentes (código de especie CVSA: 55575 / Código MAE: MSS9O / ISIN: ARMSUS5600B4) conforme a la Relación de Canje y/o (b) en efectivo, en Pesos al Tipo de Cambio Inicial. Amortización. El capital de las Obligaciones Negociables Serie XI será repagado en dos (2) cuotas pagaderas (i) la primera, por un porcentaje de 33,33% del monto de capital de las Obligaciones Negociables Serie XI el 14 de noviembre de 2025, y (ii) la segunda y última, por un porcentaje de 66,67% del monto de capital de las Obligaciones Negociables Serie XI en la Fecha de Vencimiento Serie XI, es decir, el 14 de noviembre de 2026.. Fecha de vencimiento . Será el 14 de noviembre de 2026 (la “Fecha de Vencimiento Serie XI”). Tasa de interés . Las Obligaciones Negociables Serie XI devengarán intereses a una tasa de interés fija nominal anual de 0%. Fecha de pago de intereses. Los intereses de las Obligaciones Negociables Serie XI se pagarán trimestralmente, en forma vencida, los días: 14 de febrero de 2023; 14 de mayo de 2023; 14 de agosto de 2023; 14 de noviembre de 2023; 14 de febrero de 2024; 14 de mayo de 2024; 14 de agosto de 2024; 14 de noviembre de 2024; 14 de febrero de 2025; 14 de mayo de 2025; 14 de agosto de 2025; 14 de noviembre de 2025; 14 de febrero de 2026; 14 de mayo de 2026; 14 de agosto de 2026 y en la Fecha de Vencimiento de la Serie XI, es decir, el 14 de noviembre de 2026. Garantía: Sin garantía especial o flotante, no están avaladas, afianzadas ni garantizadas por cualquier otro medio, constituyendo obligaciones directas, incondicionales, no garantizadas y no subordinadas de la Sociedad. II. Términos y condiciones de las Obligaciones Negociables Serie XII: Monto. U$S 60.777.529 (Dólares Estadounidenses sesenta millones setecientos setenta y siete mil quinientos veintinueve). Moneda de denominación. Las Obligaciones Negociables estarán denominadas en Dólares Estadounidenses. Moneda de pago . Todos los pagos que se efectúen bajo las mismas se realizarán en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable. Moneda de integración. Las Obligaciones Negociables serán integradas en la Fecha de Emisión y Liquidación en efectivo, en Pesos al Tipo de Cambio Inicial. Amortización. El capital de las Obligaciones Negociables Serie XII será repagado en seis (6) cuotas iguales anuales cada una por un porcentaje de 16,67% del monto de capital de las Obligaciones Negociables Serie XII con excepción de la última cuota que será del 16,65% del monto de capital de las Obligaciones Serie XII, pagándose la primera cuota de

amortización a los sesenta (60) meses de la Fecha de Emisión y Liquidación (cada una, una “Fecha de Amortización Serie XII”). Fecha de vencimiento . Será el 14 de noviembre de 2032 (la “Fecha de Vencimiento Serie XII”). Tasa de interés Las Obligaciones Negociables Serie XII devengarán intereses a una tasa de interés fija nominal anual de 4,9%. Fecha de pago de intereses. Los intereses de las Obligaciones Negociables Serie XII se pagarán trimestralmente, en forma vencida, los días: 14 de febrero de 2023; 14 de mayo de 2023; 14 de agosto de 2023; 14 de noviembre de 2023; 14 de febrero de 2024; 14 de mayo de 2024; 14 de agosto de 2024; 14 de noviembre de 2024; 14 de febrero de 2025; 14 de mayo de 2025; 14 de agosto de 2025; 14 de noviembre de 2025; 14 de febrero de 2026; 14 de mayo de 2026; 14 de agosto de 2026; 14 de noviembre de 2026; 14 de febrero de 2027; 14 de mayo de 2027; 14 de agosto de 2027; 14 de noviembre de 2027; 14 de febrero de 2028; 14 de mayo de 2028; 14 de agosto de 2028; 14 de noviembre de 2028; 14 de febrero de 2029; 14 de mayo de 2029; 14 de agosto de 2029; 14 de noviembre de 2029; 14 de febrero de 2030; 14 de mayo de 2030; 14 de agosto