MSU S.A. — Capital/Financing Update 2020

Mar 2, 2020

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author: "Gonzalo Rivas Orozco"
date: 2020-02-28 21:00:00+00:00
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MSU S.A.
OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE VII

Conforme al artículo 10 de la Ley N° 23.576 se hace saber que por asamblea de fecha 22/02/2013 de MSU S.A. (la “Sociedad”) se aprobó un programa global de emisión de obligaciones negociables por un monto máximo de hasta US$ 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) y por asamblea del 19/02/2018 se aprobó la prórroga de su plazo. Mediante reunión del Directorio del día 23/07/2019, se resolvió aprobar la emisión de la séptima serie de obligaciones negociables (las “Obligaciones Negociables”), la cual fue ratificada por reuniones del Directorio del día 19/11/2019 y 26/02/2020, conforme a los siguientes datos los que son complementados con las condiciones establecidas en el prospecto del Programa y/o en el Suplemento de Prospecto publicados en el boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires- por cuenta y orden de Bolsas y Mercados Argentinos S.A.- y en la Autopista de la Información Financiera de la CNV (www.cnv.gov.ar) con fechas 27/11/2019 y 28/02/2020, respectivamente: I. Términos y condiciones comunes de las Obligaciones Negociables Serie VII Clase A y Clase B: Monto. Hasta valor nominal de US$ 8.000.000 (Dólares Estadounidenses ocho millones) ampliable por hasta valor nominal de US$ 15.000.000 (Dólares Estadounidenses quince millones), en forma individual o conjunta entre las ON Clase A y las ON Clase B. Amortización. Las Obligaciones Negociables serán amortizadas en un único pago a ser realizado en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables. Fecha de vencimiento. Será el día que se cumplan 15 meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. Fecha de pago de intereses. Los intereses de las Obligaciones Negociables se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma trimestral, excepto por la última Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables que coincidirá con la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables, en las fechas que se informaran en el Aviso de Resultados. II. Términos y condiciones particulares de las ON Clase A: Moneda de denominación y pago. Las ON Clase A estarán denominadas en Dólares Estadounidenses y todos los pagos que se efectúen bajo las mismas se realizarán en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable. Moneda de integración. Las ON Clase A serán suscriptas e integradas en la Fecha de Emisión y Liquidación en Pesos al Tipo de Cambio Inicial. Tasa de interés. Las ON Clase A devengarán intereses a la tasa de interés fija nominal anual que será informada mediante el Aviso de Resultado. III. Términos y condiciones particulares de las ON Clase B: Moneda de denominación, pago e integración. Las ON Clase B estarán denominadas e integradas en Dólares Estadounidenses y todos los pagos que se efectúen bajo las mismas se realizarán en Dólares Estadounidenses. Tasa de Interés. Las ON Clase B devengarán intereses a la tasa de interés fija nominal anual que será informada mediante el Aviso de Resultado. IV. Datos del Emisor: MSU S.A. (a) Domicilio social: Cerrito 1266, Piso 11° Oficina 46 de la Ciudad de Buenos Aires (b) Datos de constitución: Constituida en la Ciudad de Buenos Aires mediante escritura nro. 43, pasada al folio 101, de fecha 7 de febrero de 1986, bajo la denominación “Manuel Santos de Uribelarrea S.A.” e inscripta ante la Inspección General de Justicia el 18 de abril de 1986 bajo el número 2281, Libro 101, Tomo A de Sociedades Anónimas. Mediante escritura número 528, pasada al folio 2229 de fecha 17 de julio de 2003 la Sociedad modificó su denominación social, adoptando su actual denominación, MSU S.A. (c) Plazo: 99 años desde la fecha de inscripción en la Inspección General de Justicia; (d) Objeto social: Tiene por objeto la realización por si, por terceros o asociada con terceros, en establecimientos propios o ajenos, en la República Argentina o en el exterior, de las siguientes actividades: explotación, administración, compra y arrendamiento de establecimiento rurales de todo tipo y/o inmuebles e instalaciones relacionas con la actividad agropecuaria, propios, en arrendamiento o por mandatos; como así también la producción, compra, venta, elaboración, transformación, comercialización, intermediación, consignación, representación, industrialización, acopio, importación y exportación de haciendas, cereales, semillas e insumos agropecuarios e industriales y transporte de productos, subproductos y derivados de la agricultura y ganadería, y cualquier otra clase de operación sobre estos bienes y productos. La actividad principal de la Sociedad a la fecha del presente comprende la producción y comercialización de productos agrícolas, incluyendo la gestión del desarrollo de los activos biológicos para convertirse en productos agrícolas para su posterior venta a terceros. (e) Capital social al 31/12/2019: $ 59.287.000 (f) Patrimonio neto al 31/12/2019: $ 2.824.430.251 (g) La emisora no tiene obligaciones negociables en circulación (h) Préstamos con garantía real: $-.