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MSU S.A. Capital/Financing Update 2017
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MSU S.A.
OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES SERIE VI
POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA U$S 10.000.000 (AMPLIABLE POR HASTA US$ 15.000.000), A TASA FIJA, CON VENCIMIENTO A LOS
26 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN, A SER EMITIDAS EN DOLARES EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA U$S 50.000.000(O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS)
El presente documento es una adenda al suplemento de precio de fecha 27 de julio de 2017 (el “Suplemento de Precio”), publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) de la misma fecha, en el Boletín electrónico del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”), (www.mae.com.ar/mpmae), y en la Autopista de la Información Financiera (“AIF”) de la Comisión Nacional de Valores (“CNV”), en relación con las Obligaciones Negociables Simples Serie VI por un Valor Nominal de hasta U$S 10.000.000 (ampliable por hasta US$15.000.000)– o su equivalente en otras monedas- (el “Monto de Emisión de la Serie VI” y las “Obligaciones Negociables”, respectivamente) que serán emitidas por MSU S.A. (la “Emisora”, la “Sociedad” o “MSU”, en forma indistinta) en el marco de su Programa de Obligaciones Negociables Simples por un valor nominal de hasta U$S 50.000.000 (o su equivalente en otras monedas) (el “Programa); a los fines de modificar las siguientes secciones del Suplemento de Precio:
Sección “Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables Serie VI”, apartado “Fechas de Pago de Intereses”
En donde dice “Los intereses de las Obligaciones Negociables se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma trimestral, en las fechas que se informarán en el Aviso de Cierre de la Etapa de Colocación (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones”). La última Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables coincidirá con la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables.” deberá leerse “Los intereses de las Obligaciones Negociables se pagarán en forma vencida. Los pagos de intereses serán realizados en forma trimestral, salvo el último pago que se realizará a los dos meses. Las fechas de pago de los intereses se informarán en el Aviso de Cierre de la Etapa de Colocación (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones”). La última Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables coincidirá con la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables.”
Sección “Plan de Distribución-Etapa de Colocación”, apartado “(i)”
En donde dice “I) la acreditación inicial de las Obligaciones Negociables sólo será efectuada en la cuenta depositante y comitente indicada por el Oferente en la Orden de Compra, y no serán acreditadas inicialmente a nombre del Oferente en el registro de obligaciones negociables a cargo de Caja de Valores, sin perjuicio del derecho del obligacionista de solicitar, a su cargo, inmediatamente después de la acreditación inicial y en cualquier momento, la registración de las Obligaciones Negociables de su titularidad en el registro de obligaciones negociables a cargo de Caja de Valores” deberá leerse: “l) la acreditación de las Obligaciones Negociables sólo será efectuada en la cuenta depositante y comitente indicada por el Oferente en la Orden de Compra. Los obligacionistas no podrán solicitar la registración de las Obligaciones Negociables de su titularidad en el registro de obligaciones negociables a cargo de Caja de Valores”.
Todo lo que no sea expresamente modificado por la presente adenda al Suplemento de Precio mantiene su plena validez en sus términos originales.
En consecuencia, la presente Adenda debe ser leída conjuntamente con el Suplemento de Precio de fecha 27 de Julio de 2017.
La información incluida en el presente se encuentra referida a, y deberá ser completada con, la información contenida en el Prospecto y demás documentos relevantes para la emisión de las Obligaciones Negociables, que se encuentran a disposición de los interesados en el domicilio de la Sociedad sito en Cerrito 1266, Piso 11º, OF. 46/47, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C1010AAZ), Argentina (Atención: Juan Carlos Bonato, teléfono (+54) 3462 452-800, e-mail: [email protected]), y en su versión electrónica en la AIF de la CNV y en el sitio web institucional de la Compañía (www.msu.com.ar). Los interesados deben considerar cuidadosamente la información contenida en dicho documento antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables.
La oferta pública de las Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa fue autorizada por la Resolución N° 17.091 de la CNV de fecha 23 de mayo de 2013. Dicha autorización significa solamente que se ha dado cumplimiento a los requisitos de información de la CNV. La CNV no se ha expedido respecto de la información contenida en el Prospecto y/o en el Suplemento de Precio. Las Obligaciones Negociables no están garantizadas por ninguna clase de derecho real de garantía flotante o garantía especial ni están garantizadas por ningún otro medio ni por ninguna entidad financiera.
ORGANIZADORES Y COLOCADORES
| BACS Banco de Crédito y Securitización S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 25 de la CNV | Banco Hipotecario S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 40 de la CNV | INTL CIBSA S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 47 de la CNV | Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 22 de la CNV |
La fecha de la presente adenda es 2 de agosto de 2017.
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Manuel Santos Uribelarrea Balcarce
Presidente