MSU S.A. — Capital/Financing Update 2020

Apr 14, 2020

Buenos Aires, 14 de Abril de 2020

Señores

Comisión Nacional de Valores PRESENTE

Ref.: MSU S.A. Emisión Serie VII de Obligaciones Negociables bajo el Programa Global por U\$S 50.000.000. Información Art. 1 Capítulo II Título IV

De mi consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1 del Capítulo II Título IV de las Normas de la Comisión de Valores adjunto a la presente la información trimestral correspondiente a la emisión de Obligaciones Negociables Serie VII Clase A a tasa fija con vencimiento el 10 de junio de 2021, por un valor nominal de U\$S 2.699.725 (Dólares estadounidenses dos millones seiscientos noventa y nueve mil setecientos veinte cinco) pagaderas al tipo de cambio aplicable y Clase B a tasa fija con vencimiento el 10 de junio de 2021, por un valor nominal de U\$S 11.152.017 (Dólares estadounidenses once millones ciento cincuenta y dos mil diecisiete) pagaderas en dólares estadounidenses . El presente informe se emite por las Obligaciones Negociables Serie VII Clase A y Clase B en circulación al 31 de Marzo de 2020.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Juan Jose Caroli Responsable Relaciones con el Mercado Suplente INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN SERIE VII CLASE A y CLASE B

1	Emisor:	MSU S.A.
$\overline{2}$	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables simples
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa Global de Emisión de Negociables Obligaciones Resolución autorizado $N^{\circ}$ por 17.091 del 23 de mayo de 2013 de la CNV y renovado con fecha 14 de junio de 2018 por cinco años por resolución N° 19.554 de la CNV.
		Suplemento de Prospecto Serie VII de fecha 28 de febrero de 2020.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:	Clase A
		Denominación: Dólares estadounidenses
		Suscripción, integración y pago: Pesos al Tipo de Cambio Aplicable
		Clase B
\$		Denominación: Dólares estadounidenses
		Suscripción, integración y pago: Dólares estadounidenses
	Programa/ serie y/o clase:	Monto autorizado del Programa: U\$D 50.000.000
		Monto a licitar de la Serie VII
		U\$S 15.000.000
	e I,
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Serie y/o clase	Serie VII Clase A: 5 de Marzo de 2020.
		Serie VII Clase B: 5 de Marzo de 2020.
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a) Monto colocado total:	Serie VII Clase A: U\$S 2.699.725
		Serie VII Clase B: U\$S 11.152.017

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	b) Monto total en circulación:	Serie VII Clase A: U\$S 2.699.725
		Serie VII Clase B: U\$S 11.152.017
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	Serie VII: U\$S 13.682.343
$\overline{7}$	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Serie VII: 100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
		Serie VII:
		Clase A: tasa fija nominal anual del 9%.
		Clase B: tasa fija nominal anual del 9%.
	Flotante	N/A
	Margen s/ tasa flotante	N/A
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa: 14 de junio de 2023 Serie VII Clase A: 10 de junio de 2021
		Serie VII Clase B: 10 de junio de 2021
10 $\frac{1}{\sqrt{3}}$	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Primer pago interés Serie VII Clase A y Clase B 10 de junio de 2020. trimestre Periodicidad: por vencido
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Serie VII Clase A y Clase B: Integramente al vencimiento 100% pagadero el 10 de junio de 2021
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en u\$s):

June

	SERIE VII CLASE A
	1° servicio de interés: 10 de junio de 2020	U\$S 61.243,08
	2º servicio de interés: 10 de septiembre de 2020	U\$S 61.243,08
	3° servicio de interés: 10 de diciembre de 2020	U\$S 60.577,39
	4º servicio de interés: 10 de marzo de 2021	U\$S 59.911,71
	5º servicio de interés: 10 de junio de 2021	U\$S 61.243,08
	servicio de amortización: 10 de junio de 2021	U\$S 2.699.725,00
	SERIE VII CLASE B
	1° servicio de interés: 10 de junio de 2020	U\$S 252.982,74
	2º servicio de interés: 10 de septiembre de 2020	U\$S 252.982,74
	3° servicio de interés: 10 de diciembre de 2020	U\$S 250.232,93
	4º servicio de interés: 10 de marzo de 2021	U\$S 247.483,12
$\frac{d\Phi}{d\Phi}$	5º servicio de interés: 10 de junio de 2021	U\$S 252.982,74
	servicio de amortización: 10 de junio de 2021	U\$S 11.152.017,00
	n Su
		$\epsilon = -2$
		ust from what takes and was an easy -8. -

June 1

13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	Mercados Serie VII: Bolsas V Argentinos S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A
14	Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):
	Fecha	N/A
	Monto equivalente en u\$s	N/A
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	N/A
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase: (en forma global y TIR):	Los gastos de emisión y colocación ascienden a la suma de \$10.563.318 (pesos diez millones quinientos sesenta y tres mil trescientos dieciocho), lo que representó el 1,233% del monto de emisión. El detalle de gastos es el siguiente: Honorarios profesionales \$ 772.557 $(0,089\%)$ ; oferta pública, de Aranceles cotización y otros gastos operativos \$389.887(0,055%); y colocación Comisión \$ de 9.400.874(1,088 %).
17	Otros datos: (2)	N/A
18 $\frac{1}{\lambda}$ 漂	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	de Actualización y Prospecto Suplemento de Prospecto Serie VII publicados en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 27 de noviembre de 2019 y el 28 de febrero de 2020 respectivamente.
19	Observaciones:

Auch

Juan ose Caroli

Responsable Relaciones con el Mercado Suplente