MSU S.A. — Capital/Financing Update 2019

Apr 10, 2019

Buenos Aires, 10 de Abril de 2019

Señores Comisión Nacional de Valores PRESENTE

Ref.: MSU S.A. Emisión Serie VI de Obligaciones Negociables bajo el Programa Global por U\$S 50.000.000. Información Art. 1 Capítulo II Título IV

De mi consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1 del Capítulo II Título IV de las Normas de la Comisión de Valores adjunto a la presente la información trimestral correspondiente a la emisión de Obligaciones Negociables Serie VI a tasa fija con vencimiento el 4 de octubre de 2019, por un valor nominal de USS 15.000.000 (Dólares estadounidenses quince millones). El presente informe se emite por las Obligaciones Negociables Serie VI en circulación al 31 de Marzo de 2019.

Sin otro particular, saludo a Uds. muy atentamente.

Federico Walter Responsable Relaciones con el Mercado

INFORME TRIMESTRAL SOBRE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES, CEDEAR, OTROS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y/O CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN SERIE VI

$\sim 10^{10}$

k.

1	Emisor:	MSU S.A.
$\overline{2}$	Tipo de valor negociable emitido:	Obligaciones Negociables simples
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):	Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Resolución autorizado $N^{\circ}$ por 17.091 del 23 de mayo de 2013 de la CNV y renovado con fecha 14 de junio de 2018 por cinco años por resolución Nº 19.554 de la CNV.
		Suplemento de Prospecto Serie VI de fecha 27 de julio de 2017, conformado por de la CNV esa fecha misma adenda V al suplemento de fecha 02 de agosto de 2017 conformada en esa misma fecha.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:	Denominación: Dólares estadounidenses
		Suscripción, integración: Dólares estadounidenses o Pesos al Tipo de Cambio Aplicable.
		Pago: Dólares estadounidenses.
	Programa/ serie y/o clase:	Monto autorizado del Programa: U\$D 50.000.000
		Monto autorizado de la Serie VI: U\$S 15.000.000
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Serie y/o clase	Serie VI: 3 de agosto de 2017.
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	a) Monto colocado total:	Serie VI: U\$S 15.000.000
	b) Monto total en circulación:	Serie VI: U\$S 15.000.000
	c) Monto total neto ingresado a la emisora:	Serie VI: U\$S 14.856.191
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):	Serie VI: 100% del valor nominal.

8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
		Serie VI: tasa fija nominal anual del 5%.
	Flotante	N/A
	Margen s/ tasa flotante	N/A
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):	Programa: 23 de mayo de 2018 Serie VI: 4 de octubre de 2019
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en Primer pago interés Serie VI meses de cada serie y/o clase:	4 de noviembre de 2017. Periodicidad: trimestre por vencido
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:	Serie VI: Integramente al vencimiento 100% pagadero el 4 de octubre de 2019
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente $en u$ \$s $):$

$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ and $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$

$\label{eq:2} \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} \left| \frac{d\mathbf{r}}{d\mathbf{r}} \right|^2 \, d\mathbf{r}$

	SERIE VI
	1° servicio de interés: 4 de noviembre de 2017	USS 189.041,10	6/11/2017	U\$S 189.041,10
	2º servicio de interés: 4 de febrero de 2018	USS 189.041,10	05/02/2018	U\$S 189.041,10
	3° servicio de interés: 4 de mayo de 2018	USS 182.876,71	04/05/2018	U\$S 182.876,71
	4º servicio de interés: 4 de agosto de 2018	USS 189.041,10	06/08/2018	U\$S 189.041,10
	5º servicio de interés: 4 de noviembre de 2018	U\$S 189.041,10	05/11/2018	U\$S 189.041,10
	6º servicio de interés: 4 de febrero de 2019	U\$S 189.041,10	04/02/2019	U\$S 189.041,10
	7º servicio de interés: 4 de mayo de 2019	U\$S 182.876,71
	8º servicio de interés: 4 de agosto de 2019	USS 189.041,10
	9º servicio de interés y único servicio de amortización: 4	U\$S 125.342,47
	de octubre de 2019	U\$S 15.000.000

$\hat{\boldsymbol{\beta}}$

13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)	Bolsas VI: Mercados Serie $\mathbf{v}$ Argentinos S.A., Mercado Abierto Electrónico S.A. y Bolsa de Comercio de Rosario.
14	Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):
	Fecha	N/A
	Monto equivalente en u\$s	N/A
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:	N/A
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase: (en forma global y TIR):	Los gastos de emisión y colocación ascienden a la suma de \$2.851.800 (pesos dos millones ochocientos cincuenta y un mil ochocientos) asumiendo la íntegra colocación de las Obligaciones Negociables, lo que representa el 1,08% del monto de emisión. El detalle de gastos es el siguiente: Honorarios profesionales \$ 224.384 (0,085 %) pública, Aranceles oferta de cotización y otros gastos operativos \$90.510(0,034%); y Comisión de colocación \$ 2.536.906(0,959 %).
17	Otros datos: (2)	N/A
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):	Actualización Prospecto de y Suplemento de Prospecto Serie VI publicados en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 14 de junio de 2018 y el 27 de julio de 2017 respectivamente. Adenda al Suplemento de Prospecto publicada en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires el 2 de Agosto de 2017.
19	Observaciones:
	Federice Walter

$\hat{\mathcal{A}}$

l.

Responsable Relaciones con el Mercado