MSU S.A. — Capital/Financing Update 2021

Feb 5, 2021

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author: "Gonzalo Rivas Orozco"
date: 2020-07-24 15:16:00+00:00
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MSU S.A.
OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE VIII

Conforme al artículo 10 de la Ley N° 23.576 se hace saber que por asamblea de fecha 22/02/2013 de MSU S.A. (la “Sociedad”) se aprobó un programa global de emisión de obligaciones negociables por un monto máximo de hasta US$ 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) y por asamblea del 19/02/2018 se aprobó la prórroga de su plazo. Mediante reunión del Directorio del día 14/07/2020, se resolvió aprobar la emisión de la octava serie de obligaciones negociables (las “Obligaciones Negociables”), conforme a los siguientes datos los que son complementados con las condiciones establecidas en el prospecto del Programa y/o en el suplemento de prospecto publicados en el boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires- por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.- y en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (www.cnv.gov.ar) con fechas 27/11/2019 y 23/07/2020, respectivamente: I. Términos y condiciones comunes de las Obligaciones Negociables: Monto. Hasta valor nominal de US$ 10.000.000 (Dólares Estadounidenses diez millones) ampliable por hasta valor nominal de US$ 15.000.000 (Dólares Estadounidenses quince millones). Moneda de denominación. Las Obligaciones Negociables estarán denominadas en Dólares Estadounidenses. Moneda de pago. Todos los pagos que se efectúen bajo las mismas se realizarán en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable. Moneda de integración. Las Obligaciones Negociables serán integradas en la Fecha de Emisión y Liquidación en efectivo, en Pesos al Tipo de Cambio Inicial. Amortización. Las Obligaciones Negociables serán amortizadas en un único pago a ser realizado en la Fecha de Vencimiento. Fecha de vencimiento. Será el día que se cumplan 24 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. Tasa de interés. Las Obligaciones Negociables devengarán intereses a la tasa de interés fija nominal anual que será informada mediante el Aviso de Resultado. Fecha de pago de intereses. Los intereses de las Obligaciones Negociables se pagarán trimestralmente, en forma vencida, en las fechas que se informarán en el Aviso de Resultados. II. Datos del Emisor: MSU S.A. (a) Domicilio social: Cerrito 1266, Piso 11° Oficina 46 de la Ciudad de Buenos Aires (b) Datos de constitución: Constituida en la Ciudad de Buenos Aires mediante escritura nro. 43, pasada al folio 101, de fecha 7 de febrero de 1986, bajo la denominación “Manuel Santos de Uribelarrea S.A.” e inscripta ante la Inspección General de Justicia el 18 de abril de 1986 bajo el número 2281, Libro 101, Tomo A de Sociedades Anónimas. Mediante escritura número 528, pasada al folio 2229 de fecha 17 de julio de 2003 la Sociedad modificó su denominación social, adoptando su actual denominación, MSU S.A. (c) Plazo: 99 años desde la fecha de inscripción en la Inspección General de Justicia; (d) Objeto social: Tiene por objeto la realización por si, por terceros o asociada con terceros, en establecimientos propios o ajenos, en la República Argentina o en el exterior, de las siguientes actividades: explotación, administración, compra y arrendamiento de establecimiento rurales de todo tipo y/o inmuebles e instalaciones relacionas con la actividad agropecuaria, propios, en arrendamiento o por mandatos; como así también la producción, compra, venta, elaboración, transformación, comercialización, intermediación, consignación, representación, industrialización, acopio, importación y exportación de haciendas, cereales, semillas e insumos agropecuarios e industriales y transporte de productos, subproductos y derivados de la agricultura y ganadería, y cualquier otra clase de operación sobre estos bienes y productos. La actividad principal de la Sociedad a la fecha del presente comprende la producción y comercialización de productos agrícolas, incluyendo la gestión del desarrollo de los activos biológicos para convertirse en productos agrícolas para su posterior venta a terceros. (e) Capital social al 31/03/2020: $ 59.287.000 (f) Patrimonio neto al 31/03/2020: $ 3.222.064.015 (g) La Sociedad tiene obligaciones negociables en circulación por un monto de US$ 13.851.742 (h) Préstamos con garantía real: USD 3.333.333.