MSU S.A. — Capital/Financing Update 2019

Nov 15, 2019

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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de noviembre de 2019

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

25 de mayo 175 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Presente

MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A. Sarmiento 299, Piso 2 Ciudad de Buenos Aires Presente

MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO S.A.

San Martín 344 Ciudad de Buenos Aires Presente

Ref.: Hecho relevante. Adquisición se cuotas de MSU Brasil Agropecuaria Ltda.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Uds., en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente de MSU S.A. (la “Sociedad”), a fin de informar que el día de la fecha la Sociedad remitió a MSU Agribusiness Holding SLU (“MSU AH”) una oferta de canje de cuotas de MSU Brasil Agropecuaria Ltda. una sociedad constituida y existente de conformidad con la legislación de la República Federativa de Brasil (“MSU Brasil”), la que fue aceptada por MSU AH en la misma fecha (la “Oferta”).

Los términos principales de la Oferta son los siguientes: (i) MSU AH transfiere a la Sociedad la totalidad de su participación en MSU Brasil, que consiste en 81.033.821 cuotas de valor nominal un real cada una y con derecho a un voto por cuota, representativas del 99,99 % (noventa y nueve con 99/100 por ciento) del capital social y votos de MSU Brasil; y (ii) el precio por la cesión de las cuotas de MSU Brasil será pagado por la Sociedad mediante la imputación y pago por compensación contra la totalidad de los créditos que tiene la Sociedad con MSU AH.

Sin otro particular, saluda a Uds. muy atentamente.

___ Juan Jose Caroli Responsable de Relaciones con el Mercado Suplente de MSU S.A.