MSU S.A. — Capital/Financing Update 2022

Sep 12, 2022

MSU S.A. OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE X

Conforme al artículo 10 de la Ley N° 23.576 se hace saber que por asamblea de fecha 22/02/2013 de MSU S.A. (la “Sociedad”) se aprobó un programa global de emisión de obligaciones negociables por un monto máximo de hasta US$ 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas), por asamblea del 19/02/2018 se aprobó la prórroga de su plazo, y por asamblea de fecha 25/08/2021 se aprobó el aumento del monto dicho programa, quedando así el mismo constituido como un programa global de emisión de obligaciones negociables por monto máximo de hasta US$ 100.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”). Mediante reunión del Directorio del día 22/08/2022, se resolvió aprobar la emisión de la décima serie de obligaciones negociables (las “Obligaciones Negociables”) , conforme a los siguientes datos los que son complementados con las condiciones establecidas en el prospecto del Programa y/o en el suplemento de prospecto publicados en el boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires- por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.- y en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (https://www.argentina.gob.ar/cnv) con fechas 8 de noviembre de 2021 y 2 de septiembre de 2022, respectivamente: I. Términos y condiciones de las Obligaciones Negociables: Monto. US$ 24.500.000 (Dólares Estadounidenses veinticuatro millones quinientos mil). Moneda de denominación. Las Obligaciones Negociables estarán denominadas en Dólares Estadounidenses. Moneda de pago . Todos los pagos que se efectúen bajo las mismas se realizarán en Dólares Estadounidenses. Moneda de integración. Las Obligaciones Negociables serán integradas en la Fecha de Emisión y Liquidación en Dólares Estadounidenses. Amortización. El 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables será pagadero de forma íntegra y en 1 (una) cuota en la Fecha de Vencimiento. Fecha de vencimiento . Será el 12 de septiembre de 2024. En caso de que dicha fecha corresponda a un día que no sea un Día Hábil, la Fecha de Vencimiento será el Día Hábil inmediatamente siguiente. Tasa de interés . Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a la tasa de interés fija nominal anual del 7.50% Fecha de pago de intereses. Los intereses de las Obligaciones Negociables se pagarán anualmente, en forma vencida, el 12 de septiembre de 2023 y en la Fecha de Vencimiento. Garantía: Sin garantía especial o flotante, no están avaladas, afianzadas ni garantizadas por cualquier otro medio, constituyendo obligaciones directas, incondicionales, no garantizadas y no subordinadas de la Sociedad. Fórmula de Conversión: Las Obligaciones Negociables no son convertibles en acciones. La Sociedad utilizará los fondos netos derivados de su colocación para los destinos permitidos por el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables y demás normas aplicables de conformidad con lo establecido en el suplemento de prospecto de fecha 2 de septiembre de 2022. II. Datos del Emisor: MSU S.A. (a) Domicilio social: Cerrito 1266, Piso 11° Oficina 46 de la Ciudad de Buenos Aires; (b) Datos de constitución: Constituida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires mediante escritura nro. 43, pasada al folio 101, de fecha 7 de febrero de 1986, bajo la denominación “Manuel Santos de Uribelarrea S.A.” e inscripta ante la Inspección General de Justicia el 18 de abril de 1986 bajo el número 2281, Libro 101, Tomo A de Sociedades Anónimas. Mediante escritura número 528, pasada al folio 2229 de fecha 17 de julio de 2003 la Sociedad modificó su denominación social, adoptando su actual denominación, MSU S.A.; (c) Plazo: 99 años desde la fecha de inscripción en la Inspección General de Justicia; (d) Objeto social: Tiene por objeto la realización por si, por terceros o asociada con terceros, en establecimientos propios o ajenos, en la República Argentina o en el exterior, de las siguientes actividades: explotación, administración, compra y arrendamiento de establecimiento rurales de todo tipo y/o inmuebles e instalaciones relacionas con la actividad agropecuaria, propios, en arrendamiento o por mandatos; como así también la producción, compra, venta, elaboración, transformación, comercialización, intermediación, consignación, representación, industrialización, acopio, importación y exportación de haciendas, cereales, semillas e insumos agropecuarios e industriales y transporte de productos, subproductos y derivados de la agricultura y ganadería, y cualquier otra clase de operación sobre estos bienes y productos. La actividad principal de la Sociedad a la fecha del presente comprende la producción y comercialización de productos agrícolas, incluyendo la gestión del desarrollo de los activos biológicos para convertirse en productos agrícolas para su posterior venta a terceros; (e) Capital social al 31/03/2022: $ 59.287.000 ; (f) Patrimonio neto al 31/03/2022: $10.531.452.000; (g) La Sociedad tiene en circulación únicamente las obligaciones negociables Serie IX emitidas con fecha 24 de agosto de 2021 por un monto de US$ 15.000.000 (Dólares Estadounidenses quince millones), las cuales devengan intereses a una tasa fija del 4% nominal anual, con fecha de vencimiento el 24 de julio de 2023; y (h) Préstamos con garantía real: A la fecha de este aviso, la Sociedad no tiene deudas con privilegios o garantía real.