de 2030; 14 de noviembre de 2030; 14 febrero de 2031; 14 de mayo de 2031; 14 de agosto de 2031; 14 de noviembre de 2031; 14 febrero de 2032; 14 de mayo de 2032; 14 de agosto de 2032 y en la Fecha de Vencimiento Serie XII, es decir, el 14 de noviembre de 2032. Garantía: Sin garantía especial o flotante, no están avaladas, afianzadas ni garantizadas por cualquier otro medio, constituyendo obligaciones directas, incondicionales, no garantizadas y no subordinadas de la Sociedad. III. Datos del Emisor: MSU S.A. (a) Domicilio social: Cerrito 1266, Piso 11° Oficina 46 de la Ciudad de Buenos Aires; (b) Datos de constitución: Constituida en la Ciudad de Buenos Aires mediante escritura nro. 43, pasada al folio 101, de fecha 7 de febrero de 1986, bajo la denominación “Manuel Santos de Uribelarrea S.A.” e inscripta ante la Inspección General de Justicia el 18 de abril de 1986 bajo el número 2281, Libro 101, Tomo A de Sociedades Anónimas. Mediante escritura número 528, pasada al folio 2229 de fecha 17 de julio de 2003 la Sociedad modificó su denominación social, adoptando su actual denominación, MSU S.A.; (c) Plazo: 99 años desde la fecha de inscripción en la Inspección General de Justicia; (d) Objeto social: Tiene por objeto la realización por si, por terceros o asociada con terceros, en establecimientos propios o ajenos, en la República Argentina o en el exterior, de las siguientes actividades: explotación, administración, compra y arrendamiento de establecimiento rurales de todo tipo y/o inmuebles e instalaciones relacionas con la actividad agropecuaria, propios, en arrendamiento o por mandatos; como así también la producción, compra, venta, elaboración, transformación, comercialización, intermediación, consignación, representación, industrialización, acopio, importación y exportación de haciendas, cereales, semillas e insumos agropecuarios e industriales y transporte de productos, subproductos y derivados de la agricultura y ganadería, y cualquier otra clase de operación sobre estos bienes y productos. La actividad principal de la Sociedad a la fecha del presente comprende la producción y comercialización de productos agrícolas, incluyendo la gestión del desarrollo de los activos biológicos para convertirse en productos agrícolas para su posterior venta a terceros; (e) Capital social al 30/06/2022: $ 59.287.000 ; (f) Patrimonio neto al 30/06/2022: $10.135.457.000 ; ; (g) La Sociedad tiene en circulación (i) las obligaciones negociables Serie IX emitidas con fecha 24 de agosto de 2021 por un monto de US$ 1.680.082 (Dólares Estadounidenses un millón seiscientos ochenta mil ochenta y dos), las cuales devengan intereses a una tasa fija del 4% nominal anual, con fecha de vencimiento el 24 de julio de 2023; (ii) las obligaciones negociables Serie X emitidas con fecha 12 de septiembre de 2022 por un monto de US$ 24.500.000 (Dólares Estadounidenses veinte cuatro millones quinientos mil) las cuales devengan intereses a una tasa fija del 7,50% nominal anual, con fecha de vencimiento el 12 de septiembre de 2024; (iii) las obligaciones negociables Serie XI emitidas con fecha 14 de noviembre de 2022 por un monto de US$ 30.000.000 (Dólares Estadounidenses treinta millones) las cuales devengan intereses a una tasa fija del 0% nominal anual, con fecha de vencimiento el 14 de noviembre de 2026; y (iv) las obligaciones negociables Serie XII emitidas con fecha 14 de noviembre por un monto de US$ 60.777.529 (Dólares Estadounidenses sesenta millones setecientos setenta y siete mil quinientos veinte nueve) las cuales devengan intereses a una tasa fija del 4,9% nominal anual, con fecha de vencimiento el 14 de noviembre de 2032 ; ; y (h) Préstamos con garantía real: US$ 0 ;.